深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法解讀-全文預(yù)覽
【正文】 ? 私募債券發(fā)行人取得 《 接受備案通知書(shū) 》 后，應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行。 ? 房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)如何認(rèn)定？ ? 城投公司、地方融資平臺(tái)？ ? 深、滬上市公司控股子公司？其他？ 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 發(fā)行條件 ? 中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或股份有限公司 ? 債券期限應(yīng)在一年（含）以上 ? 發(fā)行利率不得超過(guò)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的三倍 ? 本所規(guī)定的其他條件 ? 一年（含）以上如何理解？ 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 私募債發(fā)行、轉(zhuǎn)讓基本流程 ? 券商取得證券業(yè)協(xié)會(huì)承銷試點(diǎn)資格 ? 券商組織相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)行準(zhǔn)備 ? 到證券交易所備案后發(fā)行 ? 到登記結(jié)算公司辦理集中登記 ? 向證券交易所申請(qǐng)掛牌轉(zhuǎn)讓 ? 備案申請(qǐng) ? 提交申請(qǐng)方式 ?備案申請(qǐng)通過(guò)本所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)辦理 ?私募債券承銷商登錄本所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)，通過(guò)“公文及報(bào)表上傳 — 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)業(yè)務(wù) — 備案材料提交”欄目提交備案材料 ?本所接受材料后，應(yīng)當(dāng)在 3個(gè)工作日內(nèi)向本所郵寄備案材料原件 ?承銷商可以通過(guò)本所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)查詢備案工作進(jìn)度 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 備案申請(qǐng) ? 備案材料目錄 ? 備案登記表和備案工作表 ? 發(fā)行人章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、有權(quán)機(jī)構(gòu)決議 ? 承銷協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)、盡職調(diào)查報(bào)告 ? 受托管理協(xié)議及持有人會(huì)議規(guī)則 ? 經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告 ? 法律意見(jiàn)書(shū) ? 發(fā)行人董、監(jiān)、高對(duì)備案申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū) ? 承銷商取得證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的文件 ? 發(fā)行人董、監(jiān)、高及持股 5%以上股東名冊(cè) ? 本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 備案流程 ? 本所對(duì)備案材料的完備性進(jìn)行核對(duì)，備案材料不齊全的，將要求承銷商重新提交；備案材料齊全的，本所確認(rèn)接受材料。 債券受托管理人 職責(zé) 持續(xù)關(guān)注公司和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，召集債券持有人會(huì)議 監(jiān)督發(fā)行人對(duì)募集說(shuō)明書(shū)約定的應(yīng)履行義務(wù)（包括募集資金用途、提取償債保障金）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告 公司不能償還債務(wù)時(shí)，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序 在債券持續(xù)期內(nèi)勤勉處
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