【正文】 ? 信息流： 由于化工原料類產(chǎn)品主要面向企業(yè)用戶，信息流的管理難度不大；成品油貿(mào)易由于涉及二次批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，信息流的管理上差異較大； ? 物流 ：鑒于化工原料產(chǎn)品在運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、保管、配送等方面都有特殊的要求；因此對(duì)物流管理的要求高于一般產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)； 規(guī)?；?jīng)營(yíng)提高競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)生高效益； 貿(mào)易對(duì)象特殊，要求專業(yè)化物流 考慮外部環(huán)境和內(nèi)部資源后，對(duì)石化貿(mào)易行業(yè)的整體判斷 ? 國(guó)內(nèi)化工原料市場(chǎng)供小于求（結(jié)構(gòu)性需求），市場(chǎng)增長(zhǎng)高于總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)化工原料供應(yīng)企業(yè)的產(chǎn)品在質(zhì)量和成本方面，與國(guó)外的企業(yè)相比存在劣勢(shì)， 我國(guó)化工原料的進(jìn)口將穩(wěn)步增加； ? 成品油市場(chǎng)供給基本平衡，存在品種的結(jié)構(gòu)性矛盾，市場(chǎng)規(guī)模和進(jìn)口量將同步增長(zhǎng)； ? 行業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng) ：石化貿(mào)易行業(yè)目前是寡頭壟斷型，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)同時(shí)在貨源和銷售渠道 2方面形成壟斷，進(jìn)入的壁壘較高、風(fēng)險(xiǎn)大； ? 在成品油領(lǐng)域，政府對(duì)進(jìn)口實(shí)行許可配額制度，基本為 4大國(guó)有公司占用，有進(jìn)入障礙； ? 利潤(rùn)預(yù)測(cè) ：作為石化貿(mào)易的一個(gè)組成部分，專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)與配送服務(wù)將可以從中 獲得合理利潤(rùn) ； ? 客戶開發(fā) ：化工原料主要面向企業(yè)客戶，客戶開發(fā)難度大； 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模 和進(jìn)口 競(jìng)爭(zhēng)狀況 機(jī)會(huì)分析 石化貿(mào)易業(yè)在發(fā)展集團(tuán)未來(lái)的戰(zhàn)略定位 ? 綜合考慮發(fā)展集團(tuán)的資源、業(yè)務(wù)能力、外部市場(chǎng)機(jī)會(huì)， 石化貿(mào)易業(yè)務(wù)是集團(tuán)進(jìn)行嘗試性拓展的業(yè)務(wù) ； ? 依托目前發(fā)展集團(tuán)所具有的資源和業(yè)務(wù)能力， 石化產(chǎn)品 /原料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 可以在未來(lái) 35年內(nèi)作為集團(tuán)穩(wěn)定的現(xiàn)金流來(lái)源， 支持集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)的起步與發(fā)展 ? 對(duì)目前的長(zhǎng)江石化倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)， 可以適當(dāng)投資、擴(kuò)大規(guī)模，以提高整體經(jīng)營(yíng)效益 ? 在有機(jī)化工原料貿(mào)易業(yè)領(lǐng)域，選擇部分品種做試探性的介入，逐步打通市場(chǎng)通道，形成自己的貨源，但是必須 做好業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范； 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 石化倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 石化貿(mào)易行業(yè) 長(zhǎng)江三角洲作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的地區(qū)，進(jìn)出口貿(mào)易量大，其石化產(chǎn)品 /原料市場(chǎng)潛力巨大 ? 在 2020年全國(guó)商品進(jìn)口額 2436億美元中，蘇、浙、滬三地的進(jìn)口額為 682億美元，比重約 28%； ? 精細(xì)化工和日化工業(yè)為上海市確定的 6大支柱產(chǎn)業(yè)， 2020年行業(yè)增長(zhǎng)率達(dá) 22%，轄區(qū)內(nèi)化工企業(yè)眾多，對(duì)化工原料的需求量大；2020年全國(guó)化學(xué)制品進(jìn)口額 321億美元，其中上海市進(jìn)口額約 45億美元； ? 