【正文】 在庫容量（均超過 20萬立方米）、碼頭噸位方面都比長江石化存在一定優(yōu)勢； – 在化工原料倉儲方面，還有浙江鎮(zhèn)海油庫尚有 10萬立方米的化工庫容； ? 策略選擇 – 第一步：以長江石油公司為基點，做大做強石化產(chǎn)品存儲業(yè)務； – 第二步：在此基礎上，建立上下游的客戶關系，逐步介入化工產(chǎn)品貿(mào)易，建立自身的分銷渠道； 液態(tài)有機化工原料嘗試性進入的品種選擇 ? 市場供給短缺的品種； ? 生產(chǎn)成本缺乏競爭性的品種； ? 產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足要求的品種 目前有機化工原料進口量或增長速度較快的品種分布 ?我國有機化工原料生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)市場的需要，每年都需要大量進口，有些產(chǎn)品進口數(shù)量占國內(nèi)消費量的 30％以上。加入 WTO，配額、許可證之類的非關稅措施將逐步取消； ? 我國對大部分化工原料的關稅將下調(diào)到 3%左右，且沒有進口配額方面的限制； ? 目前國外產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)部分產(chǎn)品國內(nèi)市場一般以上的份額； ? 我國化學工業(yè)生產(chǎn)技術普遍較落后，生產(chǎn)工藝成就導致產(chǎn)品品質(zhì)低于進口產(chǎn)品； ? 生產(chǎn)規(guī)模小而分散，導致不能產(chǎn)生規(guī)模效益，產(chǎn)品成本高居不下，產(chǎn)品沒有市場競爭力； ? 資本實力不足，科研創(chuàng)新能力弱，限制了市場需求增長迅速的新品種的開發(fā)，市場被進口產(chǎn)品占領； ? 市場觀念落后，營銷網(wǎng)絡還未完全建立，不能提供完善的客戶服務，也限制了產(chǎn)品的競爭力； 缺乏競爭力的原因 資料來源： 《 我國化學工業(yè)“十五”規(guī)劃 》 amp。 ? 2020年 零售成品油 ；成品油批發(fā) ，實現(xiàn)收入 17117萬元， 利潤 169萬元； ? 利潤主要來自聯(lián)營加油站； 公司在聯(lián)營中主要提供相關資源，并不掌握核心的業(yè)務能力； ? 乍浦油庫全年中轉(zhuǎn)成品油 ；成品油的中轉(zhuǎn)業(yè)務處于虧損狀態(tài)； 發(fā)展集團從事成品油銷售業(yè)務機會較少，同時缺乏相應的資源與能力 ?主要集中于長江石化和上?；やN售公司 ?領域 為成品油倉儲、批發(fā)、零售和有機化工原料倉儲業(yè)務 ?資源優(yōu)勢在于液態(tài)化工產(chǎn)品倉儲設備、經(jīng)營經(jīng)驗與客戶關系 市場 機會 資源 能力 ?長江石化： 集中經(jīng)營成品油和有機化工原料的倉儲業(yè)務，客戶穩(wěn)定，具有盈利和持續(xù)發(fā)展能力；但是風險在于目前的客戶非常集中，客戶的開拓能力有待確認； ?上海石化銷售公司： 成品油中轉(zhuǎn)儲運處于難以逆轉(zhuǎn)的嚴重虧損狀態(tài)；成品油的批發(fā)、零售業(yè)務經(jīng)營處于盈利狀態(tài)；隨著油田分立，原有經(jīng)營能力逐步喪失； ?雖然中國成品油需求呈增長之勢，但是由于中國成品油市場為三大寡頭壟斷，市場機會較少 ?發(fā)展集團可以從事倉儲、配送等業(yè)務，為主要競爭者提供支持 因此，建議其在成品油領域不宜從事銷售業(yè)務，主要從事倉儲業(yè)務，進行專業(yè)化經(jīng)營 ? 鑒于行業(yè)的集中和壟斷程度非常高，且競爭者實行上下游一體化的策略，控制了上游貨品和下游的銷售通路，介入的市場機會很小，建議 發(fā)展集團 不進入 成品油貿(mào)易業(yè) ； ? 成品油的 運輸和倉儲業(yè) 作為成品油貿(mào)易業(yè)的重要服務環(huán)節(jié)，具有專業(yè)化和一定的進入障礙、可以獲取穩(wěn)定、合理的利潤； ? 根據(jù)未來我國進口成品油數(shù)量將進一步增加的判斷， 發(fā)展集團 可以依托現(xiàn)有資源實行 集中化和專業(yè)化策略 ， 經(jīng)營成品油倉儲業(yè)，以獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金流，支持其他業(yè)務的開展； ? 隨著中國加入 WTO，各大跨國公司將會進入中國成品油進口業(yè)務的競爭，市場競爭將會進一步加劇，成品油的 倉儲業(yè)和配送 的經(jīng)營風險和難度將進一步增加； 導 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務發(fā)展建議 液態(tài)化工原料 貿(mào)易分析 固態(tài)化工原料 貿(mào)易分析 近年來，我國液態(tài)化工原料市場需求穩(wěn)步增長，同時帶動進口數(shù)量增長 71178310012694465290200400600800100012001400160018001998 1999 2020年度數(shù)量進口國內(nèi)生產(chǎn)?液態(tài)化工原料總量的國內(nèi)需求、生產(chǎn)和進口量同步增長； ?按照市場需求量的大小，依次有甲醇、乙二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、醋酸等； ?