【正文】 低第二代軍機（軍方市場）第三代軍機（軍方市場）機電公司（零售市場）包裝公司（零售市場）汽模公司（大企業(yè)市場）其他民品電噴公司（大企業(yè)市場）注：面積代表相應(yīng)營銷能力第 23頁公司所處外部環(huán)境已從完全計劃生產(chǎn)轉(zhuǎn)向計劃與市場并存的格局上級主管單位任務(wù)計劃 產(chǎn)品交付成飛公司完全的任務(wù)計劃經(jīng)濟模式特點：任務(wù)第一外部市場計劃性強市場無競爭成本控制居于弱勢上級主管單位任務(wù)計劃 產(chǎn)品交付成飛公司外部市場獲取訂單市場開拓市場經(jīng)濟與計劃經(jīng)濟的混合模式特點：既有指令性任務(wù)又要主動開拓市場外部市場參與部分 /完全競爭要求企業(yè)的快速反應(yīng)能力對成本控制提出較高要求在計劃經(jīng)濟與市場經(jīng)濟混合的模式下，不同業(yè)務(wù)模式所需的管理特點、管理重心、管理方式是有所差異的，采用完全相同的管理模式會制約多種業(yè)務(wù)的同時發(fā)展2023/07 314150(E) (E) (E)16億：轉(zhuǎn)包＋民品 ？19942023年成飛集團收入結(jié)構(gòu)預(yù)測 502023/07例外管理集團中心近期和中長期：定位于監(jiān)督控制和支持服務(wù) 近期：根據(jù)精化分立要求，民品、三產(chǎn)、社會職能分步剝離或改組中長期：集成、威特需根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定加強、維持現(xiàn)狀或退出社會職能軍工 航空共用 民品2023/07經(jīng)營層基本定位： 戰(zhàn)略決策控制第 18頁軍用飛機近期：裝配交付及售后中長期：取決于世界政治軍事形式和軍方要求專業(yè)廠近期：航空產(chǎn)品零部件配套中長期：僅保留核心加工能力供應(yīng)近期：作為平級單位負(fù)責(zé)航空業(yè)務(wù)采購供應(yīng)遠(yuǎn)期：作為核心業(yè)務(wù)單位的附屬職能成飛集團組織管理布局建議：集團中心集中控制，職能和業(yè)務(wù)執(zhí)行分散到業(yè)務(wù)單位，在現(xiàn)狀與充分授權(quán)兩個極端之間，有眾多中間方案技術(shù)中心近期：二代機改進(jìn)改型、少量民品研發(fā)及工裝設(shè)計遠(yuǎn)期：尚不確定，取決于戰(zhàn)略規(guī)劃生產(chǎn)保障能源動力質(zhì)量檢測、計量生產(chǎn)基建信息通訊系統(tǒng)安全保衛(wèi)民用航空近期：轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)裝配銷售中長期：民用航空飛行器業(yè)務(wù)，包括飛機維修、改裝等業(yè)務(wù)集成 威特 民品 三產(chǎn)高層管理包括： 董事會對外聘請高素質(zhì)人員作為企業(yè)的法律顧問，建立明確制度，規(guī)范必須聽取法律建議的企業(yè)活動范圍。改變原有的計劃管理模式，加強計劃的平衡協(xié)調(diào)功能。2023/07對各業(yè)務(wù)單元的考核及激勵體系進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，建立行之有效的考核激勵體系。? 生產(chǎn)組織保障上對于進(jìn)度的協(xié)調(diào)缺乏科學(xué)的決策依據(jù)在考核上對任務(wù)執(zhí)行情況加大獎懲力度。對資金平衡問題進(jìn)行專項研究，形成有效方案。計劃系統(tǒng)? 主計劃沒有對二級計劃進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)，僅為單純的生產(chǎn)計劃，同時與預(yù)算脫節(jié)? 計劃并未以市場作為導(dǎo)向依據(jù)，缺乏市場信息? 計劃執(zhí)行不嚴(yán)格，行政干預(yù)較多，對于計劃的考核重點不突出，力度較弱建立公司層面制度化的計劃管理辦法，在計劃制定過程中以市場和訂單為導(dǎo)向，加強計劃與預(yù)算、一級計劃與二級計劃的平衡協(xié)調(diào)。根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點，加強各業(yè)務(wù)不同的管理重點。正如高層放任部門吃大鍋飯，部長也放任部門成員吃大鍋飯? 組織部嚴(yán)格執(zhí)行了干部考核相關(guān)制度和年度工作計劃，但是由于制度和評價指標(biāo)設(shè)計存在致命缺陷，干部年度考核實際上是認(rèn)同度調(diào)查，而不是業(yè)績和目標(biāo)導(dǎo)向? 