【正文】 這同時也意味著對石油產品的需求仍會保持高速增長。目前國內汽柴油出廠價比新加坡市場離岸價高很多。 2020年中化石油中心進口原油、成品油約占中國進口總量的 1/3，年出口原油約占全國出口總量的 40％。 各大跨國石化企業(yè)更多依靠自身的規(guī)模和技術優(yōu)勢，力圖進入發(fā)展中國家的市場； 資料來源： ISI行業(yè)研究報告 石油化工產品種類繁多，按成品油與化工產品、液態(tài)與固態(tài)產品分類分析研究對發(fā)展集團更有意義 以形態(tài)分類 以產品類型分類 ?石油及其制品：汽油、柴油、燃料油、潤滑油等 ?化工產品： ?有機化工原料 ?無機化工原料 ?塑料及樹脂 ?橡膠及其制品 ?合成纖維 ?精細化工產品等 ?液態(tài)石油化工產品 ?成品油 ?苯、醇、脂、醛、烷、酮等液態(tài)有機化工產品 ?固態(tài)石油化工產品 ?合成纖維 ?合成樹脂 ?合成橡膠 ?固態(tài)無機化工原料待 ?汽態(tài)石油化工產品 發(fā)展集團從事液態(tài)與固態(tài)石化產品貿易的基礎條件不同 從事石油制品貿易與化工產品貿易所背靠的資源不同 導 讀 石化貿易 行業(yè)分析 成品油 貿易分析 化工原料 貿易分析 業(yè)務發(fā)展建議 發(fā)展集團進軍石化貿易領域，必須考慮行業(yè)的市場機會、企業(yè)所擁有的資源與能力 業(yè)務資源 市場機會 業(yè)務能力 包括設備、資金資源等 成功進入并 拓展業(yè)務 ?行業(yè)市場的規(guī)模 ?行業(yè)未來的增長速度 ?目前的競爭結構和激烈程度 ?行業(yè)的平均資本回報率 判斷市場機 會相關指標 ?貨源組織能力 ?銷售通路建立能力 ?客戶開拓能力 ?客戶關系維護能力 業(yè)務運營 關鍵能力 90年代以來，我國成品油市場需求旺盛，國內生產和進口同步增長，但是進口所占比重不大 8635 85321110512419 123182029827498 37264502020400060008000100001202014000160001997 1998 1999 2020 2020全國產量 進口量萬噸 預計 2020年，全國成品油進口配額為 2200萬噸，比 2020年的實際進口量 2029萬噸略有增長。 ? 國際石化業(yè)競爭，主要來自多元化經營的跨國公司和具有較大專業(yè)化的石化公司 。跨國石化公司通過重組，在區(qū)域優(yōu)勢、業(yè)務規(guī)模、市場份額等方面鞏固自己的競爭地位 。 加入ＷＴＯ對石油化工行業(yè)的影響目前主要是進口產品關稅的遞減（由 17%下調至 6%） ；需要降低成本、提高產品品質 加入ＷＴＯ影響最大的石油煉制企業(yè)，目前國際煉油企業(yè) 桶油煉制成本正在向每桶１美元靠攏，這與國內相比差距懸殊 。 ?成品油市場供給總量基本均衡，但是品種結構不合理，燃料油、潤滑油由于成本和供給不足，進口量大； ?化工產品方面，由于生產成本、產品質量或品種短缺的原因，國內供給不足；部分品種需要大量進口； 2020年石化產品市場主要品種貨源缺口對比 961896291001953711575290 500 1000 1500 2020 2500成品油五大合成樹脂合成橡膠合成纖維液態(tài)有機化工原料國內生產 進口單位：成品油為十萬噸，其他為萬噸 ?按照進口數(shù)量依次為成品油、合成樹脂、液態(tài)有機化工原料等； ?按照國內市場缺口依次為合成樹脂、 液態(tài)有機化工原料 、合成橡膠等； 資料來源：海關統(tǒng)計資料、中石化年鑒 從進口來看，化工產品呈增長之勢，石油制品有所下降 ?石油及成品油進口比重最大； ?合成樹脂和有機化工原料次之； 原油及石油制品37%有機化工原料20%橡膠制品5%44%56%合成樹脂28%化肥 其它化學品 2020年石化產品進口比重 ? 化工行業(yè)進出口貿易額 元，同比增長 %，其中進口，增長 %；出口，增長 8%。 ? 化工產品： 三大合成材料和有機化工原料的市場占有率只有一半，需要大量進口。大慶石油發(fā)展集團 石化貿易業(yè)務戰(zhàn)略研究報告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零二年七月 機密 發(fā)展集團駐外辦事處從事石油化工貿易已有多年，形成了多個經濟實體 經濟實體 經營業(yè)務 上海石化銷售公司 長江石化 南京慶寧化工貿易公司 北京石油銷售公司 威海貿易公司 成都貿易公司 成品油批發(fā)、零售、倉儲 石化化工產品倉儲、貿易 潤滑油零售 成品油銷售 成品油銷售 成品油銷售 雖然大部分企業(yè)經營狀況不盡如意，但是已經形成一定的經營基礎 ?