【正文】 戶方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目小組成員進(jìn)行授權(quán)；以及對(duì)相關(guān)部門的要求等，項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)標(biāo)志著項(xiàng)目的正式啟動(dòng)，真正重要的是啟動(dòng)會(huì)前的準(zhǔn)備工作是否充分，啟動(dòng)會(huì)的效果是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，這才是我們雙方最關(guān)注的地方。因此項(xiàng)目啟動(dòng)的成功召開(kāi) 是一個(gè)良好的開(kāi)端 。 ? 針對(duì) 目 標(biāo)和范圍中有不清楚的地方，如企業(yè)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程和企業(yè)非常關(guān)注的核心需求，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該組織項(xiàng)目組成員再進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查， 進(jìn)一步確定項(xiàng)目實(shí)施的范圍 ； ? 根據(jù)項(xiàng)目具體范圍和分析，逐步確定雙方人力資源計(jì)劃、高層匯報(bào)計(jì)劃、質(zhì)量控制計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、收款計(jì)劃、 IT 建設(shè)部署計(jì)劃等 ，以及項(xiàng)目組織中的管理規(guī)范、組考核制度、匯報(bào)流程等， 形成完整的項(xiàng)目規(guī)劃 ，才能立項(xiàng)和啟動(dòng) ； ? 協(xié)助 客戶項(xiàng)目經(jīng)理 建立 企業(yè)內(nèi)部的工作 匯報(bào)機(jī)制 ，讓客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人能夠及時(shí)地了解項(xiàng)目 的進(jìn)展，以便及時(shí)調(diào)整企業(yè)相關(guān)人員的工作來(lái)輔助項(xiàng)目的實(shí)施； ? 實(shí)施主計(jì)劃，要求對(duì)任務(wù)逐級(jí) WBS 分解，逐步細(xì)化任務(wù)，并討論確定任務(wù)的時(shí)間安排， 制定《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》 ， 規(guī)劃出整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，明確實(shí)施的階段計(jì)劃 和里程碑、 階段任務(wù)，使雙方項(xiàng)目組成員能夠清楚項(xiàng)目 整體安排 ，大家工作的重心 和分工 ； ? 客戶項(xiàng)目經(jīng)理把 《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃》 詳細(xì)向雙方項(xiàng)目組進(jìn)行匯報(bào)，討論后進(jìn)行正式 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 16 of 68 確認(rèn) 。 2. 制定項(xiàng)目規(guī)劃： 在項(xiàng)目正式啟動(dòng)前，項(xiàng)目經(jīng)理要先 確定項(xiàng)目實(shí)施 的目標(biāo)和 范圍 ，概要的需求，并據(jù) 此 完成所有項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃工作。 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 15 of 68 8） 知識(shí)轉(zhuǎn)移策略： ERP 同時(shí)是一項(xiàng)管理變革，會(huì)帶來(lái)管理模式和業(yè)務(wù)流程的調(diào)整，甚至影響企業(yè)內(nèi)部利益的變更，同時(shí) ERP 建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期持續(xù)過(guò)程，因此，我們需要在客戶內(nèi)部培養(yǎng)一批真正全 面理解 ERP 理念、理解高層管理者管理需求和意圖的管理層，這就需要關(guān)鍵用戶要身體力行地全程參與實(shí)施過(guò)程，培訓(xùn)和練習(xí)相結(jié)合，才能真正實(shí)現(xiàn)知識(shí)轉(zhuǎn)移。 4） 試點(diǎn)上線策略：對(duì)于實(shí)施工作量較大的項(xiàng)目或阻力較大的項(xiàng)目，一般可以先找業(yè)務(wù)比較成熟，用戶基礎(chǔ)較好、雙方配合度較好的幾個(gè)單位進(jìn)行試點(diǎn)，試點(diǎn)成熟后，再進(jìn)行推廣的策略。例如項(xiàng)目關(guān)鍵人關(guān)系維護(hù)策略，項(xiàng)目需求與范圍管理策略、項(xiàng)目分階段或試點(diǎn)上線策略、質(zhì)量管理策略、風(fēng)險(xiǎn)控制策略、知識(shí)轉(zhuǎn)移策略等，并將這些策略融入具體的實(shí)施計(jì)劃中。 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 14 of 68 2) 要求企業(yè)配備系統(tǒng)管理員（如：軟件操作環(huán)境的建立、網(wǎng)絡(luò) 的配置等相關(guān)技術(shù) 工作 ）、客戶化開(kāi)發(fā)人員 等， 明確他們?cè)?項(xiàng)目 中的關(guān)鍵 分工 ，幫助企業(yè)選定項(xiàng)目其他成員； 3) 如果條件允許，可提前選定最終用戶。 建立項(xiàng)目組織 雙方項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目初步的要求和任務(wù)、周期等確定項(xiàng)目組織、成員等， 主要工作任務(wù)包括： ? 用友 項(xiàng)目經(jīng)理 協(xié)調(diào)并 組建用友方項(xiàng)目實(shí)施小組，選拔相關(guān)的人員，并提交 相應(yīng)的人員 審批 （ 實(shí)施經(jīng)理 、項(xiàng)目總監(jiān)或總部相關(guān)部門） ； ? 項(xiàng)目經(jīng)理與企業(yè)高層的首次溝通 1) 項(xiàng)目經(jīng)理在首次面見(jiàn)客戶方高層時(shí)要做好充分的準(zhǔn)備，擬定溝通的內(nèi)容，簡(jiǎn)潔而有條理和具備一定的高度。 