中國企業(yè)怎樣籌備在境外上市講義-wenkub
2023-03-15 16:35:52 本頁面
【正文】 367568128246006507007508008501999 2023 2023 2023 2023*主板主板公司數(shù)目 公司數(shù)目 上市公司數(shù)目 (截至 2023年 6月 30日 ) 普華永道 7541111661750501001502001999 2023 2023 2023 2023*創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)業(yè)板* 2023年 新公司數(shù)目截至 6月 30日止 01020304050601999 2023 2023 2023 2023*創(chuàng)業(yè)板16 香港市場分析 (續(xù) ) 新上市公司數(shù)目 (截至 2023年 6月 30日 ) 01020304050601999 2023 2023 2023 2023*主板主板： 香港／其他 H股 H股 創(chuàng)業(yè)板： 香港／其他 公司數(shù)目 公司數(shù)目 31 43 31 60 57 57 年份 年份 普華永道 16 * 2023年 新公司數(shù)目截至 6月 30日止 7 47 12 17 香港市場分析 (續(xù) ) 首次上市公司集資金額 詳細分析 (截至 2023年 6月 30日 ) 2023年 (1月 6月 ) 港幣十億元 2023年全年 01020304050主板 創(chuàng)業(yè)板 主板 創(chuàng)業(yè)板* 44 7 主板 香港 /其他 H 股 香港 /其他 H 股 創(chuàng)業(yè)板 包括中銀香港 (紅籌 ) 港幣 205 億元及中國電信 (H 股 ) 港幣 118 億元 * 包括中外運 (H股 ) 港幣 39 億元 普華永道 18 境外上市的實務(wù)流程 私人投資者 策略性投資者 工作小組 : ?企業(yè)上市小組 ?會計師 ?保薦人 ?保薦人律師 ?企業(yè)律師 向境外證監(jiān)會 / 聯(lián)交所提交申請表及上市聆訊 公眾認購 路演 配售 掛牌 中國證監(jiān)會 審批 /備案 決定上市 強化管理層 /其他內(nèi)部籌備 (包括集團重組 ) 審計 招股書 企業(yè)上市重組四步曲 : ? 把業(yè)權(quán)產(chǎn)權(quán)弄清楚 ? 取得有關(guān)部門批文改造為股 份制企業(yè)及取得上市批文 ? 上市業(yè)務(wù)和非上市業(yè)務(wù)分割 ? 上市業(yè)務(wù)收入和支出 (兩 /三 年財務(wù)報表 )核實 法律意見 保薦人 普華永道 境外上市的 時間表 周 1 周 13 周 414 周 15 周 1617 周 1820 后續(xù) 公司會議 ；開始 準備申請材料 ； 審慎性調(diào)查 ； 送件中國證監(jiān)會審批 起草上市招股說明書及法律合同 開會討論校樣 簽署及遞送登記聲明至上市地等待交易委員會 ? 決定上市計劃 ? 委托 保薦人、會計師、企業(yè)律師等 中介機構(gòu) ? 訂出工作團隊 ? 上市架構(gòu)規(guī)劃及重組 ? 針對上市前三年 (香港創(chuàng)業(yè)板：前二年 ) 營運紀錄做審慎調(diào)查，包括：采購，生產(chǎn)、 行銷 、 品管及財務(wù)管理 ? 財務(wù)審計簽證 等待 上市規(guī)劃 或準備 申請上市 19 普華永道 3 – 6 個月 整個上市過程籌備約需時 9個月至 1年 境外上市的 時間表 (續(xù) ) 周 22 周 2324 周 2425 周 2526 周 27 修訂材料 境外證監(jiān)會聆訊 定價路演 企業(yè)及保薦人同意價格及折扣 ； 董事會 (或執(zhí)行委員會 )同意委任條款 ； 告慰函送至承銷商法律顧問 準備及歸檔最終招股書； 普遍股銷售 ? 出版研究報告 ? 探尋需求情況 ? 巡回發(fā)表會 ? 上市掛
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