用友實施方法論30全部工具模板實施方法指南_項目規(guī)劃-wenkub
2023-07-19 16:01:36 本頁面
【正文】 責(zé)向銷售員了解項目售前階段的相關(guān)事項； ? 負責(zé)向項目組成員下發(fā)售前階段的交付成果，讓所有項目組成員盡快了解該項目的基本情況； ? 辦理內(nèi)部實施服務(wù)費用劃撥手續(xù)； ? 負責(zé)與企業(yè)進行首次接觸，討論下一步的工作計劃。 內(nèi)部費用劃撥（如果沒有單獨簽署實施服務(wù)合同） 在會議上要討論和落實費用劃撥的具體金額和劃撥的方式，包括分階段收款和劃撥的金額，即客戶每次付款后應(yīng)該劃撥比率等具體的事項。 項目資料的交接 1) 文檔資料的交接。 主要工作任務(wù)包括： 銷售部門準(zhǔn)備售前階段所有與該項目有關(guān)的信息和資料； 項目經(jīng)理及時與銷售部門舉行項目內(nèi)部交接會議； 進行售前階段的相關(guān)文檔的移交； 明確在銷售階段銷售人員向客戶口頭承諾哪些事情，及早做好相應(yīng)的具體安排； 涉及實施費用的內(nèi)部劃撥，還應(yīng)將《費用內(nèi)部劃撥單》交由銷售和實施部負責(zé)人簽字確認，與會雙方負責(zé)人簽署會議備忘錄； 回顧項目風(fēng)險評估報告。 交付成果 文檔名稱 文檔編號 文檔性質(zhì)（內(nèi) /外） 審批 模板工具 《用友項目組成員名單》 《用友項目組成員名單》 xx_xx_2_1_1_1 內(nèi) 咨詢實施部經(jīng)理 《用友項目組成員名單》 《會議模板》 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 4 of 15 《用友項目組成員職責(zé)和任務(wù)》 1) 項目經(jīng)理選擇的是否合適，是直接關(guān)系到項目實施成敗的關(guān)鍵一步。 5) 如果顧問資源比較缺乏，應(yīng)通過其它渠道（如：強化培訓(xùn)迅速解決），切不可隨便用一些新手來代替。 2) 人員在選拔時要充分考慮人員的業(yè)務(wù)背景、實施經(jīng)驗等多方因素，保證用友方的項目組具有很強的項目實施能力。 主要任務(wù)： ? 選擇合格的項目經(jīng)理，成立雙方項目實施小組； ? 完成銷售部門和實施部門的項目交接（如：實施費用劃撥）等事項； ? 根據(jù)《工作任務(wù)書》及與客戶多次溝通的結(jié)果，編制一份《項目實施主計劃書》，規(guī)劃整個項目實施的方案； ? 積極的推動和組織召開項目啟動會。召開項目啟動會的目的是使客戶的高層乃至全體員工對項目實施的過程和方法有清 楚的認識，同心協(xié)力，推進項目實施。 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 3 of 15 3) 項目小組人員必須熟悉實施的產(chǎn)品，用友實施方法論等相關(guān)的專業(yè)知識，只有符 合條件的人員才可以成為項目組成員，切忌把不合適的人員安排到項目中。項目中如果配備實習(xí)人員，應(yīng)該有專人負責(zé)指導(dǎo)，逐步安排實習(xí)人員承擔(dān)可以勝任的工作。項目經(jīng)理將主導(dǎo)項目實施， 如果項目經(jīng)理不合適可能會導(dǎo)致項目走向失敗，引起客戶的投訴； 2) 項目組成員配置的合理與否也很重要，即必須把合適的人員放到合適的崗位才可以最大限度發(fā)揮這個人的能力，對項目才可以起到巨大的推動作用；提高項目實施成功的幾率。 銷售部門必須安排專人準(zhǔn)備與項目有關(guān)的所有信息資料 1) 準(zhǔn)備《軟件銷售合同》、《項目實施服務(wù)合 同》、售前階段的《項目建議書》、《工作任務(wù)書》復(fù)本； 2) 通知相關(guān)的售前支持人員整理與該客戶有關(guān)的售前資料，并做好參加項目交接會議的準(zhǔn)備； 3) 準(zhǔn)備客戶方人員方面的信息資料； 4) 整理銷售人員對客戶做的口頭承諾的內(nèi)容清單。主要是銷售人員把 售前有關(guān)的所有整理好的資料，移交給項目經(jīng)理，最好能夠安排售前顧問做專項的講解，把客戶企業(yè)狀況、實施范圍、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。 項目風(fēng)險的評估和確認 在內(nèi)部交接會議上大家一定要回顧該項目的風(fēng)險評估報告和風(fēng)險評估清單，銷售人員有責(zé)任把項目可以遇到的風(fēng)險在這個會議上提出。 銷售部項目負責(zé)人責(zé)任： 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 6 of 15 ? 協(xié)助項目經(jīng)理完成該項目的交接工作； ? 負責(zé)售前階段文檔資料的整理，并及時提交給項目經(jīng)理； ? 配合項目實施規(guī)劃階段的相關(guān)事項； ? 配合項目經(jīng)理辦理項目費用劃撥事宜。 2) 項目的順利交接。建立文檔是項目 管理的一項基礎(chǔ)工作，完備的文檔信息可以跟蹤整個項目，讓項目組成員。項目風(fēng)險評估報告，在項目交接會議中雙方有必要再做一次回顧，明確項目可能隱含的風(fēng)險。一般每個職能部門至少有一個關(guān)鍵用戶參加項目組。 用友項目經(jīng)理與客戶項目經(jīng)理討論并制定《項目實施主計劃書》，并交由雙方項目總負責(zé)人簽字確認。 企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和重點關(guān)注點的補充調(diào)查 1) 用友項目經(jīng)理必須對于企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)向客戶項目經(jīng)理進行再次的補充調(diào)查，這種調(diào)查可以采用現(xiàn)場參觀、企業(yè)介紹等方式； 2) 在進行補充 調(diào)查時，切忌與企業(yè)討論過深的問題，主要是了解為主，清楚地知道企業(yè)內(nèi)部人員對項目的支持情況、企業(yè)業(yè)務(wù)流程中存在的弊端，企業(yè)急于想解決的問題； 3) 企業(yè)在這個階段一般是不會有什么保留的，他們會盡量的滿足我們的需要并暴露出企業(yè)上項目的真實目的。減少項目變更給項目實施帶來的不利因素。 交付成果 文檔名稱 文檔編號 文檔性質(zhì)（內(nèi) /外） 審批 模板工具 《項目實施主計劃書》 《項目實施主計劃書》 xx_xx_2_4_1_1 外 客戶項目負責(zé)人 /用友項目經(jīng)理 《項目實施主計劃書》 附：《項目實施計劃》（ Project形式）《會議紀(jì)要》 提示 實施范圍 實施范圍是項目控制、降低項目風(fēng)險的最重要的內(nèi)容，按照規(guī)范的工作程序，實施范圍應(yīng)該在銷售合同和工作任務(wù)
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