【正文】 啟動儀式的揭幕，各股份制商業(yè)銀行實行全行聯(lián)動，從總行層面到支行層面紛紛開展小微金融服務宣傳活動。為交行小企業(yè)信貸量身定制業(yè)務運行機制，針對性地推出一系列專項信貸和結算的金融服務產品，并運用科學簡便的評分方法有效避免一些優(yōu)質小企業(yè)客戶由于缺乏規(guī)范的財務報表而被“拒之門外”。三是與無形資產、知識產權以及股權評估機構合作，對無形資產價值進行認定、評估、登記、交易推廣，拓寬專項業(yè)務范圍。【辦理流程】①客戶向銀行提出貸款申請，并向銀行承諾提供完全覆蓋貸款本息的銀行承兌匯票為質押→②銀行鑒別客戶提供銀行承兌匯票，簽訂質押合同→③銀行與客戶簽訂貸款合同，發(fā)放貸款，約定長期還款計劃→④在質押的承兌匯票到期前，客戶提供新的質押替換原質押物→⑤客戶持承兌匯票用于正常商務支付。1．“科靈通”產品體系介紹【適用對象】成長性好的科技型中小企業(yè)及科技園區(qū)創(chuàng)新型中小企業(yè)。 稅融通216。 閘北市北工業(yè)區(qū)支行；216。 增信貸。圖表 4：交通銀行長三角區(qū)域“科技金融+票據(jù)產品”特色服務體系交通銀行長三角地區(qū)科技金融蘇州分行南京分行新科園一站通科貸通上海分行“集群化”服務216。專門針對科技型企業(yè)推出的金融產品——“科靈通”，將為企業(yè)提供包括“初創(chuàng)期”、“成長期”、“成熟期”等全生命周期的金融服務。三是搭建政府合作平臺：在支持區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中與地方政府平臺合作，集合雙方優(yōu)勢進行產品創(chuàng)新，融入網(wǎng)上銀行優(yōu)勢，對地方特色明顯的產業(yè)提出個性化綜合服務方案，并在特色基礎上深耕，提煉可大范圍推廣的模式。銀行方面：一是實現(xiàn)批量化營銷，該產品針對專業(yè)市場、產業(yè)園區(qū)和供應鏈的同類小企業(yè)，借助平臺實行統(tǒng)一模式合作，并對成功模式復制，深度拓展業(yè)務領域；二是有效控制風險，資金用途受銀行監(jiān)管，業(yè)務結算在銀行，銷售回款覆蓋融資本息，可以較好地保證銀行信貸資金安全，一定程度上降低授信風險；三是提高綜合收益，在銀行承兌匯票手續(xù)費外，收取風險承擔費彌補收益，同時借助資金流監(jiān)管，深度挖掘客戶價值，帶動存款等業(yè)務?！举M用收益】手續(xù)費和風險承擔費，利用風險補償金的杠桿效應擴大收益?！巨k理條件】票據(jù)交易雙方具有真實的交易關系和債權債務關系。【產品體系】“票據(jù)通”高效便捷融資獨占市場鰲頭農業(yè)銀行為全面提高中小企業(yè)金融服務水平，加快中小企業(yè)特色金融產品的創(chuàng)新研發(fā)，逐步推廣全行票據(jù)置換業(yè)務等產品。在票據(jù)融資市場激烈競爭的情況下，銀行票據(jù)業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展首先在于及早掌握信息，及時掌握貼現(xiàn)企業(yè)第一手資料，尋找企業(yè)與銀行的結合點。銀行方面：一是優(yōu)化商業(yè)銀行資產結構，拓寬短期融資投放渠道，減少經(jīng)濟資本占用，實現(xiàn)信貸業(yè)務可持續(xù)發(fā)展；二是增加中小企業(yè)客戶群體，引導客戶通過票據(jù)貼現(xiàn)方式解決融資需求，進一步擴大票據(jù)客戶群體和票源；三是主動提高議價能力，爭取票據(jù)收益最大，高票據(jù)業(yè)務的創(chuàng)效水平。