【正文】 量的變化。 中國(guó)的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占據(jù)了絕對(duì)的地位。 黃牛是中國(guó)分布最廣的家畜品種，除上海外幾乎全國(guó)都有存欄，但存欄最多的省份是河南、山東、四川、河北、云南和安徽，這 6 省黃牛存欄幾乎占全國(guó)存欄的一半。 目前中國(guó)牛的胚胎移植在實(shí)驗(yàn)上已取得成功，但目前還沒(méi)有大量地應(yīng)用于養(yǎng)牛生產(chǎn)。目前，牛胚胎的實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)技術(shù)在許多發(fā)達(dá)國(guó)家已成為常規(guī)技術(shù)。隨著南方乳品消費(fèi)量的進(jìn)一步發(fā)展，一旦一些大型乳品企業(yè)在這些地區(qū)建立乳品加工基地的時(shí)候，南方奶水牛生產(chǎn)規(guī)模才可能成為這些地區(qū)主要的奶源供給主體。目前南海市之所以形成 1,200 多頭水奶牛，主要是因?yàn)?1991 年以來(lái)建成年加工能力 9 萬(wàn)噸的水牛奶加工廠，統(tǒng)一購(gòu)銷(xiāo)，形成產(chǎn)業(yè)化。 中國(guó)水牛改良產(chǎn)奶有 30 多個(gè)年頭了，現(xiàn)在全國(guó)還不足 1 萬(wàn)頭產(chǎn)奶水牛，不足全國(guó)水?？偭康那Х种?，其中雜交水牛比例還很低。加速中國(guó)水牛產(chǎn)業(yè)化步伐。 廣東省近年來(lái)從印度等國(guó)家引進(jìn)了河流型乳用水牛，該開(kāi)發(fā)項(xiàng)目受到了歐盟的重 27 視扶持， 1997 年廣東省被歐盟列為水牛開(kāi)發(fā)援助項(xiàng)目區(qū)，已無(wú)償援助 300 萬(wàn)元。此外，如何進(jìn) 一步提高中國(guó)目前奶牛單產(chǎn)水平，進(jìn)一步推廣中國(guó)式的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大農(nóng)村居民乳品消費(fèi)市場(chǎng)，提高農(nóng)民收入仍面臨許多難題。從乳品消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)來(lái)看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費(fèi)營(yíng)養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學(xué)生奶計(jì)劃在各地的推廣，消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的勢(shì)頭進(jìn)一步加強(qiáng)。 農(nóng)業(yè)部把提高農(nóng)業(yè)收入和穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作為今后工作的重點(diǎn)，在加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中把優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局和優(yōu)化種養(yǎng)業(yè)品種結(jié)構(gòu)作為兩個(gè)重要的措施，這對(duì)發(fā)展奶源基地建設(shè)，改良奶牛品種資源具有重要的推進(jìn)作用。 今后幾年 ,中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利因素較多：從中國(guó)經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)規(guī)律看，中國(guó) 26 經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)定增長(zhǎng)期；加入 WTO 將加快國(guó)外直接投資的流入；隨著西部大開(kāi)發(fā)的正式實(shí)施，投資可能出現(xiàn)活躍的局面；隨著國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的好轉(zhuǎn)，企業(yè)家的心理預(yù)期將好轉(zhuǎn)，這有助于民間投資的啟動(dòng)。 從乳類(lèi)總產(chǎn)的發(fā)展看，在實(shí)施國(guó)家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的方案中， 20 2020 和2020 年中國(guó)乳類(lèi)產(chǎn)量將分別 達(dá)到 1, 萬(wàn)噸， 1, 萬(wàn)噸和 2,，分別是 2020 年的 、 和 。 