用友實施方法論30全部工具模板實施方法指南_項目規(guī)劃-文庫吧
2025-06-17 16:01 本頁面
【正文】 友項目組成員職責和任務》 1) 項目經(jīng)理選擇的是否合適，是直接關系到項目實施成敗的關鍵一步。項目經(jīng)理將主導項目實施， 如果項目經(jīng)理不合適可能會導致項目走向失敗，引起客戶的投訴； 2) 項目組成員配置的合理與否也很重要，即必須把合適的人員放到合適的崗位才可以最大限度發(fā)揮這個人的能力，對項目才可以起到巨大的推動作用；提高項目實施成功的幾率。項目組所有成員必須知道項目實施的目標、方法、策略等內(nèi)容，用友項目小組內(nèi)部必須建立透明的管理機制，賞罰分明，責任清晰； 3) 咨詢實施顧問要保持良好的形象和自信心。當然這種自信來自于對產(chǎn)品、技術的掌握，對客戶業(yè)務的了解和與之溝通的技巧，如果不具備這樣的條件，很可能不被客戶認可，甚至被客戶要求離開項目組。 主要工作任務包括： 銷售部門準備售前階段所有與該項目有關的信息和資料； 項目經(jīng)理及時與銷售部門舉行項目內(nèi)部交接會議； 進行售前階段的相關文檔的移交； 明確在銷售階段銷售人員向客戶口頭承諾哪些事情，及早做好相應的具體安排； 涉及實施費用的內(nèi)部劃撥，還應將《費用內(nèi)部劃撥單》交由銷售和實施部負責人簽字確認，與會雙方負責人簽署會議備忘錄； 回顧項目風險評估報告。 銷售部門必須安排專人準備與項目有關的所有信息資料 1) 準備《軟件銷售合同》、《項目實施服務合 同》、售前階段的《項目建議書》、《工作任務書》復本； 2) 通知相關的售前支持人員整理與該客戶有關的售前資料，并做好參加項目交接會議的準備； 3) 準備客戶方人員方面的信息資料； 4) 整理銷售人員對客戶做的口頭承諾的內(nèi)容清單。 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務部 Page 5 of 15 舉行內(nèi)部交接會議 1) 項目經(jīng)理準備會議議程：讓參加會議的人員明確會議的主題，清楚地知道會議需要討論的內(nèi)容，說明參加會議的人員、會議舉辦的時間等相關信息。 2) 在這個會議上要介紹客戶方的人員、企業(yè)、產(chǎn)品等方面的信息；讓項目實施小組盡可能多的了解項目的各種信息。 項目資料的交接 1) 文檔資料的交接。主要是銷售人員把 售前有關的所有整理好的資料，移交給項目經(jīng)理，最好能夠安排售前顧問做專項的講解，把客戶企業(yè)狀況、實施范圍、驗收標準等內(nèi)容。（如果售前顧問成為該項目的項目經(jīng)理，建議也應該在項目小組安排一次這樣的會議，向小組成員介紹有關客戶的信息） 2) 銷售人員或售前顧問有責任把合同中重要的條款部分在此說明，例如：實施范圍、實施周期、實施內(nèi)容、收款條件和收款的約定等相關內(nèi)容。 口頭承諾的交接 銷售人員或售前人員必須向項目小組的成員介紹在售前階段向客戶口頭承諾的內(nèi)容，包括：實施范圍、客戶化的問題，免費給客戶做的事情等相關內(nèi)容必須做書面 的確認。 內(nèi)部費用劃撥（如果沒有單獨簽署實施服務合同） 在會議上要討論和落實費用劃撥的具體金額和劃撥的方式，包括分階段收款和劃撥的金額，即客戶每次付款后應該劃撥比率等具體的事項。 項目風險的評估和確認 在內(nèi)部交接會議上大家一定要回顧該項目的風險評估報告和風險評估清單，銷售人員有責任把項目可以遇到的風險在這個會議上提出。 同時必須分析在項目風險報告中沒有提及的一些隱含的項目風險因素。 會議備忘錄的簽訂 項目經(jīng)理和銷售部該項目的負責人，在會議后必須簽署項目交接會議備忘錄，把會議中談到的問題，雙方交接的內(nèi)容等做再 次的確認，經(jīng)過這樣的過程實施部門才算把這個項目從銷售部門順利的接收過來。 項目經(jīng)理責任： ? 負責向銷售員了解項目售前階段的相關事項； ? 負責向項目組成員下發(fā)售前階段的交付成果，讓所有項目組成員盡快了解該項目的基本情況； ? 辦理內(nèi)部實施服務費用劃撥手續(xù)； ? 負責與企業(yè)進行首次接觸，討論下一步的工作計劃。 銷售部項目負責人責任： 用友 ERP 項目實施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務部 Page 6 of 15 ? 協(xié)助項目經(jīng)理完成該項目的交接工作； ? 負責售前階段文檔資料的整理，并及時提交給項目經(jīng)理； ? 配合項目實施規(guī)劃階段的相關事項； ? 配合項目經(jīng)理辦理項目費用劃撥事宜。 售前支持顧 問責任： ? 準備與該項目有關的售前階段的所有資料； ? 負責在會議上把該項目的項目情況、企業(yè)情況、產(chǎn)品情況、前期調(diào)研的情況向用友項目組成員進行講解； ? 負責介紹客戶最關心的、系統(tǒng)難于解決的問題。 交付成果 文檔名稱 文檔編號 文檔性質(zhì)（內(nèi) /外） 審批 模板工具 《項目內(nèi)部交接記錄單》 《項目內(nèi)部交接記錄單》 xx_xx_2_2_1_1 內(nèi) 銷售部門項目負責人和實施項目經(jīng)理 《項目內(nèi)部交接記錄單》 《項目交接會議備忘錄》 《用友內(nèi)部費用劃撥單》 《用友內(nèi)部費用劃撥單》 xx_xx_2_2_1_2 內(nèi) 銷售經(jīng)理和咨詢實施經(jīng)理 《用友內(nèi)部費用劃撥單》 風險再評估報表 《項目風險評估報告》 1) 銷售人員對企業(yè)口頭承諾的風險。這種承諾在銷售過程中很常見，但會對后面的項目實施工作帶來巨大的壓力，如果處理不好，常會引起客戶的強烈不滿。 2) 項目的順利交接。項目小組應該通過銷售員、售前顧問盡快了解客戶的各種信息（企業(yè)模式、行業(yè)、產(chǎn)品、業(yè)務特點、企業(yè)內(nèi)部的矛盾點等），收集盡可能多的客戶資料、相關的文檔。使整個項目小組盡快的展開相應的工作，投入到該項目中。 3) 文檔資料的建立。建立文檔是項目 管理的一項基礎工作，完備的文檔信息可以跟蹤整個項目，讓項目組成員。尤其是后來加入的項目組其他的成員，盡快了 用友 ERP 項目實施
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