干部職工考核淘汰的力度不夠，雷聲大雨點小，沒有把處級以上和更大比例的干部納入考核淘汰范疇，考核制度也存在比較大的缺陷，但這是高層決策的問題? 即使定量考核強制排序制度存在較大不足，仍然對干部職工的觀念形成了強有力的沖擊，是非常有價值的管理創(chuàng)新，值得總結(jié)提煉和推廣高層管理中層管理工作計劃和制度執(zhí)行組織決策戰(zhàn)略企劃執(zhí)行2023/07選拔培養(yǎng)管理人才作為干部處主要職責(zé)在責(zé)任指標(biāo)中根本得不到體現(xiàn)。第 13頁經(jīng)營計劃應(yīng)改為滾動戰(zhàn)略規(guī)劃及運營計劃，綜合平衡資金預(yù)算計劃和局部計劃，才能保證整體目標(biāo)得以實現(xiàn)，生產(chǎn)計劃一枝獨秀是導(dǎo)致 “年初曬太陽，年底趕星星趕月亮 ”的重要原因之一滾動戰(zhàn)略規(guī)劃及運營計劃集團年度經(jīng)營目標(biāo)子公司經(jīng)營指標(biāo)及策略子公司銷售計劃生產(chǎn)計劃研發(fā)計劃工程服務(wù)計劃人力資源計劃投資計劃公司財務(wù)預(yù)算年度經(jīng)營計劃及預(yù)算。第 11頁沒有健全企劃管理職能，包括整體規(guī)劃制定、運營計劃綜合平衡、預(yù)算和資金計劃的匹配、計劃執(zhí)行的監(jiān)督控制和考核評估、規(guī)劃和計劃滾動調(diào)整，各單位無法統(tǒng)一步調(diào)，嚴(yán)重削弱執(zhí)行力度和效率組織決策戰(zhàn)略企劃執(zhí)行附表名稱 內(nèi)容附表一 2023年主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 新產(chǎn)品研制項數(shù)、產(chǎn)品生產(chǎn)及交付架數(shù)、工業(yè)經(jīng)濟綜合指標(biāo)、出口交付額等附表二 航空產(chǎn)品試制計劃表 試制的大致進(jìn)度附表三 軍機批生產(chǎn)大綱 架數(shù)及零件、標(biāo)準(zhǔn)件配套百分比附表四 民機部件生產(chǎn)大綱 架數(shù)及零件、標(biāo)準(zhǔn)件配套百分比附表五 非航空產(chǎn)品計劃表 銷售收入、利潤、主要產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)附表六 專業(yè)廠（中心、站）民品創(chuàng)收計劃表創(chuàng)收指標(biāo)2023年年度計劃主要內(nèi)容摘錄說明：由于軍工企業(yè)的長期政府計劃色彩，成飛公司的年度計劃 1號文件實際上停留在生產(chǎn)計劃的層面上2023/07第 9頁高層管理的決策重心放在了計劃執(zhí)行過程中的行政干預(yù)，而不是確定戰(zhàn)略方向，批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃、運營計劃和財務(wù)預(yù)算，以及例外事項的審批，導(dǎo)致高層管理過多陷入日常事務(wù)，嚴(yán)重降低反應(yīng)速度，難以落實中層管理的責(zé)任組織決策戰(zhàn)略企劃執(zhí)行估量機會國內(nèi)外政治經(jīng)濟和軍事形勢以及行業(yè)競爭格局確立目標(biāo)公司發(fā)展方向公司主要目標(biāo)目標(biāo)完成期限計劃前提計劃執(zhí)行的內(nèi)外部環(huán)境方案設(shè)計公司可以采取的備選方案方案對比分析目標(biāo)一致性成本或利潤資源 /財務(wù)預(yù)算方案選擇高層管理決策，批準(zhǔn)計劃和預(yù)算執(zhí)行評估和滾動調(diào)整計劃和預(yù)算高層評估關(guān)鍵節(jié)點，審批計劃和預(yù)算的調(diào)整執(zhí)行通常中層承擔(dān)計劃和預(yù)算執(zhí)行的直接責(zé)任高層提供支持和例外管理決策2023/07第 6頁管理診斷地圖高層管理者 戰(zhàn)略管理?市場銷售系統(tǒng)診斷?計劃系統(tǒng)診斷?財務(wù)系統(tǒng)診斷?生產(chǎn)系統(tǒng)診斷?人力資源系統(tǒng)診斷?采購系統(tǒng)診斷?投資管理系統(tǒng)診斷?技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)診斷?質(zhì)量系統(tǒng)診斷?