【正文】 過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 我們的建議：項目環(huán)境千變?nèi)f化，實施顧問，尤其是項目經(jīng)理要根據(jù)實際情況隨 機(jī)應(yīng)變！ 方法論規(guī)定了基本方法與思路，但不要生搬硬套，項目經(jīng)理和顧問要根據(jù)具體情況，基于基本方法和原則進(jìn)行調(diào)整，例如財務(wù)核算實施項目與 ERP項目的實施方法有很大的不同，本方法論是重點針對 ERP 項目的方法。 用友 ERPNC 實施方法論 P 6 of 68 2 ERPNC 實施方法詳解 項目成功基本要素 ? 明確的項目范圍與目標(biāo)：包括業(yè)務(wù)需求范圍、功能范圍、涉及的組織實體范圍、技術(shù)范圍等。項目范圍和目標(biāo)明確是項目成功的關(guān)鍵因素，項目經(jīng)理如果接手的項目范圍不明確，首先應(yīng)該和客戶溝通，明確項目范圍和目標(biāo)。 ? 高層的關(guān)注與推動： ERPNC項目不但涉及管理模式和流程的變更， 也會涉及權(quán)力和利益和變化，實施過程中經(jīng)常需要高層的決策、推動和分壓，缺少高層推動的項目實施經(jīng)常會中途停滯而半途而廢，也經(jīng)常會導(dǎo)致項目目標(biāo)的偏離。 ? 科學(xué)的項目管理：包括良好的計劃與計劃規(guī)劃、計劃管理和嚴(yán)格的計劃執(zhí)行跟蹤，雙方良好的協(xié)作與配合、風(fēng)險控制、質(zhì)量管理等。 ? 關(guān)鍵用戶團(tuán)隊的能力： ERP 項目的實施同時也是一項管理變革的工程，一般會涉及客戶方管理模式和流程的變更，因此客戶內(nèi)部關(guān)鍵崗位人員對管理的理解是 ERP流程長期執(zhí)行到位的重要保證。因此實施過程中要注意關(guān)鍵用戶的挑選，培養(yǎng)與考核，通過合理的分工，讓關(guān)鍵用戶 身體力行的參與整個實施過程，顧問的重點是“培訓(xùn)培訓(xùn)者”，實現(xiàn)真正的知識轉(zhuǎn)移。 ? 數(shù)據(jù)與流程的準(zhǔn)確性：注重各上線階段的數(shù)據(jù)方案、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)檢查和確認(rèn)，并將與真實業(yè)務(wù)場景比較接近的模擬數(shù)據(jù)和流程的方案測試貫穿于項目每個上線階段，避免在上線之后，出現(xiàn)不必要的軟件或數(shù)據(jù)錯誤；另外，上線后要定期做流程執(zhí)行情況檢查與優(yōu)化，確保執(zhí)行效果。 實施路線概述 ERPNC實施方法中的基本路線圖共有五步，包括：實施準(zhǔn)備、 藍(lán)圖 設(shè)計 、 系統(tǒng)建設(shè) 、上線切換、 持續(xù) 支持。 在 ERP 實施過程中，這 5 個步驟必須嚴(yán)格按順序進(jìn)行。對于每一個實施階段 ，都定義了目的、完成的具體任務(wù)、采用的方法、工具、標(biāo)準(zhǔn)等（如下圖所示）。 1. 實施準(zhǔn)備：這部分的工作包括售前咨詢、項目交接、實施準(zhǔn)備與實施規(guī)劃。 2. 藍(lán)圖設(shè)計：這一階段就是對企業(yè)業(yè)務(wù)流程和需求進(jìn)行調(diào)研和分析，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程并設(shè)計理想管理藍(lán)圖，以及實現(xiàn)這一目標(biāo)所需的工具、方法、組織結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方式等。 3. 系統(tǒng)建設(shè)：本階段由顧問指導(dǎo)關(guān)鍵用戶根據(jù)實施方案和藍(lán)圖設(shè)計進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并進(jìn)行完整的模擬數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程的測試，理解企業(yè)想實現(xiàn)的管理思想、管理理念、管理準(zhǔn)則、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等，并在理解和測試的 基本上 調(diào)整并確認(rèn)實施方案。 4. 