【正文】 場保有量 50萬輛，汽油機主要由東安公司配套，松花江中意等新車型配電噴汽油機。年需服務(wù)油量為發(fā)動機油 5700噸、齒輪油 2100噸。10W/CD85W/90齒輪油，但現(xiàn)已停供，變速箱油由沈陽化工廠提供，油品采購每年按一汽下達的材料清單進行。目前在國內(nèi)市場上，轎車主要分為三類。整體經(jīng)濟環(huán)境分析 —— 中國汽車行業(yè)發(fā)展對潤滑油的要求分析58一汽四環(huán)石油制品商 用 汽 車我國是商用車大國。汽油機油目前各車廠生產(chǎn)的商用汽油車用油級別多為 SD、 SE和 SF，但大多數(shù)在用的商用汽油車仍然使用 SD油，有的還在使用 SC級別的油品。商用車多為手動變速箱多采用國產(chǎn)的 GL GL4和 GL5油驅(qū)動橋用油基本為 GL5汽車制動液多為進口油品整體經(jīng)濟環(huán)境分析 —— 中國汽車行業(yè)發(fā)展對潤滑油的要求分析60一汽四環(huán)石油制品整體經(jīng)濟環(huán)境分析 油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系“一汽一汽 ——大眾大眾 ”“一汽一汽 ———— 大眾大眾 ” 的油品認證程序的油品認證程序整體經(jīng)濟環(huán)境分析 —— 油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系62一汽四環(huán)石油制品 根據(jù)需要，一汽集團公司的各專業(yè)部門向集團公司根據(jù)需要，一汽集團公司的各專業(yè)部門向集團公司技術(shù)中心材料部提出用油申請，技術(shù)中心材料部部長簽技術(shù)中心材料部提出用油申請，技術(shù)中心材料部部長簽字批準(zhǔn)后，按要求提供油樣；字批準(zhǔn)后，按要求提供油樣； 提供的油樣在集團公司技術(shù)中心材料部進行一系列提供的油樣在集團公司技術(shù)中心材料部進行一系列檢驗評價工作，包括理化分析、臺架或試裝試驗、行車檢驗評價工作，包括理化分析、臺架或試裝試驗、行車試驗等；試驗等； 技術(shù)中心材料部對通過評價的油品出具認證報告；公技術(shù)中心材料部對通過評價的油品出具認證報告；公司采購部據(jù)此將司采購部據(jù)此將 通過認證的供油商列入材料采購清單，同通過認證的供油商列入材料采購清單，同一油種一般選擇一油種一般選擇 3～～ 5家供油商。 通知油料供應(yīng)商提供小樣，并提交油樣分析報告和臺架試驗報告、通知油料供應(yīng)商提供小樣，并提交油樣分析報告和臺架試驗報告分析數(shù)據(jù)認可后，對油料供應(yīng)商進行供應(yīng)、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等能力的評估、分析數(shù)據(jù)認可后，對油料供應(yīng)商進行供應(yīng)、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等能力的評估進行汽車廠自己的臺架試驗和行車試驗。比較有代表性的裝車油認證程序比較有代表性的裝車油認證程序整體經(jīng)濟環(huán)境分析 —— 油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系64一汽四環(huán)石油制品 第一步：先與可能供貨的供應(yīng)商第一步：先與可能供貨的供應(yīng)商聯(lián)系，選擇若干個潛在供應(yīng)商（聯(lián)系，選擇若干個潛在供應(yīng)商（ PSA）） ；； 第二步：對潛在供應(yīng)商進行技術(shù)第二步：對潛在供應(yīng)商進行技術(shù)評審（評審（ TA）） ；； 第三步：對入選的潛在供應(yīng)商進行第三步：對入選的潛在供應(yīng)商進行998認證評審；認證評審； 第四步：全部通過三步評審的供應(yīng)商第四步：全部通過三步評審的供應(yīng)商可與通用采購部聯(lián)系，提供報價單。 ———— 北美需求總量穩(wěn)定；北美需求總量穩(wěn)定； ———— 歐洲、前蘇聯(lián)地區(qū)呈下降態(tài)勢；歐洲、前蘇聯(lián)地區(qū)呈下降態(tài)勢； ———— 亞洲快速增長，主要由中國、印度等經(jīng)濟高速增長國亞洲快速增長，主要由中國、印度等經(jīng)濟高速增長國家拉動。 