【正文】 1893415257781,0731,511%%%%2004006008001,0001,2001,4001,6002023年 2023年 2023年 2023年 2023年 e 2023年 e0%10%20%30%40%50%60%億元 增長(zhǎng)率中國(guó)無線增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)收入規(guī)模（ 20232023）數(shù)據(jù)來源：國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)；元碩分析Your Consulting Partner In China 56169。Your Consulting Partner In China 50169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密1 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)分析移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)分析? 全球增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模全球增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模? 國(guó)外領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的重點(diǎn)策略國(guó)外領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的重點(diǎn)策略? 國(guó)內(nèi)增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模國(guó)內(nèi)增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模? 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展策略國(guó)內(nèi)領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展策略2 聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)3 聯(lián)通移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析聯(lián)通移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析目目 錄錄Your Consulting Partner In China 41169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密為為 了更好的管理了更好的管理 SP和服和服 務(wù)務(wù) 客客 戶戶 ， SKT在合作管理上主要采用了在合作管理上主要采用了CP+ASP的模式，的模式， 對(duì)對(duì) 價(jià)價(jià) 值鏈值鏈 上游上游 進(jìn)進(jìn) 行了行了 強(qiáng)強(qiáng) 力掌控力掌控資料來源： SKT；元碩分析CP1CP2CP…ASP1ASP2ASP…SP1SP2SP3SP4SP5SP6終端廠商客戶Your Consulting Partner In China 32169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密日本移日本移 動(dòng)動(dòng) 通信市通信市 場(chǎng)發(fā)場(chǎng)發(fā) 展迅速，截至展迅速，截至 2023年年 4月，用月，用 戶戶 數(shù)達(dá)到數(shù)達(dá)到 9,720萬萬戶戶 ，普及率，普及率 為為 76%。““ 客戶端及網(wǎng)絡(luò)端門戶的掌控是成功關(guān)鍵客戶端及網(wǎng)絡(luò)端門戶的掌控是成功關(guān)鍵 ”” !Your Consulting Partner In China 14169。TDM網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)邏輯在網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)邏輯在 IMS/““ 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò) ”” 的設(shè)計(jì)邏輯所替代；的設(shè)計(jì)邏輯所替代；? T級(jí)別的應(yīng)用服務(wù)的業(yè)務(wù)傳輸、交換與計(jì)算級(jí)別的應(yīng)用服務(wù)的業(yè)務(wù)傳輸、交換與計(jì)算將成為運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)能力的核心；將成為運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)能力的核心；? 為此，運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、集成和應(yīng)用開發(fā)為此，運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、集成和應(yīng)用開發(fā)商都在高度重視這兩條趨勢(shì)的融合點(diǎn)所帶商都在高度重視這兩條趨勢(shì)的融合點(diǎn)所帶來的商機(jī)，并為此進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備與轉(zhuǎn)移。精 細(xì) 化瘦身運(yùn) 營(yíng) 的 競(jìng) 爭(zhēng)力建 設(shè)整合服整合服 務(wù)導(dǎo)務(wù)導(dǎo) 向向167。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密因此，因此， ““ 以少以少 換換 多多 ”” ！