【正文】 戶培訓(xùn)考勤記錄》 NCM208:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》 需求調(diào)研準(zhǔn)備 Y 《 需 求 調(diào) 研 計(jì)劃》 《 XX 需求調(diào)研問(wèn)卷》 《 需 求 調(diào) 研 提綱》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目監(jiān)管人員 NCM212:《調(diào)研計(jì)劃》 NCM213:《需求調(diào)研問(wèn)卷》 NCM215:《需求調(diào)研提綱》 需求調(diào)研 Y 需求調(diào)研日志 雙方項(xiàng)目經(jīng) NCM220:《需求調(diào)研報(bào)告》 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 9 of 68 需求調(diào)研報(bào)告 理 項(xiàng)目監(jiān)管人員 需求分析 《 需 求 分 析 報(bào)告》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目監(jiān)管人員 NCM221:《需求分析報(bào)告》 流程設(shè)計(jì) 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)方案 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目監(jiān)管人員 NCM222:《 XX 項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)方案及說(shuō)明》 業(yè) 務(wù)解決方案設(shè)計(jì) Y Y 《業(yè)務(wù)解決方案初稿》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目監(jiān)管人員 NCM225:《業(yè)務(wù)解決方案初稿》 NCM226:《項(xiàng)目系統(tǒng)數(shù)據(jù)規(guī)范》 NCM227:《系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置方案》 靜態(tài)數(shù)據(jù)方案 Y 靜態(tài)數(shù)據(jù)方案 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM230:《靜態(tài)數(shù)據(jù)方案》 系統(tǒng)部署方案 系統(tǒng)部署方案 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM231:《系統(tǒng)部署方案》 部署應(yīng)用環(huán)境 Y 系統(tǒng)管理員操作手冊(cè) 系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分） 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 系統(tǒng)管理員 NCM233:《產(chǎn)品安裝調(diào)試報(bào)告》 NCM234:《系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分）》 NCM235:《系統(tǒng)管理員操作手冊(cè)》 客戶化開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì) 客戶化開(kāi)發(fā)需求 客戶化開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)方案 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM240:《客戶化開(kāi)發(fā)需求》 NCM241:《客戶化開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)方案》 3．系統(tǒng) 建設(shè) 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 Y 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM301:《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃》； NCM302:《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單》 數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具 關(guān)鍵用戶操作培訓(xùn) Y 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計(jì)劃 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)手 NCM203:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計(jì)劃》 NCM204:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)教材系列》 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 10 of 68 冊(cè) 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié) NCM205:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)練習(xí)題》 NCM206:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)考試題》 NCM207:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)考勤記錄》 NCM208:《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》 客戶化開(kāi)發(fā) 客戶化開(kāi)發(fā)代碼 客戶化開(kāi)發(fā)測(cè)試報(bào)告 客戶化開(kāi)發(fā)操作說(shuō)明書(shū) 