【正文】 ?通過航班優(yōu)勢能控制住大部分高價值旅客，能在所有當(dāng)?shù)厥袌霁@得額外收益 ?商業(yè)中心城市有較大的商務(wù)客流份額，能夠使樞紐航空公司獲得較高收益 ?旅游城市旅客多數(shù)是從外地出發(fā)到達(dá)，不是高價值商務(wù)旅客的始發(fā)地，幾乎沒有始發(fā)地優(yōu)勢可言 ?樞紐和重點(diǎn)城市戰(zhàn)略 ?中美市場有所不同：一是我國東西向需要少，二是缺少長距離的跨大陸飛行 ?京、滬、穗目前都不是真正意義上的航空樞紐，因?yàn)樗鼈儧]有轉(zhuǎn)機(jī)波，第六航權(quán)旅客少 ?CSA 75 樞紐和輻射航線布局結(jié)構(gòu)的條件 與樞紐和輻射結(jié)構(gòu)需求相符的機(jī)隊(duì)規(guī)模和結(jié)構(gòu) 自身的 CRS系統(tǒng)或 CRS系統(tǒng)界面 一定的系統(tǒng)運(yùn)行控制能力 在樞紐機(jī)場應(yīng)當(dāng)具備較強(qiáng)的商調(diào)能力 在樞紐機(jī)場能夠控制足夠的登機(jī)口 有關(guān)政府部門和機(jī)場管理當(dāng)局的支持 信息系統(tǒng)的支持 ?不同輻射機(jī)場的旅客流量等條件不同，采用不同飛機(jī)才能提高載運(yùn)率 ?航空公司的機(jī)隊(duì)規(guī)模和結(jié)構(gòu)要與航線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及規(guī)模相互適應(yīng)，動態(tài)調(diào)整 ? ? ? ? ? ? ? ?航空公司投巨資建立樞紐機(jī)場后，增加航班客座率是獲取投資回報的唯一途徑 ?獨(dú)立的 CRS系統(tǒng)或CRS系統(tǒng)界面可防止競爭對手爭奪中轉(zhuǎn)旅客，并有助于旅客快速選擇出中轉(zhuǎn)的航班 ?樞紐和輻射結(jié)構(gòu)的航線布局復(fù)雜，需要航空公司具備迅速恢復(fù)航班正常的能力，盡量減少某個航班不正?；蚝桨嘌诱`對整個網(wǎng)絡(luò)造成的影響，避免旅客銜接錯失 ?一個航班波起降的架次多，保持正常和正點(diǎn)需要具有較好地面服務(wù)水準(zhǔn)和較強(qiáng)的商調(diào)能力 ?一個航班波中起降的飛機(jī)很多，只有控制足夠的登機(jī)口才能實(shí)現(xiàn)航班的同時停靠 ?為實(shí)現(xiàn)不同類型旅客的快速中轉(zhuǎn)，需要政府部門簡化規(guī)章和操作程序，縮短旅客尤其是境外旅客的中轉(zhuǎn)時間 ?信息系統(tǒng)的支持可高質(zhì)量地開展如 THROUGH CHECHIN和常旅客獎勵等多種服務(wù)，充分體現(xiàn)樞紐和輻射結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢 ?CSA 76 ?CSA 具體操作流程 飛機(jī)利用率問題 機(jī)型調(diào)節(jié)的靈活性 時刻的可競爭性 班次的合理性 航線網(wǎng)絡(luò)的科學(xué)性 注意要點(diǎn) ?航線的盈利前景和航線之間的互補(bǔ)性 ?合理的航線長度、航班密度和起降頻率配置 ?合適的長航線經(jīng)停點(diǎn) ?獨(dú)家經(jīng)營航線的航班客座率的高低 ?合理的航線班期搭配 ?競爭激烈的航線上客座率和市場份額的變化 ?自身運(yùn)力和機(jī)場保障能力 ?空擋時刻 ?旅客對時刻的認(rèn)知心理及中國國情的其他因素 ?機(jī)型運(yùn)力在同一時間段上的多樣性 ?機(jī)型和客流量、航線長度、城市特點(diǎn)相匹配 ?執(zhí)行國際旅游包機(jī)航線 ?執(zhí)行國內(nèi)旅游航線或獨(dú)家經(jīng)營航線 ?部分航線的備份 77 對運(yùn)營成本進(jìn)行有效控制，要對運(yùn)營各環(huán)節(jié)的資產(chǎn)使用效率和成本發(fā)生水平進(jìn)行分析 航空網(wǎng)絡(luò) 設(shè)計 地面運(yùn)營 貨物、行 李服務(wù) 乘客服務(wù) 飛機(jī) 機(jī)務(wù)人員 餐飲 燃料 航班運(yùn)營 銷售 定價 國內(nèi) 國外 監(jiān)控 管理 技術(shù)維護(hù) 對航空公司運(yùn)營的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行深入分析，以客戶為中心，找到客戶價值提升點(diǎn)，從而確定具體的成本控制手段 ?