因此，在對(duì)未來(lái)乳類(lèi)生產(chǎn)預(yù)測(cè)中，我們利用 OECD 的 AGLINK 模型，在對(duì)乳品需求、生產(chǎn)、價(jià)格等多種因素綜合考慮的基礎(chǔ)上，通過(guò)建立聯(lián)立方程，并對(duì)其進(jìn)行求解，得到了 2020?015 年中國(guó)實(shí)施學(xué)生飲奶計(jì)劃和未實(shí)施該計(jì)劃的乳類(lèi)生產(chǎn)預(yù)測(cè)方案，見(jiàn)表 所示： 表 20202020 年 中國(guó)牛奶生產(chǎn)預(yù)測(cè) 單位 :千頭 ,千噸 ,噸 實(shí)施學(xué)生奶計(jì)劃方案 未實(shí)施學(xué)生奶計(jì)劃方案 年度 存欄奶牛 單產(chǎn) 奶類(lèi)總產(chǎn)量 存欄奶牛 單產(chǎn) 奶類(lèi)總產(chǎn)量 1 999 4560. 00 1. 93 8795. 00 4560 1. 856213 8464. 332 2 000 4880. 00 1. 88 9190. 00 4880 1. 882063 9184. 467 2 001 5231. 02 1. 95 10195. 84 5135. 379 1. 938525 9955. 06 2 002 5524. 37 2. 02 11144. 46 5408. 777 1. 996681 10799. 6 2 003 5782. 49 2. 09 12073. 47 5696. 764 2. 056581 11715. 86 25 2 004 6071. 17 2. 16 13119. 88 5999. 712 2. 118278 12709. 06 2 005 6379. 25 2. 24 14268. 13 6318. 839 2. 181827 13786. 61 2 006 6549. 88 2. 31 15162. 50 6502. 766 2. 247282 14613. 55 2 007 6727. 96 2. 40 16119. 88 6691. 895 2. 3147 15489. 73 2 008 6901. 15 2. 48 17113. 55 6873. 566 2. 384141 16387. 55 2 009 7082. 32 2. 57 18177. 52 7066. 817 2. 455665 17353. 74 2 010 7284. 39 2. 65 19303. 64 7265. 457 2. 529335 18376. 78 2 0 11 7679. 54 2. 65 20350. 78 7413. 594 2. 605215 19314. 01 2 012 8087. 86 2. 65 21432. 82 7652. 718 2. 65 20279. 7 2 013 8509. 24 2. 65 22549. 49 8027. 623 2. 65 21273. 2 2 014 8959. 25 2. 65 23742. 02 8428. 988 2. 65 22336. 82 2 015 9439. 47 2. 65 25014. 59 8858. 753 2. 65 23475. 69 由于受未來(lái)幾年人口及其構(gòu)成、國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度、以及城鄉(xiāng)居民乳品消費(fèi)水平等因素的影響，中國(guó)乳品生產(chǎn)的發(fā)展主要受制于乳品市場(chǎng)的需求約束。事實(shí)上奶牛養(yǎng)殖業(yè)已成為當(dāng)今中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，奶農(nóng)每養(yǎng)殖一頭奶牛平均每年可獲利 4,000 元以上。奶業(yè)是節(jié)糧型動(dòng)物蛋白產(chǎn)業(yè)，提高居民飲奶水平，符合中國(guó)資源與人口狀況，不會(huì)影響中國(guó)國(guó)家食 物安全戰(zhàn)略。 國(guó)家乳業(yè)發(fā)展政策 24 截止到 1999 年底，中國(guó)人口為 億。農(nóng)區(qū)、牧區(qū)的乳品企業(yè)由于奶源基地的奶牛飼養(yǎng)規(guī)模小而分散，乳品加工企業(yè)受收奶半徑限制，造成規(guī)模小、集約化經(jīng)營(yíng)水平低。 這意味著中國(guó)目前在奶畜飼養(yǎng)量保持不變的情況下 ，依靠提高科技進(jìn)步，改良和提高奶牛品種，就可以增加中國(guó)奶類(lèi)總產(chǎn)量。 奶牛的單產(chǎn)潛力 在各種奶畜中，單產(chǎn)最高的是良種及改良種奶牛。中國(guó)的奶畜主要包括良種及改良種奶牛、黃牛、水牛、牦牛和奶山羊。 2020 年由于國(guó)家實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃，可以增加乳品的消費(fèi)需求 150 萬(wàn)噸。