【正文】 1893415257781,0731,511%%%%2004006008001,0001,2001,4001,6002023年 2023年 2023年 2023年 2023年 e 2023年 e0%10%20%30%40%50%60%億元 增長率中國無線增值業(yè)務市場收入規(guī)模（ 20232023）數據來源：國內外研究機構；元碩分析Your Consulting Partner In China 56169。Your Consulting Partner In China 50169。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密1 移動增值業(yè)務發(fā)展趨勢分析移動增值業(yè)務發(fā)展趨勢分析? 全球增值業(yè)務市場規(guī)模全球增值業(yè)務市場規(guī)模? 國外領先運營商的重點策略國外領先運營商的重點策略? 國內增值業(yè)務市場規(guī)模國內增值業(yè)務市場規(guī)模? 國內領先運營商的發(fā)展策略國內領先運營商的發(fā)展策略2 聯(lián)通增值業(yè)務面臨的機遇與挑戰(zhàn)聯(lián)通增值業(yè)務面臨的機遇與挑戰(zhàn)3 聯(lián)通移動增值業(yè)務發(fā)展策略分析聯(lián)通移動增值業(yè)務發(fā)展策略分析目目 錄錄Your Consulting Partner In China 41169。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密為為 了更好的管理了更好的管理 SP和服和服 務務 客客 戶戶 ， SKT在合作管理上主要采用了在合作管理上主要采用了CP+ASP的模式，的模式， 對對 價價 值鏈值鏈 上游上游 進進 行了行了 強強 力掌控力掌控資料來源： SKT；元碩分析CP1CP2CP…ASP1ASP2ASP…SP1SP2SP3SP4SP5SP6終端廠商客戶Your Consulting Partner In China 32169。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密日本移日本移 動動 通信市通信市 場發(fā)場發(fā) 展迅速，截至展迅速，截至 2023年年 4月，用月，用 戶戶 數達到數達到 9,720萬萬戶戶 ，普及率，普及率 為為 76%?！啊?客戶端及網絡端門戶的掌控是成功關鍵客戶端及網絡端門戶的掌控是成功關鍵 ”” !Your Consulting Partner In China 14169。TDM網絡的設計邏輯在網絡的設計邏輯在 IMS/““ 業(yè)務網絡業(yè)務網絡 ”” 的設計邏輯所替代；的設計邏輯所替代；? T級別的應用服務的業(yè)務傳輸、交換與計算級別的應用服務的業(yè)務傳輸、交換與計算將成為運營商網絡能力的核心；將成為運營商網絡能力的核心；? 為此，運營商、設備商、集成和應用開發(fā)為此，運營商、設備商、集成和應用開發(fā)商都在高度重視這兩條趨勢的融合點所帶商都在高度重視這兩條趨勢的融合點所帶來的商機，并為此進行技術儲備與轉移。精 細 化瘦身運 營 的 競 爭力建 設整合服整合服 務導務導 向向167。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密因此，因此， ““ 以少以少 換換 多多 ”” ！的企！的企 業(yè)業(yè) 文化及運文化及運 營戰(zhàn)營戰(zhàn) 略的形成，是當前主流略的形成，是當前主流運運 營營 商能否持商能否持 續(xù)發(fā)續(xù)發(fā) 展的重要展的重要 轉轉 型目型目 標標驅動新收驅動新收入規(guī)模入規(guī)模?創(chuàng)新服務方式?創(chuàng)造新產品?加快推出業(yè)務時間（ TTM)?降低時間現(xiàn)金流的消耗?搶占市場份額?。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密1 移動增值業(yè)務發(fā)展趨勢分析移動增值業(yè)務發(fā)展趨勢分析2 聯(lián)通增值業(yè)務面臨的機遇與挑戰(zhàn)聯(lián)通增值業(yè)務面臨的機遇與挑戰(zhàn)3 聯(lián)通移動增值業(yè)務發(fā)展策略分析聯(lián)通移動增值業(yè)務發(fā)展策略分析目目 錄錄Your Consulting Partner In China 2169。? 領先電信運營商都在加快實現(xiàn)三高一低的戰(zhàn)略舉措，達到 LeanOperation的戰(zhàn)略目的！Your Consulting Partner In China 9169。 多 產 品低 業(yè)務 量運 營167。是運營商網絡技術選擇的關鍵。最終形成電信企業(yè)終形成電信企業(yè) IRR與其客戶與其客戶 NPV的博弈的博弈??！