深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點辦法解讀-全文預覽
【正文】 ? 私募債券發(fā)行人取得 《 接受備案通知書 》 后，應當在六個月內(nèi)完成發(fā)行。 ? 房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)如何認定？ ? 城投公司、地方融資平臺？ ? 深、滬上市公司控股子公司？其他？ 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 ? 發(fā)行條件 ? 中國境內(nèi)注冊的有限責任公司或股份有限公司 ? 債券期限應在一年（含）以上 ? 發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準利率的三倍 ? 本所規(guī)定的其他條件 ? 一年（含）以上如何理解？ 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 ? 私募債發(fā)行、轉讓基本流程 ? 券商取得證券業(yè)協(xié)會承銷試點資格 ? 券商組織相關中介機構進行產(chǎn)品設計和發(fā)行準備 ? 到證券交易所備案后發(fā)行 ? 到登記結算公司辦理集中登記 ? 向證券交易所申請掛牌轉讓 ? 備案申請 ? 提交申請方式 ?備案申請通過本所會員業(yè)務專區(qū)辦理 ?私募債券承銷商登錄本所會員業(yè)務專區(qū)，通過“公文及報表上傳 — 中小企業(yè)私募債試點業(yè)務 — 備案材料提交”欄目提交備案材料 ?本所接受材料后，應當在 3個工作日內(nèi)向本所郵寄備案材料原件 ?承銷商可以通過本所會員業(yè)務專區(qū)查詢備案工作進度 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 ? 備案申請 ? 備案材料目錄 ? 備案登記表和備案工作表 ? 發(fā)行人章程、營業(yè)執(zhí)照復印件、有權機構決議 ? 承銷協(xié)議、募集說明書、盡職調(diào)查報告 ? 受托管理協(xié)議及持有人會議規(guī)則 ? 經(jīng)具有證券、期貨相關業(yè)務資格會計師事務所審計的最近兩個完整會計年度財務報告 ? 法律意見書 ? 發(fā)行人董、監(jiān)、高對備案申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書 ? 承銷商取得證券業(yè)協(xié)會備案的文件 ? 發(fā)行人董、監(jiān)、高及持股 5%以上股東名冊 ? 本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 ? 備案流程 ? 本所對備案材料的完備性進行核對，備案材料不齊全的，將要求承銷商重新提交；備案材料齊全的，本所確認接受材料。 債券受托管理人 職責 持續(xù)關注公司和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響債券持有人重大權益的事項時，召集債券持有人會議 監(jiān)督發(fā)行人對募集說明書約定的應履行義務（包括募集資金用途、提取償債保障金）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務報告 公司不能償還債務時，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序 在債券持續(xù)期內(nèi)勤勉處
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