浙江的三大支柱產(chǎn)業(yè)為紡織、化工、機(jī)械（含機(jī)電），主要集中于沿海地區(qū)；江蘇省的石化產(chǎn)業(yè)以揚(yáng)子石化、儀征化纖為龍頭，南通、張家港、江陰等沿江城市為化工原料進(jìn)出口的基地；蘇南地區(qū)發(fā)展精細(xì)化工、生物工程和新醫(yī)藥、新材料產(chǎn)業(yè)； 華東地區(qū)是我國(guó)主要的化工原料消費(fèi)市場(chǎng)，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì) 2020年我國(guó)進(jìn)口的甲醇中，有 60%是經(jīng)過(guò)南京、寧波、上海海關(guān)進(jìn)口的； 運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)方面的特點(diǎn)決定了發(fā)展集團(tuán)石化產(chǎn)品/原料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的輻射半徑為長(zhǎng)江三角洲地區(qū) 國(guó)內(nèi)貨源的 主要提供者 供給不足的主 要補(bǔ)充者 揚(yáng)子石化、上海金山石化、鎮(zhèn)海煉化、上海高橋石化等中石化為主的企業(yè) 中化國(guó)際貿(mào)易公司、中化上海、江蘇、浙江公司等外貿(mào)公司 發(fā)展集團(tuán)定位 服務(wù)對(duì)象 石化產(chǎn)品 /原料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：儲(chǔ)罐容量 20萬(wàn)噸以上的企業(yè) 企業(yè)名稱 地理位置 成品油庫(kù)容 化工庫(kù)容 碼頭噸位 所屬集團(tuán) 上海東方儲(chǔ)罐有限公司 外高橋 14 7 中化進(jìn)出口 中油興能儲(chǔ)運(yùn)銷售公司 江陰 15 8 中油 中化南通匯豐 南通 24 中化進(jìn)出口 鎮(zhèn)海煉化 寧波算山 40 10 20萬(wàn)噸 中石化 寧波鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海 20 0 8萬(wàn)噸 中石化 單位：萬(wàn)立方米 *東方儲(chǔ)罐三期已經(jīng)開始，增加庫(kù)容 4萬(wàn)立方米 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 石化產(chǎn)品 /原料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)策略選擇 ? 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 – 在來(lái)自進(jìn)口的貨源方面，長(zhǎng)江石化公司的競(jìng)爭(zhēng)將主要來(lái)自位于浦東外高橋的東方儲(chǔ)罐有限公司（中化進(jìn)出口）；位于江陰的中油興能儲(chǔ)運(yùn)公司（中石油）；位于南通的中化南通匯豐公司； – 3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前在庫(kù)容量（均超過(guò) 20萬(wàn)立方米）、碼頭噸位方面都比長(zhǎng)江石化存在一定優(yōu)勢(shì)； – 在化工原料倉(cāng)儲(chǔ)方面，還有浙江鎮(zhèn)海油庫(kù)尚有 10萬(wàn)立方米的化工庫(kù)容； ? 策略選擇 – 第一步：以長(zhǎng)江石油公司為基點(diǎn)，做大做強(qiáng)石化產(chǎn)品存儲(chǔ)業(yè)務(wù)； – 第二步：在此基礎(chǔ)上，建立上下游的客戶關(guān)系，逐步介入化工產(chǎn)品貿(mào)易，建立自身的分銷渠道； 液態(tài)有機(jī)化工原料嘗試性進(jìn)入的品種選擇 ? 市場(chǎng)供給短缺的品種； ? 生產(chǎn)成本缺乏競(jìng)爭(zhēng)性的品種； ? 產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足要求的品種 目前有機(jī)化工原料進(jìn)口量或增長(zhǎng)速度較快的品種分布 ?我國(guó)有機(jī)化工原料生產(chǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要，每年都需要大量進(jìn)口，有些產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的 30％以上。其中，危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù) 118萬(wàn)平方米，化工品儲(chǔ)罐 ，液化氣儲(chǔ)罐 2萬(wàn)立方米。主要從事塑料、橡膠、焦炭、液體化工、農(nóng)用化工、化工原料、精細(xì)化工、紡織服裝、糧油飼料等商品貿(mào)易，以及倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、物流配送、電子商務(wù)、技術(shù)及金融服務(wù)等。目前在上海、廣州、寧波、大連、天津分別設(shè)有倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸子公司。 ? 國(guó)際貨運(yùn)代理及倉(cāng)儲(chǔ)： 承辦進(jìn)出口貨物的海、陸、空運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，包括貨物的租船、定艙、報(bào)關(guān)、商檢、轉(zhuǎn)運(yùn)以及國(guó)際聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)。 公司簡(jiǎn)介 主要業(yè)務(wù) 中化子公司 －中化上海 ? 中國(guó)化工進(jìn)出口總公司在上海的直屬子公司。香精香料、有機(jī)無(wú)機(jī)化工基礎(chǔ)原料、紡織服裝、機(jī)械設(shè)備等商品的出口、進(jìn)口業(yè)務(wù)，主要包括各類油品（棕桐油、石腦油、原油、成品油、燃料油等）、散化產(chǎn)品（冰醋酸、醋酸乙酯、甲酸、丙酸、丙快醇、水合餅等）、及電子信息產(chǎn)品（智能卡）等。 ? 物產(chǎn)業(yè)務(wù) ：有東方國(guó)際大廈 c座、新虹橋商務(wù)中心、鱸鄉(xiāng)山莊等物產(chǎn)。出口商品遠(yuǎn)銷世界五大洲 80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 公司簡(jiǎn)介 主要業(yè)務(wù) 中化子公司 －中化江蘇 中化江蘇是中國(guó)化工進(jìn)出口總公司在京外的重要子公司之一。其中真陳路倉(cāng)庫(kù)是目前上海唯一可存放危險(xiǎn)品的保稅倉(cāng)庫(kù)，全資子公司上海昌化實(shí)業(yè)有限公司在上海外高橋保稅區(qū)有公共型保稅倉(cāng)庫(kù)。 ? 