通過對票據(jù)交易信息和審查審批環(huán)節(jié)全方位、全流程、一體化監(jiān)管，加大業(yè)務監(jiān)督力度、進一步防范業(yè)務操作風險、保證票據(jù)資產的安全性?！举J款期限、額度】在貸款期限方面，一般為一年，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營周轉的資金需求期限可改變和拆分；在貸款額度方面，最高為審查核實的存單、債券、銀行承兌匯票、基金金額的90%，可根據(jù)需求靈活協(xié)調。二是隨著技術發(fā)展，現(xiàn)代服務業(yè)產生新的商業(yè)模式、服務方式和管理方法，傳統(tǒng)服務業(yè)的改造和提升帶動龐大的產業(yè)集群發(fā)展。工商銀行：聚焦“電子票據(jù)”解信貸規(guī)模謎題情資監(jiān)測：4月份，工商銀行抓住信貸結構調整的有利時機，依托專業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢，發(fā)揮票據(jù)中心的龍頭作用，利用票據(jù)中心信息、人才、資源優(yōu)勢，反周期流量運作票據(jù)融資業(yè)務，為信貸營銷騰出限額。與此同時，為破解小微企業(yè)在融資時點的迫切需求，該行還發(fā)力“電子商業(yè)匯票”項下業(yè)務，進一步細化服務群體及產品功能；216。第二講 內資銀行中小企業(yè)金融產品創(chuàng)新一、國有商業(yè)銀行小貼士：四月份，五家大型商業(yè)銀行在銀監(jiān)會“中國銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務成就展暨宣傳月活動”的政策指引下，結合各自發(fā)展特征紛紛進一步細化擬扶持中小企業(yè)群體類別、主營行業(yè)等。這種介質創(chuàng)新產品服務模式，代表了一定程度上未來銀行業(yè)的金融產品創(chuàng)新發(fā)展趨勢，值得各家商業(yè)銀行重點探究。當前對于中小企業(yè)而言，大部分銀行提供還僅僅是簡單的融資服務，而對于企業(yè)發(fā)展方向、市場拓展以及財資管理等衍生服務切入很少。通過有效的“票據(jù)池”產品組合，譬如（1）長銀票→短銀票→長銀票；（2）長銀票→短銀票→長商票；（3）銀行承兌匯票質押項下保理；（4）商業(yè)承兌匯票質押項下保理；（5）第三方票據(jù)質押項下保理等等，可促進票據(jù)在銀行內部循環(huán)，進而使出票、貼現(xiàn)全部在本行操作辦理，在滿足優(yōu)質客戶個性化需求的同時，創(chuàng)造鏈式營銷機會，如代理貼現(xiàn)、保兌倉、倉單質押、廠商銀等。所以，銀聯(lián)信給出最新穎的產品設計思路：銀行給認可的某個特大型企業(yè)提供授信額度，但該客戶并不使用這一額度，而是由與這個特大型企業(yè)關聯(lián)的小企業(yè)來具體使用授信額度，例如辦理銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票，這種授信的使用效果遠遠好于特大型企業(yè)自己使用授信。我們應當注意到，要想拓展創(chuàng)業(yè)初期、成長初期的小微企業(yè)群體，首先要想到的拓展客戶手段必然就是“票據(jù)類、信用貸款產品”。另外，這類專業(yè)管理部門還可配合銀行，共同開展商戶“POS收單流水記錄”的追蹤，以此作為輔助擔保方式之一；（5）專屬擔保機構擔保：對于屬于地方特色扶持行業(yè)的小微企業(yè)，一般會由政府出資設立專業(yè)的擔保公司，專門為這類企業(yè)群體提供擔保。