原來依托油田從事成品油與相關化工產品貿易，隨著政策環(huán)境的變化業(yè)務呈萎縮停頓狀態(tài) ?長江石化 ?主要從事散裝液體石油化工產品倉儲及碼頭通過服務 ?總資產 25158萬元，占地 40萬 M2，長江岸線 613米， 30000噸級石油化工專用碼頭、 3000噸級雙泊位碼頭各 1座， 300噸級分流碼頭 2座，年吞吐能力為 160萬噸； 50010000M3大小儲罐 40座，儲庫總容量 M3， 其中成品油罐 4萬立方米、其他為有機化工原料儲罐；年存儲量中成品油占 30%、甲醇占 50% ?2020年碼頭吞吐總量 ，收入 2757萬元，利潤 1201萬元 ?其它實體 ?上海公司 ?主要主要經營成品油的批發(fā)和零售業(yè)務；乍浦油庫總投資 元，倉儲容量 ?2020年成品油零售 ，批發(fā) ；乍浦油庫全年中轉成品油 ；目前公司的經營利潤主要來源于成品油的批發(fā)、零售，成品油中轉業(yè)務處于虧損狀態(tài) 基于企業(yè)背景與現(xiàn)有資源，發(fā)展集團意欲進軍石化貿易領域，謀求新的經濟增長點 進軍石化貿易領域 謀求新的經濟增長點 從戰(zhàn)略角度考慮，發(fā)展集團必須了解石化貿易行業(yè)市場狀況，確定集團未來業(yè)務發(fā)展方向 問題一 問題二 我國石油化工貿易市場前景如何，在哪些領域存在市場機會？ 發(fā)展集團石化貿易發(fā)展如何定位，重點進軍哪些領域，業(yè)務如何運作？ 導 讀 石化貿易 行業(yè)分析 成品油 貿易分析 化工原料 貿易分析 業(yè)務發(fā)展建議 目前，國內成品油供需基本平衡，燃料油等部分品種存在供需缺口；化工產品供需缺口較大，部分品種需要大量進口 ? 成品油市場 ： – 柴汽比不適應國內市場需求， 2020年國內生產柴汽比是 ： 1，而市場消費柴汽比為 ：１。 2020年主要石化產品進口量為：五大合成樹脂 953萬噸，合成纖維原料426萬噸，合成纖維 157萬噸，合成橡膠 71萬噸，合計進口量達 1607萬噸。 ? 石油制品進出口 ，同比下降 16%，其中進口 元，出口 ，同比均下降 16% ? 有機化工原料進口用匯較多，進口用匯 ，同比增長%。由于成品油市場將在５年后全部放開并且 關稅將相應下調，預計成品油進口將不斷增長 石油開采： 影響甚微 石油化工：需努 力降低成本 石油煉制： 生死攸關 油品銷售企業(yè)： 真正 “ 狼 ” 來了 銷售環(huán)節(jié)主要由加油站組成，其利潤也與加油站的數(shù)量、 規(guī)模、位置、人員數(shù)量以及配套服務有關。 ? 跨國石油公司在石油和化工領域已控制了世界 1/3的產值、 2/3的貿易額、 70%以上的投資和 80%以上的技術開發(fā)與轉讓。前者控制大量資源，具有雄厚資金和人才優(yōu)勢，加上多年穩(wěn)定的經營收入與全球范圍的多元化經營；后者具備一定的產業(yè)技術和專業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，在一些地區(qū)參與競爭。 1997－ 2020年我國成品油總量 ?九十年代以來，在國民經濟快速增長的帶動下，中國汽煤柴油的生產和消費均呈現(xiàn)快速增長的局面； – 生產能力： 1990年底全國原油加工量為 ，到 1997年底達到 ； 2020年為 億噸 – 消費量： 1990－ 2020年，柴油、汽油、煤油同步增長，年均增長 % – 預計 2020年，汽柴油需求將分別達到 3900~4000萬噸和7500~7700萬噸 ?2020年我國國內成品油消費量，其中進口成品油占總量的 20%左右 90年代以來我國成品油增長情況 由于我國原油開采成本與成品油加工成本較高，國內所產成品油的競爭能力較弱 ?由于國內成品油加工企業(yè)與國際水平比較成本過高，使得國內油品的市場競爭力較弱 ?隨著中國加入 WTO導致的成品油市場逐步放開，我國成品油進口數(shù)量將會穩(wěn)步增加 原油開采成本 ?中國石油天然氣集團公司和中國石油化工集團公司原油綜合成本分別為每桶 、 ，高于國際原油開采成本 成品油加工成本 ?中石化成品油加工費用平均達 231元 /噸； ?中石油成品油加工費用平均為 245元 /噸； ?國際跨國公司成品油加工費用平均為 160元 /噸左右 我國成品油市場已基本與國際市場接軌，但是國家對進口實行配額制度 ?