客戶化開(kāi)發(fā)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 客戶項(xiàng)目經(jīng)理 NCM310:《客戶化開(kāi)發(fā)測(cè)試報(bào)告》 NCM315:《客戶化開(kāi)發(fā)操作說(shuō)明》 NCM316:《客戶化開(kāi)發(fā)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 關(guān)鍵用戶測(cè)試準(zhǔn)備 Y 《關(guān)鍵用戶 測(cè)試方案》 《關(guān)鍵用戶測(cè)試案例》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM320:《關(guān)鍵用戶測(cè)試方案》； NCM322:《關(guān)鍵用戶測(cè)試計(jì)劃》 關(guān)鍵用戶業(yè)務(wù)模擬測(cè)試 Y 《關(guān)鍵用戶測(cè)試報(bào)告》 《關(guān)鍵用戶問(wèn)題清單》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM325:《最終用戶操作手冊(cè)》NCM326:《關(guān)鍵用戶測(cè)試報(bào)告》NCM327:《測(cè)試問(wèn)題記錄清單》 業(yè)務(wù)解決方案確認(rèn) Y Y 《業(yè)務(wù)解決方案終稿》 用友項(xiàng)目經(jīng)理、開(kāi)發(fā)人員、關(guān)鍵用戶 NCM340:《業(yè)務(wù)解決方案終稿》 NCM342:《系統(tǒng)編碼方案》 NCM345:《參數(shù)設(shè) 置方案》 . 切換 系統(tǒng)切換方案 Y 《 系 統(tǒng) 切 換 方案》 《系統(tǒng)切換檢查表》 《 系 統(tǒng) 切 換 計(jì)劃》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM401:《系統(tǒng)切換計(jì)劃》； NCM402:《系統(tǒng)切換方案》 NCM403:《系統(tǒng)切換檢查表》 客戶化配置 Y 《權(quán)限規(guī)劃表最終版》 《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)最終版》 《客戶化配置清客戶項(xiàng)目經(jīng)理 NCM406:《用戶權(quán)限方案》 NCM407:《客戶化配置清單》 數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 11 of 68 單》 最終用戶操作手冊(cè) Y 最終用戶操作手冊(cè) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM410:《最終用戶操作培訓(xùn)手冊(cè)》； 最終用戶培訓(xùn) Y 最終用戶培訓(xùn)計(jì)劃； 培訓(xùn)總結(jié) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM412:《最終用戶培訓(xùn)計(jì)劃》 NCM415:《最終用戶培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》 NCM418:《各標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件》 切換檢查 Y 《系統(tǒng)切換檢查報(bào)告》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM450:《系統(tǒng)切換轉(zhuǎn)換檢查表》； 上線切換 Y Y 《動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)錄入計(jì)劃》 《 系 統(tǒng) 切 換 報(bào)告》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM455:《系統(tǒng)切換報(bào)告》 5．持續(xù) 支持 系統(tǒng)管理制度 《 系 統(tǒng) 運(yùn) 行 制度》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM501:《系統(tǒng)運(yùn)行內(nèi)部管理制度》 系統(tǒng)運(yùn)行支持方案 Y 《 XX 客戶內(nèi)部支持體系》 《系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題跟蹤記錄》 《系統(tǒng)應(yīng)用檢查報(bào)告》 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM505:《內(nèi)部支持體系》 NCM506:《系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題跟蹤記錄單》 NCM508:《系統(tǒng)應(yīng)用檢查報(bào)告》 運(yùn)行支持 運(yùn)行支持記錄 NCM510:《運(yùn)行支持記錄單》 項(xiàng)目總結(jié) Y 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM515:《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 項(xiàng)目交付 Y Y 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 NCM520:《項(xiàng)目交接記錄》 NCM525:《程序補(bǔ)丁更新流程》 運(yùn)維交接 Y 運(yùn)維交接記錄 雙方 NCM530:《項(xiàng)目運(yùn)維交接記錄》 項(xiàng)目實(shí)施路線方法詳解 IMP1_實(shí)施準(zhǔn)備 本 階段 項(xiàng)目經(jīng)歷售前合同、選定項(xiàng)目經(jīng)理、識(shí)別干系人、建立項(xiàng)目組、制定項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)和項(xiàng)目啟動(dòng)七個(gè)二級(jí)任務(wù)。 