的企！的企 業(yè)業(yè) 文化及運(yùn)文化及運(yùn) 營(yíng)戰(zhàn)營(yíng)戰(zhàn) 略的形成，是當(dāng)前主流略的形成，是當(dāng)前主流運(yùn)運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 商能否持商能否持 續(xù)發(fā)續(xù)發(fā) 展的重要展的重要 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型目型目 標(biāo)標(biāo)驅(qū)動(dòng)新收驅(qū)動(dòng)新收入規(guī)模入規(guī)模?創(chuàng)新服務(wù)方式?創(chuàng)造新產(chǎn)品?加快推出業(yè)務(wù)時(shí)間（ TTM)?降低時(shí)間現(xiàn)金流的消耗?搶占市場(chǎng)份額?。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密1 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)分析移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)分析2 聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)3 聯(lián)通移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析聯(lián)通移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析目目 錄錄Your Consulting Partner In China 2169。? 領(lǐng)先電信運(yùn)營(yíng)商都在加快實(shí)現(xiàn)三高一低的戰(zhàn)略舉措，達(dá)到 LeanOperation的戰(zhàn)略目的！Your Consulting Partner In China 9169。 多 產(chǎn) 品低 業(yè)務(wù) 量運(yùn) 營(yíng)167。是運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)選擇的關(guān)鍵。最終形成電信企業(yè)終形成電信企業(yè) IRR與其客戶與其客戶 NPV的博弈的博弈?。CT業(yè)務(wù)的廣義概念業(yè)務(wù)的廣義概念Communication通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用Technology信息科技產(chǎn)品Information信息內(nèi)容應(yīng)用ICT?移動(dòng)、固定網(wǎng)絡(luò)?語音?寬帶?各類網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái)類增值業(yè)務(wù)?VPN?IDC?數(shù)據(jù)?互聯(lián)網(wǎng)接入C?信息門戶?信息搜索?內(nèi)容圖片?流媒體 、娛樂影視?行業(yè)類信息應(yīng)用?電子商務(wù)信息應(yīng)用?應(yīng)用軟件?游戲 …I?各類軟硬件?服務(wù)器?路由器?交換機(jī)?各類終端（ PC、手機(jī)、 PDA等）?商用標(biāo)準(zhǔn)化等軟件 …T所整合的專業(yè)及所整合的專業(yè)及增值服務(wù)增值服務(wù) IT整合的專整合的專業(yè)及增值服務(wù)業(yè)及增值服務(wù)、媒各類互聯(lián)網(wǎng)、媒體、娛樂、電子體、娛樂、電子商務(wù)及行業(yè)應(yīng)用商務(wù)及行業(yè)應(yīng)用整合的專業(yè)及增整合的專業(yè)及增值服務(wù)值服務(wù)及生活需求所整及生活需求所整合的專業(yè)及增值合的專業(yè)及增值服務(wù)服務(wù)SYour Consulting Partner In China 17169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密推出全新的推出全新的 ““ 生活伴生活伴 侶侶 手機(jī)（手機(jī)（ Life Style Mobile Phone）） ”” 的理念與的理念與產(chǎn)產(chǎn) 品，同品，同 時(shí)時(shí) 高效的高效的 實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn) 了了 2G業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 與與 3G業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 的融合，延伸了客的融合，延伸了客 戶戶 需需求求資料來源： NTT DoCoMoYour Consulting Partner In China 26169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密Verizon的無的無 線線 增增 值業(yè)務(wù)值業(yè)務(wù) 增增 長(zhǎng)長(zhǎng) 策略，除了策略，除了 產(chǎn)產(chǎn) 生了新的收入源，生了新的收入源， 還還 達(dá)到達(dá)到了減了減 緩緩 ARPU值值 下滑的目下滑的目 標(biāo)標(biāo) ，增，增 值業(yè)務(wù)值業(yè)務(wù) ARPU值值 持持 續(xù)續(xù) 提高提高? 從從 2023年至年至 2023年，年， Verizon的無線增的無線增值業(yè)務(wù)收入翻了約兩番，無線增值業(yè)務(wù)值業(yè)務(wù)收入翻了約兩番，無線增值業(yè)務(wù)的客戶數(shù)和的客戶數(shù)和 ARPU分別成倍增長(zhǎng)，分別成倍增長(zhǎng)， 2023年其年其 ARPU已達(dá)已達(dá) 數(shù)據(jù)來源： Verison；元碩分析收入規(guī)模用戶規(guī)模增值業(yè)務(wù) ARPU值傳統(tǒng)業(yè)務(wù) ARPU值下滑曲線Your Consulting Partner In China 35169。