【正文】 Your Consulting Partner In China 16169。為此，終端掌控是運(yùn)營商全業(yè)務(wù)運(yùn)營的必備要素伸。終端已經(jīng)是運(yùn)營商業(yè)務(wù)的隨著競爭加劇。ATCA將實(shí)現(xiàn)從第三層至上交換計(jì)算；BCT將完成從第七層至下的計(jì)算交換！IP技術(shù)演進(jìn)所導(dǎo)致的多網(wǎng)絡(luò)融合，以及技術(shù)演進(jìn)所導(dǎo)致的多網(wǎng)絡(luò)融合，以及 ATCA與與 BCT演進(jìn)所導(dǎo)致的通演進(jìn)所導(dǎo)致的通訊與信息科技的融合帶來的機(jī)遇訊與信息科技的融合帶來的機(jī)遇 ……Your Consulting Partner In China 13169。? 為此，隨著網(wǎng)絡(luò)融合而產(chǎn)生的跨網(wǎng)絡(luò)、跨平為此，隨著網(wǎng)絡(luò)融合而產(chǎn)生的跨網(wǎng)絡(luò)、跨平臺、跨客戶的全業(yè)務(wù)競爭，將是每個運(yùn)營商臺、跨客戶的全業(yè)務(wù)競爭，將是每個運(yùn)營商所面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)！競爭格局將從市場份額所面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)！競爭格局將從市場份額的爭奪轉(zhuǎn)為的爭奪轉(zhuǎn)為 ““ 網(wǎng)絡(luò)份額、客戶份額、終端份網(wǎng)絡(luò)份額、客戶份額、終端份額、業(yè)務(wù)份額、資源分額到額、業(yè)務(wù)份額、資源分額到 錢包份額錢包份額 ””? 隨著隨著 IP技術(shù)的完善，多網(wǎng)絡(luò)提供相同的應(yīng)用技術(shù)的完善，多網(wǎng)絡(luò)提供相同的應(yīng)用與解決方案已經(jīng)成為可能。傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)職能 ““ 傳輸與交傳輸與交換換 ”” 將快速的被將快速的被 ““ 計(jì)算與應(yīng)用計(jì)算與應(yīng)用 ”” 所替代。 信息提供信息提供 導(dǎo)導(dǎo) 向向全球及中國電信市場發(fā)展趨勢全球及中國電信市場發(fā)展趨勢?客 戶 通 訊 需求 滿 足已經(jīng) 不是關(guān)注重點(diǎn)?利用通信工具來 滿 足客 戶 的工作、生活、學(xué) 習(xí) 及 娛樂 需求 … 及?以及提高政企效率、效益及安全的 綜 合信息化服 務(wù) 需求是運(yùn) 營商的 發(fā) 展方向！? 運(yùn)營商的業(yè)務(wù)、資源同質(zhì)化競爭，導(dǎo)致他們必須實(shí)施傳略轉(zhuǎn)型！利用各種技術(shù)、商業(yè)模式等創(chuàng)新手段，創(chuàng)造新的收入源和利潤源，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 市 場驅(qū)動 ，價 值 消 費(fèi)167。 資費(fèi)驅(qū)動 力，政策干 預(yù)度高 l 167。 復(fù) 雜 的商 務(wù) 及運(yùn) 營 模式，平臺管理 為 增 長動 力167。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密主流運(yùn)主流運(yùn) 營營 商商 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型的核心目的是型的核心目的是 為為 了快速提升新了快速提升新 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 收入收入 規(guī)規(guī) 模！模！M2M etc.“ 藍(lán) 海商機(jī) ”移 動 /固定增 值業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 驅(qū)動 (rich voice, IM)FMC, Triple play, ICT etc話務(wù)話務(wù) 量運(yùn)量運(yùn) 營營 差異化整合運(yùn)差異化整合運(yùn) 營營融合融合 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型（全型（全 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) ））傳統(tǒng)語 音 類業(yè)務(wù)傳統(tǒng) 接入 類業(yè)務(wù)1980 2023 2023$2023商業(yè)價值基基 礎(chǔ)礎(chǔ) 通通 訊驅(qū)動訊驅(qū)動 的需求的需求 綜綜 合信息服合信息服 務(wù)務(wù) 需求需求驅(qū)動驅(qū)動167。