【正文】 拉動我國 PVC 消費需求的重要力量。據(jù)預(yù)測，未來幾年國際 PVC 需求將以 年 %的比率增長，而中國將成為 PVC 供求的主要國家，未來幾年表觀消費增速將達 10%15%左右。預(yù)計未來 PVC 消費的主要地區(qū)仍為華東、廣東、華北，但隨著國家對中西部地區(qū)開發(fā)力度的加大及中西部地區(qū)大規(guī) ?；A(chǔ)設(shè)施的興建，中西部地區(qū)的 PVC 消費量將會不斷增加。從掌握的數(shù)據(jù)來看，廣東是國內(nèi) PVC 消費的第一大省，其次是江浙滬三省市， 2020 年共消費 270 萬噸 PVC，消費量基本與廣東省持平。 圖表 23： 20202020 年中國聚氯乙烯下游消費量增長變化表 年份 表觀消費量 (萬噸 ) 增長率（ %） 2020 817 2020 920 2020 1035 2020 902 我國 PVC 下游消費分析 PVC 下游消費結(jié)構(gòu) 我國聚氯乙烯消費分為兩大部分： （ 1） 以電線電纜、各種用途的膜（根據(jù)厚度不同可分為壓延膜、防水卷材、 可折疊門等）、鋪 地材料、織物涂層、人造革、各類軟管、手套、玩具、塑料鞋以及一些專用涂料和密封劑等產(chǎn)品為主的軟制品。但到了 7 月后 國際金融危機爆發(fā)，并逐漸影響國內(nèi)實體經(jīng)濟， 8 月開始國內(nèi) PVC 進口量逐步減少，但到了 11 月份由于原料乙烯的國際價格大幅度下降，進口 PVC 價格較國產(chǎn) PVC 顯示出巨大優(yōu)勢，因此進口開始增長，到 12 月更是 PVC 進口量環(huán)比大增 %，同比也大增 %，而進口價格也是 2020 年全年最低。 我國 PVC 出口流向分析 從我國 PVC 的出口情況來看，貿(mào)易流向比較分散， 2020 年出口了 60 萬噸，但超過萬噸的國家只有俄羅斯、印度、埃及、阿聯(lián)酋、土耳其、韓國、烏克蘭等 7個國家，占出口總量的 %。其中從日本進口的最多，占約 46%的比例，幾乎是進口量的一半，其次為臺灣，占比為 33%，隨后是美國、韓國等，但進口比例都比較小，都沒超過 6%。從 2020 年開始，我國對美國、俄羅斯、臺灣、韓國、日本的聚氯乙烯實施反傾銷，同時，國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)也迅速發(fā)展，我國聚氯乙烯的自給率逐年提高，到 2020 年，我國 PVC 表觀消費量 902 萬噸，其中進口 106 萬噸，自給率達到 88%。同時，隨著環(huán)保要求的提高，以及拓展海外市場的需要，無汞觸媒工藝可能得到進一步的發(fā)展。按著目前的擴產(chǎn)情況分析，未來中國聚氯乙烯的行業(yè)發(fā)展趨勢將形成以西部新疆、內(nèi)蒙等省份為主要生產(chǎn)基地，華東、華南地區(qū)為主要消費地區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。例如，新疆天業(yè)已經(jīng)憑借年產(chǎn) 52 萬噸的生產(chǎn)能力位列全國第三位，而且其后續(xù)擴產(chǎn)也在緊鑼密鼓的進行，預(yù)計該企業(yè)將是第一個產(chǎn)能超百萬噸的“航母級”企業(yè)。而從中國氯堿協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看， 2020 年我國將新增 PVC 產(chǎn)能 333 萬噸， 2020 年將新增 311 萬噸， 2020年將新增 120 萬噸，但由于受經(jīng)濟危機而下游、出口需求的影響，部分計劃投產(chǎn) 的項目將會延期投產(chǎn)。 據(jù) 悉 ，美國現(xiàn)有 PVC 生產(chǎn)企業(yè) 8家以上 ， 能力達 100 萬噸 /年的生產(chǎn)企業(yè)有 4 家，平均規(guī)模 76 萬噸 /年；日本現(xiàn)有5 家 PVC 生產(chǎn)企業(yè)，平均規(guī)模 47 萬噸 /年。