【正文】 ........................................... 3 實施方法論的核心理念 ....................................................................................... 4 名詞解釋 ............................................................................................................ 4 特別說明 ............................................................................................................ 5 2 ERPNC實施方法詳解 ............................................................................................. 6 項目成功基本要素 .............................................................................................. 6 實施路線概述 ..................................................................................................... 6 實施任務(wù)與實施模板 .......................................................................................... 7 項目實施路線方法詳解 ..................................................................................... 11 IMP1_實施準備 ......................................................................................... 11 IMP2_藍圖設(shè)計 ......................................................................................... 20 IMP3_系統(tǒng)建設(shè) ......................................................................................... 32 IMP4_上線切換 ......................................................................................... 40 IMP5_持續(xù)支持 ......................................................................................... 47 3 項目管理部分 .......................................................................................................... 53 項目管理概述 ................................................................................................... 53 項目范圍管理 ............................................................................................ 54 項目時間管理 ............................................................................................ 56 項目質(zhì)量管理 ............................................................................................ 58 項目成本管理 ............................................................................................ 60 人力資源管理 ............................................................................................ 62 項目溝通管理 ............................................................................................ 64 項目管理系統(tǒng)（ UFPMP） ................................................................................ 65 項目管理十三忌 ............................................................................................... 66 用友 ERPNC 實施方法論 P 3 of 68 1 前言 實施方法論概述 NC 實施方法論基于以客戶為核心的全生命周期經(jīng)營的核心理念，圍繞實施的三大核心方法（業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、知識轉(zhuǎn)移、專業(yè)項目管理），建立的全面 ERP 項目管理與實施方法。 NC 實施方法論是方法和思路參考，同時集成了我們過去的案例和領(lǐng)域、行業(yè)的標準化知識庫與實施模板， NC 實施方法論主要包括以下五種主要元素： ERPNC 標準實施路線圖，包括完整的項目任務(wù)和實施流程圖，共有五個階段，從實施準備到開始運行和支持，是實施路線設(shè)計的基礎(chǔ)。 行業(yè)和領(lǐng)域的知識庫，包括 UFIDA 多年積累的“行業(yè)業(yè)務(wù)最佳實踐”、標準行業(yè)實施模板、領(lǐng)域標準實施模板、各領(lǐng)域和行業(yè)實施案例等。 實施工具，是配合用友 ERP 軟件設(shè)立的各種工具 包，包括文檔規(guī)范、數(shù)據(jù)導入導出工具等。 實施方法論的核心理念 用友 實施方法論的核心理念是： 專業(yè)、提升、規(guī)范 。 ERP 項目實施過程始終要關(guān)注實施的三大核心價值： ? 企業(yè)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與設(shè)計 ： 顧問 和關(guān)鍵用戶共同分析企業(yè)的管理問題、管理需求，設(shè)計新的管理模式和業(yè)務(wù)流程，以提高管理水平和管理效率； ? 