ICT業(yè)務的廣義概念業(yè)務的廣義概念Communication通信網絡應用Technology信息科技產品Information信息內容應用ICT?移動、固定網絡?語音?寬帶?各類網絡及平臺類增值業(yè)務?VPN?IDC?數據?互聯(lián)網接入C?信息門戶?信息搜索?內容圖片?流媒體 、娛樂影視?行業(yè)類信息應用?電子商務信息應用?應用軟件?游戲 …I?各類軟硬件?服務器?路由器?交換機?各類終端（ PC、手機、 PDA等）?商用標準化等軟件 …T所整合的專業(yè)及所整合的專業(yè)及增值服務增值服務 IT整合的專整合的專業(yè)及增值服務業(yè)及增值服務、媒各類互聯(lián)網、媒體、娛樂、電子體、娛樂、電子商務及行業(yè)應用商務及行業(yè)應用整合的專業(yè)及增整合的專業(yè)及增值服務值服務及生活需求所整及生活需求所整合的專業(yè)及增值合的專業(yè)及增值服務服務SYour Consulting Partner In China 17169。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密推出全新的推出全新的 ““ 生活伴生活伴 侶侶 手機（手機（ Life Style Mobile Phone）） ”” 的理念與的理念與產產 品，同品，同 時時 高效的高效的 實現(xiàn)實現(xiàn) 了了 2G業(yè)務業(yè)務 與與 3G業(yè)務業(yè)務 的融合，延伸了客的融合，延伸了客 戶戶 需需求求資料來源： NTT DoCoMoYour Consulting Partner In China 26169。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密Verizon的無的無 線線 增增 值業(yè)務值業(yè)務 增增 長長 策略，除了策略，除了 產產 生了新的收入源，生了新的收入源， 還還 達到達到了減了減 緩緩 ARPU值值 下滑的目下滑的目 標標 ，增，增 值業(yè)務值業(yè)務 ARPU值值 持持 續(xù)續(xù) 提高提高? 從從 2023年至年至 2023年，年， Verizon的無線增的無線增值業(yè)務收入翻了約兩番，無線增值業(yè)務值業(yè)務收入翻了約兩番，無線增值業(yè)務的客戶數和的客戶數和 ARPU分別成倍增長，分別成倍增長， 2023年其年其 ARPU已達已達 數據來源： Verison；元碩分析收入規(guī)模用戶規(guī)模增值業(yè)務 ARPU值傳統(tǒng)業(yè)務 ARPU值下滑曲線Your Consulting Partner In China 35169。2 堅持合作共贏，整合產業(yè)內、外資源，形成差異化合作 。通過全網產品統(tǒng)一設計完成重點新業(yè)務的客戶滲透率及大部分新業(yè)務收入。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密增增 值業(yè)務對聯(lián)值業(yè)務對聯(lián) 通移通移 動業(yè)務動業(yè)務 的的 貢貢 獻率持獻率持 續(xù)續(xù) 增加增加l到 2023年 5月，增 值業(yè)務對 中國 聯(lián) 通收入的 貢 獻率從 2023年 5月的 %，增加到目前的 %l數據 顯 示，增 值 用 戶 的增 值業(yè)務 的 ARPU為 /月；如果分 攤 到全部客 戶 ，那么增 值業(yè)務 的 ARPU為 /月，與 2023年相比有小幅增 長 ，不 過 前提是 2023年的整體 ARPU值 與 2023年相比下降了近 3元，從 53元降到 50元。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密中國移中國移 動動 新新 業(yè)務業(yè)務 提升策略與提升策略與 舉舉 措小措小 結結客戶需求產品設計元素 整合營銷元素渠道協(xié)同元素 物理渠道 電子渠道定制終端元素深度運營元素經營分析 互動營銷數據挖掘BOSS 計費系統(tǒng)（ NGBOSS)主動營銷統(tǒng)一策略、加大考核、強化執(zhí)行組織保障、分工明確、流程優(yōu)化合作渠道l 公司新業(yè)務戰(zhàn)略明確，由上到下統(tǒng)一思想，并將計劃付諸實施；l 數據部、市場部根據新業(yè)務發(fā)展的特點，逐步優(yōu)化管理職能，提高管理工作效率；l 根據信息運營價值鏈的特點，持續(xù)加強對價值鏈的掌控力度；l 引進新的技術手段，加大、加快針對增值業(yè)務的運營支撐平臺的建設；l 加強對客戶需求以及新業(yè)務應用的分析，提高把握客戶需求的能力；l 充分調動優(yōu)質資源，實施全網整合營銷推廣，利用各種方案提高客戶使用量，并通過創(chuàng)新時尚來創(chuàng)造新的客戶消費行為，提高新業(yè)務收入；l 借助成本優(yōu)勢，結合定制終端的產品特點，通過資費套餐設計，在實現(xiàn)捆綁客戶價值生命周期的同時，提高新業(yè)務收入規(guī)模與收入占比；l 整合渠道資源，實現(xiàn)對客戶統(tǒng)一視圖的管理，為線上與線下的交叉營銷以及深度運營，奠定基礎。