整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場現(xiàn)狀68一汽四環(huán)石油制品2023年中國潤滑油消費構(gòu)成年中國潤滑油消費構(gòu)成整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場現(xiàn)狀69一汽四環(huán)石油制品車用潤滑油車用潤滑油車用潤滑油占國內(nèi)潤滑油消費總量的車用潤滑油占國內(nèi)潤滑油消費總量的54％，是潤滑油中升級換代最快的品％，是潤滑油中升級換代最快的品種，代表著潤滑油的發(fā)展水平，也是種，代表著潤滑油的發(fā)展水平，也是潤滑油利潤的主要來源。2023年國內(nèi)車用油消費量年國內(nèi)車用油消費量 214萬噸，萬噸，其中內(nèi)燃機油其中內(nèi)燃機油 196萬噸，車輛齒輪油萬噸，車輛齒輪油18萬噸。2023年工業(yè)油消費量年工業(yè)油消費量 111萬噸，其中液萬噸，其中液壓油壓油 51萬噸，全損耗系統(tǒng)油萬噸，全損耗系統(tǒng)油 30萬噸，汽萬噸，汽輪機油輪機油 5萬噸，工業(yè)齒輪油萬噸，工業(yè)齒輪油 5萬噸，其它萬噸，其它小品種合計小品種合計 20萬噸。2023年特種潤滑油消費量約年特種潤滑油消費量約 68萬噸，其萬噸，其中變壓器油中變壓器油 18萬噸，橡膠油萬噸，橡膠油 40萬噸（包萬噸（包括芳香基、石蠟基），白油括芳香基、石蠟基），白油 10萬噸。國內(nèi)潤滑油收入規(guī)模國內(nèi)潤滑油收入規(guī)模 170200億元，其中車用油億元，其中車用油 110126億元，占總收入規(guī)模的億元，占總收入規(guī)模的 63％；工業(yè)潤滑油％；工業(yè)潤滑油 4046億億元，占元，占 23％，特種潤滑油％，特種潤滑油 2528億元，占億元，占 14％％ 。在這種因素的刺激下 ,我我國潤滑油的市場需求呈現(xiàn)出逐年大幅遞增的趨勢。即開發(fā)高檔車用發(fā)動機潤滑油所需要的低粘類優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油。理裝置即將投產(chǎn)。油機車的發(fā)展都將促使?jié)櫥蜕a(chǎn)企業(yè)盡快提升潤滑油檔次和質(zhì)量。因此建立完善我國自己的評定用油規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)同美國ＡＰＩ標(biāo)準(zhǔn)有差異。　　立了一些臺架試驗方法，如ＳＣ、ＳＤ、ＳＦ、ＣＣ、ＣＤ等評定。值得我們考慮的是我國作為一農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)用運輸車作為廣所用。的渴望。因此，應(yīng)盡早從我國國情萬ｔ。這種油品一直作為廣大農(nóng)村農(nóng)用運輸車加快我國潤滑油升級換代。值得一提的是臺架和試驗方法應(yīng)納入議事日程。此外我國生產(chǎn)汽車大多采用歐洲技術(shù)配件也停止生產(chǎn)供應(yīng)。特別隨著環(huán)保對汽車排放的車用潤滑油升級換代速度將逐步加快?？上驳氖悄壳俺m煉和大慶油田化工總廠采用了加氫尚不能大量生產(chǎn)。車用發(fā)動機潤滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理車用發(fā)動機潤滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理新一代潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)技術(shù)得到廣泛采用新一代潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)技術(shù)得到廣泛采用車用發(fā)動機潤滑油的升級換代速度逐漸加快車用發(fā)動機潤滑油的升級換代速度逐漸加快車用發(fā)動機潤滑油評定技術(shù)將國產(chǎn)化車用發(fā)動機潤滑油評定技術(shù)將國產(chǎn)化農(nóng)用運輸車柴油機油需求更加活躍農(nóng)用運輸車柴油機油需求更加活躍車用發(fā)動機潤滑油必須滿足環(huán)保、節(jié)能及現(xiàn)代汽車技術(shù)的需要車用發(fā)動機潤滑油必須滿足環(huán)保、節(jié)能及現(xiàn)代汽車技術(shù)的需要整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢潤滑油市場發(fā)展趨勢78一汽四環(huán)石油制品 