包括天津、山東等省市在內(nèi)的華北地區(qū)是最大的 PVC 生產(chǎn)地，占全國產(chǎn)量的 44%，其后依次為西北、華東、西南等區(qū)域。資料顯示， 2020 年我國 PVC 總產(chǎn)量同比增長了 %，而且在 2020 年到 2020 年五年時間里，我國 PVC 總產(chǎn)量的年增長率為 %，而 2020年我國 PVC 年產(chǎn)量減少的現(xiàn)象在近六年里尚屬首次。從 2020 年以來的 7 年里，我國 PVC 總產(chǎn)能一直保持持續(xù)增長，其中 2020年產(chǎn) 能增長幅度最大，年增長率高達 %，同時，在 2020 年到 2020 年的時間里，我國 PVC 的總產(chǎn)能年增長率一直保持在兩位數(shù)。而如今全球 PVC 硬制品的發(fā)展將以復(fù)合材料、摻混材料及其他適應(yīng)建材市場要求的原料和制品為主。 圖表 5： 2020～ 2020 年全球 PVC 產(chǎn)量情況及預(yù)測 單位：萬噸 /年 北美 歐洲 亞洲 南美 中東 非洲 大洋洲 總產(chǎn)量合計 2020 14 2020 2020 2020 2020 圖表 6： 2020～ 2020 年北美、歐洲、亞洲 PVC 產(chǎn)量情況及預(yù)測 單位：萬噸 /年 圖表 7： 2020～ 2020 年全球 PVC 消費及預(yù)測 單位：萬噸 /年， % 0 500 1000 1500 2020 2500 3000 3500 4000 2020 2020 2020 2020 2020 北美 歐洲 亞洲 總產(chǎn)量 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 亞洲 1071 1096 1151 1222 1297 1443 1601 1471 1409 1435 北美 615 654 640 680 673 653 608 509 464 490 歐洲 640 642 653 677 693 715 794 758 723 747 南美 139 155 160 167 178 187 207 224 215 226 中東 107 117 126 143 153 167 182 188 178 182 非洲 34 34 37 40 43 45 82 81 76 80 大洋洲 21 22 24 24 24 24 26 28 26 27 合計 2627 2720 2791 2953 3061 3234 3500 3260 3100 3200 增長率 從消費地區(qū)來看，亞 洲、北美和歐 洲 地區(qū)是世界 PVC 樹脂最主要的消費地區(qū)，2020 年，這 3 個地區(qū) PVC 樹脂的消費量合計達到 2738 萬 噸 /年 ，約占世界 PVC 樹脂總消費量的 83%。而在北美從 2020 年開始 PVC 的消費量持續(xù)下降，這主要是由于美國住宅市場需求下滑，美國 PVC 生產(chǎn)商都降低了開工率。由于在年中美國次貨危機引發(fā)全球金融和經(jīng)濟危機，使 PVC 消費大幅下降，預(yù)計 2020年 PVC 產(chǎn)量仍因經(jīng)濟形勢的嚴峻而進一步下降，達到 萬噸，降幅達到 %。 為了滿足拉美快 速增長的預(yù)期需求，比利時蘇威子公司 Solvay Indupa 計劃翻番其在巴西 Santo Andre 的乙烯基裝置產(chǎn)能，將 VCM 和 PVC 的產(chǎn)能分別從 15 萬噸 /年增至 30 萬噸 /年， 2020 年底完成擴建。第二階段，計 劃 2020 年投產(chǎn) 20 萬噸 /年的 PVC。俄羅斯 Plastkard 公司 2020 年底將其 PVC 產(chǎn)能擴大至 9 萬噸 /年，并將在 2020 年底進一步擴大至 11 萬噸 /年。