【正文】 目的主要是讓與會(huì)人員再一次在感性上增強(qiáng)認(rèn)識(shí)，引起大家的充分重視，同時(shí)也讓他們感覺(jué)我們項(xiàng)目真正的已經(jīng)開始實(shí)施了，并且很專業(yè)。項(xiàng)目經(jīng)理都有以下經(jīng)驗(yàn)，無(wú)論計(jì)劃做的多完美，具體實(shí)施中總會(huì)有脫離預(yù)期計(jì)劃的現(xiàn)象，只是改變的程度不同而已。 規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程，明確項(xiàng)目實(shí)施的階段 1) 項(xiàng)目階段應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的大小和實(shí)施周期的長(zhǎng)短，并且參照《用友實(shí)施方法論指南》，的基礎(chǔ)上適當(dāng)剪輯即可； 2) 項(xiàng)目實(shí)施階段劃分必須要充分的考慮基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、重點(diǎn)考慮接口數(shù)據(jù)對(duì)下一階段的影響； ? 全面調(diào)研，分別實(shí) 施； ? 需求部分調(diào)研、接口調(diào)研； 3) 每個(gè)階段的工作任務(wù)、完成標(biāo)志，客戶方和用友方的職責(zé)分別是什么。尤其是后來(lái)加入的項(xiàng)目組其他的成員，盡快了 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 7 of 15 解項(xiàng)目狀態(tài)。（如果售前顧問(wèn)成為該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，建議也應(yīng)該在項(xiàng)目小組安排一次這樣的會(huì)議，向小組成員介紹有關(guān)客戶的信息） 2) 銷售人員或售前顧問(wèn)有責(zé)任把合同中重要的條款部分在此說(shuō)明，例如：實(shí)施范圍、實(shí)施周期、實(shí)施內(nèi)容、收款條件和收款的約定等相關(guān)內(nèi)容。 4) 要考慮開發(fā)人員、技術(shù)人員參與項(xiàng)目的形式，不同的項(xiàng)目，具體參加人員也要靈活調(diào)整。比如可以一人同時(shí)兼不同崗位，即不同的項(xiàng)目實(shí)施周期，顧問(wèn)轉(zhuǎn)變不同的角色。 口頭承諾的交接 銷售人員或售前人員必須向項(xiàng)目小組的成員介紹在售前階段向客戶口頭承諾的內(nèi)容，包括：實(shí)施范圍、客戶化的問(wèn)題，免費(fèi)給客戶做的事情等相關(guān)內(nèi)容必須做書面 的確認(rèn)。 4) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。 用友項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助客戶項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)機(jī)制 1) 制定項(xiàng)目例會(huì)制度，在項(xiàng)目最初每周至少要開一次項(xiàng)目例會(huì)，總結(jié)本周的項(xiàng)目實(shí)施情況，布置下周的工作安排。由于 ERP項(xiàng)目實(shí)施普遍時(shí)間長(zhǎng)，會(huì)發(fā)生許多事先根本沒(méi)有想到的突發(fā)事件。每一個(gè)步驟，每一項(xiàng)工作都非常專業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)老總對(duì)我們的信任度和能夠?qū)嵤┏晒Φ男判摹? 啟動(dòng)會(huì)結(jié)束后，整理會(huì)議紀(jì)要并提交雙方項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 12 of 15 3) 計(jì)劃也要留有余地，以應(yīng)付一些突發(fā)事件。 企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)的補(bǔ)充調(diào)查 1) 用友項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)于企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)向客戶項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行再次的補(bǔ)充調(diào)查，這種調(diào)查可以采用現(xiàn)場(chǎng)參觀、企業(yè)介紹等方式； 2) 在進(jìn)行補(bǔ)充 調(diào)查時(shí)，切忌與企業(yè)討論過(guò)深的問(wèn)題，主要是了解為主，清楚地知道企業(yè)內(nèi)部人員對(duì)項(xiàng)目的支持情況、企業(yè)業(yè)務(wù)流程中存在的弊端，企業(yè)急于想解決的問(wèn)題； 3) 企業(yè)在這個(gè)階段一般是不會(huì)有什么保留的，他們會(huì)盡量的滿足我們的需要并暴露出企業(yè)上項(xiàng)目的真實(shí)目的。建立文檔是項(xiàng)目 管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，完備的文檔信息可以跟蹤整個(gè)項(xiàng)目，讓項(xiàng)目組成員。