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密個人應(yīng)用個人應(yīng)用企業(yè)應(yīng)用企業(yè)應(yīng)用有線應(yīng)用有線應(yīng)用 無線應(yīng)用無線應(yīng)用?更穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)（帶寬、節(jié)點(diǎn)等）；?更優(yōu)惠的使用成本；?更安全的信息保證；?更準(zhǔn)確的信息提供（內(nèi)容、商機(jī)）?業(yè)務(wù)上線、網(wǎng)絡(luò)營銷、客戶管理、電子交易?更專業(yè)的運(yùn)營支撐；?更快捷的需求響應(yīng)；?更全面的服務(wù)保障；?更優(yōu)化的投入產(chǎn)出結(jié)構(gòu)（ IRR vs. NPV)?更高的效率、更好的效益、更低的成本；?更穩(wěn)定的系統(tǒng)；?更便利的管理手段；?更多的客戶群體；?更有效的營銷方式；?更快的入市時間；?固網(wǎng)所不具備的應(yīng)用特性?因隨時隨地所帶來的新的應(yīng)用。消除系統(tǒng)性滯后。但是形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模的業(yè)務(wù)較少。巨大。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密1 移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析? 全球增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模全球增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模? 國外領(lǐng)先運(yùn)營商的重點(diǎn)策略國外領(lǐng)先運(yùn)營商的重點(diǎn)策略? 國內(nèi)增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模國內(nèi)增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模? 國內(nèi)領(lǐng)先運(yùn)營商的發(fā)展策略國內(nèi)領(lǐng)先運(yùn)營商的發(fā)展策略2 聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)3 聯(lián)通移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析聯(lián)通移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析目目 錄錄Your Consulting Partner In China 3169。Your Consulting Partner In China169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密全球通信市全球通信市 場場 持持 續(xù)續(xù) 小幅增小幅增 長長 ；在；在 3G的的 帶動帶動 下下 07年至年至 09年增年增 長長 率有所率有所提高；中國提高；中國 電電 信市信市 場場 份份 額額 在全球占有率持在全球占有率持 續(xù)續(xù) 提升，提升， 07年可達(dá)年可達(dá) 8%l 全球通信市 場規(guī) 模為 1萬 2千 億 美元，并保持持 續(xù) 小幅增長 ，增 長 幅度 為 3%5%l 在 3G的 帶動 下 07年至 09年增 長 率有所提高，從 06年開始增 長 率持 續(xù) 小幅增加l 中國的 電 信全球占有率持 續(xù) 提升，從0408年平均每年增加 約 ；今年可望達(dá)到 8%全球通信市場現(xiàn)狀與預(yù)測 (20232023)數(shù)據(jù)：全球多家研究機(jī)構(gòu)，元碩分析中國運(yùn)營收入占比Your Consulting Partner In China 4169。 ?中國移動通信市場的普及率剛剛超過 30%，發(fā)展?jié)摿薮螅瑸橐苿釉鲋禈I(yè)務(wù)奠定了良好的客戶基礎(chǔ)！Your Consulting Partner In China 6169。同時，大部分業(yè)務(wù)的利潤率比較低在過去的５年中，平均運(yùn)營成本只降低了 2% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價格（ Price / bit）每年以超過 10%的速度下降高利潤率的傳統(tǒng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)（國際，國內(nèi)語音、電路業(yè)務(wù)，專網(wǎng)業(yè)務(wù)， PSTN等）每年的下降率保持在 5%10%經(jīng)營經(jīng)營挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)? 