【正文】 當(dāng)模塊組長或模塊負(fù)責(zé)人； 客戶方的項(xiàng)目成員一經(jīng)確定，不得隨意變更，如有變更，應(yīng)書面通知用友方； 項(xiàng)目總監(jiān)人選應(yīng)為客戶的實(shí)權(quán)高層； 項(xiàng)目經(jīng)理為客戶高層信任且對企業(yè)業(yè)務(wù)非常了解，能協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)相關(guān)資源，全職參與項(xiàng)目； 幫助客戶內(nèi)部顧問，并基于客戶主導(dǎo)模式充分發(fā)揮客戶內(nèi)部顧問作用，要求能全職參與項(xiàng)目，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對企業(yè)業(yè)務(wù)有一定了解； 1 2 3 客戶成熟度評估 首次拜訪 （ 1）拜訪提綱 （ 2）言行舉止 （ 3）隨行記錄 資料收集 （ 1）行業(yè)資料（ 2）客戶資料 （ 3）最佳實(shí)踐 評估調(diào)研 （ 1）客戶成熟度工具 （ 2）識別風(fēng)險(xiǎn) （ 3）實(shí)施團(tuán)隊(duì)溝通 實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備 辦公環(huán)境準(zhǔn)備。 溝通確定項(xiàng)目組辦公環(huán)境及食宿安排等，必要時(shí)是安排一次項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)； 項(xiàng)目管理機(jī)制建立。 務(wù)必幫助客戶建立統(tǒng)一的項(xiàng)目管理制度，包括計(jì)劃、工作、成果、會(huì)議、項(xiàng)目績效考核等相關(guān)項(xiàng)目管理機(jī)制； 搭建 CPMP系統(tǒng)。 依托用友提供的 CPMP系統(tǒng)，幫助客戶搭建 的項(xiàng)目管理及工作交流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)導(dǎo)航式、高效率的實(shí)施手段。 1 2 3 確定實(shí)施策略與計(jì)劃 確定實(shí)施策略與計(jì)劃 （ 1）確定項(xiàng)目實(shí)施與項(xiàng)目管理的指導(dǎo)原則。納入具體的實(shí)施計(jì)劃 （ 4） 項(xiàng)目規(guī)劃內(nèi)容要完整定義項(xiàng)目的成員、職責(zé)、知識技能要求，里程碑和基線 （ 5） 實(shí)施主計(jì)劃，要求對任務(wù)逐級 WBS分解，逐步細(xì)化任務(wù)，并討論確定任務(wù)的時(shí)間安排 （ 6） 安排組織內(nèi)及上級組織的規(guī)劃評審，以便獲取到組織內(nèi)更大范圍的關(guān)注和支持。 （ 2）項(xiàng)目預(yù)算和成本控制策略：人天成本、項(xiàng)目費(fèi)用、實(shí)施及開發(fā)外包預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)計(jì)損益表 （ 3） 把握制定項(xiàng)目計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)前置、空閑后移原則 項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫 項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫 確定項(xiàng)日啟動(dòng)會(huì)的主要議程及達(dá)成的目的 . 大項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)后要形成廣泛的影響。如在公司指定的地貼標(biāo)語，形成一股ERP實(shí)施推行大家齊參與的氣氛。 配合項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，可在公司范圍內(nèi)進(jìn)行一些必要的宣傳活動(dòng)，比如建立公司 ERP宣傳墻和項(xiàng)目進(jìn)度看板等 里程碑回顧及匯報(bào) 良好的開始是成功的一半。對第 1階段工作及時(shí)回顧和總結(jié)，并及時(shí)通報(bào)給客戶以獲取客戶的有效認(rèn)可 ； 檢查第一階段 REVIEW是否達(dá)到目標(biāo) 必須定期召開 ERP實(shí)施回顧及匯報(bào)會(huì)議 確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的問題 現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容 項(xiàng)目可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn) 會(huì)議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加 每次會(huì)議必須有會(huì)議紀(jì)要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見 會(huì)議期 間可以聘請第三方資深專家參與 此階段對要了解企業(yè)是否建立統(tǒng)一的物料編碼體系，并了解企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理狀況。 