【正文】 組成員職責(zé)和任務(wù)》 《會議紀(jì)要》 xx_xx_2_3_3_3 外 客戶項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人 《會議紀(jì)要》 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 9 of 15 1) 我們推薦的客戶項(xiàng)目經(jīng)理必須是積極的贊同該項(xiàng)目實(shí)施，支持這個項(xiàng)目在企業(yè)的實(shí)施，并且對項(xiàng)目實(shí)施成功抱有堅(jiān)定的信心。 4) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。 交付成果 文檔名稱 文檔編號 文檔性質(zhì)（內(nèi) /外） 審批 模板工具 《項(xiàng)目內(nèi)部交接記錄單》 《項(xiàng)目內(nèi)部交接記錄單》 xx_xx_2_2_1_1 內(nèi) 銷售部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理 《項(xiàng)目內(nèi)部交接記錄單》 《項(xiàng)目交接會議備忘錄》 《用友內(nèi)部費(fèi)用劃撥單》 《用友內(nèi)部費(fèi)用劃撥單》 xx_xx_2_2_1_2 內(nèi) 銷售經(jīng)理和咨詢實(shí)施經(jīng)理 《用友內(nèi)部費(fèi)用劃撥單》 風(fēng)險(xiǎn)再評估報(bào)表 《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》 1) 銷售人員對企業(yè)口頭承諾的風(fēng)險(xiǎn)。 口頭承諾的交接 銷售人員或售前人員必須向項(xiàng)目小組的成員介紹在售前階段向客戶口頭承諾的內(nèi)容，包括：實(shí)施范圍、客戶化的問題，免費(fèi)給客戶做的事情等相關(guān)內(nèi)容必須做書面 的確認(rèn)。當(dāng)然這種自信來自于對產(chǎn)品、技術(shù)的掌握，對客戶業(yè)務(wù)的了解和與之溝通的技巧，如果不具備這樣的條件，很可能不被客戶認(rèn)可，甚至被客戶要求離開項(xiàng)目組。比如可以一人同時兼不同崗位，即不同的項(xiàng)目實(shí)施周期，顧問轉(zhuǎn)變不同的角色。 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 1 of 15 本階段流程圖 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 圖： 2－ 01 召開交接會議 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目規(guī)劃 2 項(xiàng)目經(jīng)理 確定項(xiàng)目經(jīng) 理 實(shí)施經(jīng)理 內(nèi)部交接 項(xiàng)目經(jīng)理 建用友項(xiàng)目組 實(shí)施經(jīng)理 組建項(xiàng)目小組 項(xiàng)目經(jīng)理 費(fèi)用劃撥單 項(xiàng)目經(jīng)理 建客戶項(xiàng)目組 項(xiàng)目經(jīng)理 組建項(xiàng)目小組 項(xiàng)目經(jīng)理 確定項(xiàng)目經(jīng)理 . 項(xiàng)目經(jīng)理 拜會客戶 項(xiàng)目經(jīng)理 首次會議 項(xiàng)目經(jīng)理 制定實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理 討論 /確定計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理 簽署實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理 確定會議議程 項(xiàng)目經(jīng)理 準(zhǔn)備演講 PPT 項(xiàng)目經(jīng)理 開項(xiàng)目啟動會 項(xiàng)目經(jīng)理 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 2 of 15 本階段目標(biāo)和任務(wù) 工作目標(biāo)： ? 雙方項(xiàng)目經(jīng)理的選定，項(xiàng)目小組的組建； ? 雙方項(xiàng)目組成員清楚和理解項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)和方法； ? 雙方項(xiàng)目組共同擬定一份項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書，規(guī)劃出整個項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程。 4) 要考慮開發(fā)人員、技術(shù)人員參與項(xiàng)目的形式，不同的項(xiàng)目，具體參加人員也要靈活調(diào)整。項(xiàng)目組所有成員必須知道項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)、方法、策略等內(nèi)容，用友項(xiàng)目小組內(nèi)部必須建立透明的管理機(jī)制，賞罰分明，責(zé)任清晰； 3) 咨詢實(shí)施顧問要保持良好的形象和自信心。（如果售前顧問成為該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，建議也應(yīng)該在項(xiàng)目小組安排一次這樣的會議，向小組成員介紹有關(guān)客戶的信息） 2) 銷售人員或售前顧問有責(zé)任把合同中重要的條款部分在此說明，例如：實(shí)施范圍、實(shí)施周期、實(shí)施內(nèi)容、收款條件和收款的約定等相關(guān)內(nèi)容。 售前支持顧 問責(zé)任： ? 準(zhǔn)備與該項(xiàng)目有關(guān)的售前階段的所有資料； ? 負(fù)責(zé)在會議上把該項(xiàng)目的項(xiàng)目情況、企業(yè)情況、產(chǎn)品情況、前期調(diào)研的情況向用友項(xiàng)目組成員進(jìn)行講解； ? 負(fù)責(zé)介紹客戶最關(guān)心的、系統(tǒng)難于解決的問題。尤其是后來加入的項(xiàng)目組其他的成員，盡快了 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 7 of 15 解項(xiàng)目狀態(tài)。 幫助企業(yè)建立項(xiàng)目指導(dǎo)委員會 1) 客戶項(xiàng)目指導(dǎo)委員會（可選）：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的有爭議的問題，需要該委員會召集相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行決策以及跨部門的協(xié)調(diào)工作。 規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施的過程，明確項(xiàng)目實(shí)施的階段 1) 項(xiàng)目階段應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的大小和實(shí)施周期的長短，并且參照《用友實(shí)施方法論指南》，的基礎(chǔ)上適當(dāng)剪輯即可； 2) 項(xiàng)目實(shí)施階段劃分必須要充分的考慮基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、重點(diǎn)考慮接口數(shù)據(jù)對下一階段的影響； ? 全面調(diào)研，分別實(shí) 施； ? 需求部分調(diào)研、接口調(diào)研； 3) 每個階段的工作任務(wù)、完成標(biāo)志，客戶方和用友方的職責(zé)分別是什么。如果客戶此前對實(shí)施范圍存在誤解（銷售階段的一些口頭承諾）在此都應(yīng)明確定義。項(xiàng)目經(jīng)理都有以下經(jīng)驗(yàn)，無論計(jì)劃做的多完美，具體實(shí)施中總會有脫離預(yù)期計(jì)劃的現(xiàn)象，只是改變的程度不同而已。因此，項(xiàng)目啟動召開的成功與否在一定程度上決定了這個項(xiàng)目實(shí)施的難度和效果。目的主要是讓與會人員再一次在感性上增強(qiáng)認(rèn)識，引起大家的充分重視，同時也讓他們感覺我們項(xiàng)目真正的已經(jīng)開始實(shí)施了，并且很