用友實施方法論30全部工具模板實施方法指南_項目規(guī)劃(已修改)
2025-08-01 16:01 本頁面
【正文】 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 1 of 15 本階段流程圖 藍圖設(shè)計 圖： 2－ 01 召開交接會議 項目經(jīng)理 項目規(guī)劃 2 項目經(jīng)理 確定項目經(jīng) 理 實施經(jīng)理 內(nèi)部交接 項目經(jīng)理 建用友項目組 實施經(jīng)理 組建項目小組 項目經(jīng)理 費用劃撥單 項目經(jīng)理 建客戶項目組 項目經(jīng)理 組建項目小組 項目經(jīng)理 確定項目經(jīng)理 . 項目經(jīng)理 拜會客戶 項目經(jīng)理 首次會議 項目經(jīng)理 制定實施計劃 項目經(jīng)理 討論 /確定計劃 項目經(jīng)理 簽署實施計劃 項目經(jīng)理 確定會議議程 項目經(jīng)理 準備演講 PPT 項目經(jīng)理 開項目啟動會 項目經(jīng)理 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 2 of 15 本階段目標和任務(wù) 工作目標： ? 雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建； ? 雙方項目組成員清楚和理解項目實施的目標和方法； ? 雙方項目組共同擬定一份項目實施主計劃書，規(guī)劃出整個項目的實施進程。 主要任務(wù)： ? 選擇合格的項目經(jīng)理，成立雙方項目實施小組； ? 完成銷售部門和實施部門的項目交接（如：實施費用劃撥）等事項； ? 根據(jù)《工作任務(wù)書》及與客戶多次溝通的結(jié)果，編制一份《項目實施主計劃書》，規(guī)劃整個項目實施的方案； ? 積極的推動和組織召開項目啟動會。召開項目啟動會的目的是使客戶的高層乃至全體員工對項目實施的過程和方法有清 楚的認識，同心協(xié)力，推進項目實施。 主要工作任務(wù)包括： 咨詢 /實施部經(jīng)理從銷售部門接手項目，并根據(jù)項目特點選定該項目的項目經(jīng)理； 項目經(jīng)理組建用友方項目實施小組，選拔相關(guān)的人員，并提交咨詢實施部經(jīng)理審批； 咨詢實施部經(jīng)理根據(jù)公司的實施策略審定和批準項目組成員； 正式成立用友方項目小組； 用友項目經(jīng)理的選定 1) 用友項目經(jīng)理必須具備較強的項目計劃、組織、管理、控制的能力，同時候選人員必須符合公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定（詳見《項目組各角色的職責和任務(wù) 》）； 2) 項目經(jīng)理必須是接受過公司的項目管理、用友實施方法論培訓(xùn)并考核通過的人員，具有項目經(jīng)理的認證資格； 3) 用友項目經(jīng)理必須與客戶方項目負責人進行充分溝通，取得對方高層的信任和認可； 用友項目小組的組建 1) 根據(jù)項目規(guī)模組建項目小組，選拔不同的人員。例如：公司的 NC項目：必須選定 1名項目經(jīng)理， 2名咨詢實施顧問、 1名技術(shù)顧問、 1名開發(fā)人員。 2) 人員在選拔時要充分考慮人員的業(yè)務(wù)背景、實施經(jīng)驗等多方因素，保證用友方的項目組具有很強的項目實施能力。 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 3 of 15 3) 項目小組人員必須熟悉實施的產(chǎn)品，用友實施方法論等相關(guān)的專業(yè)知識，只有符 合條件的人員才可以成為項目組成員，切忌把不合適的人員安排到項目中。 4) 要考慮開發(fā)人員、技術(shù)人員參與項目的形式，不同的項目，具體參加人員也要靈活調(diào)整。比如可以一人同時兼不同崗位，即不同的項目實施周期，顧問轉(zhuǎn)變不同的角色。 5) 如果顧問資源比較缺乏，應(yīng)通過其它渠道（如：強化培訓(xùn)迅速解決），切不可隨便用一些新手來代替。項目中如果配備實習人員，應(yīng)該有專人負責指導(dǎo)，逐步安排實習人員承擔可以勝任的工作。 咨詢實施部經(jīng)理對項目小組成員的審定 1) 結(jié)合公司其他項目的情況，對于項目經(jīng)理提名的人員進行審定，主要考慮人員在項目小組中是 否可以充分發(fā)揮作用，最大限度的利用公司顧問資源； 2) 對于不適合參加項目小組的人員要充分的與項目經(jīng)理進行溝通，并提供其他的人選，協(xié)調(diào)其他的顧問資源。 項目小組的成立 1) 項目經(jīng)理必須把項目小組所有成員召集到一起，由咨詢實施部經(jīng)理宣布該項目小組的成立，任命不同的人員擔任不同的角色； 2) 項目經(jīng)理把項目前期的資料轉(zhuǎn)發(fā)給項目組的相關(guān)人員，讓大家開始熟悉客戶的基本情況，準備下一步的工作； 項目經(jīng)理職責： ? 組建項目小組、選擇項目小組成員； ? 向咨詢實施部經(jīng)理提交項目小組成員名單； ? 宣布用友項目小組成員的 職責和任務(wù)； 咨詢實施部經(jīng)理職責： ? 選定該項目的項目經(jīng)理； ? 審定由項目經(jīng)理提交的項目組名單； ? 如果公司顧問資源不足應(yīng)向上級單位協(xié)調(diào)顧問資源。 交付成果 文檔名稱 文檔編號 文檔性質(zhì)（內(nèi) /外） 審批 模板工具 《用友項目組成員名單》 《用友項目組成員名單》 xx_xx_2_1_1_1 內(nèi) 咨詢實施部經(jīng)理 《用友項目組成員名單》 《會議模板》 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 4 of 15 《用
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