上 線切換：將系統(tǒng)正式運(yùn)行所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ， 錄入或?qū)氲较到y(tǒng)中，設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)和業(yè)務(wù)流程，制定上線步驟和上線計劃，由關(guān)鍵用戶對最終用戶進(jìn)行操作流程的培訓(xùn)，把系統(tǒng)運(yùn)行的工作從關(guān)鍵用戶轉(zhuǎn)移到最終用戶，并檢驗系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果（即系統(tǒng)測試），這部分工作完成之后，系統(tǒng)就可以切換并進(jìn)行運(yùn)行支持。 用友 ERPNC 實施方法論 P 7 of 68 5. 持續(xù)支持：在系統(tǒng)上線運(yùn)行之后，通過關(guān)鍵用戶和最終用戶的共同配合，共同建立內(nèi)部運(yùn)行支持體系，并和運(yùn)維團(tuán)隊進(jìn)行內(nèi)部交接和運(yùn)維支持，實施團(tuán)隊逐步按計劃撤離項目組，完成項目總結(jié)與整體交付。 具體的實施路線如下圖所示： 實 施 準(zhǔn) 備藍(lán) 圖 設(shè) 計系 統(tǒng) 建 設(shè)上 線 切 換持 續(xù) 支 持 售 前 與 合 同 選 定 項 目 經(jīng) 理 內(nèi) 部 交 接 識 別 干 系 人 建 立 項 目 組 織 制 定 項 目 規(guī) 劃 項 目 立 項 項 目 啟 動 關(guān) 鍵 用 戶 培 訓(xùn) 需 求 調(diào) 研 準(zhǔn) 備 需 求 調(diào) 研 需 求 分 析 流 程 設(shè) 計 業(yè) 務(wù) 解 決 方 案 設(shè) 計 靜 態(tài) 數(shù) 據(jù) 方 案 系 統(tǒng) 部 署 方 案 客 戶 化 開 發(fā) 設(shè) 計 靜 態(tài) 數(shù) 據(jù) 準(zhǔn) 備 關(guān) 鍵 用 戶 操 作 培 訓(xùn) 客 戶 化 開 發(fā) 關(guān) 鍵 用 戶 測 試 準(zhǔn) 備 關(guān) 鍵 用 戶 業(yè) 務(wù) 模 擬測 試 業(yè) 務(wù) 解 決 方 案 確 認(rèn) 系 統(tǒng) 管 理 制 度 系 統(tǒng) 運(yùn) 行 支 持 方 案 運(yùn) 行 支 持 項 目 總 結(jié) 項 目 交 付 運(yùn) 維 交 接變 革 管 理項目管理 系 統(tǒng) 切 換 方 案 客 戶 化 配 置 最 終 用 戶 操 作 手 冊 最 終 用 戶 培 訓(xùn) 切 換 檢 查 上 線 切 換 實施任務(wù)與實施模板 實施任務(wù)的方法與標(biāo)準(zhǔn)模板參照是本方法論的重點，各階段任務(wù)與工具模板的對應(yīng)關(guān)系如下表所示。 一級任務(wù) 二級任務(wù) 必選 里程碑 成果 審批人 工具模板及編號 1．實施 準(zhǔn)備 售前與合同 Y Y 商務(wù)合同和附件 總經(jīng)理、銷售管理等部門 見公司發(fā)布最新商務(wù)合同和附件模板 選定項目經(jīng)理 Y 實施經(jīng)理 內(nèi)部 交接 Y 《項目內(nèi)部交接會議記錄》 實施經(jīng)理 NCM101:《項目內(nèi)部交接會議記錄》 NCM102：《項目會議通知模板》 識別干系人 《項目干系人登記表》 NCM103:《項目干系人登記表》 建立項目組織 Y 《項目組織與成員通訊錄》 雙方項目經(jīng)理 NCM104：《項目組織與分工責(zé)任》 NCM105：《項目組成員通訊錄》NCM107：《項目管理規(guī)范與制度》 用友 ERPNC 實施方法論 P 8 of 68 NCM108：《項目溝通匯報與確認(rèn)機(jī)制》 制定項目規(guī)劃 Y Y 《 項 目 實 施 策略》《項目實施主計劃》 《項目管理規(guī)范與 制度》 《項目溝通匯報與確認(rèn)機(jī)制》 《項目風(fēng)險分析與 規(guī) 避 建 議 方案》 機(jī)構(gòu) /實施總部 NCM109：《項目實施策略》 NCM110：《項目實施主計劃》 NCM111:《項目實施預(yù)算》 NCM112:《項目風(fēng)險分析與規(guī)避計劃》 NC－ M114:《項目周狀態(tài)報告》 項目立項 Y NCM115:《立項審批表》 項目啟動 Y Y 啟動會會議記錄 雙方項目經(jīng)理 NCM116:《項目啟動會日程》 NCM117:《項目啟動會高層講話稿》； NC－ M118:《項目啟動會項目經(jīng)理演講 PPT》 NC－ M119:《項目啟動會議記錄》 