項(xiàng)目的商務(wù)合同一般包括： 《 軟件許可合同》 《專業(yè)服務(wù)合同》－實(shí)施合同 《客戶化開(kāi)發(fā)合同》－客戶化開(kāi)發(fā)合同 《工作任務(wù)書(shū)》（實(shí)施或客戶化開(kāi)發(fā)合同附件） 《里程碑計(jì)劃或?qū)嵤┲饔?jì)劃》等附件。 以下情況會(huì)被認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)的商務(wù)條款： ? 工作任務(wù)書(shū)中缺少具體的項(xiàng)目實(shí)施范圍與需求，或明確的需求明顯過(guò)高或不合理的合同； ? 沒(méi)有預(yù)付款或預(yù)付款低于 20%的合同，或價(jià)格明顯過(guò)低的合同 。 我方可協(xié)助客戶方確定客戶方的項(xiàng)目經(jīng)理，客戶的項(xiàng)目經(jīng)理一般要有一定的權(quán)力和威望，在企業(yè)內(nèi)部要有很強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，另外也要有一定的時(shí)間保障。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)與銷售部門舉行項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接會(huì)議 ，由售前團(tuán)隊(duì)講解客戶和項(xiàng)目背景、目標(biāo)和商務(wù)文檔中重要內(nèi)容，如項(xiàng)目范圍與需求，交付標(biāo)準(zhǔn)、付款條款，其他重要條款等 ； ? 講解售前階段的需求和口頭承諾，防止信息不暢和重復(fù)調(diào)研； ? 講解 客戶方 項(xiàng)目組 人員的 關(guān)系圖，包括項(xiàng)目關(guān)鍵決策人、客戶方人員職位、匯報(bào)關(guān)系圖、性格特點(diǎn)與分工等； ? 分析或 回顧項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ； ? 項(xiàng)目經(jīng)理和銷售 的 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，在會(huì)議后簽署項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄，把會(huì)議中談到的問(wèn)題，雙方交接的內(nèi)容等做再次的確認(rèn) 。除了上述的項(xiàng)目當(dāng)事人外，項(xiàng)目干系人還可能包括政府的有關(guān)部門、 有關(guān)聯(lián)的 公眾、 項(xiàng)目 用戶、新聞媒體、市場(chǎng)中潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和合作伙伴等；甚至項(xiàng)目班子成員的家屬也應(yīng)視為項(xiàng)目干系人。例如， 企業(yè) 也許十 分在意時(shí)間進(jìn)度，設(shè)計(jì)師往往更注重技術(shù)一流，政府部門可能關(guān)心稅收 等。只 有這樣，才能對(duì)干系人的需求和期望進(jìn)行管理并施加影響，調(diào)動(dòng)其積極因素，化解其消極影響，以確保項(xiàng)目獲得成功。并要通過(guò)正式的方式約見(jiàn)。 ? 用友項(xiàng)目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶項(xiàng)目組成員，建立客戶項(xiàng)目實(shí)施小組； 1) 和客戶方項(xiàng)目經(jīng)理共同討論項(xiàng)目組關(guān)鍵用戶的要求，篩選或提議關(guān)鍵用戶，重要的關(guān)鍵用戶可能要面試， 關(guān)鍵用戶 至少要 80%以上的時(shí)間 參加項(xiàng)目 實(shí)施 ，關(guān)鍵用戶應(yīng)該是業(yè)務(wù)骨干，熟悉企業(yè)業(yè)務(wù) 流程和需求，有一定的溝通和學(xué)習(xí)能力、技術(shù)能力 ； 一般 IT 技術(shù) 人員 不太適合作為主要關(guān)鍵用戶，可作為技術(shù)組關(guān)鍵用戶或系統(tǒng)管理員 。 ? 雙方建立項(xiàng)目?jī)?nèi)部考核模式、管理流程、溝通機(jī)制、匯報(bào)關(guān)系、項(xiàng)目管理制度等。 制定項(xiàng)目規(guī)劃 1. 制定項(xiàng)目實(shí)施策略 ： ERPNC 項(xiàng)目組織比較 復(fù)雜，因此在實(shí)施規(guī)劃前，項(xiàng)目經(jīng)理要和相關(guān)人員和組織確定項(xiàng)目?jī)?nèi)部定位和分類，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目難度和風(fēng)險(xiǎn)分析，確定項(xiàng)目實(shí)施與項(xiàng)目管理的指導(dǎo)原則。 1） 項(xiàng)目?jī)?nèi)部定位與分類：根據(jù)項(xiàng)目背景和長(zhǎng)期合作情況，確定項(xiàng)目級(jí)別（ ABCD類）和項(xiàng)目組織類型、以及具體的投入情況。 3） 分階段上線策略： 大項(xiàng)目 分步實(shí)施要考慮到各分步上線業(yè)務(wù)間的關(guān)聯(lián)和 銜接 關(guān)系，否則會(huì)造成分步上線后，各階段數(shù)據(jù)和流程無(wú)法銜接的現(xiàn)象，因此，分步實(shí)施上線的項(xiàng)目，要在第一階段上線前編寫(xiě)詳細(xì)的整體實(shí)施方案，并完成數(shù)據(jù) 方案 ，進(jìn)行整體方案匯報(bào)經(jīng)雙方確認(rèn)后才能分階段上線。 5） 需求和范圍管理策略：根據(jù)前期達(dá)成的共識(shí)，以 及客戶對(duì)個(gè)性化需求的投入情況，項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)項(xiàng)目的投入產(chǎn)出、質(zhì)量、長(zhǎng)期利益等方面權(quán)衡，制定對(duì)個(gè)性化需求的平衡和決策策略。 