知識轉(zhuǎn)移 ：關(guān)鍵用戶全程參與和最終用戶的提前參與，尤其是對新管理流程、管理理念的理解，新流程和數(shù)據(jù)規(guī)則的了解，通過關(guān)鍵用戶的全過程的參與，最終成為熟悉系統(tǒng)管理和業(yè)務(wù)流程、管理理念的專業(yè)管理人員； ? 提供專業(yè)的項目管理 ： 大項目 的規(guī)范化管理是項目成功的必然因素，我方項目經(jīng)理在實施過程中提供專業(yè)的項目管理，降低項目實施風險，提高實施質(zhì)量 。項目經(jīng)理 要 熟悉項目管理知識體系，具有良好的職業(yè)道德，能夠熟練運用項目內(nèi)外各種資源，為實現(xiàn)工程項目目標，以擔任項目經(jīng)理作為職業(yè)的受薪人員。關(guān)鍵用戶是實施顧問和企業(yè)之間的關(guān)鍵性橋梁以及企業(yè)上下級、部門領(lǐng)導與企業(yè)更高層之間的橋梁。 靜態(tài)數(shù)據(jù) ：是指 ERP 系統(tǒng) 中相對固定不變的數(shù)據(jù)， 一般是指在生產(chǎn)活動前要準備的數(shù)據(jù) ， 如會計科目、存貨檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（ BOM）、工藝流程等。系統(tǒng)運行時 ,訪問靜態(tài)數(shù)據(jù)一般不作處理。 中間數(shù)據(jù) ： 是指根據(jù)用戶對管理工作的需要 ， 由 ERP 系統(tǒng)按照一定的邏輯程序 ， 綜合靜態(tài)數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù) ， 經(jīng)過系統(tǒng)運算形成的各種報表 等 。實施方法論主要提供實施和項目管理的方法。 2020 年，在 ERPNC 實施方法論 序列版本的基礎(chǔ)上，完善了項目管理方法，并對具體完成實施任務(wù)的方法和模板進行了修訂與補充，調(diào)整和補充了行業(yè)化實施模板，形成了該 版本。 我們的建議：項目環(huán)境千變?nèi)f化，實施顧問，尤其是項目經(jīng)理要根據(jù)實際情況隨 機應(yīng)變！ 方法論規(guī)定了基本方法與思路，但不要生搬硬套，項目經(jīng)理和顧問要根據(jù)具體情況，基于基本方法和原則進行調(diào)整，例如財務(wù)核算實施項目與 ERP項目的實施方法有很大的不同，本方法論是重點針對 ERP 項目的方法。項目范圍和目標明確是項目成功的關(guān)鍵因素，項目經(jīng)理如果接手的項目范圍不明確，首先應(yīng)該和客戶溝通，明確項目范圍和目標。 ? 科學的項目管理：包括良好的計劃與計劃規(guī)劃、計劃管理和嚴格的計劃執(zhí)行跟蹤，雙方良好的協(xié)作與配合、風險控制、質(zhì)量管理等。因此實施過程中要注意關(guān)鍵用戶的挑選，培養(yǎng)與考核，通過合理的分工，讓關(guān)鍵用戶 身體力行的參與整個實施過程，顧問的重點是“培訓培訓者”，實現(xiàn)真正的知識轉(zhuǎn)移。 實施路線概述 ERPNC實施方法中的基本路線圖共有五步，包括：實施準備、 藍圖 設(shè)計 、 系統(tǒng)建設(shè) 、上線切換、 持續(xù) 支持。對于每一個實施階段 ，都定義了目的、完成的具體任務(wù)、采用的方法、工具、標準等（如下圖所示）。 2. 藍圖設(shè)計：這一階段就是對企業(yè)業(yè)務(wù)流程和需求進行調(diào)研和分析，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程并設(shè)計理想管理藍圖，以及實現(xiàn)這一目標所需的工具、方法、組織結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方式等。 4. 上 線切換：將系統(tǒng)正式運行所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ， 錄入或?qū)氲较到y(tǒng)中，設(shè)置系統(tǒng)運行參數(shù)和業(yè)務(wù)流程，制定上線步驟和上線計劃，由關(guān)鍵用戶對最終用戶進行操作流程的培訓，把系統(tǒng)運行的工作從關(guān)鍵用戶轉(zhuǎn)移到最終用戶，并檢驗系統(tǒng)運行結(jié)果（即系統(tǒng)測試），這部分工作完成之后，系統(tǒng)就可以切換并進行運行支持。 具體的實施路線如下圖所示： 實 施 準 備藍 圖 設(shè) 計系 統(tǒng) 建 設(shè)上 線 切 換持 續(xù) 支 持 選 定 項 目 經(jīng) 理 識 別 干 系 人 制 定 項 目 規(guī) 劃 項 目 啟 動 需 求 調(diào) 研 準 備 需 求 分 析 業(yè) 務(wù) 解 決 方 案 設(shè) 計 系 統(tǒng) 部 署 方 案 靜 態(tài) 數(shù) 據(jù) 準 備 客 戶 化 開 發(fā) 關(guān) 鍵 用 戶 業(yè) 務(wù) 模 擬測 試 系 統(tǒng) 管 理 制 度 運 行 支 持 項 目 交 付 系 統(tǒng) 切 換 方 案 最 終 用 戶 操 作 手 冊 切 換 檢 查 一級任務(wù) 二級任務(wù) 必選 里程碑 成果 審批人 工具模板及編號 1．實施 準備 售前與合同 Y Y 商務(wù)合同和附件 總經(jīng)理、銷售管理等部門 見公司發(fā)布最新商務(wù)合同和附件模板 選定項目經(jīng)理 Y 實施經(jīng)理 內(nèi)部 交接 Y 《項目內(nèi)部交接會議記錄》 實施經(jīng)理 NCM101:《項目內(nèi)部交接會議記錄》 NCM102：《項目會議通知模板》 識別干系人 《項目干系人登記表》 NCM103:《項目干系人登記表》 建立項目組織 Y 《項目組織與成員通訊錄》 雙方項目經(jīng)理 NCM104：《項目組織與分工責任》 NCM105：《項目組成員通訊錄》NCM107：《項目管理規(guī)范與制度》 用友 ERPNC 實施方法論 P 8 of 68 NCM108：《項目溝通匯報與確認機制》 制定項目規(guī)劃 Y Y 《 項 目 實 施 策略》《項目實施主計劃》 《項目管理規(guī)范與 制度》 《項目溝通匯報與確認機制》 《項目風險分析與 規(guī) 避 建 議 方案》 機構(gòu) /實施總部 NCM109：《項目實施策略》 NCM110：《項目實施主計劃》 NCM111:《項目實施預算》 NCM112:《項目風險分析與規(guī)避計劃》 NC－ M114:《項目周狀態(tài)報告》 項目立項 Y NCM115:《立項審批表》 項目啟動 Y Y 啟動會會議記錄 雙方項目經(jīng)理 NCM116:《項目啟動會日程》 NCM117:《項目啟動會高層講話稿》； NC－ M118:《項目啟動會項目經(jīng)理演講 PPT》 NC－ M119:《項目啟動會議記錄》 設(shè)計 關(guān)鍵用戶培訓 Y 關(guān)鍵用戶培訓計劃 考試題 培訓教材 練習題 《 培 訓 總 結(jié) 報告》 產(chǎn)品安裝確認報告 雙方項目經(jīng)理 NCM201:《系統(tǒng)部署方案》 NCM202:《產(chǎn)品安裝確認報告》 NCM203:《關(guān)鍵用戶培訓計劃》 NCM204:《關(guān)鍵用戶培訓標準教材系列》 NCM205:《關(guān)鍵用戶培訓練習題》 NCM206:《關(guān)鍵用戶培訓考試題》 NCM207:《關(guān)鍵用