市場數(shù)據(jù)分析 ?航線航班設(shè)計 ?利潤優(yōu)化 ?客戶評估 ?客梯管理 ?貨物和行李處理 ?登機(jī)處理 – 登記 – 等候 – 安檢 ?飛機(jī)維護(hù) ?維護(hù)計劃 – 策略 – 優(yōu)化 /更換 – 配置計劃 ?機(jī)隊(duì)管理 ?駕駛管理 ?飛行計劃管理 ?招聘 ?人員配置 ?配餐 ?采購 ?購買 ?優(yōu)化計算 ?加油 ?定價 ?客戶群管理 ?銷售 ?促銷 ?客戶預(yù)定系統(tǒng)管理 ?財務(wù)計劃 ?人員管理 ?庫存控制 ?預(yù)訂管理 78 在航空公司成本的各驅(qū)動因素中，飛機(jī)等固定資產(chǎn)、雇員、乃至無形資產(chǎn)的使用效率是重要的驅(qū)動 成本項(xiàng) 成本細(xì)分（舉例） 成本差異驅(qū)動因素 成本降低選擇 飛行可變成本 ?雇員成本（飛行員、空姐 … ） ?薪水標(biāo)準(zhǔn)及工作制度 ?培訓(xùn)成本 ? 飛機(jī)利用率（如乘務(wù)員增加飛行時間） ? 按飛行次數(shù)，而不是飛行時間付薪水 ? 維修 ?飛機(jī)型號及服役時間 ?空中飛行時間 ? 登機(jī)服務(wù) ?薪水標(biāo)準(zhǔn)及工作制度 ?飛機(jī)場位置 ? 盡量不用第二飛機(jī)場 ? 較小的登機(jī)樓 ? 登機(jī)樓利用率 ? 停降費(fèi) ? 飛機(jī)型號（重量） ? 離港次數(shù) ? 飛機(jī)場位置 ? 盡量不用第二飛機(jī)場 ? 燃料 ? 空中飛行時間 乘客可變成本 ? 機(jī)票銷售 ? 折扣 ? 銷售方式 ? 平均票價低 ? 基本不通過代售處售票 ? 旅程附加服務(wù) ? 食品菜單 ? 食品較少 固定成本 ?飛機(jī)所有權(quán)（租賃，折舊） ? 飛機(jī)所有策略 ? 舊飛機(jī) ? 管理費(fèi)用分?jǐn)? ? 確定管理費(fèi)率 固定資產(chǎn)、人員、乃至無形資產(chǎn)的使用效率是航空公司成本的重要驅(qū)動因素 79 提升資產(chǎn)使用效率，才能有效控制并降低成本 具體措施（舉例） 效果 劣勢 /要點(diǎn) 降低固定成本 ? 降低人力成本 – 尋找低成本飛行員 – 降低人員薪水 ? 提高人員利用率 – 提高勞動強(qiáng)度 – 按時計酬 ? 可降低 10%20%的總成本，但很容易被模仿 ?降低員工士氣 ?人員不穩(wěn)定，在經(jīng)濟(jì)狀況好的時候優(yōu)勢不明顯 ?。 購并整合 ③ 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略手段和價值實(shí)現(xiàn) 航線規(guī)劃 收益管理 資本效率提升 價值評估 ④ 支持戰(zhàn)略實(shí)施的公司管理體系 組織架構(gòu) 公司董事會管控結(jié)構(gòu) 運(yùn)營流程 業(yè)績管理 人力資源管理 ② 公司發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)文化 組織體系 財務(wù)模型 財務(wù)控制 信息系統(tǒng) 主、輔營業(yè)務(wù)組合 聯(lián)盟策略 實(shí)施計劃 信息系統(tǒng)整合 ⑤戰(zhàn)略方案實(shí)施 ① 公司使命、 遠(yuǎn)景 鑒于 XXXX股份的需求特點(diǎn)，航線規(guī)劃、收益管理、信息系統(tǒng)整合等內(nèi)容的目標(biāo)在于對戰(zhàn)略實(shí)施的支持，而不是本項(xiàng)目重點(diǎn) 71 XXXX股份實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需的競爭能力分析 民航業(yè)運(yùn)營系統(tǒng) 潛在議題 ? 如何優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)、機(jī)隊(duì)規(guī)劃？ ? 在現(xiàn)行體制下，如何通過創(chuàng)新的收益管理，整合相關(guān)行業(yè)資源，提升收入水平？ ? 