發(fā)達(dá)國家主流電信運(yùn)營商的主要挑戰(zhàn)為下面四個方面：Your Consulting Partner In China 8169。降低運(yùn)營降低運(yùn)營成本成本?降低人力成本?簡化業(yè)務(wù)流程?創(chuàng)新商務(wù)模式?選擇適度運(yùn)營及業(yè)務(wù)的 “ 外包 ” 模式?。?更便宜與更透明的資費(fèi)；?更實(shí)用的功能；?更高的網(wǎng)速與更方便的使用（移動性）?更穩(wěn)定的連接質(zhì)量；?更便利的查詢方式；?更有針對性的應(yīng)用內(nèi)容；?更好能滿足音、視頻的綜合需求；?更好的服務(wù)等。 完全價 值設(shè)計(jì)驅(qū)動167。 交付 質(zhì) 量能力 競 爭，合作伙伴管理成 為 成本中心。 較 短的價 值鏈 管理167。 單 一 產(chǎn) 品高成本167。Your Consulting Partner In China 12169。所替代。高質(zhì)量的方便性與解決方案已經(jīng)成為可能。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密家用黑白電器 網(wǎng)絡(luò)筆STB機(jī)頂盒電視機(jī)計(jì)算機(jī)游戲機(jī)收音機(jī)金融卡 網(wǎng)絡(luò)卡PDA遙控器MP3播放機(jī)數(shù)碼相機(jī)移動應(yīng)移動應(yīng)用終端用終端多人一臺電腦主機(jī)時代? 辦公室一人一臺電腦PC時代? 辦公室? 家庭一人多臺電腦網(wǎng)絡(luò)時代? 任何時間地點(diǎn)? 任何網(wǎng)絡(luò)技術(shù)? 任何終端載體發(fā)展時間市場規(guī)?？照{(diào)機(jī)空調(diào)機(jī)? 這個這個 ““ 界面節(jié)點(diǎn)界面節(jié)點(diǎn) ”” 隨著技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的拓隨著技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的拓展，而產(chǎn)生的融合效應(yīng)已經(jīng)開始（展，而產(chǎn)生的融合效應(yīng)已經(jīng)開始（ IP電電視，手機(jī)電影，網(wǎng)絡(luò)冰箱定餐等等）。終端已經(jīng)是運(yùn)營商業(yè)務(wù)的關(guān)鍵載體。為此，終端掌控是運(yùn)營商全業(yè)務(wù)運(yùn)營的必備要素 ……因此因此 。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密其中，其中， ICT業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 交付能力的建交付能力的建 設(shè)設(shè) 是運(yùn)是運(yùn) 營營 商保持商保持 競競 爭爭 優(yōu)勢優(yōu)勢 的關(guān)的關(guān) 鍵鍵 能力能力之一，當(dāng)前國內(nèi)各個運(yùn)之一，當(dāng)前國內(nèi)各個運(yùn) 營營 商都商都 還處還處 在起步在起步 階階 段段? 電信運(yùn)營商通過在通電信運(yùn)營商通過在通信領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢，信領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢，通過多種手段切入到通過多種手段切入到Information和和Technology領(lǐng)域，重領(lǐng)域，重新界定市場范圍，創(chuàng)新界定市場范圍，創(chuàng)造和定義了一個新的造和定義了一個新的市場，就是市場，就是 ICT市場市場內(nèi)涵！內(nèi)涵！? 通過通過 ICT業(yè)務(wù)的提供業(yè)務(wù)的提供，電信運(yùn)營商滿足了，電信運(yùn)營商滿足了客戶的綜合價值需求客戶的綜合價值需求，從而實(shí)現(xiàn)了對客戶，從而實(shí)現(xiàn)了對客戶的生命周期管理。服務(wù)及應(yīng)用業(yè)務(wù)。托管服務(wù)、網(wǎng)站／門戶托管服務(wù)、內(nèi)容管理＋分銷服務(wù)、虛擬網(wǎng)等服務(wù)。