經(jīng)過本期銀聯(lián)信對于業(yè)界觀察，基本鎖定于以下幾種擔保服務模式，即：（1）企業(yè)自身存貨再擔保；（2）無形資產組合型擔保；（3）“三農”市場特定擔保；（4）園區(qū)、商會擔保承諾；（5）專屬擔保機構擔保。它們手中主要的資金交易工具是“惠農卡”，為此銀行可與各地農信社、資金合作社等機構聯(lián)系，選取目標客戶主要從事農、林、牧、漁以及一些新興農業(yè)細分市場，譬如鮮花種植業(yè)，它們經(jīng)營模式遵循作物生產周期而定。另外，這類客戶也有些是屬于大型集團客戶的附屬單位，借助于總公司的裙帶關系也可拉來一些生意，為此它們對于票據(jù)、信用貸款十分追捧；（6）租賃、商務服務、港口貿易及機械設備租賃行業(yè)：融資租賃行業(yè)是近一、兩年內在國內興起的又一個全新市場，當前它已經(jīng)成為銀監(jiān)會的受監(jiān)管主體之一?；谏鲜黾毞质袌龅膭澐?，商業(yè)銀行在設計產品解決方案時，可重點扶持各類批發(fā)市場、零售市場小微企業(yè)商戶，尤其是家電、汽車、商品批發(fā)等貨物周轉快的細分行業(yè)。具體來講，這類目標客戶一般集中在從事火電減排、新能源汽車、節(jié)能建筑、工業(yè)節(jié)能與減排、循環(huán)經(jīng)濟、資源回收、環(huán)保設備、節(jié)能材料等領域的市場之中。本期精選國內國有銀行、股份制銀行、城商行、農商行及外資銀行的創(chuàng)新產品亮點，幫您共同剖析圍繞小微企業(yè)群體的產品服務之間的差異點與共通點，以期達到“舉一反三”之效用。所謂小微企業(yè)群體，當前各家銀行的定義各有差異，但一般來講就包括以下幾類主體，即：①私營企業(yè)主；②個體工商戶；③家庭作坊式企業(yè)；④農戶（種植養(yǎng)殖戶）。之所以敢如此大膽放貸，源于部分銀行通過與當?shù)毓ど搪?lián)建立聯(lián)系等做法，擴大中小企業(yè)扶持平臺，率先做出有益嘗試。融資方式非常靈活，對銀行資本消耗極低銀行承兌匯票成本低%貼現(xiàn)利息、手續(xù)費收入，很難形成關聯(lián)營銷，對企業(yè)票源的控制力度較弱商業(yè)承兌匯票成本最低對企業(yè)成本較低，沒有銀行的資本消耗，不計入銀行的風險資產。（二）商業(yè)承兌匯票商機逐步顯現(xiàn)。根據(jù)2001年度最新修訂的《中華人民共和國票據(jù)法》的相關規(guī)定，“票據(jù)是具有法律規(guī)定的格式，約定由債務人按期無條件支付一定金額，并可以流通的書面付款憑證。一、票據(jù)類、信用貸款產品發(fā)展前景回顧四月份，在監(jiān)管層大力扶持小微企業(yè)發(fā)展的政策背景下，國內金融機構在產品創(chuàng)新領域也給予了大力的扶持。從區(qū)域市場布局角度來看，由于東部沿海省份已然出現(xiàn)過度化同質競爭的格局，因而創(chuàng)新產品更多地傾向了中、西部重點省份，這些區(qū)域的市場開發(fā)潛力很大，其中對于“票據(jù)池”統(tǒng)一規(guī)劃、“銀行卡”介質研究得到了業(yè)界的一致認可。