行政辦公系統(tǒng)?審計法律系統(tǒng)?企業(yè)文化診斷?決策?組織控制?組織效率?執(zhí)行力外部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境全面管理診斷 有效性結(jié)果 建議方案?最終結(jié)論?各業(yè)務(wù)單元組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案?公司層面組織結(jié)構(gòu)變革方案抽樣分析：?組織部?民機公司?計劃處?財務(wù)處?機電公司?技術(shù)中心考察維度：? 公司對部門的管控方式? 部門對內(nèi)部員工的管控方式? 主要業(yè)務(wù)的開展情況系統(tǒng)滲透：?人力資源系統(tǒng)?轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)?計劃系統(tǒng)?財務(wù)系統(tǒng)?民品系統(tǒng)?技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)全面覆蓋：?市場銷售系統(tǒng)?采購系統(tǒng)?質(zhì)量系統(tǒng)?行政辦公系統(tǒng)?審計法律系統(tǒng)?企業(yè)文化?問卷調(diào)查694份覆蓋全部業(yè)務(wù)單元結(jié)論建議：?全面管理診斷報告?干部管理診斷報告?轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)診斷報告?計劃系統(tǒng)診斷報告?民品系統(tǒng)診斷報告?技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)診斷報告?調(diào)查問卷分析報告全面訪談：? 57個處室處級 /副處級干部? 8位公司副總經(jīng)理? 5位副總工程師? 大量科室人員? 共訪談近 200人， 500人次2023/07；?40多年來，成飛（集團）公司研制、生產(chǎn)、交付軍機 10多個型號數(shù)千架，外貿(mào)出口軍機數(shù)百架 ；?公司率先拓展國際民機部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)市場，先后與麥道、波音、法宇航等世界著名航空企業(yè)開展了合作 四川成飛集成科技股份有限公司正在籌備上市216。 自行研制的戰(zhàn)斗機已經(jīng)實現(xiàn)多批量出口216。第 3頁項目進(jìn)程第 17天第 8－ 14天第 1521天第 2226天?項目啟動?參觀工廠?資料搜集?內(nèi)部訪談?內(nèi)部研討 ?補充訪談?問卷發(fā)放、回收?內(nèi)部研討?報告撰寫?匯報訪談及問卷?工廠參觀： 1次?高管訪談： 13人次；其他人員訪談： 第 2頁重要說明本報告為中期匯報，所有意見均非最終結(jié)論。2023/07 共計： 395人次?專家研討 5次匯報第 33天?補充訪談?報告撰寫?問卷統(tǒng)計分析?專家研討第 2732天?撰寫報告?內(nèi)部研討匯報?報告修改、完善?報告定稿?內(nèi)部訪談?資料搜集整理?內(nèi)部研討?問卷設(shè)計2023/07 J7M飛機獲國家金質(zhì)獎216。 成飛技術(shù)中心承擔(dān)了中國工程物理研究院的國家重點科研工程中美 “神光 Ⅲ ”216。第 5頁企業(yè)銷售收入連年提高，近三年平均增長率達(dá)到 ％公司戰(zhàn)略目標(biāo)：發(fā)展主體，壯大兩翼銷售收入時間?公司已連續(xù)二十多年保持盈利，累計向國家上交利稅數(shù)億元 軍品、民品和三產(chǎn)業(yè)務(wù)的職能管理過多集中在機關(guān)，一方面導(dǎo)致事務(wù)繁雜、機構(gòu)臃腫和效率低下，另一方面無法滿足不同類型業(yè)務(wù)的發(fā)展需要高層管理的決策重心放在了計劃執(zhí)行過程中的行政干預(yù)，而不是確定戰(zhàn)略方向，批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃、運營計劃和財務(wù)預(yù)算，以及例外事項的審批，導(dǎo)致高層管理過多陷入日常事務(wù)，嚴(yán)重降低反應(yīng)速度，難以落實中層管理的責(zé)任組織決策戰(zhàn)略企劃執(zhí)行發(fā)展戰(zhàn)略不夠清晰，對歷經(jīng) 