【正文】 ，將逐步在國內(nèi) 開展包括 批發(fā)、零售、保管、運(yùn)輸 等 在內(nèi)的分銷業(yè)務(wù)，搶占市場終端份額， 與中國企業(yè)在國內(nèi)市場展開全面競爭 放開市場迫使價(jià)格機(jī)制加快改革。 ?石油儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施及成品油批發(fā)、零售網(wǎng)絡(luò)是中化石油業(yè)務(wù)的重要資源優(yōu)勢。 ?中化進(jìn)出口公司 ?2020年中化公司石油中心銷售收入為 ，其規(guī)模占中化公司銷售收入的 58%，當(dāng)期稅前利潤占中化公司的 25%。 1997－ 2020年我國成品油總量 ?九十年代以來，在國民經(jīng)濟(jì)快速增長的帶動(dòng)下，中國汽煤柴油的生產(chǎn)和消費(fèi)均呈現(xiàn)快速增長的局面； – 生產(chǎn)能力： 1990年底全國原油加工量為 ，到 1997年底達(dá)到 ； 2020年為 億噸 – 消費(fèi)量： 1990－ 2020年，柴油、汽油、煤油同步增長，年均增長 % – 預(yù)計(jì) 2020年，汽柴油需求將分別達(dá)到 3900~4000萬噸和7500~7700萬噸 ?2020年我國國內(nèi)成品油消費(fèi)量，其中進(jìn)口成品油占總量的 20%左右 90年代以來我國成品油增長情況 由于我國原油開采成本與成品油加工成本較高，國內(nèi)所產(chǎn)成品油的競爭能力較弱 ?由于國內(nèi)成品油加工企業(yè)與國際水平比較成本過高，使得國內(nèi)油品的市場競爭力較弱 ?隨著中國加入 WTO導(dǎo)致的成品油市場逐步放開，我國成品油進(jìn)口數(shù)量將會(huì)穩(wěn)步增加 原油開采成本 ?中國石油天然氣集團(tuán)公司和中國石油化工集團(tuán)公司原油綜合成本分別為每桶 、 ，高于國際原油開采成本 成品油加工成本 ?中石化成品油加工費(fèi)用平均達(dá) 231元 /噸； ?中石油成品油加工費(fèi)用平均為 245元 /噸； ?國際跨國公司成品油加工費(fèi)用平均為 160元 /噸左右 我國成品油市場已基本與國際市場接軌，但是國家對(duì)進(jìn)口實(shí)行配額制度 ? 目前我國的成品油市場已經(jīng)與國際市場基本接軌，除國家在進(jìn)口總量方面的限制外，在價(jià)格形成和貨品通路方面不存在割裂的障礙； 我國成品油市場 ? 國家對(duì)進(jìn)口實(shí)行配額制度， 2020年成品油配額 2200萬噸，其中 1740萬噸由中石化、中石油等 4家國有企業(yè)享有；剩余的 460萬噸由全國其他貿(mào)易商和廠家共同競爭向國家經(jīng)貿(mào)委申請(qǐng)獲得； 我國成品油貿(mào)易市場競爭成三足鼎立之勢 ?中國石油天然氣股份有限公司 ?汽油、柴油、煤油的銷售量為 5392萬噸，銷售額共計(jì) 120億美元； ?汽油和柴油的銷售量分別達(dá) 1656萬噸和 2808萬噸，分別增加 8％和 12％； ?中石油共加建了 690座加油站，目前總數(shù)達(dá) 12040座； ?中國石化集團(tuán)公司 ?自有加油站已達(dá) ，另有近4000座特許經(jīng)營加油站； ?國內(nèi)成品油總銷售量為 6,774萬噸。 ? 經(jīng)濟(jì)全球化導(dǎo)致的貿(mào)易自由化 ，將使石化市場競爭更有利于跨國公司。前者控制大量資源，具有雄厚資金和人才優(yōu)勢，加上多年穩(wěn)定的經(jīng)營收入與全球范圍的多元化經(jīng)營；后者具備一定的產(chǎn)業(yè)技術(shù)和專業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，在一些地區(qū)參與競爭。同時(shí)，各大石化集團(tuán)投入巨資進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，一般把銷售額的 5%—10%，作為科研開發(fā)投入，使自己在未來競爭中具有優(yōu)勢。 ? 跨國石油公司在石油和化工領(lǐng)域已控制了世界 1/3的產(chǎn)值、 2/3的貿(mào)易額、 70%以上的投資和 80%以上的技術(shù)開發(fā)與轉(zhuǎn)讓。