【正文】 2020～ 2020 年全球 PVC 產能趨勢 單位：萬噸 /年 世界主要 PVC 生產廠商及其產能產量情況 信越 ( Shi Etsu) 化學公司是世界上最大的 PVC 樹脂生產廠商，生產能力為380 萬 噸 ，約占世界 PVC 樹脂總產能的 %； 其次是我國臺灣省的臺塑集團公司的 306 萬噸 ，約占世界總產能的 %。但隨著 2020 年 8 月之后原油價格的 大幅下降 ，乙烯法的成本優(yōu)勢明顯，電石法生產廠家微利運行，甚或難以為繼。 乙烯法成本主要 構成 有乙烯消耗量、氯氣消耗、耗電量、加工助劑、管理人工費用等。氯化氫回收后，繼續(xù)參與氧氯化反應。 由石油裂解制得的乙烯經氯化后生成二氯乙烷，然后在加壓條件下將其加熱裂解，脫去氯化氫后得到氯乙烯，副產品氯化氫再與乙炔反應又制得氯乙烯。錦化化工 (集團 )有限責任公司對沸騰床干燥技術進行了改進 ， 通過降低前幾室的溫度 ， 取消了 后室冷卻的工藝 ，使蒸汽單耗降低約 20%。用蒸汽作載體成功地涂上 2 層不同種類的防粘釜劑 ， 第 1 種防粘劑是醛類化合物和芳香類羥基化合物在亞硝酸鹽和還原性糖存在下進行綜合反應制得 ； 第 2 種防粘釜劑中至少含有 1 種輔助抑垢物質 ， 選用水溶性聚合物、無機鹽類或酸。 PVC 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 1 生產工藝及發(fā)展趨勢 PVC 生產工藝現(xiàn)狀 PVC 是由氯乙烯 (VCM) 聚合而成的 ， 其聚合方法主要有懸浮法、乳液法、本體法和溶液法 ， 其中懸浮法和乳液法是主要的生產方法。日本信越公司在 PVC 懸浮聚合過程采用新的 防粘釜劑。上海氯堿化工股份有限公司汽提過程采用螺旋板換熱器進行余熱回收 ， 不僅節(jié)約 50%左右的蒸汽 ， 提高汽提塔處理能力20%左右 ， 而且使 PVC 漿料中 VCM 含量進一步降低。 聯(lián)合法。氯化氫與乙烯和氧氣反應又生成二氯乙烷，二氯乙烷裂解再產生氯乙烯和氯化氫?？傮w來講，電石法的成本構成分配比例約為：電石占 65～ 70%，氯化氫占 15%，電力占 69%，其他制造費用占 6%。自 2020 年以來，國際油價大幅攀升，使乙烯法 PVC成本增加，而電石法生產則受此影響較小，從而導致國內電石法 PVC 生產裝置建設的新一輪熱潮，使電石法 PVC 產能急劇擴大，對乙烯法 PVC 生產形成了極大挑戰(zhàn)，許多乙烯法企業(yè)處于虧損邊緣。但從目前的投資和新增項目的情況分析，在 2020 年前后，以西湖、信科、吉昂等企業(yè)為代表的美國和加拿大 PVC 生產商可能會進一步提高產能。該石化聯(lián)合體在 2020 年投產， PVC 預計產能為 20 萬噸 /年。 2020 年，該公司 PVC 產能為 萬噸，較2020 年同期增加了 5%。 以埃及為代表的非洲近幾年也開始著手發(fā)展本地區(qū)的化工產業(yè)，埃及 TCI 公司已經簽署協(xié)議購買 Solvin 公司位于德國路德維希港 (Ludwigshafen)的 PVC 和VCM 裝置。而到了 2020 年隨著美國次貸危機的爆發(fā)和漫延，國際金融風暴席卷全球，以及中國的 2020 年開始的宏觀緊縮政策，歐美、亞洲尤其是中國的住房消費陷于停頓，相關的建筑業(yè)對 PVC 的需求 急劇減少，亞洲和北美的 PVC 需求出現(xiàn)負增長，尤其是北美在 2020 年對 PVC 的需求較 2020 年大幅下滑 %為 509 萬噸左右，亞洲則是 %，而全球 PVC 需求的增長是 2020 年以后首次出現(xiàn)負增長，為 %。