日本新第一聚氯乙烯股份公司于 2020 年 3 月關(guān)閉其位于富山縣高岡 (Takaoka)的 PVC 工廠，其 PVC 年總產(chǎn)量將減少 15%，約為 萬噸。 LG 化學(xué)還計劃在印度古吉拉特 邦 (Gujarat)新建世界級石化聯(lián)合體項目，其中包括一套 ABS 裝置和一套 PVC 裝置。 近年來，世界 PVC 樹脂的發(fā)展具有以下幾個特點 : (1) 生產(chǎn)廠家越來越集中在少數(shù)幾個大的公司，其中，世界前 8 大生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力合計達到 1628 萬 噸 ，約占世界總生產(chǎn)能力的 %； (2) 生產(chǎn)裝置分布世界各地，但大型裝置主要集中在亞洲、北美和西歐地區(qū) ,其中，亞洲地區(qū)是拉動世界 PVC 樹脂產(chǎn)能增長最主要的地區(qū)； (3) 跨國經(jīng)營成為世界 PVC 樹脂生產(chǎn)的一大亮點。 近年來，與亞洲的 PVC 企業(yè)高速擴張不同，北美和歐洲地區(qū) PVC 企業(yè)由于產(chǎn)能規(guī)模大，所以近幾年并沒有積極擴張，反而關(guān)閉了一些小型裝置。中東地區(qū) PVC 產(chǎn)能長期短缺，為了適應(yīng)需求增長，一些廠家也開始擴大產(chǎn)能， 2020 年產(chǎn)能增幅也達到了 29%。通常情況下，在國 際宏觀經(jīng)濟高速發(fā)展階段，由于油價較高，乙烯法生產(chǎn)成本較高，電石法成本優(yōu)勢明顯；而一旦國際經(jīng)濟進入衰退，油價將在低位運行，電石法由于能耗較高，煤電油運等價格有支撐，成本優(yōu)勢消失。在原料成本中乙烯成本占了主要部分，乙烯價格對聚氯乙烯的成本有較大影響。 另有其它項目開支，如包裝費、引發(fā)劑、分散劑、水費、管理人員費用等因生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)規(guī)模的不同而不盡相同。例如開發(fā)出不產(chǎn)生水的直接氯化 /氯化氫氧化工藝；使用最便宜的乙烷作原料，直接氧氯化生產(chǎn)氯乙烯單體的技術(shù)；二氯乙烷 /純堿工藝生產(chǎn)氯乙烯單體的新技術(shù)路線等。乙烯與氯反應(yīng)生成二氯乙烷，二氯乙烷裂解產(chǎn)生氯乙烯和氯化氫。 使用乙烯、氯化氫和氧氣反應(yīng)得到二氯乙烷和水，二氯乙烷再經(jīng)裂解，生成氯乙烯。 乙烯法原料路線：該路線目前主要包括 聯(lián)合法、乙烯氧氯化法、乙烯平衡氧 氯化法。 電石法和乙烯法技術(shù)經(jīng)濟比較 電石法和乙烯法 PVC 工藝不同主要是指 PVC 原料氯乙烯生產(chǎn)方式的不同。 PVC 漿料汽提技術(shù)的發(fā)展是從汽提槽發(fā)展到穿流篩板汽提塔 ， 再發(fā)展到溢流篩板汽提塔 ， 使 PVC 漿料中 VCM 含量大幅度降低。在聚合配方上 ， 采用高油水配比 ， 以提高聚合釜的產(chǎn)量 ； 采用氨水和碳酸氫銨混合溶液取代氫氧化鈉溶液作為 pH 值調(diào)節(jié)劑 ， 提高了產(chǎn)品的白度 ， 縮短了PVC 加工塑化時間 ； 采用無毒溶劑和過碳酸酯類引發(fā)劑取代偶氮腈類引發(fā)劑 ， 使產(chǎn)品的環(huán)境安全性能更高 ； 采用多元高效復(fù)合引發(fā)劑取代二元引發(fā)劑 ， 提高了聚合引發(fā)速度和反應(yīng)放熱的均勻性 ， 縮短了聚合時間 ； 采用多元分散體系取代二元分散體系 ， 改善了產(chǎn)品的加工性能 ； 采用反應(yīng)中補加水技術(shù) ， 有效地提高了反應(yīng)換熱能力 ， 縮短了聚合反應(yīng)時間 ； 采用高溫熱脫鹽水技術(shù)和水乳性引發(fā)劑取代溶劑型引發(fā)劑 ， 使聚合釜能在加料結(jié)束后直接達到反應(yīng)溫度 ， 節(jié)約了聚合升溫時間 ， 且對產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響 ； 采用同時加料及 VCM 釜外回收的方式 ， 減少了聚合輔助時間。