如何在現(xiàn)行體制下提升資產(chǎn)（包括人員、資源等）運(yùn)作效率，以降低成本水平？ ? 如何整合信息系統(tǒng)，以支持經(jīng)營、管理提升？ 航線網(wǎng)絡(luò)、機(jī)隊(duì)規(guī)劃能力 收益管理能力 成本控制能力 信息系統(tǒng)整合能力 價值實(shí)現(xiàn)系統(tǒng) 72 市場、航線、機(jī)隊(duì)等之間的關(guān)系 全面客貨市場調(diào)查、定位和開發(fā) 合理發(fā)展支線和干線，即輪輻航線網(wǎng)絡(luò) 根據(jù)航線規(guī)劃的要求配置機(jī)隊(duì)、人力和設(shè)備等 外航的競爭、成本的壓力、載運(yùn)率低 航線規(guī)劃主管部門的大力支持 73 我國民航業(yè)整體的航線網(wǎng)絡(luò)正處于充分連接階段，應(yīng)當(dāng)向輪輻式航線和降低軸心機(jī)場壓力相結(jié)合的階段過渡 A B C D E F 成本 ?市場需求低，承運(yùn)人進(jìn)入市場有很高的學(xué)習(xí)成本 ?需求提高，總運(yùn)營成本降低 ?所需飛機(jī)數(shù)量最多，單機(jī)成本最高 ?飛機(jī)數(shù)量減少，成本有所降低 ?飛機(jī)的單位成本會降低 ?若大量飛機(jī)聚集在軸心機(jī)場會增加營運(yùn)成本 ?一些航班轉(zhuǎn)移到附近機(jī)場，可以降低飽和機(jī)場的成本 服務(wù)范圍 ?航班少且頻繁變化 ?航空公司主要工作是日常運(yùn)營而不是延長航線和提高服務(wù)質(zhì)量 ?航班的班次受資金，對服務(wù)水平的要求不高 ?競爭非常激烈，提高服務(wù)質(zhì)量是唯一的競爭手段。 戰(zhàn)略關(guān)鍵點(diǎn) ?中遠(yuǎn)集團(tuán)的價值提升來源于新興的 物流業(yè)、金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè) ?確定的輔業(yè) 獨(dú)立于或逆于航運(yùn)波動周期 ，提升主業(yè)、輔業(yè)在財務(wù)業(yè)績上的互補(bǔ)性 ?中遠(yuǎn)制定此戰(zhàn)略時已經(jīng)在金融、房地產(chǎn)、工業(yè)等等眾多領(lǐng)域有大量投資，擁有上千家下屬企業(yè)，陸上產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)占集團(tuán)總資產(chǎn)的 %，收益僅占總收益的 %；因此， 陸上產(chǎn)業(yè)急需優(yōu)化 ，向物流、金融和工業(yè)集中 ?中遠(yuǎn)在 1999年以前缺乏對物流的重視和必要的整合，而物流正是可以利用中遠(yuǎn)各項(xiàng)資源的企業(yè)價值增加點(diǎn)，因此，戰(zhàn)略規(guī)劃將 物流 提到相當(dāng)?shù)母叨? ?作為中國的 “ 第二海軍 ” ，中遠(yuǎn) 必須鞏固航運(yùn)主業(yè) ，并在激烈的國際航運(yùn)業(yè)市場中找到適合自己的價值提升點(diǎn)；因此，其主營業(yè)務(wù)關(guān)注在 液態(tài)散貨運(yùn)輸、特種運(yùn)輸這兩個收益率較高的細(xì)分市場 47 XXXX股份使命 /遠(yuǎn)景議題梳理 子議題 關(guān)鍵議題 議題關(guān)注點(diǎn) ? XXXX股份使命 /遠(yuǎn)景的確定背景 ? XXXX股份的使命 ? XXXX股份的遠(yuǎn)景 ?XXXX股份在中國國民經(jīng)濟(jì)、中國民航業(yè)中的地位和重要性 ?作為一家大型國有并在海外上市的企業(yè)， XXXX股份對投資者的責(zé)任研討 ?作為自主經(jīng)營的大企業(yè)， XXXX股份對顧客、員工和社區(qū)的責(zé)任研討 ?在中國走向世界，中國經(jīng)濟(jì)融入世界經(jīng)濟(jì)的進(jìn)程中， XXXX股份應(yīng)扮演的角色和作用分析 ?明確 XXXX股份發(fā)展的背景和肩負(fù)的責(zé)任，確定 XXXX股份的使命 ?明確 XXXX股份的發(fā)展前景，確定XXXX股份的遠(yuǎn)景目標(biāo) 分析方法 /項(xiàng)目內(nèi)容 ?進(jìn)行民航管理部門、競爭者、相關(guān)企業(yè)的訪談 ?