項(xiàng)目不同的干系人對(duì)項(xiàng)目有不同的期望和需求，他們關(guān)注的目標(biāo)和重點(diǎn)常常相去甚遠(yuǎn)。 內(nèi)部交接 大項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接是一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)，交接前 銷售部門 和實(shí)施部門確定交接的日期和會(huì)議安排，并由銷售部門 準(zhǔn)備售前階段所有與該項(xiàng)目有關(guān) 資料，以及合同 和 附件 資料 。 以上商務(wù)文檔公司均提供標(biāo)準(zhǔn)文檔，基于標(biāo)準(zhǔn)文檔可少量修改，所有商務(wù)合同在簽訂前要先通過(guò)公司內(nèi)部銷售會(huì)簽流程。 上 線 切 換 實(shí)施任務(wù)與實(shí)施模板 實(shí)施任務(wù)的方法與標(biāo)準(zhǔn)模板參照是本方法論的重點(diǎn)，各階段任務(wù)與工具模板的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下表所示。 客 戶 化 配 置 項(xiàng) 目 總 結(jié) 業(yè) 務(wù) 解 決 方 案 確 認(rèn) 關(guān) 鍵 用 戶 操 作 培 訓(xùn) 靜 態(tài) 數(shù) 據(jù) 方 案 需 求 調(diào) 研 項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 內(nèi) 部 交 接 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 7 of 68 5. 持續(xù)支持：在系統(tǒng)上線運(yùn)行之后，通過(guò)關(guān)鍵用戶和最終用戶的共同配合，共同建立內(nèi)部運(yùn)行支持體系，并和運(yùn)維團(tuán)隊(duì)進(jìn)行內(nèi)部交接和運(yùn)維支持，實(shí)施團(tuán)隊(duì)逐步按計(jì)劃撤離項(xiàng)目組，完成項(xiàng)目總結(jié)與整體交付。 1. 實(shí)施準(zhǔn)備：這部分的工作包括售前咨詢、項(xiàng)目交接、實(shí)施準(zhǔn)備與實(shí)施規(guī)劃。 ? 數(shù)據(jù)與流程的準(zhǔn)確性：注重各上線階段的數(shù)據(jù)方案、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)檢查和確認(rèn)，并將與真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景比較接近的模擬數(shù)據(jù)和流程的方案測(cè)試貫穿于項(xiàng)目每個(gè)上線階段，避免在上線之后，出現(xiàn)不必要的軟件或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；另外，上線后要定期做流程執(zhí)行情況檢查與優(yōu)化，確保執(zhí)行效果。 ? 高層的關(guān)注與推動(dòng)： ERPNC項(xiàng)目不但涉及管理模式和流程的變更， 也會(huì)涉及權(quán)力和利益和變化，實(shí)施過(guò)程中經(jīng)常需要高層的決策、推動(dòng)和分壓，缺少高層推動(dòng)的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)常會(huì)中途停滯而半途而廢，也經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目目標(biāo)的偏離。 本方法論中描述的項(xiàng)目實(shí)施各任務(wù)的分工，不是絕對(duì)的二個(gè)項(xiàng)目組分工獨(dú)立工作，而是說(shuō)明以哪方為主的工作，但實(shí)際上大部分實(shí)施工作都與雙方有關(guān)，如流程測(cè)試是以關(guān)鍵用戶為主，但顧問(wèn)要幫助關(guān)鍵用戶制定詳細(xì)的測(cè)試方案、測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試數(shù)據(jù)，還要對(duì)測(cè)試過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 特別說(shuō)明 ERP 實(shí)施中有一個(gè)成功等式：企業(yè) ERP 系統(tǒng)的成功應(yīng)用 = 有準(zhǔn)備的企業(yè) + 合適的軟件 + 成功實(shí)施和項(xiàng)目管理，三個(gè)條件缺一不可。 即使是靜態(tài)數(shù)據(jù) ,也要定期維護(hù) ,保持其準(zhǔn)確性。 關(guān)鍵用戶 ： 關(guān)鍵用戶是 實(shí)施 ERP 企業(yè) 內(nèi)部精通 企業(yè) 業(yè)務(wù)流程的人員 ， 在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，關(guān)鍵用戶 和 實(shí)施顧問(wèn)一 起完成業(yè)務(wù)調(diào)研、差異分析、 方案制定、 客戶化定制、主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、編寫文檔等重要工作， 是實(shí)施項(xiàng)目知識(shí)轉(zhuǎn)移的承載者和轉(zhuǎn)移對(duì)象，同時(shí)要 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 5 of 68 最終用戶和實(shí)施顧問(wèn)之間關(guān)系，使系統(tǒng)功能達(dá)到最優(yōu)化以滿足業(yè)務(wù)需要 ， 系統(tǒng)上線后，關(guān)鍵用戶還要承擔(dān)主數(shù)據(jù)維護(hù)、后續(xù)培訓(xùn)、輔導(dǎo)其他最終用戶完成相應(yīng)的系統(tǒng)操作。 顧問(wèn) 用自己的專業(yè)能力，運(yùn)用豐富的管理知識(shí)、軟件應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)規(guī)范化項(xiàng)目管理的原則，根據(jù)項(xiàng)目具體情況設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施路線和計(jì)劃， 科學(xué)周密地組織項(xiàng)目實(shí)施 與項(xiàng)目管理 ，按計(jì)劃開(kāi)展實(shí)施工作 ， 提高項(xiàng)目實(shí)施 質(zhì)量和效果，實(shí)現(xiàn)客戶長(zhǎng)期的管理提升和全面信息化 。 