經(jīng)過(guò) 50多年穩(wěn)步發(fā)展，中化上海以其優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)及良好的公司信譽(yù)，一直處于中國(guó)化工進(jìn)出口貿(mào)易的前沿，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷一百多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并與世界各地的供應(yīng)商及客戶建立穩(wěn)固的長(zhǎng)期合作關(guān)系。公司的合資子公司擁有液體化工品船、成品油船、散雜貨輪等各種運(yùn)輸船舶共計(jì) 30余萬(wàn)噸位，航線遍及世界各主要港口。 ? 精細(xì)化工品 ：主要包括染料、染料中間體、顏料、醫(yī)藥及醫(yī)藥中間體。 ? 在國(guó)內(nèi)建立了 26個(gè)分銷機(jī)構(gòu)，形成了堅(jiān)實(shí)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。中化公司正在通過(guò)購(gòu)、銷、運(yùn)、儲(chǔ)、配送的一體化運(yùn)作，為跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)化工企業(yè)提供全方位、多層次的流通領(lǐng)域增值服務(wù)。更多的介入附加值更高的下游產(chǎn)業(yè)； ? 由于發(fā)達(dá)更加經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢導(dǎo)致需求不足，大型跨國(guó)公司正在通過(guò)貿(mào)易或投資方式，努力使更多產(chǎn)品進(jìn)入經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁的發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)； ?一體化產(chǎn)品鏈尋求高附加值 ?兼并擴(kuò)張尋求更大市場(chǎng)份額 ?向下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張尋求高利潤(rùn) ?增加對(duì)發(fā)展中國(guó)家的貿(mào)易尋求新的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 國(guó)內(nèi)最大化工產(chǎn)品貿(mào)易商－中化進(jìn)出口公司 ? 石化貿(mào)易： 經(jīng)營(yíng)成品油、化工原料、精細(xì)化工產(chǎn)品、農(nóng)用化工品、塑料原料、橡膠等品種； ? 綜合服務(wù)： 近幾年來(lái)，中化公司在繼續(xù)拓展化工品進(jìn)出口貿(mào)易的同時(shí)，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)方式創(chuàng)新，延伸服務(wù)鏈條 ， 擴(kuò)大服務(wù)內(nèi)涵，正在從傳統(tǒng)的進(jìn)出口貿(mào)易模式向 綜合服務(wù)方向 擴(kuò)展。加入 WTO，配額、許可證之類的非關(guān)稅措施將逐步取消； ? 我國(guó)對(duì)大部分化工原料的關(guān)稅將下調(diào)到 3%左右，且沒(méi)有進(jìn)口配額方面的限制； ? 目前國(guó)外產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)部分產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一般以上的份額； ? 我國(guó)化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)普遍較落后，生產(chǎn)工藝成就導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)低于進(jìn)口產(chǎn)品； ? 生產(chǎn)規(guī)模小而分散，導(dǎo)致不能產(chǎn)生規(guī)模效益，產(chǎn)品成本高居不下，產(chǎn)品沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力； ? 資本實(shí)力不足，科研創(chuàng)新能力弱，限制了市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速的新品種的開發(fā)，市場(chǎng)被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)； ? 市場(chǎng)觀念落后，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)還未完全建立，不能提供完善的客戶服務(wù)，也限制了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力； 缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的原因 資料來(lái)源： 《 我國(guó)化學(xué)工業(yè)“十五”規(guī)劃 》 amp。公路客貨周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)率將達(dá)到 %，民航運(yùn)量的增長(zhǎng)率將超過(guò) 10%，鐵路、水路客貨周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)率分別為 %和 %。 據(jù)專家預(yù)測(cè)，未來(lái) 510年我國(guó)成品油的需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)，年遞增 ％左右；同時(shí)隨著成品油進(jìn)口配額的取消，成品油進(jìn)口數(shù)量會(huì)快速增長(zhǎng) ? 根據(jù)研究， 1987~1997年間 ,中國(guó)汽油、柴油消費(fèi)增長(zhǎng)的 GDP彈性系數(shù)分別為 ，表明中國(guó)汽柴油消費(fèi)的增長(zhǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)有著密切的關(guān)系。 中石油 中化 進(jìn)出口 中石化 中石油、中石化控制了國(guó)內(nèi)貨源與銷售終端，