分析中、外民航業(yè)發(fā)展歷程，判斷中國民航業(yè)未來發(fā)展格局 ?與 XXXX股份高層領(lǐng)導(dǎo)研討 公司使命 /遠(yuǎn)景 公司發(fā)展戰(zhàn)略 主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 公司管理體系 48 項(xiàng)目議題展開 這里將對 **管理顧問理解的本項(xiàng)目具體工作議題進(jìn)行展開，使客戶明確 **具體將如何開展本項(xiàng)目；以及具體將提交哪些最終成果。調(diào)整優(yōu)化航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的各個環(huán)節(jié)。 ① 公司使命、 遠(yuǎn)景 購并整合 ③ 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略手段和價值實(shí)現(xiàn) 航線規(guī)劃 收益管理 資本效率提升 價值評估 ④ 支持戰(zhàn)略實(shí)施的公司管理體系 組織架構(gòu) 公司董事會管控結(jié)構(gòu) 運(yùn)營流程 業(yè)績管理 人力資源管理 ② 公司發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)文化 組織體系 財務(wù)模型 財務(wù)控制 信息系統(tǒng) 主、輔營業(yè)務(wù)組合 聯(lián)盟策略 實(shí)施計劃 信息系統(tǒng)整合 ⑤戰(zhàn)略方案實(shí)施 鑒于 XXXX股份的需求特點(diǎn)，航線規(guī)劃、公司管理體系設(shè)計等內(nèi)容的目標(biāo)在于對戰(zhàn)略實(shí)施的支持，而不是本項(xiàng)目重點(diǎn) 44 項(xiàng)目議題展開 這里將對 **管理顧問理解的本項(xiàng)目具體工作議題進(jìn)行展開，使客戶明確 **具體將如何開展本項(xiàng)目；以及具體將提交哪些最終成果。貨運(yùn)市場特點(diǎn)和問題 39 政府壟斷價格，給航空公司運(yùn)營帶來很大的麻煩 182。航線、機(jī)隊(duì)規(guī)劃的特點(diǎn)和問題 中國民航業(yè)政策管制特點(diǎn)約束著中國航空公司戰(zhàn)略發(fā)展 替代品行業(yè)（鐵路等）發(fā)展對航空公司的影響 中國航空公司面臨的獨(dú)特環(huán)境 中國航空公司獨(dú)特的競爭狀況和問題 32 中國國民經(jīng)濟(jì)、航空需求的特點(diǎn)，將指導(dǎo)航空公司制定發(fā)展戰(zhàn)略 中國國民經(jīng)濟(jì)、航空需求的特點(diǎn) 給 XXXX股份戰(zhàn)略制定的提示 ?個人探親出行、旅游人群增多，成為傳統(tǒng)公務(wù)出差以外的市場需求群體 ?中國居民收入水平還較低， 旅客對航空舒適度要求相對較低 ?在公務(wù)出差人群中，機(jī)關(guān)、國有企業(yè)人員比例降低，民營、外資企業(yè)人員上升： 旅客對價格敏感度上升 ?中國經(jīng)濟(jì)、商業(yè)城市布局 與美國、歐洲有很大區(qū)別：商業(yè)城市集中在東部沿海區(qū)域，而旅游點(diǎn)零散分布在中部、西部地區(qū) ?低成本競爭、價格戰(zhàn)將長時間成為航空公司間競爭的主要手段 ?以舒適度為代價，降低和控制運(yùn)營成本，是航空公司勝出的重要手段 ?收益管理、鎖定高價值旅客、針對不同客戶進(jìn)行定制化銷售和服務(wù)是提高收入水平的關(guān)鍵 ?針對中國城市布局綜合考慮航空網(wǎng)絡(luò)布局 ?分析各航線的旅客構(gòu)成，提供針對性服務(wù)和產(chǎn)品 ?高價值城市（北京、上海、廣州等）對民航業(yè)的貢獻(xiàn)度極高 ?在樞紐和航空網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃時必須充分重視重點(diǎn)城市戰(zhàn)略、始發(fā)地勢力等因素 33 中國國民經(jīng)濟(jì)、航空需求的特點(diǎn)，將指導(dǎo)航空公司制定發(fā)展戰(zhàn)略（續(xù)） 中國國民經(jīng)濟(jì)、航空需求的特點(diǎn) 給 XXXX股份戰(zhàn)略制定的提示 ?航空旅游市場快速發(fā)展