45年努力形成的核心能力的價值認(rèn)識不夠，不利于保持和創(chuàng)造重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢沒有健全企劃管理職能，包括整體規(guī)劃制定、運營計劃綜合平衡、預(yù)算和資金計劃的匹配、計劃執(zhí)行的監(jiān)督控制和考核評估、規(guī)劃和計劃滾動調(diào)整，各單位無法統(tǒng)一步調(diào)，嚴(yán)重削弱執(zhí)行力度和效率管理層推動工作過于依靠行政指令和部門及崗位職責(zé)規(guī)定，工作責(zé)任和壓力沒有自上而下層層落實和分解，也沒有健全業(yè)績導(dǎo)向的考核激勵，高層放任中層吃大鍋飯，中層也效仿高層放任基層吃大鍋飯，導(dǎo)致工作缺乏主動性和責(zé)任心，互相推諉扯皮，效率低下2023/07第 14頁從干部管理管窺成飛集團執(zhí)行管理：貌似嚴(yán)格，實際上沒有逐級落實責(zé)任，考核獎懲效果不彰，高層放任中層吃大鍋飯，中層放任基層吃大鍋飯? 目標(biāo)責(zé)任管理避實就虛，制度本身就無法保證目標(biāo)責(zé)任落實。? 部門內(nèi)部考評獎懲基本無效，考評結(jié)果和獎金分配沒有拉開差距，優(yōu)秀員工得不到實質(zhì)性的認(rèn)同，混日子的員工不受處罰。軍品、民品和三產(chǎn)業(yè)務(wù)的職能管理過多集中在機關(guān)，一方面導(dǎo)致事務(wù)繁雜、機構(gòu)臃腫和效率低下，另一方面無法滿足不同類型業(yè)務(wù)的發(fā)展需要通過加強審計等母子公司控制手段，在保證有效控制的前提下，以子公司或事業(yè)部的方式分離設(shè)置各業(yè)務(wù)單元，將職能管理分配到各業(yè)務(wù)單元中，提高組織效率。市場與銷售系統(tǒng)? 無論是民品、軍品都對市場營銷和銷售工作重視不夠，而且沒有形成一套市場營銷和市場管理的手段與方法? 缺乏市場管理和銷售管理的責(zé)任部門應(yīng)極大加強公司整體（包括軍品、民品、轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)）的市場營銷職能，在組織結(jié)構(gòu)上設(shè)立單獨的市場部門，進(jìn)行市場營銷和銷售方面的管理培訓(xùn)，建立市場營銷的手段與方法。第 16頁分類問題及建議（二）主要問題 初步建議財務(wù)系統(tǒng)? 財務(wù)預(yù)算（資金預(yù)算）對公司的運營形成制約，資金計劃與整體業(yè)務(wù)之間的關(guān)系本末倒置? 公司沒有實行全面預(yù)算管理，預(yù)算的精確性與嚴(yán)肅性大大欠缺? 財務(wù)管理能力較弱，尤其是如何處理資金缺口，并無較好的手段樹立財務(wù)為公司運營作為保障的觀念，充分發(fā)揮公司的財務(wù)管理職能，而不僅僅是會計職能。生產(chǎn)系統(tǒng)? 生產(chǎn)計劃考核執(zhí)行力度不強，對進(jìn)度等指令性任務(wù)完成情況的獎懲力度較弱，考核本身并不以 JIT為導(dǎo)向? 成本控制未得到應(yīng)有的重視，工時定額和生產(chǎn)能力未能進(jìn)行精確合理評估，在制品庫存占用嚴(yán)重。人力資源系統(tǒng)? 人力資源系統(tǒng)職能分散，缺乏職能之間的協(xié)作，人力資源規(guī)劃、考核與激勵脫節(jié)，用人機制僵化? 對各處室、專業(yè)廠考核和工資分配的幫助及服務(wù)性指導(dǎo)薄弱，整個公司的考核與激勵力度偏弱，喪失應(yīng)有的效果，尤其是職能與業(yè)務(wù)處室整合人力資源職能，建立人力資源中心，協(xié)調(diào)規(guī)劃、統(tǒng)一運作。建立供應(yīng)商的管理機制和管理手段，加大一級庫存的管理力度，降低現(xiàn)有庫存量。培養(yǎng)、吸收市場營銷人才，建立合理的市場營銷與渠道管理的體系。組織控制? 審計職能僅限于財務(wù)審計，審計人員知識結(jié)構(gòu)較為單一? 公司整體法律意識不強，法律人員素質(zhì)較弱? 制度體系龐大，控制失效將作為公司重要控制職能的審計業(yè)務(wù)工作范圍拓寬，開展內(nèi)控制度流程審計、預(yù)算審計、項目審計等工作。集中化戰(zhàn)略導(dǎo)向成飛集團公司三產(chǎn) 民品 集成威特 軍機民機 零件供應(yīng)保障 研發(fā)航空 共用非航空業(yè)務(wù)，未來主要通過法人治理結(jié)構(gòu)管理，三產(chǎn)與民品剝離投資管理成飛有限責(zé)任公司三產(chǎn) 民品 集成威特軍機民機零件供應(yīng)保障研發(fā)集團公司 成飛集團公司成飛有