制定項(xiàng)目的總體培訓(xùn)計(jì)劃，并安排項(xiàng)目管理沙盤和理念及 ERP運(yùn)營沙盤培訓(xùn) 項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn) 項(xiàng)目管理培訓(xùn)要求客戶項(xiàng)目組及關(guān)鍵用戶務(wù)必參加； 通過項(xiàng)目理培訓(xùn)，使企業(yè)中層干部了解何為項(xiàng)目，項(xiàng)目管理重要性；對于客戶方擔(dān)任此項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理更要熟練掌握項(xiàng)目管理方法，并使雙方項(xiàng)目組建立項(xiàng)目管理共同語言； 通過項(xiàng)目管理沙盤演練模擬企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)作，幫助項(xiàng)目組成員把握項(xiàng)目管理的關(guān)鍵要素，透徹了解項(xiàng)目管理活動(dòng)的重點(diǎn)與難點(diǎn)； ERP理念培訓(xùn) 管理理論培訓(xùn)是為了客戶了解我們的思路，為管理診斷與需求分析引導(dǎo)客戶，統(tǒng)一思路 通過管理理論培訓(xùn)讓客戶認(rèn)清問題－要客戶知道什么是好的管理模式 通過 ERP理念培訓(xùn)讓客戶知道好的管理模式如何用 ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)－要客戶知道把事情作正確的方式 ERP的使用對象和服務(wù)對象：高層、中層、操作層， ERP理念培訓(xùn)要面向高層、中層、操作層三個(gè)層次分別進(jìn)行，避免客戶就現(xiàn)狀提出不合理需求； 階段 一級任務(wù) 交付物 用友 客戶 項(xiàng)目規(guī)劃 組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 《用友項(xiàng)目組實(shí)施組織架構(gòu)》、《用友方項(xiàng)目成員職責(zé)與任務(wù)》 《客戶方項(xiàng)目組實(shí)施組織架構(gòu)》、《客戶方項(xiàng)目成員職責(zé)與任務(wù)》 客戶成熟度評估 《客戶信息化成熟度評估報(bào)告》 實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備 確定實(shí)施策略與計(jì)劃 《 XXX項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃書》 項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫 《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要》 里程碑回顧及匯報(bào) 《項(xiàng)目實(shí)施階段總結(jié)匯報(bào) PPT》 《項(xiàng)目實(shí)施階段回顧及評估報(bào)告》 概述 流程圖 方法、工具 數(shù)據(jù)要求 操作攻略 知識轉(zhuǎn)移 交付物清單 第二階段：管理診斷 項(xiàng)目規(guī)劃 管理診斷 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 持續(xù)支持 目標(biāo) 任務(wù) 概述 ：通過調(diào)研、流程優(yōu)化，確認(rèn)企業(yè)經(jīng)營中存在的問題和改善方向 ? 充分調(diào)研、明確客戶業(yè)務(wù)運(yùn)作狀況，通過業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀梳理，展示企業(yè)整體運(yùn)作狀況，診斷現(xiàn)狀流程，分析和找到優(yōu)化改善方向； ? 企業(yè)戰(zhàn)略及運(yùn)營模式解析，通過表象問題及企業(yè)管理診斷抓住關(guān)鍵，確認(rèn)企業(yè)經(jīng)營中存在的問題。 ? 高層訪談 ? 現(xiàn)狀調(diào)研 ? 管理運(yùn)營模式調(diào)研及分析 ? 流程分析與診斷 ? 管理診斷匯報(bào) ? 現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告 ? 需求分析里程碑確認(rèn) 階段 2 管 理 診 斷2項(xiàng) 目 經(jīng) 理現(xiàn) 狀 調(diào) 研2 . 1項(xiàng) 目 經(jīng) 理調(diào) 研 計(jì) 劃 及 準(zhǔn) 備2 . 1 . 1咨 詢 顧 問資 料 分 析 及 調(diào) 研 培 訓(xùn)2 . 1 . 2咨 詢 顧 問高 層 訪 談2 . 2項(xiàng) 目 經(jīng) 理戰(zhàn) 略 及 管 控 初 步 分 析 報(bào) 告2 . 3 . 2咨 詢 顧 問企 業(yè) 戰(zhàn) 略 理 解2 . 2 . 1咨 詢 顧 問企 業(yè) 管 控 模 式 理 解2 . 2 . 2咨 詢 顧 問企 業(yè) 業(yè) 務(wù) 目 標(biāo) 及 范 圍 分 析2 . 2 . 3咨 詢 顧 問管 理 運(yùn) 營 模 式 調(diào) 研 / 分 析2 . 3咨 詢 顧 問確 定 企 業(yè) 運(yùn) 營 管 理 需 求2 . 4 . 4項(xiàng) 目 經(jīng) 理企 業(yè) A S I S 流 程 目 錄2 . 4 . 1咨 詢 顧 問流 程 梳 理 與 診 斷2 . 4咨 詢 顧 問業(yè) 務(wù) 流 程 診 斷2 . 