第一講 中小企業(yè)產品創(chuàng)新綜述展示當月國內外商業(yè)銀行的中小企業(yè)業(yè)務發(fā)展特征、方向、成果，幫助中小金融產品經(jīng)理快速掌握業(yè)界最新動態(tài)，有效制定中小企業(yè)業(yè)務市場戰(zhàn)略和產品營銷策略第三講 外資銀行產品創(chuàng)新需求監(jiān)測國內各家外資銀行中小企業(yè)業(yè)務發(fā)展最新動態(tài)，精選典型代表尋求其在中國市場內有關中小金融產品創(chuàng)新的舉措和切入點，以便中資銀行借鑒、學習第四講 熱點創(chuàng)新產品設計模式根據(jù)當月中、外資銀行主推的創(chuàng)新產品，歸納其運作模式和設計思路，以獨特的“數(shù)學公式型”思維幫助產品經(jīng)理、客戶經(jīng)理開發(fā)市場，舉一反三地用到自身業(yè)務中第五講 中小企業(yè)產品應用實戰(zhàn)在上述產品設計模式及各家銀行創(chuàng)新產品論述的基礎上，提供兩款“實操案例深度解析”，具體包括企業(yè)營銷、產品支持、業(yè)務審批、風險控制等，以便更好地理解第二講 內資銀行產品創(chuàng)新需求逐一梳理國有銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行以及農村信用社的每月創(chuàng)新產品特性和亮點，以便其他銀行更為透徹地了解中小企業(yè)市場競爭格局本產品以月刊形式提供，出刊時間為次月10日，全年12期，全年定價9800元。期待本期《中小企業(yè)產品創(chuàng)新案例分析》能夠為您帶來真正的業(yè)務實操性幫助！71 / 77《中小企業(yè)產品創(chuàng)新案例分析》產品說明在中小企業(yè)融資市場上，真正能彰顯銀行實力、構建其領先優(yōu)勢的是創(chuàng)新型金融產品。四月份銀行業(yè)中小金融創(chuàng)新產品服務體系小微企業(yè)產品創(chuàng)新服務體系農村金融小微市場方案電子票據(jù)創(chuàng)新產品票據(jù)組合創(chuàng)新產品設計信用貸款創(chuàng)新產品方案小微金融特色創(chuàng)新產品工行“電子商票”、渤海銀行“電子票據(jù)系列”、渣打銀行“無抵押小額貸款+逸賬戶”農業(yè)銀行“票據(jù)通”、北京銀行“綠色概念集合票據(jù)”、稠州銀行“成長之友”華夏銀行“刷卡貸”、招商銀行“增信貸”、寧波通商銀行“商票保貼”交行“科靈通”、廣發(fā)銀行“快融通”、浦發(fā)銀行“吉祥三寶”、東亞銀行“新時貸”天津農商行“微小貸”、北京農商行“金鳳凰掌上交易寶”、望江農商行“票據(jù)融資”春江水暖鴨先知，隨著存款準備金率下調和信貸資金寬松，中小企業(yè)融資難的局面有了一定改善。本期導讀四月份，銀監(jiān)會組織牽頭了全國范圍內的“小微金融宣傳月”活動，一時之間各家銀行均鎖定小微金融市場。就本期觀察來看，各家銀行的創(chuàng)新產品具體情況如下。只有自身競爭能力提升了，再加上政策的支持，春天才會真正到來?！吨行∑髽I(yè)產品創(chuàng)新案例分析》產品以每月熱點創(chuàng)新產品為核心，幫助銀行人士快速領會同業(yè)在金融產品創(chuàng)新方面的最新研究成果和實踐技術，總共分為市場需求分析、創(chuàng)新產品設計以及創(chuàng)新產品應用三大部分，具體細化為五章節(jié)論述。就本期觀察來看，票據(jù)類、信用貸款產品最受市場客戶的歡迎，與之相關的產品反饋也很及時，真正形成了銀企合作“雙贏”的局面。究其本質，企業(yè)使用各類授信產品的最終目的，也就是用于商業(yè)交易，低成本的采購支付，然后以的較高價格將商品出售出去，賺取中間的差價。具體來講，這兩大領域的發(fā)展前景主要存在于如下幾方面：（一）票據(jù)業(yè)務低廉融資成本受企業(yè)主青睞。鑒于此，未來在票據(jù)業(yè)務領域會更多地朝著商業(yè)承兌匯票、電子承兌匯票方向發(fā)展。