主要是銷售人員把 售前有關(guān)的所有整理好的資料，移交給項(xiàng)目經(jīng)理，最好能夠安排售前顧問(wèn)做專項(xiàng)的講解，把客戶企業(yè)狀況、實(shí)施范圍、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 3 of 15 3) 項(xiàng)目小組人員必須熟悉實(shí)施的產(chǎn)品，用友實(shí)施方法論等相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，只有符 合條件的人員才可以成為項(xiàng)目組成員，切忌把不合適的人員安排到項(xiàng)目中。 5) 如果顧問(wèn)資源比較缺乏，應(yīng)通過(guò)其它渠道（如：強(qiáng)化培訓(xùn)迅速解決），切不可隨便用一些新手來(lái)代替。 內(nèi)部費(fèi)用劃撥（如果沒(méi)有單獨(dú)簽署實(shí)施服務(wù)合同） 在會(huì)議上要討論和落實(shí)費(fèi)用劃撥的具體金額和劃撥的方式，包括分階段收款和劃撥的金額，即客戶每次付款后應(yīng)該劃撥比率等具體的事項(xiàng)。售前階段可能有些內(nèi)容并沒(méi)有寫入。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況，如果進(jìn)展順利可以將項(xiàng)目例會(huì)變?yōu)槊績(jī)芍芘e行一次； 2) 建議客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須每月參加一次項(xiàng)目例會(huì)，聽(tīng)取項(xiàng)目實(shí)施雙方的工作匯報(bào)，如果遇到特殊問(wèn)題，需要與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行直接的溝通； 3) 企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要了解每月項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r，對(duì)于影響項(xiàng)目進(jìn)度 的人員要給予相應(yīng)的處罰，客戶項(xiàng)目經(jīng)理可以給予處罰的建議； 4) 明確項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有關(guān)項(xiàng)目管理方面的具體要求，對(duì)于可能出現(xiàn)項(xiàng)目變更要有嚴(yán)格的審批程序，重大變革必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人親自審批。 這樣，即使其他一切事情都事先安排好，項(xiàng)目仍然有延期的可能。 客戶項(xiàng)目經(jīng)理 責(zé)任： ? 負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部管理人員參加會(huì)議； ? 負(fù)責(zé)為召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)做會(huì)前準(zhǔn)備工作，例如：會(huì)場(chǎng)的布置、設(shè)備的準(zhǔn)備、人員的通知、會(huì)議資料的下發(fā)等； ? 負(fù)責(zé)主持會(huì)議的議程； ? 負(fù)責(zé)整理項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上企業(yè)老總的講話稿。同時(shí)需要注意項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)，主要是把相關(guān)項(xiàng)目的信息、老總的決心等有效地傳達(dá)給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，能夠引起他們的充分重視、理解，為整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施小組下一步工作奠定基礎(chǔ)。在更壞的情況下，項(xiàng)目雖然在最終期限前完成，但方案不令人滿意，當(dāng)企業(yè)的環(huán)境稍微發(fā)生變化（如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、某些流程的改變），但顧問(wèn)做出的應(yīng)用方案就不能適應(yīng)，客戶將感到很不滿意。同時(shí)把《工 用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施方法指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 北京用友軟件股份有限公司 咨詢服務(wù)部 Page 10 of 15 作任務(wù)書》中的有關(guān)具體規(guī)定能夠與企業(yè)達(dá)成共識(shí)，不足的地方加以補(bǔ)充說(shuō)明。 3) 文檔資料的建立。 項(xiàng)目資料的交接 1) 文檔資料的交接。 2) 人員在選拔時(shí)要充分考慮人員的業(yè)務(wù)背景、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等多方因素，保證用友方的項(xiàng)目組具有很強(qiáng)的項(xiàng)目實(shí)施能力。項(xiàng)目中如果配備實(shí)習(xí)人員，應(yīng)該有專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)，逐