7） 風(fēng)險(xiǎn)管理策略：制定實(shí) 施過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 策略和 計(jì)劃，包括風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容描述、產(chǎn)生的影響和后果、可能發(fā)生的時(shí)間、規(guī)避方案、規(guī)避計(jì)劃、需要的資源等。知識(shí)轉(zhuǎn)移往往在企業(yè)的中低層認(rèn)識(shí)度不高，但高層是比較容易接受的。 10） 交付策略：制定交付標(biāo)準(zhǔn)和交付標(biāo)準(zhǔn) 確認(rèn)策略，分階段交付策略等。包括項(xiàng)目實(shí)施策略、雙方團(tuán)隊(duì)成員、主計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、溝通計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與規(guī)避計(jì)劃、資源計(jì)劃、成本計(jì)劃、收款計(jì)劃等。 在討論過(guò)程中如產(chǎn)生 目標(biāo)與范圍的變化，應(yīng)先判斷需求和范圍變化的合理性和必要性，如 必要，可由項(xiàng)目經(jīng)理和客戶經(jīng)理共同和客戶方進(jìn)行商務(wù)談判，調(diào)整商務(wù)方案，進(jìn)而調(diào)整實(shí)施策略和計(jì)劃安排 ，當(dāng)然，實(shí)施經(jīng)理有條件 允許的情況下，應(yīng)盡早參與到項(xiàng)目售前過(guò)程，避免出現(xiàn)合同簽署后的商務(wù)變更 。 備注： 實(shí)施主計(jì)劃的制定 流程與 方法： a. 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和模板，以及項(xiàng)目情況， 用 MSproject軟件 先排列出初步的實(shí)施任務(wù)； b. 對(duì)實(shí)施任務(wù)按涉及業(yè)務(wù)流程、 涉及部門、任務(wù)類型、資源投入等維度進(jìn)行逐級(jí)細(xì)分 ，一直分到可以確定到具體人員、時(shí)間和任務(wù)目標(biāo)為止； 舉例：某集團(tuán)公司的供應(yīng)鏈需求調(diào)研任務(wù)的細(xì)分： －供應(yīng)鏈需求調(diào)研 －調(diào)研問(wèn)卷 －問(wèn)卷的編寫(xiě) －問(wèn)卷的下發(fā)與培訓(xùn) －問(wèn)卷的填寫(xiě) －綜合和總體問(wèn)卷填寫(xiě) －采購(gòu)業(yè)務(wù)問(wèn)卷填寫(xiě) －庫(kù)存業(yè)務(wù)問(wèn)卷填寫(xiě) － 銷售業(yè)務(wù)問(wèn)卷填寫(xiě) － … －問(wèn)卷的收集與審核匯總 －采購(gòu)業(yè)務(wù)問(wèn)卷 － … －現(xiàn)場(chǎng)訪談?wù){(diào)研 －提交調(diào)研提綱 －高層主管現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)研 －采購(gòu)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 －采購(gòu)業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告初稿 －庫(kù)存業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 －庫(kù)存業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 －調(diào)研報(bào)告匯總 －調(diào)研報(bào)告匯報(bào)與確認(rèn) c. 雙方討論、確定所有任務(wù)的具體人員和分工，工作要求等； d. 根據(jù)細(xì)分的任務(wù)和實(shí)施流程，任務(wù)的先后關(guān)系和資源的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以及項(xiàng)目整體時(shí)間要求等要素，討論確定每個(gè)最末級(jí)細(xì)分任務(wù)的時(shí)間安排； e. 進(jìn)一步確定每個(gè)任務(wù)的要求和提交成果、工作量和成本等事項(xiàng)； 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 17 of 68 f. 主計(jì)劃表的項(xiàng)目應(yīng)包括：任務(wù)、開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、顧問(wèn)資源、關(guān)鍵用戶資源、顧問(wèn)工作量、顧問(wèn)成本、提交成果 、備注說(shuō)明等。 項(xiàng)目啟動(dòng) 雙方項(xiàng)目組確認(rèn)完項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃后，應(yīng)將項(xiàng)目的目標(biāo)、 組織、 工作方式、 主計(jì)劃和要求 等相關(guān)信息在客戶方的公司內(nèi)部中、高層以及部門的業(yè)務(wù)骨干中 以啟動(dòng)會(huì)的方式進(jìn)行 傳達(dá) ， 同時(shí)讓客戶方 高層主管向 高、中層的管 理人員傳遞企業(yè)實(shí)施 ERP 項(xiàng)目的 目的和 決心 、要求 ，為 實(shí)施 掃除障礙，讓客戶方從上到下達(dá)成一種共識(shí)。 主要工作任務(wù)包括： ? 客戶方要做的準(zhǔn)備工作，包括項(xiàng)目?jī)?nèi)部宣傳，參與人員討論，項(xiàng)目制度的宣貫等； ? 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)前的準(zhǔn)備會(huì)議，主要是雙方項(xiàng)目組討論項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的準(zhǔn)備事項(xiàng)，主要包括會(huì)議議程、場(chǎng)地、參加人員、設(shè)備、會(huì)議資料、 PPT 等； ? 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議程正式發(fā)布； ? 依據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)；