目前我國(guó)在校學(xué)生人數(shù)大約 億人，計(jì)劃實(shí)施學(xué)生奶的 30 個(gè)大城市，有在校中小學(xué)生 3,000 萬(wàn)左右，以每人每天飲用 200ml，每年按 300 天計(jì)算，每個(gè)學(xué)生每年需要消耗 60 千克牛奶，如果按計(jì)劃，從 2020 年至 2020 年，有一半的學(xué)生能夠參與學(xué)生奶實(shí)施計(jì)劃，中小學(xué)生飲奶的比例由 25%提高到 50%，那么每年需新增 45 萬(wàn)噸至 150 萬(wàn)噸的乳品消費(fèi)。 農(nóng)業(yè)科研和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 隨著加入 WTO，農(nóng)業(yè)支持方向從黃箱政策向綠箱政策轉(zhuǎn)變，國(guó)家將會(huì)加大對(duì)農(nóng)業(yè)科研和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度。而信息技術(shù)革命對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用也會(huì)增大。長(zhǎng)期的增長(zhǎng)率有望維持在 7%以上。預(yù)測(cè)的基本假設(shè)為： 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì) 居民收入增長(zhǎng)狀況與國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀形勢(shì)具有密切關(guān)系。從乳品企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場(chǎng)開(kāi)拓力度的步伐不斷增加，大力發(fā)展新興的各具特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)銷(xiāo)售開(kāi)拓力度。由于中國(guó)奶類(lèi)消費(fèi)群體主要集中在嬰兒、老人和城鎮(zhèn)地區(qū)，因此，人口增長(zhǎng)及其結(jié)構(gòu)變化仍是影響中國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)品需求的重要因素。城鎮(zhèn)人口增加 1%,中國(guó)城鄉(xiāng)居民乳品的消費(fèi)需求就會(huì)增加 4,173 萬(wàn)千克。 1982 年中國(guó)城鎮(zhèn)人口比例為%,1998年城鎮(zhèn)人口比例已超過(guò) 30%,城鎮(zhèn)人口已達(dá)到 37,942 萬(wàn)人。農(nóng)村家庭奶類(lèi)人均消費(fèi)量主要受農(nóng)村家庭人均收入增長(zhǎng)率的影響，增長(zhǎng)高的年份奶類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大。表明中國(guó)不同收入類(lèi)型的城鎮(zhèn)居民家庭，奶類(lèi)消費(fèi)數(shù)量差別較大，其中鮮乳品消費(fèi)差別最大，收入最高家庭鮮乳品消費(fèi)數(shù)量是收入最 低者的 倍。第一部分是前言，第二部分是奶類(lèi)發(fā)展目標(biāo)和預(yù)測(cè)，第三部分是中國(guó)原料奶的生產(chǎn)，第四部分是中國(guó)乳品加工，第五部分是中國(guó)乳品消費(fèi)，第六部分是世界奶業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及加入 WTO 對(duì)中國(guó)奶業(yè)的影響，第七部分是中國(guó)奶業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的對(duì)策與建議。） ，更有作為。 ，將更加符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求，更加符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特殊性。 據(jù)測(cè)算，今后 10－ 15年間，中國(guó)奶及其制品消費(fèi)增長(zhǎng)速度為 %，人均消費(fèi)增長(zhǎng)速度為 %。 。盡管從 90 年代開(kāi)始將奶業(yè)列入了國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)，各地也采取了一些優(yōu)惠政策和扶持措施。 奶及制品的消費(fèi)需求除了受消費(fèi)習(xí)慣的影響以外，收入是直接的因素。飼料結(jié)構(gòu)和疫病防治直接影響奶牛單產(chǎn)。