圖表 1：國內中小企業(yè)市場流行授信產品比較表付款工具對企業(yè)的成本支付成本對銀行綜合收益貸款成本最高貸款利率僅有貸款利率收入，貸款利息收益較高，沒有關聯(lián)營銷，綜合收益較低國內信用證成本較高%融資利息、手續(xù)費收入，能夠形成關聯(lián)營銷，綜合收益較高。尤其是以股份制銀行和城商行為主導，在各區(qū)域市場范圍內重點發(fā)展額度在50萬元以內的小額信用貸款。（四）借助“銀行卡”介質創(chuàng)新產品。作為銀行客戶經(jīng)理、產品經(jīng)理，必須把握創(chuàng)新非?；钴S的那幾類金融產品運作本質，千萬不要只會做簡單的放貸款、拉存款?；谏鲜鰩最愔饕袌鲋黧w，以下將詳述其經(jīng)營模式和相關目標類客戶融資需求特征：（1）環(huán)保行業(yè)：低碳、節(jié)能、環(huán)保是“十二五”時期國家的戰(zhàn)略發(fā)展重點之一，經(jīng)歷了2011年度對于鋼貿、有色金屬等制造業(yè)高耗能企業(yè)的排查，越來越多的小微企業(yè)在發(fā)展初期就將產品引入更多的環(huán)保資質、科技含量。對于其中的融資需求，主要集中在剛剛成立的小微企業(yè)群體，它們作為產業(yè)鏈條的上游尚未形成規(guī)?；?jīng)營，在原材料購置、產品加工以及人工工資支付等方面的資金是主要開支，因而授信缺口大多數(shù)集中在幾十萬左右，與銀行合作過程中更多地倚賴于市場管理方、地方政府的信用支持；（3）商貿類市場：這類目標客戶屬于服務行業(yè)，它們的產生與成長依存于“商圈”的發(fā)展情況，具體包括商品交易市場商戶集群、超市賣場商戶集群、商業(yè)街區(qū)門店商戶集群、產業(yè)聚集圈、上游供應商集群、下游經(jīng)銷商集群等細分市場。這類目標市場的最大特征就是“競爭激烈、同質化程度高、服務水平低”，為此銀行在篩選客戶時要找到其中的特色，譬如融入文化創(chuàng)意元素。當前我國已形成了一些全國性的農業(yè)龍頭企業(yè)，在發(fā)展“三農”業(yè)務時也較為傾向現(xiàn)代農業(yè)生產模式，一些小規(guī)模作坊也轉型為配套加工型中小企業(yè)。剛剛過去的4月份，國內主要銀行更是瞄準了小微企業(yè)這一類群體，由于它們均屬于創(chuàng)業(yè)初期，沒有充足的擔保、抵押方式，為此銀行在金融產品設計中也逐步意識到這一點。另外，嵌套企業(yè)主信用，將個人財富與企業(yè)財富相關聯(lián)，將企業(yè)主及其關聯(lián)人的個人財富與企業(yè)融資綁定，將企業(yè)主信用視為擔保物，為企業(yè)提供融資支持；（3）“三農”市場特定擔保：針對縣域“三農”產業(yè)，運用集體流轉地抵押、林權抵押、應收賬款質押、農產品抵押貸款、原酒（基酒）抵押等；（4）園區(qū)、商會擔保承諾：針對專業(yè)市場、工業(yè)園區(qū)小企業(yè)集群，由所在園區(qū)管委會、行業(yè)商會相關負責人提供擔保，與商業(yè)銀行簽訂具備法律效力的《擔保協(xié)議》，確保融資企業(yè)到期可按時歸還貸款。就本期介紹的票據(jù)類、信用貸款產品來講，市場上還有很多的發(fā)展空間，卻往往被銀行業(yè)金融機構所忽視?！镀睋?jù)法》賦予了銀行對票據(jù)其中任何一個簽章人追索的權利，追索權和連帶責任擔保對銀行提供的保障基本相同。票據(jù)業(yè)務屬于比較活躍的業(yè)務品種之一，盡管當前有些銀行為了應對“存貸比”指標要求出現(xiàn)一些違約事件，但整體來講合規(guī)經(jīng)營前提下的創(chuàng)新亮點也頗多，十分值得研究和探討?；谏鲜龅钠哳愔攸c關注區(qū)域，即：（1）環(huán)保行業(yè)；（2）