制品整體向無毒、低增塑劑方向發(fā)展。從我國 PVC 產能擴張和產量增長變動情況分析， PVC 的總供給與我國整體經濟形勢聯(lián)系緊密，當經濟處于擴張時， PVC 的總產量和總產能都增長很快，當經濟發(fā)展放緩時， PVC 的總產量和總產能相對增長速度或絕對增長速度都有所下降。 而我國 50 萬噸 /年以上企業(yè)僅 4 家，這在一定程度上造成了資源的浪費，削減了企業(yè)的競爭力，尤其是在高端產品領域。華東、華北、西北地區(qū)雖然仍是產能相對集中的地區(qū)，但隨著國家環(huán)保要求逐漸提高，節(jié)能減排戰(zhàn)略的實施，東部沿海地區(qū)發(fā)展氯堿項目受到很大的制約。 從產能增速來講， 2020 年行業(yè)已經初步顯現(xiàn)供大于求的情況，未來行業(yè)的擴產步伐將會逐漸放緩，企業(yè)之間的兼并重組以提高生產集中度將是主要發(fā)展方向。 圖表 20：我 國聚氯乙烯進口國別來源情況 日本46%臺灣33%美國6%韓國4%印尼4%泰國3%其他4% 從國內進口料的流向來看， 90%以上的進口 PVC 流向了東南沿海地區(qū)。 2020 年國內 PVC 出口 60 萬噸，較 2020 年減少 %，累計均價 美元 /噸，均價上漲 美元 /噸。 圖表 26： 2020 年我國聚氯乙烯地區(qū)消費分布 地區(qū) 產量 進口量 表觀消費量 平衡 華北 華東 華南 東北 西北 西南 合計 而到 2020 年，今年受經濟危機影響，房地產建筑行業(yè)萎靡，華東、廣東等地區(qū)的下游制品加工企業(yè)停產現(xiàn)象較多，對 PVC 的需求較往年明顯減少。 美國 Freedonia 咨詢公司發(fā)布的最新報告稱，鑒于中國建筑業(yè)呈繁榮態(tài)勢，中國市場 PVC 需求年均增速達 %，到 2020 年中國 PVC 需求量將達到 1200 萬噸。 HPVC 樹脂除了保持普通 PVC 樹脂的特性外 ,還具有強度高、回彈性好、壓縮永久形變性小、耐熱、耐寒、耐老化、耐疲勞、抗磨、蠕變性小等優(yōu)點 ,且對制品有一定消光作用。 PVC 摻混樹脂與糊樹脂摻合并添加適量助劑 ,配制成糊后 ,通過涂刮、浸漬、噴涂、搪型等手段 ,再經過熱塑化定型成產品 ,主要用于人造革、地板革、墻紙、鋼板涂層、塑料玩具等 ,也可直接燒結成蓄電池隔板。塑料異型材恰恰有著較易、較多的裝飾方法與裝飾手段，在今后滿足個性化需求方面 可以大顯身手。在發(fā)達國家中， PVC 管消費量一般占塑料管市場的 7080%，而我國 PVC 管僅占塑料管的總量的 50%左右，我國 PVC 管的發(fā)展?jié)摿κ志薮蟆? 芯層發(fā)泡管 。 雙壁波紋管是同時擠出兩個同心管，再將波紋管外管熔接在內壁光滑的銅管 上而制成的。 CPVC 管材的耐熱溫度比 UPVC 管材高 30℃ 以上，而且尺寸穩(wěn)定性提高，線膨脹系數(shù)降低。 PVC 硬材和板材 PVC 中加入穩(wěn)定劑、潤滑劑和填料，經混煉后，用擠出機可擠出各種口徑的硬管、異型管、波紋管，用作下水管、飲水管、電線套管或樓梯扶手。