用友實施方法論30全部工具模板實施方法指南_項目規(guī)劃(存儲版)
【正文】 施范圍 1) 按照標(biāo)準(zhǔn)的《產(chǎn)品銷售合同》、《實施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書》中規(guī)定的項目實施目標(biāo)和范圍與企業(yè)項目負責(zé)人進行溝通，主要包括：組織范圍、 功能范圍、業(yè)務(wù)流程范圍、模塊應(yīng)用矩陣圖、項目接口范圍、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍、二次開發(fā)范圍、技術(shù)實施范圍、培訓(xùn)范圍，雙方基本上可以達到共識；如果還存在有爭議的內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，在這里應(yīng)該補充說明； 2) 在《項目實施主計劃書》中要明確項目驗收的基本標(biāo)準(zhǔn)，驗收策略。 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 11 of 15 客戶方項目經(jīng)理責(zé)任 ? 負責(zé)向用友項目組介紹企業(yè)的情況 、項目的目的； ? 配合用友完善《項目實施主計劃書》的工作； ? 負責(zé)把《項目實施主計劃書》提交到企業(yè)高層進行討論； ? 負責(zé)《項目實施主計劃書》確認工作。當(dāng)客觀情況稍有變化，項目就無法按時完成，后果就很難彌補了。 在雙方項目小組確認完項目實施主計劃后，應(yīng)將項目的目標(biāo)、工作方式、時間安排等相關(guān)信息在客戶方的公司內(nèi)部中、高 層以及部門的業(yè)務(wù)骨干中進行一次傳達。因此，項目啟動會前必須做充分的會前準(zhǔn)備工作，與客戶高層深入交流，明確啟動會的意義所在； 4) 如果需要，可以在項目啟動會上針對客戶管理層進行 ERP理念和項目管理的培訓(xùn)，介紹 ERP項目成功和失敗的案例，重點說明 ERP項目 實施成功的條件和導(dǎo)致項目失敗的原因。 用友項目經(jīng)理： ? 負責(zé)協(xié)調(diào)用友方參加會議的人員（項目小組成員、用友公司 高層、實施部經(jīng)理等）； ? 負責(zé)準(zhǔn)備會議演講的資料（ PPT）； ? 協(xié)助客戶方經(jīng)理完成會議前各項準(zhǔn)備工作； 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 14 of 15 ? 負責(zé)安排顧問記錄會議內(nèi)容和整理會議紀(jì)要； ? 負責(zé)讓客戶方完成階段計劃的確認； ? 負責(zé)準(zhǔn)備下階段的工作計劃和人員安排計劃。 企業(yè)高層責(zé)任： ? 負責(zé)在會議上發(fā)表演講，明確對項目支持的一種姿態(tài)。 啟動會的召開一般應(yīng)安排如下的會議議程 1) 由客戶方項目經(jīng)理介紹企業(yè) ERP項目的前期準(zhǔn)備情況，宣布并介紹項目組成員及 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 13 of 15 其職責(zé)； 2) 用友項目經(jīng)理向企業(yè)介紹用友項目組成員及職責(zé)，并做 ERP項目用友實施方法的主題演講； 3) 最后應(yīng)由客戶高層做總結(jié)性發(fā)言，以 顯示領(lǐng)導(dǎo)對項目的重視，給相關(guān)人員以責(zé)任和壓力。所以，安排計劃時一定要留有余地，以應(yīng)付突發(fā)事件。 2) 不切實際的計劃安排后果只能是挫傷項目成員和用戶的積極性和信心。減少項目變更給項目實施帶來的不利因素。 用友項目經(jīng)理與客戶項目經(jīng)理討論并制定《項目實施主計劃書》，并交由雙方項目總負責(zé)人簽字確認。項目風(fēng)險評估報告，在項目交接會議中雙方有必要再做一次回顧，明確項目可能隱含的風(fēng)險。 2) 項目的順利交接。 項目風(fēng)險的評估和確認 在內(nèi)部交接會議上大家一定要回顧該項目的風(fēng)險評估報告和風(fēng)險評估清單，銷售人員有責(zé)任把項目可以遇到的風(fēng)險在這個會議上提出。 銷售部門必須安排專人準(zhǔn)備與項目有關(guān)的所有信息資料 1) 準(zhǔn)備《軟件銷售合同》、《項目實施服務(wù)合 同》、售前階段的《項目建議書》、《工作任務(wù)書》復(fù)本； 2) 通知相關(guān)的售前支持人員整理與該客戶有關(guān)的售前資料，并做好參加項目交接會議的準(zhǔn)備； 3) 準(zhǔn)備客戶方人員方面的信息資料； 4) 整理銷售人員對客戶做的口頭承諾的內(nèi)容清單。項目中如果配備實習(xí)人員，應(yīng)該有專人負責(zé)指導(dǎo)，逐步安排實習(xí)人員承擔(dān)可以勝任的工作。召開項目啟動會的目的是使客戶的高層乃至全體員工對項目實施的過程和方法有清 楚的認識，同心協(xié)力，推進項目實施。 2) 人員在選拔時要充分考慮人員的業(yè)務(wù)背景、實施經(jīng)驗等多方因素，保證用友方的項目組具有很強的項目實施能力。 交付成果 文檔名稱 文檔編號 文檔性質(zhì)（內(nèi) /外） 審批 模板工具 《用友項目組成員名單》 《用友項目組成員名單》 xx_xx_2_1_1_1 內(nèi) 咨詢實施部經(jīng)理 《用友項目組成員名單》 《會議模板》 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 4 of 15 《用友項目組成員職責(zé)和任務(wù)》 1) 項目經(jīng)理選擇的是否合適，是直接關(guān)系到項目實施成敗的關(guān)鍵一步。 項目資料的交接 1) 文檔資料的交接。 項目經(jīng)理責(zé)任： ? 負責(zé)向銷售員了解項目售前階段的相關(guān)事項； ? 負責(zé)向項目組成員下發(fā)售前階段的交付成果，讓所有項目組成員盡快了解該項目的基本情況； ? 辦理內(nèi)部實施服務(wù)費用劃撥手續(xù)； ? 負責(zé)與企業(yè)進行首次接觸，討論下一步的工作計劃。 3) 文檔資料的建立。 用友項目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶項目經(jīng)理、客戶項目組成員，建立客戶項目實施小組； 1) 通過與企業(yè)高層的溝通，明確客戶項目經(jīng)理的重要性，以及將來客戶項目經(jīng)理必須承擔(dān)的義務(wù)和具體的工作職責(zé)（詳見角色和職責(zé)），協(xié)助企業(yè)高層選定合適的項目經(jīng)理，項目實施過程中建議項目經(jīng)理必須全脫產(chǎn)，要求將全部精力放到企業(yè)的項目實施中； 2) 向企業(yè)高層解釋項目組成員在項目實施中的重要作用，提議哪些部門的人員參與到項目實施小 組中，并且建立獎懲機制，有效地通過企業(yè)的項目實施小組推動公
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