同都在提高。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密無無 線線 增增 值業(yè)務值業(yè)務 將會保持快速增將會保持快速增 長長 ；； 電電 信服信服 務務 市市 場場 的增的增 長長 率將略高于率將略高于經濟經濟 增增 長長 率；移率；移 動動 通信的市通信的市 場場 份份 額額 將會持將會持 續(xù)續(xù) 增加增加l中國電信收入增長率繼續(xù)保持在 10%以上，略高于中國 GDP的增長率，但是固網增長率將低于 3%；l移動通信的市場份額持續(xù)增加， 07年將超過 60%；l移動增值業(yè)務繼續(xù)保持高速發(fā)展； 2023年在 3G和奧運的帶動下，預測整體無線增值業(yè)務增長率由一定的反彈。? SKT認為，認為， 3G時代由于客戶體驗及時代由于客戶體驗及多媒體業(yè)務的特點（音樂下載、可多媒體業(yè)務的特點（音樂下載、可視電話、影視內容、在線游戲等）視電話、影視內容、在線游戲等），流量運營將會為運營商帶來新的，流量運營將會為運營商帶來新的規(guī)模性收入！規(guī)模性收入！Your Consulting Partner In China 29169。托管服務、網站／門戶托管服務、內容管理＋分銷服務、虛擬網等服務。終端已經是運營商業(yè)務的關鍵載體。Your Consulting Partner In China 12169。 完全價 值設計驅動167。 ?中國移動通信市場的普及率剛剛超過 30%，發(fā)展?jié)摿薮螅瑸橐苿釉鲋禈I(yè)務奠定了良好的客戶基礎！Your Consulting Partner In China 6169。巨大。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密主流運主流運 營營 商商 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 轉轉 型的核心目的是型的核心目的是 為為 了快速提升新了快速提升新 業(yè)務業(yè)務 收入收入 規(guī)規(guī) 模！模！M2M etc.“ 藍 海商機 ”移 動 /固定增 值業(yè)務數據 驅動 (rich voice, IM)FMC, Triple play, ICT etc話務話務 量運量運 營營 差異化整合運差異化整合運 營營融合融合 轉轉 型（全型（全 業(yè)務業(yè)務 ））傳統(tǒng)語 音 類業(yè)務傳統(tǒng) 接入 類業(yè)務1980 2023 2023$2023商業(yè)價值基基 礎礎 通通 訊驅動訊驅動 的需求的需求 綜綜 合信息服合信息服 務務 需求需求驅動驅動167。 信息提供信息提供 導導 向向全球及中國電信市場發(fā)展趨勢全球及中國電信市場發(fā)展趨勢?客 戶 通 訊 需求 滿 足已經 不是關注重點?利用通信工具來 滿 足客 戶 的工作、生活、學 習 及 娛樂 需求 … 及?以及提高政企效率、效益及安全的 綜 合信息化服 務 需求是運 營商的 發(fā) 展方向！? 運營商的業(yè)務、資源同質化競爭，導致他們必須實施傳略轉型！利用各種技術、商業(yè)模式等創(chuàng)新手段，創(chuàng)造新的收入源和利潤源，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。終端已經是運營商業(yè)務的隨著競爭加劇。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密固網運固網運 營營 商通商通 過過 客客 戶戶 端的網端的網 絡絡 、 業(yè)務應業(yè)務應 用及成本價用及成本價 值值 的延伸，將逐的延伸，將逐步加大步加大 對對 集集 團團 客客 戶戶 的捆的捆 綁綁 力度，最力度，最 終終 形成形成 IRRNPV的博弈模式的博弈模式運營商網絡運營商網絡(接入設備為客戶成本接入設備為客戶成本 )運營商網絡滲透運營商網絡滲透(接入設備為運營商投資接入設備為運營商投資 )運營商網絡延伸運營商網絡延伸(收購客戶局域網及接入、網關、交換機、收購客戶局域網及接入、網關、交換機、服務器等直至客戶端，使客戶無法離網）服務器等直至客戶端，使客戶無法離網）基礎服務基礎服務應用層eCDN防火墻 l/IDS托管服務托管服務增值專業(yè)增值專業(yè)服務服務增值服務包括：托管服務、設施服務、增值服務包括：托管服務、設施服務、 ASP服務、網絡存儲服務、節(jié)點位置服務、安全管理服服務、網絡存儲服務、節(jié)點位置服務、安全管理服務、務、 VoIP托管服務、網站／門戶托管服務、內容管理＋分銷服務、虛擬網等服務。驗、交付的目標。2023 EnSureCUC 070719T內部文件內部文件 注意保密注意保密1 移動增值業(yè)務發(fā)展趨勢分析移動增值業(yè)務發(fā)展趨勢分析? 全