根據(jù)電石法 PVC 的制備成本，噸聚氯乙烯折合電力消耗約為 7000 度左右，折合煤炭消耗量 3 噸左右，能源成本占生產成本比重超過 50%，因此，煤炭、焦炭、電力等能源的價格波動將直接影響 PVC 的市場價格。雖然在 PVC 的生產成本中，氯并不是一個主要影響因素，但鈉部分卻是燒堿和純堿的主要成本。據(jù)統(tǒng)計，我國每年對外出口 68 億雙鞋子， 50%的家電用于出口，這些塑料制品的出口情況對 PVC 的需求也會產生一定的影響。產能的高速增長與低開工率的矛盾十分突出，而 2020年開始的危機更使 PVC 企業(yè)的開率下降到平均 55%，部分企業(yè)只有維持 40%50%的開工率。 PVC 貿易爭端的升級 近兩年我國 PVC 出口不斷升溫，隨著 PVC 出口量的增加，與進口國之間的貿易摩擦也不斷產生。 入行門檻進一步提高 2020 年年底 環(huán)保部對外公布了《清潔生產標準 氯堿工業(yè)（燒堿）》 、 《清潔生產標準氯堿工業(yè)（聚氯乙烯）》（《征求意見稿》）。 汞觸媒問題將逐步引起全行業(yè)重視 國際上“汞限 制”正越來越引起各國的重視，聯(lián)合國環(huán)境署敦促各國確立 “ 清晰、明確的目標 ” ，降低全球汞污染水平，開創(chuàng)全球產品和工藝無汞化的新局面。總之通過 PVC 原料路線結構的調整，爭力使我國聚氯乙烯樹脂生產企業(yè)，產品，在國內外市場中競爭力有一定提高。應限制或淘汰一些污染大，無競爭力的小電石法 PVC 生產裝置，對現(xiàn)有的電石法生產企業(yè)要努力采用新技術，降低生產成本，并加強環(huán)境保護意識，對新（擴）建電石法企業(yè)要嚴格控制，原則上不布新點。 電石法將進一步發(fā)展 2020 年電石法 PVC 產能 1188 萬噸，占總產能的 75%，而新建在建以及擬擴新建的裝置主要以電石為主，因此電石法工藝將主導市場。氯堿行業(yè)的戰(zhàn)略重組揭開了序幕。 原材料、能源價格不斷升高 煤炭價格近兩年不斷高升，雖然目前階段有也回落，但仍處于高位，且不會再大幅下滑。另外，《節(jié)約能源法》還對建筑節(jié)能進行了規(guī)定，據(jù)統(tǒng)計， PVC 在歐洲窗框節(jié)能方面扮演著重要的角色，每年可幫助家庭房屋節(jié)約熱成本 10 億歐元，因此，隨著我國節(jié)能工作的深入，未來我國可能會對 PVC 節(jié)能窗框有進一步的需求。另外，我國目前正處于農村城市化進程之中，一些基礎設施投資也會對 PVC 的消費有一定的拉動作用，但由于國外發(fā)達國家已經完成這個過程，對 PVC 的需求基本達到飽和，加上金融危機的蔓延，國際市場購買力下降，房地產行業(yè)處于周期低谷，不排除國外進口料大量涌入國內的可能，會對國內市場價格造成一定的沖擊。雖然在有關協(xié)會的努力下，我國對外實施 PVC 反傾銷的政策得以暫延一年，但原油價格在 50 美元以下的持續(xù)低位運行，即使我們在對進口料征收了較高的反傾銷稅之后，仍然有部分進口料大量涌入了中國市場，據(jù)統(tǒng)計，2020 年 12 月份一個月進口的 PVC 就占了全年總進口量的 70%。如 2020年－ 2020 年上半年，油價一直高位運行，電石法 PVC 制備工藝的生產成本較低，由于國內主要以電石料為主，導致 PVC 價格并未隨著乙烯、原油價格進行同步上漲。 