按照進口量的大小，依次為甲醇、乙二醇、甲苯、二甲苯、丁醇、辛醇等 資料來源：中石化年鑒、中國化工信息中心 單位：萬噸 14種主要液態(tài)有機化工原料 部分產(chǎn)品由于國內(nèi)無法滿足需要，進口量占國內(nèi)需求總量的 30%以上 33019612713938482513110557342622110 100 200 300 400甲醇乙二醇甲苯二甲苯丁醇辛醇丙酮進口量國內(nèi)總需求量單位：萬噸 資料來源：中石化年鑒，中國化工信息中心 2020年數(shù)據(jù) ?進口數(shù)量超過 100萬噸的產(chǎn)品有甲醇、乙二醇、苯乙烯等； 國內(nèi)貨源基本為中石油、中石化所控制，其它貿(mào)易商基本作分銷業(yè)務 ? 中石化和中石油在重組的過程中，實行上下游一體化的經(jīng)營策略，對上游企業(yè)生產(chǎn)出來的化工原料，實行系統(tǒng)內(nèi)的專營； ? 同時強化營銷職能，對下游的系統(tǒng)外企業(yè)客戶采取控制貨源、放開代理的銷售策略，其他貿(mào)易商一般只能獲得區(qū)域性的分銷代理業(yè)務； 國內(nèi)貨源狀況舉例（ 2020年數(shù)據(jù)） 甲醇中石化16%中石油84%中石化65%中石油35%乙二醇我國的石化進口貿(mào)易主體正在發(fā)生變化，更多的公司獲得進出口自營權(quán)，根據(jù) WTO的承諾，跨國公司開始進入石化貿(mào)易領域 ?多年以來中國石油工業(yè)是陸上與海上、開采與加工分開的，分別由中石油、中海油、中石化工負責，而石油及其制品的進出口又主要由中化進出口公司經(jīng)營； ?實施戰(zhàn)略性重組后的中石油和中石化將石油的勘探、開采、加工和進出口結(jié)合起來，上下游一體化使中石油、中石化在進出口貿(mào)易領域的地位得到加強； ?中化進出口在強化進出口貿(mào)易領域優(yōu)勢的同時，已經(jīng)進入石化生產(chǎn)領域，以穩(wěn)定貨源、規(guī)避貿(mào)易風險； 原有主體：戰(zhàn)略 重組帶來變化 嶄新格局：后來 者不斷涌入 ?中化進出口在 2020 年在塑料、橡膠、焦炭和散化四大主營商品領域保持了 國內(nèi)最大專業(yè)貿(mào)易商 的地位，在化工品船舶運輸領域仍居國內(nèi)同行業(yè)領先地位；有機化工產(chǎn)品方面，公司擁有全國進口丙酮 20%以上、進口甲醇 13%左右的市場份額 ； ?國家賦予更多的國有和三資石化企業(yè)進出口自營權(quán)，使貿(mào)易主體更加多樣化； ?跨國公司的加入，使我國石化貿(mào)易進出口領域競爭更加激烈 資料來源：中化進出口公司年報、 《 21世紀的化工貿(mào)易 》 研究 報告 據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委預測：未來幾年內(nèi)，我國液態(tài)化工原料市場需求仍呈增長之勢 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委 《 我國化學工業(yè)“十五”規(guī)劃 》 3309842140703800 100 200 300 400甲醇醋酸苯酐2020年市場需求量 2020年需求預測化工原料市場需求可以分為 3類： ?市場總體供需基本平衡的大宗品種如甲醇； ?市場需求增長較快，生產(chǎn)增長也快的品種如醋酸； ?市場增長較快、變化較大，需求和供應不斷細化的品種。公路客貨周轉(zhuǎn)量增長率將達到 %，民航運量的增長率將超過 10%，鐵路、水路客貨周轉(zhuǎn)量的增長率分別為 %和 %。 ? 在各經(jīng)濟部門中，交通運輸部門的發(fā)展將是成品油需求增長的主要推動力。 據(jù)專家預測，未來 510年我國成品油的需求將穩(wěn)步增長，年遞增 ％左右；同時隨著成品油進口配額的取消，成品油進口數(shù)量會快速增長 ? 根據(jù)研究， 1987~1997年間 ,中國汽油、柴油消費增長的 GDP彈性系數(shù)分別為 ，表明中國汽柴油消費的增長與國民經(jīng)濟的增長有著密切的關系。中國長期處于計劃控制下的價格體制仍未理順，特別是對零售市場的價格控制不力。 中石油 中化 進出口 中石化 中石油、中石化控制了國內(nèi)貨源與銷售終端， 中化進出口在進出口領域?qū)嵙^強，其他經(jīng)營者 處于拾遺補闕地位 其他3%中石化54%中石油43%?在成品油的銷售中，中石油、中石化控制國內(nèi)貨源，并基本控制銷售終端； ?中化進出口在成品油的進口貿(mào)易中實力較強，但是國內(nèi)零售能力較弱； ?其他成品油經(jīng)營者處于市場的拾遺補闕者地位； 2020年國內(nèi)成品油銷售市場份額 我國加入 WTO之后國外大公司正著手進軍中國市場，將對我國成品油貿(mào)易業(yè)產(chǎn)生重大的影響 ?目前已經(jīng)有英國的 BP與中石化浙江公司合資經(jīng)營成品油的分銷、批發(fā)、零售業(yè)務；其他跨國公司的合資項目處于談判階段； ?加入 WTO后，外國石油公司將獲得分銷權(quán) ?3年后有成品油零售權(quán)， 5年后有批發(fā)權(quán) ?除每家外商獨資連鎖加油站不得超過 30家及超出的加油站必須由中方控股的限制外，對其他如企業(yè)設立形式、數(shù)量、地域等沒有限制 國外大石油公司依據(jù)中國在“服務貿(mào)易” 分銷方面所作的承諾