4 . 3咨 詢 顧 問現(xiàn) 狀 及 需 求 分 析 報(bào) 告2 . 6項(xiàng) 目 經(jīng) 理流 程 體 系 搭 建2 . 4 . 2咨 詢 顧 問管 理 診 斷 匯 報(bào)2 . 5項(xiàng) 目 經(jīng) 理 圖 ： C U I M 0 2對 中 層 管 理 者 主 要 業(yè) 務(wù) 流程 和 運(yùn) 營 模 式 調(diào) 研 / 討 論2 . 3 . 1咨 詢 顧 問描 述 企 業(yè) 流 程 總 圖2 . 3 . 3咨 詢 顧 問確 定 業(yè) 務(wù) 流 程2 . 4 . 5項(xiàng) 目 經(jīng) 理確 定 企 業(yè) I T 狀 況 及 需 求2 . 4 . 6項(xiàng) 目 經(jīng) 理需 要 分 析 里 程 碑 確認(rèn)2 . 7項(xiàng) 目 經(jīng) 理 序號 工具與方法名稱 簡介 01 調(diào)研與訪談 02 調(diào)查問卷 03 流程目錄 04 流程圖繪制 05 SWOT分析 06 頭腦風(fēng)暴 07 追問法 08 5W1H 09 魚骨圖法 10 TOBE流程清單 現(xiàn)狀調(diào)研 流程 /制度 戰(zhàn)略 規(guī)劃 企業(yè)信息 平臺(tái) 企業(yè)管理 平臺(tái) 企業(yè)組織 體系 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 集中訪談 現(xiàn)場核查 資料搜集 IT環(huán)境 企業(yè)文化 核心 能力 核心 資源 績效考核 激勵(lì) 管控模式 組織 架構(gòu) 信息系統(tǒng)規(guī)劃 IT支撐平臺(tái)規(guī)劃 現(xiàn)狀調(diào)研（ 2） 調(diào)研前一周，讓客戶準(zhǔn)備組織機(jī)構(gòu)圖、原始單據(jù)和報(bào)表，便于從中分析和挖掘客戶的關(guān)鍵需求； 調(diào)研的總體思路是由粗到細(xì)，先整體后局部，先集團(tuán)后部門； 采用并行調(diào)研，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序進(jìn)行調(diào)研； 要充分與客戶進(jìn)行當(dāng)面交流：文檔不能代替當(dāng)面交流； 調(diào)研過程中注意多方面數(shù)據(jù)收集，包括可能的靜態(tài)資料的編碼方案，測試案例，報(bào)表需求等； 復(fù)雜項(xiàng)目中技術(shù)顧問要和技術(shù)關(guān)鍵用戶對客戶軟件和硬件環(huán)境進(jìn)行全面調(diào)研，并根據(jù) ERP系統(tǒng)規(guī)劃制定和規(guī)劃系統(tǒng)部署方案； 并發(fā)較大的客戶或者應(yīng)用比較復(fù)雜的系統(tǒng)部署，應(yīng)該由專業(yè)技術(shù)顧問先制定系統(tǒng)部署方案（可以在售前階段完成）。 高層訪談 及范圍核實(shí) 和管理特征 的期望和要求 與訪談提綱 ? 客戶高層初訪可安排在對客戶進(jìn)行了初訪之后，了解客戶行業(yè)特點(diǎn)，生產(chǎn)加工工藝，以及各部門主要業(yè)務(wù)流程，對客戶有了初步了解，能初步分析企業(yè)目前存在問題后，再同客戶方高層進(jìn)行溝通； ? 了解高層對信息化的期望，避免項(xiàng)目目標(biāo)發(fā)生錯(cuò)誤，切實(shí)貫徹 ERP一把手的原則，做到需求是自上而下，而不是自下而上； ? 高層提出業(yè)務(wù)改進(jìn)需求，中層提出具體流程改進(jìn)方案，產(chǎn)品做具體實(shí)現(xiàn)，中高層確定實(shí)施過程中的業(yè)務(wù)目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)對流程決策者的調(diào)研，知道流程的主人是誰； ? 訪談內(nèi)容：企業(yè)組織管理模式 、業(yè)務(wù)模式 (銷售 \采購 \生產(chǎn) \財(cái)務(wù)模式 )、企業(yè)核心業(yè)務(wù)競爭策略 (需要解決的核心難點(diǎn) )、企業(yè)存在的管理問題 、了解高層現(xiàn)有業(yè)務(wù) /新業(yè)務(wù)選擇和定位，結(jié)合新業(yè)務(wù)的管控模式及要求； ? 通過高層訪談進(jìn)一步鎖定業(yè)務(wù)目標(biāo)和核心重點(diǎn)范圍； ? 通過高層訪談對企業(yè)戰(zhàn)略和管理特征要做到項(xiàng)目組解析分享。 管理運(yùn)營模式調(diào)研及分析 企業(yè)戰(zhàn)略及管控模式理解與分析內(nèi)容講解 交易模式識別與制作 行業(yè)分析 獲取組織結(jié)構(gòu)圖分析組織及崗位職責(zé) 對中層管理者主要業(yè)務(wù)流程和運(yùn)營模式調(diào)研 /討論 分析重要管理需求安排專題討論 流程梳理與診斷 第一步：顧問與客戶充分溝通項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍與目標(biāo)需求內(nèi)容 ； 第二步：調(diào)研客戶的組織結(jié)構(gòu)與管理內(nèi)容，了解客戶的工業(yè)（生產(chǎn)）布局，了解客戶的崗位職責(zé)，了解客戶的日常單據(jù)與報(bào)表，了解客戶現(xiàn)有認(rèn)證體系； 第三步：用友在培訓(xùn)中用ＥＲＰ等理論知識完成未來方案的思路引導(dǎo)，使客戶與我們同樣的思維邏輯； 第四步：教