設(shè)計 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) Y 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計劃 考試題 培訓(xùn)教材 練習(xí)題 《 培 訓(xùn) 總 結(jié) 報告》 產(chǎn)品安裝確認(rèn)報告 雙方項目經(jīng)理 NCM201:《系統(tǒng)部署方案》 NCM202:《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報告》 NCM203:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計劃》 NCM204:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)教材系列》 NCM205:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)練習(xí)題》 NCM206:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)考試題》 NCM207:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)考勤記錄》 NCM208:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)報告》 需求調(diào)研準(zhǔn)備 Y 《 需 求 調(diào) 研 計劃》 《 XX 需求調(diào)研問卷》 《 需 求 調(diào) 研 提綱》 雙方項目經(jīng)理 項目監(jiān)管人員 NCM212:《調(diào)研計劃》 NCM213:《需求調(diào)研問卷》 NCM215:《需求調(diào)研提綱》 需求調(diào)研 Y 需求調(diào)研日志 雙方項目經(jīng) NCM220:《需求調(diào)研報告》 用友 ERPNC 實施方法論 P 9 of 68 需求調(diào)研報告 理 項目監(jiān)管人員 需求分析 《 需 求 分 析 報告》 雙方項目經(jīng)理 項目監(jiān)管人員 NCM221:《需求分析報告》 流程設(shè)計 業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 雙方項目經(jīng)理 項目監(jiān)管人員 NCM222:《 XX 項目業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案及說明》 業(yè) 務(wù)解決方案設(shè)計 Y Y 《業(yè)務(wù)解決方案初稿》 雙方項目經(jīng)理 項目監(jiān)管人員 NCM225:《業(yè)務(wù)解決方案初稿》 NCM226:《項目系統(tǒng)數(shù)據(jù)規(guī)范》 NCM227:《系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置方案》 靜態(tài)數(shù)據(jù)方案 Y 靜態(tài)數(shù)據(jù)方案 雙方項目經(jīng)理 NCM230:《靜態(tài)數(shù)據(jù)方案》 系統(tǒng)部署方案 系統(tǒng)部署方案 雙方項目經(jīng)理 NCM231:《系統(tǒng)部署方案》 部署應(yīng)用環(huán)境 Y 系統(tǒng)管理員操作手冊 系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分） 雙方項目經(jīng)理 系統(tǒng)管理員 NCM233:《產(chǎn)品安裝調(diào)試報告》 NCM234:《系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分）》 NCM235:《系統(tǒng)管理員操作手冊》 客戶化開發(fā)設(shè)計 客戶化開發(fā)需求 客戶化開發(fā)設(shè)計方案 雙方項目經(jīng)理 NCM240:《客戶化開發(fā)需求》 NCM241:《客戶化開發(fā)設(shè)計方案》 3．