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密BT以以 21網(wǎng)網(wǎng) 絡(luò)為絡(luò)為 支撐的支撐的 ““ 溝通全體溝通全體 驗(yàn)驗(yàn) ”” 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型目型目 標(biāo)標(biāo) 路徑路徑 圖圖BT Communicator(phase 1) withYahoo! MessengerMSN, AOL, SkypeTalk Talk, OneTel簡單的即時通訊增強(qiáng)型即時通訊溝通全體驗(yàn)語音BTTogetherIP電話落地接聽普通電話呼叫等待主叫號碼語音郵件電話查號臺網(wǎng)絡(luò)雜志日歷EmailSMS1:1 視頻聊天文字 IM語音聊天無縫語音切換（蘭牙技術(shù)）EmailSMS1:1 視頻聊天文字 IM語音聊天文字 IM語音聊天語音聊天Fully integrated withYour Consulting Partner In China 21169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密同同 時時 ，利用加快網(wǎng)，利用加快網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 覆蓋、無覆蓋、無 線線 接入接入 質(zhì)質(zhì) 量提升及量提升及 終終 端能力端能力 擴(kuò)擴(kuò) 展，達(dá)展，達(dá)到客到客 戶規(guī)戶規(guī) 模與模與 ARPU值值 的雙提高的雙提高? NTT DOCOMO –– 3G業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) FOMA用戶數(shù)快速增長，在用戶數(shù)快速增長，在 2023年超過年超過 MOVA用戶數(shù)，同時用戶數(shù)，同時FOMA減緩了整體減緩了整體 ARPU值的下降值的下降， NTT DOCOMO FOMA的用戶數(shù)以 81%的年復(fù)合增長率增長，達(dá)到3,APRU值達(dá)到7,860日元( )數(shù)據(jù)來源： NTT DOCOMOARPU值用戶規(guī)模Your Consulting Partner In China 24169。這也是當(dāng)前國外主流運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型方向資料來源： NTT DoCoMoYour Consulting Partner In China 27169。? SKT認(rèn)為，認(rèn)為， 3G時代由于客戶體驗(yàn)及時代由于客戶體驗(yàn)及多媒體業(yè)務(wù)的特點(diǎn)（音樂下載、可多媒體業(yè)務(wù)的特點(diǎn)（音樂下載、可視電話、影視內(nèi)容、在線游戲等）視電話、影視內(nèi)容、在線游戲等），流量運(yùn)營將會為運(yùn)營商帶來新的，流量運(yùn)營將會為運(yùn)營商帶來新的規(guī)模性收入！規(guī)模性收入！Your Consulting Partner In China 29169。SCHG100（ Samsung)IM8300(SK Teletech)LGSV360(LG)PHS6000(PantechCuritel)LGSB120(LG)SCHB100(Samsung)SCHB250(Samsung)SCHB200 (Samsung)IMB1000(SKY Teletech)衛(wèi)星電視手機(jī)Satellite DMB PhoneMP3 PhoneGame PhoneCamera Phone Satellite DMB PhoneCamcorder PhoneColor LCD PhonePHS4000(PantechCuritel)IM7700(SKY Teletech)MS400(Motorola)游戲手機(jī)音樂手機(jī)資料來源： SKT；元碩分析Your Consulting Partner In China 31169。在兩年左右的時間里，推出了多種無線增值業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)。 CNBC 建立了 uptotheminute（精確到分 鐘 ）的商 務(wù) 新 聞報 道 標(biāo)準(zhǔn)，并且持 續(xù) 地 發(fā) 布精辟的全球金融分析 Your Consulting Partner In China 36169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密無無 線線 增增 值業(yè)務(wù)值業(yè)務(wù) 將會保持快速增將會保持快速增 長長 ；； 電電 信服信服 務(wù)務(wù) 市市 場場 的增的增 長長 率將略高于率將略高于經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì) 增增 長長 率；移率；移 動動 通信的市通信的市 場場 份份 額額 將會持將會持 續(xù)續(xù) 增加增加l中國電信收入增長率繼續(xù)保持在 10%以上，略高于中國 GDP的增長率，但是固網(wǎng)增長率將低于 3%；l移動通信的市場份額持續(xù)增加， 07年將超過 60%；l移動增值業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速發(fā)展； 2023年在 3G和奧運(yùn)的帶動下，預(yù)測整體無線增值業(yè)務(wù)增長率由一定的反彈。Your Consulting Partner In China 40169。2023 En