【正文】 組成員職責和任務》 《會議紀要》 xx_xx_2_3_3_3 外 客戶項目負 責人 《會議紀要》 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務部 Page 9 of 15 1) 我們推薦的客戶項目經(jīng)理必須是積極的贊同該項目實施，支持這個項目在企業(yè)的實施，并且對項目實施成功抱有堅定的信心。 4) 項目風險評估報告。 交付成果 文檔名稱 文檔編號 文檔性質(zhì)（內(nèi) /外） 審批 模板工具 《項目內(nèi)部交接記錄單》 《項目內(nèi)部交接記錄單》 xx_xx_2_2_1_1 內(nèi) 銷售部門項目負責人和實施項目經(jīng)理 《項目內(nèi)部交接記錄單》 《項目交接會議備忘錄》 《用友內(nèi)部費用劃撥單》 《用友內(nèi)部費用劃撥單》 xx_xx_2_2_1_2 內(nèi) 銷售經(jīng)理和咨詢實施經(jīng)理 《用友內(nèi)部費用劃撥單》 風險再評估報表 《項目風險評估報告》 1) 銷售人員對企業(yè)口頭承諾的風險。 口頭承諾的交接 銷售人員或售前人員必須向項目小組的成員介紹在售前階段向客戶口頭承諾的內(nèi)容，包括：實施范圍、客戶化的問題，免費給客戶做的事情等相關內(nèi)容必須做書面 的確認。當然這種自信來自于對產(chǎn)品、技術的掌握，對客戶業(yè)務的了解和與之溝通的技巧，如果不具備這樣的條件，很可能不被客戶認可，甚至被客戶要求離開項目組。比如可以一人同時兼不同崗位，即不同的項目實施周期，顧問轉變不同的角色。 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務部 Page 1 of 15 本階段流程圖 藍圖設計 圖： 2－ 01 召開交接會議 項目經(jīng)理 項目規(guī)劃 2 項目經(jīng)理 確定項目經(jīng) 理 實施經(jīng)理 內(nèi)部交接 項目經(jīng)理 建用友項目組 實施經(jīng)理 組建項目小組 項目經(jīng)理 費用劃撥單 項目經(jīng)理 建客戶項目組 項目經(jīng)理 組建項目小組 項目經(jīng)理 確定項目經(jīng)理 . 項目經(jīng)理 拜會客戶 項目經(jīng)理 首次會議 項目經(jīng)理 制定實施計劃 項目經(jīng)理 討論 /確定計劃 項目經(jīng)理 簽署實施計劃 項目經(jīng)理 確定會議議程 項目經(jīng)理 準備演講 PPT 項目經(jīng)理 開項目啟動會 項目經(jīng)理 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務部 Page 2 of 15 本階段目標和任務 工作目標： ? 雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建； ? 雙方項目組成員清楚和理解項目實施的目標和方法； ? 雙方項目組共同擬定一份項目實施主計劃書，規(guī)劃出整個項目的實施進程。 4) 要考慮開發(fā)人員、技術人員參與項目的形式，不同的項目，具體參加人員也要靈活調(diào)整。項目組所有成員必須知道項目實施的目標、方法、策略等內(nèi)容，用友項目小組內(nèi)部必須建立透明的管理機制，賞罰分明，責任清晰； 3) 咨詢實施顧問要保持良好的形象和自信心。（如果售前顧問成為該項目的項目經(jīng)理，建議也應該在項目小組安排一次這樣的會議，向小組成員介紹有關客戶的信息） 2) 銷售人員或售前顧問有責任把合同中重要的條款部分在此說明，例如：實施范圍、實施周期、實施內(nèi)容、收款條件和收款的約定等相關內(nèi)容。 售前支持顧 問責任： ? 準備與該項目有關的售前階段的所有資料； ? 負責在會議上把該項目的項目情況、企業(yè)情況、產(chǎn)品情況、前期調(diào)研的情況向用友項目組成員進行講解； ? 負責介紹客戶最關心的、系統(tǒng)難于解決的問題。尤其是后來加入的項目組其他的成員，盡快了 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務部 Page 7 of 15 解項目狀態(tài)。 幫助企業(yè)建立項目指導委員會 1) 客戶項目指導委員會（可選）：負責項目實施過程中出現(xiàn)的有爭議的問題，需要該委員會召集相關部門的負責人進行決策以及跨部門的協(xié)調(diào)工作。 規(guī)劃項目實施的過程，明確項目實施的階段 1) 項目階段應根據(jù)項目的大小和實施周期的長短，并且參照《用友實施方法論指南》，的基礎上適當剪輯即可； 2) 項目實施階段劃分必須要充分的考慮基礎數(shù)據(jù)、關鍵參數(shù)設置、業(yè)務數(shù)據(jù)準備、重點考慮接口數(shù)據(jù)對下一階段的影響； ? 全面調(diào)研，分別實 施； ? 需求部分調(diào)研、接口調(diào)研； 3) 每個階段的工作任務、完成標志，客戶方和用友方的職責分別是什么。如果客戶此前對實施范圍存在誤解（銷售階段的一些口頭承諾）在此都應明確定義。項目經(jīng)理都有以下經(jīng)驗，無論計劃做的多完美，具體實施中總會有脫離預期計劃的現(xiàn)象，只是改變的程度不同而已。因此，項目啟動召開的成功與否在一定程度上決定了這個項目實施的難度和效果。目的主要是讓與會人員再一次在感性上增強認識，引起大家的充分重視，同時也讓他們感覺我們項目真正的已經(jīng)開始實施了，并且很