用友實(shí)施方法論30全部工具模板實(shí)施方法指南_項(xiàng)目規(guī)劃(存儲(chǔ)版)
【正文】 施范圍 1) 按照標(biāo)準(zhǔn)的《產(chǎn)品銷售合同》、《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》中規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)和范圍與企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，主要包括：組織范圍、 功能范圍、業(yè)務(wù)流程范圍、模塊應(yīng)用矩陣圖、項(xiàng)目接口范圍、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍、二次開發(fā)范圍、技術(shù)實(shí)施范圍、培訓(xùn)范圍，雙方基本上可以達(dá)到共識(shí)；如果還存在有爭(zhēng)議的內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，在這里應(yīng)該補(bǔ)充說明； 2) 在《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》中要明確項(xiàng)目驗(yàn)收的基本標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收策略。 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 11 of 15 客戶方項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任 ? 負(fù)責(zé)向用友項(xiàng)目組介紹企業(yè)的情況 、項(xiàng)目的目的； ? 配合用友完善《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》的工作； ? 負(fù)責(zé)把《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》提交到企業(yè)高層進(jìn)行討論； ? 負(fù)責(zé)《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》確認(rèn)工作。當(dāng)客觀情況稍有變化，項(xiàng)目就無法按時(shí)完成，后果就很難彌補(bǔ)了。 在雙方項(xiàng)目小組確認(rèn)完項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃后，應(yīng)將項(xiàng)目的目標(biāo)、工作方式、時(shí)間安排等相關(guān)信息在客戶方的公司內(nèi)部中、高 層以及部門的業(yè)務(wù)骨干中進(jìn)行一次傳達(dá)。因此，項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)前必須做充分的會(huì)前準(zhǔn)備工作，與客戶高層深入交流，明確啟動(dòng)會(huì)的意義所在； 4) 如果需要，可以在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上針對(duì)客戶管理層進(jìn)行 ERP理念和項(xiàng)目管理的培訓(xùn)，介紹 ERP項(xiàng)目成功和失敗的案例，重點(diǎn)說明 ERP項(xiàng)目 實(shí)施成功的條件和導(dǎo)致項(xiàng)目失敗的原因。 用友項(xiàng)目經(jīng)理： ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)用友方參加會(huì)議的人員（項(xiàng)目小組成員、用友公司 高層、實(shí)施部經(jīng)理等）； ? 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議演講的資料（ PPT）； ? 協(xié)助客戶方經(jīng)理完成會(huì)議前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作； 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 14 of 15 ? 負(fù)責(zé)安排顧問記錄會(huì)議內(nèi)容和整理會(huì)議紀(jì)要； ? 負(fù)責(zé)讓客戶方完成階段計(jì)劃的確認(rèn)； ? 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備下階段的工作計(jì)劃和人員安排計(jì)劃。 企業(yè)高層責(zé)任： ? 負(fù)責(zé)在會(huì)議上發(fā)表演講，明確對(duì)項(xiàng)目支持的一種姿態(tài)。 啟動(dòng)會(huì)的召開一般應(yīng)安排如下的會(huì)議議程 1) 由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理介紹企業(yè) ERP項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備情況，宣布并介紹項(xiàng)目組成員及 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 13 of 15 其職責(zé)； 2) 用友項(xiàng)目經(jīng)理向企業(yè)介紹用友項(xiàng)目組成員及職責(zé)，并做 ERP項(xiàng)目用友實(shí)施方法的主題演講； 3) 最后應(yīng)由客戶高層做總結(jié)性發(fā)言，以 顯示領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目的重視，給相關(guān)人員以責(zé)任和壓力。所以，安排計(jì)劃時(shí)一定要留有余地，以應(yīng)付突發(fā)事件。 