客戶化開(kāi)發(fā)方法，是一整套全面的客戶化開(kāi)發(fā)方法論與工具，規(guī)范化管理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的客戶化開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。 用友實(shí)施方法論 【 For ERPNC版 】 用友軟件股份有限公司 集團(tuán)與行業(yè)解決方案事業(yè)部 實(shí)施 管理與支持 部 2020 年 用友 ERPNC 實(shí)施方法論 P 2 of 68 目 錄 1 前言 .......................................................................................................................... 3 實(shí)施方法論概述 ................................................................................................. 3 實(shí)施方法論的核心理念 ....................................................................................... 4 名詞解釋 ............................................................................................................ 4 特別說(shuō)明 ............................................................................................................ 5 2 ERPNC實(shí)施方法詳解 ............................................................................................. 6 項(xiàng)目成功基本要素 .............................................................................................. 6 實(shí)施路線概述 ..................................................................................................... 6 實(shí)施任務(wù)與實(shí)施模板 .......................................................................................... 7 項(xiàng)目實(shí)施路線方法詳解 ..................................................................................... 11 IMP1_實(shí)施準(zhǔn)備 ......................................................................................... 11 IMP2_藍(lán)圖設(shè)計(jì) ......................................................................................... 20 IMP3_系統(tǒng)建設(shè) ......................................................................................... 32 IMP4_上線切換 ......................................................................................... 40 IMP5_持續(xù)支持 ......................................................................................... 47 3 項(xiàng)目管理部分 .......................................................................................................... 53 項(xiàng)目管理概述 ................................................................................................... 53 項(xiàng)目范圍管理 ............................................................................................ 54 項(xiàng)目時(shí)間管理 ............................................................................................ 56 項(xiàng)目質(zhì)量管理 ............................................................................................ 58 項(xiàng)目成本管理 ............................................................................................ 60 人力資源管理 ............................................................................................ 62 項(xiàng)目溝通管理 ............................................................................................ 64 項(xiàng)目管理系統(tǒng)（ UFPMP） .......................................