系統(tǒng) 建設(shè) 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 Y 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃》 雙方項目經(jīng)理 NCM301:《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃》； NCM302:《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》 數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具 關(guān)鍵用戶操作培訓(xùn) Y 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計劃 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)手 NCM203:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計劃》 NCM204:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)教材系列》 用友 ERPNC 實施方法論 P 10 of 68 冊 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié) NCM205:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)練習(xí)題》 NCM206:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)考試題》 NCM207:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)考勤記錄》 NCM208:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)報告》 客戶化開發(fā) 客戶化開發(fā)代碼 客戶化開發(fā)測試報告 客戶化開發(fā)操作說明書 客戶化開發(fā)驗收報告 客戶項目經(jīng)理 NCM310:《客戶化開發(fā)測試報告》 NCM315:《客戶化開發(fā)操作說明》 NCM316:《客戶化開發(fā)驗收報告》 關(guān)鍵用戶測試準(zhǔn)備 Y 《關(guān)鍵用戶 測試方案》 《關(guān)鍵用戶測試案例》 雙方項目經(jīng)理 NCM320:《關(guān)鍵用戶測試方案》； NCM322:《關(guān)鍵用戶測試計劃》 關(guān)鍵用戶業(yè)務(wù)模擬測試 Y 《關(guān)鍵用戶測試報告》 《關(guān)鍵用戶問題清單》 雙方項目經(jīng)理 NCM325:《最終用戶操作手冊》NCM326:《關(guān)鍵用戶測試報告》NCM327:《測試問題記錄清單》 業(yè)務(wù)解決方案確認(rèn) Y Y 《業(yè)務(wù)解決方案終稿》 用友項目經(jīng)理、開發(fā)人員、關(guān)鍵用戶 NCM340:《業(yè)務(wù)解決方案終稿》 NCM342:《系統(tǒng)編碼方案》 NCM345:《參數(shù)設(shè) 置方案》 . 切換 系統(tǒng)切換方案 Y 《 系 統(tǒng) 切 換 方案》 《系統(tǒng)切換檢查表》 《 系 統(tǒng) 切 換 計劃》 雙方項目經(jīng)理 NCM401:《系統(tǒng)切換計劃》； NCM402:《系統(tǒng)切換方案》 NCM403:《系統(tǒng)切換檢查表》 客戶化配置 Y 《權(quán)限規(guī)劃表最終版》 《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)最終版》 《客戶化配置清客戶項目經(jīng)理 NCM406:《用戶權(quán)限方案》 NCM407:《客戶化配置清單》 數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具 用友 ERPNC 實施方法論 P 11 of 68 單》 最終用戶操作手冊 Y 最終用戶操作手冊 雙方項目經(jīng)理 NCM410:《最終用戶操作培訓(xùn)手冊》； 最終用戶培訓(xùn) Y 最終用戶培訓(xùn)計劃； 培訓(xùn)總結(jié) 雙方項目經(jīng)理 NCM412:《最終用戶培訓(xùn)計劃》 NCM415:《最終用戶培訓(xùn)總結(jié)報告》 NCM418:《各標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件》 切換檢查 Y 《系統(tǒng)切換檢查報告》 雙方項目經(jīng)理 NCM450:《系統(tǒng)切換轉(zhuǎn)換檢查表》； 上線切換 Y Y 《動態(tài)數(shù)據(jù)錄入計劃》 《 系 統(tǒng) 切 換 報告》 雙方項目經(jīng)理