車用發(fā)動機潤滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理車用發(fā)動機潤滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理 車用發(fā)動機潤滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理我國車用發(fā)動機潤滑油質(zhì)量和車用發(fā)動機潤滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理我國車用發(fā)動機潤滑油質(zhì)量和品種應(yīng)朝著品種應(yīng)朝著 “高檔化、多級化、通用化高檔化、多級化、通用化 ”發(fā)展發(fā)展 ,同時潤滑油的升級換代將按同時潤滑油的升級換代將按著循序漸進的過程著循序漸進的過程 ,這是與我國汽車工業(yè)的整體發(fā)展水平分不開的這是與我國汽車工業(yè)的整體發(fā)展水平分不開的 ,據(jù)專家據(jù)專家預(yù)測預(yù)測 ,到到 2023年汽油機油中ＳＥ以下級別約占年汽油機油中ＳＥ以下級別約占 15%, ＳＥＳＥ /ＳＦ約占ＳＦ約占 40%, ＳＳＧ約占Ｇ約占 30%, 其余為ＳＧ以上其余為ＳＧ以上 ,約占約占 15%, 柴油機油中ＣＣ約占柴油機油中ＣＣ約占 30%, ＣＤ約ＣＤ約占占 58%, 其余ＣＤ級以上為其余ＣＤ級以上為 12% 。中國潤滑油市場特征中國潤滑油市場特征整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場現(xiàn)狀77一汽四環(huán)石油制品 潤滑油市場發(fā)展趨勢潤滑油市場發(fā)展趨勢 隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和國家相關(guān)政策的推動隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和國家相關(guān)政策的推動 ,機機械、汽車工業(yè)得到了迅猛發(fā)展。整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場現(xiàn)狀73一汽四環(huán)石油制品分品種消費構(gòu)成分品種消費構(gòu)成整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場現(xiàn)狀74一汽四環(huán)石油制品分區(qū)域消費構(gòu)成整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場現(xiàn)狀75一汽四環(huán)石油制品中國潤滑油市場規(guī)模中國潤滑油市場規(guī)模整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場現(xiàn)狀72一汽四環(huán)石油制品特種潤滑油特種潤滑油其它特種油主要包括變壓器油、橡膠油其它特種油主要包括變壓器油、橡膠油和白油，其中，環(huán)烷基油主要用于生產(chǎn)和白油，其中，環(huán)烷基油主要用于生產(chǎn)變壓器油和橡膠油。 整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場現(xiàn)狀70一汽四環(huán)石油制品車型 油單耗噸 /輛年 保有量 發(fā)動機油 保有量 發(fā)動機油 保有量 發(fā)動機油萬輛 萬噸 萬輛 萬噸 萬輛 萬噸微型車 280 7 343 9 418 10轎車 500 15 572 17 685 21輕型車 390 12 455 14 538 16中型車 460 28 482 29 502 30重型車 76 15 92 18 116 23小計 1706 77 1943 87 2258 100增長率 % 14 13 16 16農(nóng)用車 2100 42 2267 45 2452 49增長率 % 8 8 8 8總計 3806 119 4210 132 4710 150增長率 % 11 11 12 132023年 2023年 2023年 中國汽車保有量及車用發(fā)動機油消費情況中國汽車保有量及車用發(fā)動機油消費情況整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場現(xiàn)狀71一汽四環(huán)石油制品工業(yè)潤滑油工業(yè)潤滑油工業(yè)潤滑油規(guī)格的變化相對較慢，但工工業(yè)潤滑油規(guī)格的變化相對較慢，但工業(yè)用油涉及行業(yè)非常廣泛，品種繁多業(yè)用油涉及行業(yè)非常廣泛，品種繁多 ,技技術(shù)服務(wù)要求高。