PVC 與添加劑混合、塑化后，利用三輥或四輥壓延機制成規(guī)定厚度的透明或著色薄膜，用這種方法加工薄膜，成為壓延薄膜。 PVC 透明管具有較好耐酸、耐堿、耐油、耐老化性能，可取代橡膠管，且價格便宜。 PVC 徑向加筋管 。 UPVC 管的最大應用是建筑業(yè)。塑料門窗這個產品在西方發(fā)達國家已有五十年以上的應國歷史，目前仍在大量應用，不少國家的應用比例達 60%以上。 用情況 聚氯乙烯異型材 型材、異型材是我國 PVC 消費量最大的領域，約占 PVC 總消費量的 %左右，主要用于制作門窗和節(jié)能材料，目前其應用量在全國范圍內仍有較大幅度增長。 消光 PVC 樹脂采用懸浮化學交聯(lián)法和重疊聚合法生產 ,目前主要采用懸浮化學交聯(lián)法。 高端 PVC 樹脂介紹 聚氯乙烯 ( PVC) 樹脂是五大通用塑料之一 ,一般分為通用型和特種專用型 ,特種專用型 PVC樹脂是通用型 PVC 樹脂的提高和專用化 ,通過調整聚合體系和工藝條件生產出更適合加工性能要求的 PVC 樹脂 ,如具有高彈性、耐寒、耐熱、耐老化、具有消光作用、溶解性好等特點的 PVC 樹脂。 圖表 27： 2020 年我國聚氯乙烯地區(qū)消費比例 華北20%華東32%華南32%東北6%西北6%西南4% 圖表 28： 2020 年我國聚氯乙烯消費省份分布 單位：萬噸 省份 2020 消費量 省份 2020 消費量 山東 60 重慶 8 河南 34 云南 10 新疆 10 廣東 203 東三省 57 廣西 11 安徽 30 貴州 14 湖北 20 陜西 14 湖南 17 寧夏 9 江西 11 北京 15 江蘇 96 天津 27 上海 62 河北 45 浙 江 125 內蒙 8 福建 79 山西 10 四川 30 其它 30 總計 1035 國內未來 PVC 消費形勢的預測 預計未來， PVC 在中國還有較大的發(fā)展空間。 （ 2） 以門窗、各種型材和管材、硬片、瓶等產品為代表的硬制品。我國 PVC 出口俄羅斯的主要通過新疆進行邊 界貿易，其他主要從青島、天津走海路運輸。 從出口情況來看，我國 PVC 出口也開始從無到有，且呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。原本占產能比重較大的華東地區(qū)，受環(huán)保、原料因素的制約，新建、擴建企業(yè)較少，產能比重將逐年下降。 圖表 15：部分新擴建項目進展情況 企業(yè) 新擴建產能 項目進展 陜西北元 50 原 定 09年投產，現(xiàn)擴產時間順延 重慶東方希望和烏江實業(yè) 36 項目延遲 新疆中泰 40 正在土建，推遲到 2020 年 濱州海洋化工 25 已具備開車條件，等待市場回暖開車 烏海君正 20 基建開始，力爭 09 年內投產 烏?；? 15 設備安裝完畢正在調試， 09 年 6 月份投產 云南南磷 13 08 年 10 月開始建設，預計 09 年無法投產 湖南株洲化工 10 09 年 4 月份投產試車 青海鹽湖集團 10 09 年 7 月底投產出料 河南神馬 20 原定 09年投產，現(xiàn)視行情而定 北方氯堿 20 原定 09年投產，現(xiàn)擴產計劃 暫停 河南恒通 15 原定 09年投產，現(xiàn)視行情而定 衡陽建滔 10 原 定 09