中國(guó)農(nóng)戶小規(guī)模生產(chǎn)是普遍存在的，除少數(shù)國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)以外，農(nóng)戶奶牛生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)于養(yǎng)豬、養(yǎng)雞等明顯偏小，這種生產(chǎn)方式，無(wú)疑加大了生產(chǎn)成本，降低了經(jīng)濟(jì)效益。奶的保鮮、保質(zhì)不僅僅是個(gè)重要的技術(shù)問(wèn)題，與生產(chǎn)、流通的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式有著極為密切的關(guān)系。 對(duì)前 10 年中國(guó)奶業(yè)發(fā)展未能實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)原因的分析 16 中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組認(rèn)為，前 10 年中國(guó)奶業(yè)發(fā)展沒(méi)有達(dá)到預(yù)期計(jì)劃，原因是多方面的，其中主要原因有以下幾點(diǎn)： 。 中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組共對(duì)全國(guó) 10 省市自治區(qū)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，完成個(gè)案分析 6 個(gè)，收放調(diào)查表（問(wèn)卷）上千份，收集調(diào)查數(shù)據(jù) 10 多萬(wàn)個(gè)，完成各類(lèi)調(diào)查報(bào)告約 15 萬(wàn)字。 中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究的思路和成果特征 中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組在吸收 了前人研究成果的基礎(chǔ)上，力求有所創(chuàng)新，在研究方法上突出了個(gè)案調(diào)查和定量分析，將中國(guó)奶業(yè)放在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村城市化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的大背景下研究，將中國(guó)奶業(yè)市場(chǎng)作為國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分進(jìn)行分析，將中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略置于世界奶業(yè)發(fā)展大格局中進(jìn)行思考。項(xiàng)目課題組成員做了大量的調(diào)研和分析工作，使得該項(xiàng)目能夠按照合同要求如期完 成。此項(xiàng)目研究一直在農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局、全國(guó)畜牧獸醫(yī)總站、農(nóng)業(yè)部奶類(lèi)項(xiàng)目辦的支持和指導(dǎo)下進(jìn)行。期間，盡管中國(guó)各級(jí)政府、企業(yè)和廣大農(nóng)民做出了很大努力，并且始終得到歐盟中國(guó)奶類(lèi)援助項(xiàng)目的大力支持。同時(shí)，要鼓勵(lì)以奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會(huì)、奶農(nóng)合作社和奶牛生產(chǎn)服務(wù)站等組織為龍頭的其他形式奶類(lèi)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高生產(chǎn)的組織化程度。如果說(shuō)中國(guó)奶類(lèi)市場(chǎng)有潛力，那么，這種潛力的大頭在農(nóng)村。 六、中國(guó)奶業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的對(duì)策建議 政府繼續(xù)積極引導(dǎo)奶類(lèi)消費(fèi) 政府要對(duì)宣傳乳品營(yíng)養(yǎng)知識(shí)的公益廣告加以資助，對(duì)乳品的商業(yè)廣告給予稅收等方面的優(yōu)惠政策。 （ 4）逐步建立 WTO 框架下解決貿(mào)易爭(zhēng)端的機(jī)制。 “入世 ”對(duì)策 直接對(duì)策 （ 1）調(diào)整關(guān)稅結(jié)構(gòu)，對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)沖擊不大的乳品制品可以適當(dāng)加大進(jìn)口關(guān)稅下降的幅度。出口則沒(méi)有明顯變化。 第三，奶業(yè)的國(guó)際化、全球化趨勢(shì)更加明顯。 