車用潤滑油的消費和汽車工業(yè)緊密相車用潤滑油的消費和汽車工業(yè)緊密相聯(lián)，與汽車保有情況密切相關(guān)。 ———— 中國年潤滑油消費量近中國年潤滑油消費量近 400萬噸，占世界消費總量的萬噸，占世界消費總量的 11％左右?！耙黄黄?———— 大眾大眾 ” 的油品認證程序的油品認證程序整體經(jīng)濟環(huán)境分析 —— 油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系65一汽四環(huán)石油制品2. 潤滑油產(chǎn)業(yè)整體市場分析潤滑油產(chǎn)業(yè)整體市場分析潤滑油市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析潤滑油市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析潤滑油市場品牌認知渡分析潤滑油市場品牌認知渡分析潤滑油市場價格分析潤滑油市場價格分析潤滑油市場渠道分析潤滑油市場渠道分析潤滑油市場基礎(chǔ)資源分析潤滑油市場基礎(chǔ)資源分析潤滑油市場石油占有率及銷售占有率分析潤滑油市場石油占有率及銷售占有率分析潤滑油行業(yè)特定消費群體及顧客群體分析潤滑油行業(yè)特定消費群體及顧客群體分析Part Ⅰ66一汽四環(huán)石油制品 市場發(fā)展現(xiàn)市場發(fā)展現(xiàn) 狀及發(fā)展趨勢分析狀及發(fā)展趨勢分析潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場發(fā)展趨勢潤滑油市場發(fā)展趨勢整體市場分析67一汽四環(huán)石油制品 潤滑油市場現(xiàn)狀潤滑油市場現(xiàn)狀世界潤滑油消費量維持在世界潤滑油消費量維持在 3500～～ 3600萬噸。召集有關(guān)部門（技術(shù)、應(yīng)用、采購、質(zhì)量管理等）開會討論、召集有關(guān)部門（技術(shù)、應(yīng)用、采購、質(zhì)量管理等）開會討論 油料供應(yīng)商提供的小樣將封存，所有技術(shù)資料也將建立檔案。一汽集團公司（本部）油品認證程序一汽集團公司（本部）油品認證程序整體經(jīng)濟環(huán)境分析 —— 油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系油品準(zhǔn)入制度和供應(yīng)體系63一汽四環(huán)石油制品新車型確定下來后，由油料管理部門根據(jù)發(fā)動機和變速箱、驅(qū)動橋情況提出用油要求。的油品認證程序的油品認證程序61一汽四環(huán)石油制品 德國大眾總部，提供資料：德國大眾總部，提供資料： 德國大眾在中國的代表處，德國大眾在中國的代表處，提出油品認證申請?zhí)岢鲇推氛J證申請 : 德國大眾股份公司按大眾標(biāo)準(zhǔn)德國大眾股份公司按大眾標(biāo)準(zhǔn)對油樣進行檢驗對油樣進行檢驗 ：：“一汽－大眾一汽－大眾 ”汽車有限公司根據(jù)大眾汽車有限公司根據(jù)大眾采購清單上的供油商進行油品采購。Ⅲ 規(guī)格，本田公司則有其自己的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)并且對外不公開。因此對商用車而言，柴油機油的需求量大于汽油機油。但由于社會保有量大的車型以 A級車和 B級車為主，因此作為裝車油和服務(wù)用油的 SE、 SF級油的需求量所占比例仍然很大。整體經(jīng)濟環(huán)境分析 —— 中國汽車用油的現(xiàn)狀分析55一汽四環(huán)石油制品 汽車行業(yè)發(fā)展對潤滑油的要求分析 據(jù)統(tǒng)計 2023年我國的轎車產(chǎn)量為 ，占汽車總產(chǎn)量的 % 。80W/90、 85W/90，變速箱油為 GL3 2023年生產(chǎn)輕型車 2萬輛，其中汽油輕卡 8000輛、柴油輕卡 5000輛、皮卡車 7000輛，市場保有量 12萬輛。10W/ 15W/30，后轎齒輪油用 18號雙曲線齒輪油，裝車油由吉林石化廠提供，服務(wù)油由吉林石化廠、大慶和長城提供。整體經(jīng)濟環(huán)境分析 —— 中國汽車用油的現(xiàn)狀分析53一汽四環(huán)石油制品 哈爾濱哈飛汽車是哈爾濱飛機工業(yè)集團的控股公司，全國微型