為了增加移熱能力 ， 大釜普遍采用了釜頂設(shè)計回流冷凝器、釜夾套采用大循環(huán)回流水量的方式來提高傳熱系數(shù) ， 以強化換熱效果。待氯乙烯轉(zhuǎn)化率達到一定程度后停止聚合反應(yīng) ， 回收未反應(yīng)的氯乙烯 ， 聚合物漿料經(jīng)汽提、脫水、干燥得到成品。懸浮法是在聚合釜中加入氯乙烯單體、水、懸浮劑、油溶性引發(fā)劑及少量其他助劑 (如緩沖劑、鏈轉(zhuǎn)移劑 ) 等 ， 在攪拌和一定溫度條件下使氯乙烯聚合。目前 ， 世界最大的聚合釜已經(jīng)達到 200m3。在聚合釜中涂布防粘釜劑 ， 生產(chǎn)的 PVC 樹脂皮狀物少 ， 雜質(zhì)少 ，白度高?；厥諝怏w壓力高時直接冷凝 ， 壓力稍低時增壓冷凝 ， 壓力低于 MPa 時進行抽壓和壓縮冷凝 ,取消了氣柜 ， 節(jié)約了設(shè)備投資和電耗。上海氯堿化工股份有限公司等采用旋風(fēng)干燥器技術(shù) ， 降低了干燥蒸汽單耗。最后在 PVC 合成工段中將 VCM 單體經(jīng)聚合反應(yīng)生成 PVC。 乙烯氧氯化法。 將直接氯化和氧氯化工藝相結(jié)合。 進入 90 年代以后，國外先后開發(fā)了一些生產(chǎn)氯乙烯單體的新工藝。在耗電方面， 電石法前期 氯氣 ,氫氣用電 約 3000 千瓦時 /噸， 由焦炭制備電石 耗電約 3500 千瓦時 /噸，綜合耗電約 8250 千瓦時 /噸。乙烯法每生產(chǎn) 1 噸 PVC 要消耗乙烯 噸，消耗氯氣 噸，兩者約占成本的 60%左右。 兩種工藝在不同經(jīng)濟發(fā)展周期，成本差別較大。 2 全球生產(chǎn)及消費 生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 世界 PVC 歷年產(chǎn)能情況分析 2020 年全球 PVC 產(chǎn)能約 萬噸，較 2020 年的 萬噸，增長了 8%，受 2020 年全球經(jīng)濟轉(zhuǎn)好的影響， 2020 年是 PVC 產(chǎn)能增加最多的一年，增長率由2020 年的 %增加到 %，尤其僅中國產(chǎn)能就增加了 280 萬噸，增長率達到%之多。預(yù)計 2020 年全球 PVC 產(chǎn)能 將在 4500 萬噸， 2020 年將達到 4560 萬噸。再次 是 Solvay 公司的 180 萬噸，占世界總產(chǎn)能 的 %； Oxy Vinyls 公司的 177 萬噸，約占世界總產(chǎn)能的 %；然后 是Geia Gulf 集團公司 的 165 萬 噸， 約占世界總產(chǎn)能的 %；英力士公司的 150萬噸，約占世界總產(chǎn)能的 %； LG 公司的 140 萬噸，占世界總產(chǎn)能的 %；Solvin 公司的 130 萬噸，占世界總產(chǎn)能的 %。這兩個項目的目標使 2020 年韓國的 PVC 產(chǎn)能達到 100 萬噸 /年。 與韓國擴張相比，日本正計劃減少 PVC 的產(chǎn)能。在 2020 年，總部位于莫斯科的 LukoilNeftekhim 公司指定伍德公司為其在烏克蘭 Kalush 新建一套30 萬噸 /年懸浮 PVC 聯(lián)合裝置，預(yù)計 2020 年上線，投產(chǎn)后 PVC 將出口到歐盟以及俄羅斯。裝置的建設(shè)分兩個階段，第一階段， 2020 年投 產(chǎn) 20 萬噸 /年 PVC。巴基斯坦計劃將 PVC產(chǎn)能由現(xiàn)在的 10萬噸 /年增加到 2020年的