油品銷售行業(yè)在加入ＷＴＯ后給外國石油公司分銷 權(quán)，３年后給成品油零售權(quán)，５年后給成品油批發(fā)權(quán)，這對(duì)我國現(xiàn)有油品銷售企業(yè)威脅極大 國際市場增長緩慢，石化企業(yè)上下游一體化進(jìn)行規(guī)模經(jīng)營 ? 石化行業(yè)在發(fā)達(dá)國家目前已經(jīng)成為成熟的、資金和技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)增長緩慢；整個(gè)行業(yè)屬于規(guī)模效益型，行業(yè)的進(jìn)入壁壘高 ? 發(fā)達(dá)國家對(duì)成品油及化工原料的需求穩(wěn)定，市場增長緩慢 ? 各大跨國石化公司基本實(shí)現(xiàn)從煉油、加工、運(yùn)輸、銷售的上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式； ? 國內(nèi)外石化企業(yè)正在轉(zhuǎn)向“上下游、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)供銷”的生產(chǎn)經(jīng)營模式 國際石化業(yè)發(fā)展趨勢 ?石化產(chǎn)品需求穩(wěn)定 ?市場增長緩慢 ?產(chǎn)業(yè)上下游一體化 ?企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)運(yùn)營 無論國內(nèi)還是國際，兼并重組控制資源、上下游一體化壟斷市場、高投入占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)是未來石化行業(yè)的主要競爭特點(diǎn) ? 跨國公司按產(chǎn)業(yè)鏈控制資源并壟斷市場 ：石化工業(yè)全球性產(chǎn)業(yè)集中在加快。由于成品油市場將在５年后全部放開并且 關(guān)稅將相應(yīng)下調(diào)，預(yù)計(jì)成品油進(jìn)口將不斷增長 石油開采： 影響甚微 石油化工：需努 力降低成本 石油煉制： 生死攸關(guān) 油品銷售企業(yè)： 真正 “ 狼 ” 來了 銷售環(huán)節(jié)主要由加油站組成，其利潤也與加油站的數(shù)量、 規(guī)模、位置、人員數(shù)量以及配套服務(wù)有關(guān)。 國務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)測 2020年 2020年 2020年 年增長率 原油 （億噸） 3 % 天然氣 （億立方米） 277 610 1100 % 成品油 10915 13800 16000 % 乙烯 900 1580 1700 % 合成樹脂 1560 2549 3000 % 合成纖維 630 900 % 注： 2020年為實(shí)際需求量，其他數(shù)據(jù)為預(yù)測數(shù) 成品油包括 汽油、煤油、柴油、潤滑油等 成品油、乙烯、合成樹脂 我國石化產(chǎn)品市場需求預(yù)測 單位：萬噸 2020年主要產(chǎn)品國內(nèi)需求與進(jìn)口數(shù)量預(yù)測 品種 市場需求量（萬噸） 需要進(jìn)口量（萬噸） 成品油 13800 視國家進(jìn)口配額 五大合成樹脂 2949 1010 合成橡膠 －－ 合成纖維 1115 325 資料來源：中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場營銷研究所 ?2020年合成橡膠國內(nèi)生產(chǎn)能力能夠滿足需求，但是由于品質(zhì)和成本的原因，會(huì)依然有進(jìn)口，數(shù)量無法預(yù)測 中國加入 WTO以后，對(duì)石油煉制、石油化工生產(chǎn)與石化貿(mào)易企業(yè)影響很大 進(jìn)口用匯最多的行業(yè)是合成樹脂（ ），比去年增長 %，五大合成樹脂進(jìn)口額為 ，所占比重 66%。 ? 石油制品進(jìn)出口 ，同比下降 16%，其中進(jìn)口 元，出口 ，同比均下降 16% ? 有機(jī)化工原料進(jìn)口用匯較多，進(jìn)口用匯 ，同比增長%。 ? 有機(jī)原料： 部分品種不能滿足下游精細(xì)化工發(fā)展的需要，石化工業(yè)與傳統(tǒng)化學(xué)工業(yè)的銜接和結(jié)合不夠。 2020年主要石化產(chǎn)品進(jìn)口量為：五大合成樹脂 953萬噸，合成纖維原料426萬噸，合成纖維 157萬噸，合成橡膠 71萬噸，合計(jì)進(jìn)口量達(dá) 1607萬噸。 – 中國汽、柴油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)落后于國際先進(jìn)水平，難以適應(yīng)越來越嚴(yán)格的環(huán)保和國際市場要求。大慶石油發(fā)展集團(tuán) 石化貿(mào)易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略研究報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零二年七月 機(jī)密 發(fā)展集團(tuán)駐外辦事處從事石油化工貿(mào)易已有多年，形成了多個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體 經(jīng)濟(jì)實(shí)體 經(jīng)營業(yè)務(wù) 上海石化銷售公司 長江石化 南京慶寧化工貿(mào)易公司 北京石油銷售公司 威海貿(mào)易公司 成都貿(mào)易公司 成品油批發(fā)、零售、倉儲(chǔ) 石化化工產(chǎn)品倉儲(chǔ)、貿(mào)易 潤滑油零售 成品油銷售 成品油銷售 成品油銷售 雖然大部分企業(yè)經(jīng)營狀況不盡如意，但是已經(jīng)形成一定的經(jīng)營基礎(chǔ) ?原來依托油田從事成品油與相關(guān)化工產(chǎn)品貿(mào)易，隨著政策環(huán)境的變化業(yè)務(wù)呈萎縮停頓狀態(tài) ?長江石化 ?主要從事散裝液體石油化工產(chǎn)品倉儲(chǔ)及碼頭通過服務(wù) ?總資產(chǎn) 25158萬元，占地 40萬 M2，長江岸線 613米， 30000噸級(jí)石油化工專用碼頭、 3000噸級(jí)雙泊位碼頭各 1座， 300噸級(jí)分流碼頭 2座，年吞吐能力為 160萬噸； 50010000M3大小儲(chǔ)罐 40座，儲(chǔ)庫總?cè)萘? M3， 其中成品油罐 4萬立方米、其他為有機(jī)化工原料儲(chǔ)罐；年存儲(chǔ)量中成品油占 30%、甲醇占 50% ?2020年碼頭吞吐總量 ，收入 2757萬元，利潤 1201萬元 ?其它實(shí)體 ?上海公司 ?主要主要經(jīng)營成品油的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)；乍浦油庫總投資 元，倉儲(chǔ)容量 ?2020年成品油零售 ，批發(fā) ；乍浦油庫全年中轉(zhuǎn)成品油 ；目前公司的經(jīng)營利潤主要來源于成品油的批發(fā)、零售，成品油中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài) 基于企業(yè)背景與現(xiàn)有資源，發(fā)展集團(tuán)意欲進(jìn)軍石化貿(mào)易領(lǐng)域，謀求新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn) 進(jìn)軍石化貿(mào)易領(lǐng)域 謀求新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn) 從戰(zhàn)略角度考慮，發(fā)展集團(tuán)必須了解石化貿(mào)易行業(yè)市場狀況，確定集團(tuán)未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向 問題一 問題二 我國石油化工貿(mào)易市場前景如何，在哪些領(lǐng)域存在市場機(jī)會(huì)？ 發(fā)展集團(tuán)石化貿(mào)易發(fā)展如何定位，重點(diǎn)進(jìn)軍哪些領(lǐng)域，業(yè)務(wù)如何運(yùn)作？ 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 目前，國內(nèi)成品油供需基本平衡，燃料油等部分品種存在供需缺口；化工產(chǎn)品供需缺口較大，部分品種需要大量進(jìn)口 ? 成品油市場 ： – 柴汽比不適應(yīng)國內(nèi)市場需求， 2020年國內(nèi)生產(chǎn)柴汽比是 ： 1，而市場消費(fèi)柴汽比為 ：１。 – 部分產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量還不能滿足市場需要，潤滑