2) 不切實(shí)際的計(jì)劃安排后果只能是挫傷項(xiàng)目成員和用戶的積極性和信心。減少項(xiàng)目變更給項(xiàng)目實(shí)施帶來的不利因素。 用友項(xiàng)目經(jīng)理與客戶項(xiàng)目經(jīng)理討論并制定《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》，并交由雙方項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，在項(xiàng)目交接會(huì)議中雙方有必要再做一次回顧，明確項(xiàng)目可能隱含的風(fēng)險(xiǎn)。 2) 項(xiàng)目的順利交接。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和確認(rèn) 在內(nèi)部交接會(huì)議上大家一定要回顧該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單，銷售人員有責(zé)任把項(xiàng)目可以遇到的風(fēng)險(xiǎn)在這個(gè)會(huì)議上提出。 銷售部門必須安排專人準(zhǔn)備與項(xiàng)目有關(guān)的所有信息資料 1) 準(zhǔn)備《軟件銷售合同》、《項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合 同》、售前階段的《項(xiàng)目建議書》、《工作任務(wù)書》復(fù)本； 2) 通知相關(guān)的售前支持人員整理與該客戶有關(guān)的售前資料，并做好參加項(xiàng)目交接會(huì)議的準(zhǔn)備； 3) 準(zhǔn)備客戶方人員方面的信息資料； 4) 整理銷售人員對(duì)客戶做的口頭承諾的內(nèi)容清單。項(xiàng)目中如果配備實(shí)習(xí)人員，應(yīng)該有專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)，逐步安排實(shí)習(xí)人員承擔(dān)可以勝任的工作。召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的目的是使客戶的高層乃至全體員工對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的過程和方法有清 楚的認(rèn)識(shí)，同心協(xié)力，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。 2) 人員在選拔時(shí)要充分考慮人員的業(yè)務(wù)背景、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等多方因素，保證用友方的項(xiàng)目組具有很強(qiáng)的項(xiàng)目實(shí)施能力。 交付成果 文檔名稱 文檔編號(hào) 文檔性質(zhì)（內(nèi) /外） 審批 模板工具 《用友項(xiàng)目組成員名單》 《用友項(xiàng)目組成員名單》 xx_xx_2_1_1_1 內(nèi) 咨詢實(shí)施部經(jīng)理 《用友項(xiàng)目組成員名單》 《會(huì)議模板》 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 4 of 15 《用友項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù)》 1) 項(xiàng)目經(jīng)理選擇的是否合適，是直接關(guān)系到項(xiàng)目實(shí)施成敗的關(guān)鍵一步。 項(xiàng)目資料的交接 1) 文檔資料的交接。 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任： ? 負(fù)責(zé)向銷售員了解項(xiàng)目售前階段的相關(guān)事項(xiàng)； ? 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組成員下發(fā)售前階段的交付成果，讓所有項(xiàng)目組成員盡快了解該項(xiàng)目的基本情況； ? 辦理內(nèi)部實(shí)施服務(wù)費(fèi)用劃撥手續(xù)； ? 負(fù)責(zé)與企業(yè)進(jìn)行首次接觸，討論下一步的工作計(jì)劃。 3) 文檔資料的建立。 用友項(xiàng)目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶項(xiàng)目經(jīng)理、客戶項(xiàng)目組成員，建立客戶項(xiàng)目實(shí)施小組； 1) 通過與企業(yè)高層的溝通，明確客戶項(xiàng)目經(jīng)理的重要性，以及將來客戶項(xiàng)目經(jīng)理必須承擔(dān)的義務(wù)和具體的工作職責(zé)（詳見角色和職責(zé)），協(xié)助企業(yè)高層選定合適的項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目實(shí)施過程中建議項(xiàng)目經(jīng)理必須全脫產(chǎn)，要求將全部精力放到企業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施中； 2) 向企業(yè)高層解釋項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目實(shí)施中的重要作用，提議哪些部門的人員參與到項(xiàng)目實(shí)施小 組中，并且建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，有效地通過企業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施小組推動(dòng)公
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