因勢(shì)利導(dǎo)、驅(qū)弊致利 首先，中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的最大問(wèn)題是市場(chǎng)問(wèn)題。國(guó)內(nèi)居民乳品消費(fèi)的總量將繼續(xù)增加 ,但人均消費(fèi)量增長(zhǎng)幅度波動(dòng)較大；液態(tài)奶是居民乳品消費(fèi)增長(zhǎng)最快 的品種；城市奶類(lèi)消費(fèi)仍是中國(guó)乳品消費(fèi)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，城鄉(xiāng)乳品消費(fèi)差距將進(jìn)一步拉大。 影響中國(guó)乳品消費(fèi)的因素及消費(fèi)特點(diǎn) 中國(guó)乳品消費(fèi)的影響因素有很多，其中主要有消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)偏好、人均收入、消費(fèi)意識(shí)、乳品質(zhì)量、銷(xiāo)售服務(wù)等，這些因素共同作用，影響著中國(guó)乳品消費(fèi)的現(xiàn)狀。 目前中國(guó)乳品消費(fèi)的品種主要是巴氏消毒奶、酸奶和奶粉。 城鎮(zhèn)消費(fèi)為主，鮮奶消費(fèi)最大 城鎮(zhèn)居民是中國(guó)乳品消費(fèi)的主要群體。 10 五、中國(guó)乳品消費(fèi) 增長(zhǎng)迅速，差距明顯 1990 到 2020 年 ，中國(guó)乳品消費(fèi)的總量增長(zhǎng)速度為 %，在 10 年間幾乎翻了一番。但中國(guó)的奶業(yè)總體上水平較低，在上千家乳品企業(yè)中，絕大部分處 于低產(chǎn)量、低質(zhì)量和低效益的三低狀態(tài)，目前萬(wàn)噸以上生產(chǎn)能力的企業(yè)僅 10 余家。 加快原料奶生產(chǎn)的對(duì)策 未來(lái)的 15 年內(nèi)中國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)品的消費(fèi)需求將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。未來(lái)幾年，這種組織經(jīng)營(yíng)模式在中國(guó)原料奶增長(zhǎng)方面仍然會(huì)發(fā)揮著最為重要的作用。以上北方 7 省奶牛存欄量占全國(guó)存欄總量的比重已由 1996 年的 75%進(jìn)一步上升為 79%，牛奶產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重連續(xù) 3 年為62%。 原料奶生產(chǎn)南北方差異較大 2020 年中國(guó)原料奶的總產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)了 9%。尤其是近 3 年來(lái)，每年以 8—9%的速度繼續(xù)遞增。此外，如何進(jìn)一步提高中國(guó)目前奶牛單產(chǎn)水平，進(jìn)一步推廣中國(guó)式的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大農(nóng)村居民乳品消費(fèi)市場(chǎng)，提 8 高農(nóng)民收入仍面臨許多難題。但從2020 年后這一增長(zhǎng)速度有所下降， 2020?010 年和 2020?015 年中國(guó)乳類(lèi)產(chǎn)量年增長(zhǎng)速度分別為 %和 %。 2020 年由于國(guó)家實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃，每年至少可以增加乳品的消費(fèi)需求 萬(wàn)噸。在實(shí)施國(guó)家學(xué)生飲用奶計(jì)劃方案下， 2020 年乳品消費(fèi)總量將為 1999 年的 倍，達(dá)到 萬(wàn)噸 ,年均增長(zhǎng)率為 %，人均消費(fèi)量將是 2020 年的 倍，達(dá)到 千克，年增長(zhǎng)率為 %； 2020 年城鎮(zhèn)人均乳品消費(fèi)水平將達(dá)到 千克，是 2020 年的 倍；農(nóng)村居民消費(fèi)水平達(dá)到 千克，是 2020 年的 倍，年均增長(zhǎng)率為 %。 1990－ 1998年，中國(guó)奶類(lèi)總產(chǎn)量由 475萬(wàn)噸增加到 745 萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率為 %，在我們的預(yù)測(cè)方案中， 2020?005 年中國(guó)乳類(lèi)產(chǎn)量年增長(zhǎng)速度為 %，高于 19901998 年期間乳類(lèi)生產(chǎn)增長(zhǎng)速度。但如何改造中國(guó)目前傳統(tǒng)的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍然面臨許多困難。 從 1978