2 堅(jiān)持合作共贏，整合產(chǎn)業(yè)內(nèi)、外資源，形成差異化合作 。通過全網(wǎng)產(chǎn)品統(tǒng)一設(shè)計(jì)完成重點(diǎn)新業(yè)務(wù)的客戶滲透率及大部分新業(yè)務(wù)收入。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密增增 值業(yè)務(wù)對(duì)聯(lián)值業(yè)務(wù)對(duì)聯(lián) 通移通移 動(dòng)業(yè)務(wù)動(dòng)業(yè)務(wù) 的的 貢貢 獻(xiàn)率持獻(xiàn)率持 續(xù)續(xù) 增加增加l到 2023年 5月，增 值業(yè)務(wù)對(duì) 中國(guó) 聯(lián) 通收入的 貢 獻(xiàn)率從 2023年 5月的 %，增加到目前的 %l數(shù)據(jù) 顯 示，增 值 用 戶 的增 值業(yè)務(wù) 的 ARPU為 /月；如果分 攤 到全部客 戶 ，那么增 值業(yè)務(wù) 的 ARPU為 /月，與 2023年相比有小幅增 長(zhǎng) ，不 過 前提是 2023年的整體 ARPU值 與 2023年相比下降了近 3元，從 53元降到 50元。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密中國(guó)移中國(guó)移 動(dòng)動(dòng) 新新 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 提升策略與提升策略與 舉舉 措小措小 結(jié)結(jié)客戶需求產(chǎn)品設(shè)計(jì)元素 整合營(yíng)銷元素渠道協(xié)同元素 物理渠道 電子渠道定制終端元素深度運(yùn)營(yíng)元素經(jīng)營(yíng)分析 互動(dòng)營(yíng)銷數(shù)據(jù)挖掘BOSS 計(jì)費(fèi)系統(tǒng)（ NGBOSS)主動(dòng)營(yíng)銷統(tǒng)一策略、加大考核、強(qiáng)化執(zhí)行組織保障、分工明確、流程優(yōu)化合作渠道l 公司新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略明確，由上到下統(tǒng)一思想，并將計(jì)劃付諸實(shí)施；l 數(shù)據(jù)部、市場(chǎng)部根據(jù)新業(yè)務(wù)發(fā)展的特點(diǎn)，逐步優(yōu)化管理職能，提高管理工作效率；l 根據(jù)信息運(yùn)營(yíng)價(jià)值鏈的特點(diǎn)，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)價(jià)值鏈的掌控力度；l 引進(jìn)新的技術(shù)手段，加大、加快針對(duì)增值業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái)的建設(shè)；l 加強(qiáng)對(duì)客戶需求以及新業(yè)務(wù)應(yīng)用的分析，提高把握客戶需求的能力；l 充分調(diào)動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源，實(shí)施全網(wǎng)整合營(yíng)銷推廣，利用各種方案提高客戶使用量，并通過創(chuàng)新時(shí)尚來創(chuàng)造新的客戶消費(fèi)行為，提高新業(yè)務(wù)收入；l 借助成本優(yōu)勢(shì)，結(jié)合定制終端的產(chǎn)品特點(diǎn)，通過資費(fèi)套餐設(shè)計(jì)，在實(shí)現(xiàn)捆綁客戶價(jià)值生命周期的同時(shí)，提高新業(yè)務(wù)收入規(guī)模與收入占比；l 整合渠道資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶統(tǒng)一視圖的管理，為線上與線下的交叉營(yíng)銷以及深度運(yùn)營(yíng)，奠定基礎(chǔ)。同都在提高。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密無無 線線 增增 值業(yè)務(wù)值業(yè)務(wù) 將會(huì)保持快速增將會(huì)保持快速增 長(zhǎng)長(zhǎng) ；； 電電 信服信服 務(wù)務(wù) 市市 場(chǎng)場(chǎng) 的增的增 長(zhǎng)長(zhǎng) 率將略高于率將略高于經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì) 增增 長(zhǎng)長(zhǎng) 率；移率；移 動(dòng)動(dòng) 通信的市通信的市 場(chǎng)場(chǎng) 份份 額額 將會(huì)持將會(huì)持 續(xù)續(xù) 增加增加l中國(guó)電信收入增長(zhǎng)率繼續(xù)保持在 10%以上，略高于中國(guó) GDP的增長(zhǎng)率，但是固網(wǎng)增長(zhǎng)率將低于 3%；l移動(dòng)通信的市場(chǎng)份額持續(xù)增加， 07年將超過 60%；l移動(dòng)增值業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速發(fā)展； 2023年在 3G和奧運(yùn)的帶動(dòng)下，預(yù)測(cè)整體無線增值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率由一定的反彈。? SKT認(rèn)為，認(rèn)為， 3G時(shí)代由于客戶體驗(yàn)及時(shí)代由于客戶體驗(yàn)及多媒體業(yè)務(wù)的特點(diǎn)（音樂下載、可多媒體業(yè)務(wù)的特點(diǎn)（音樂下載、可視電話、影視內(nèi)容、在線游戲等）視電話、影視內(nèi)容、在線游戲等），流量運(yùn)營(yíng)將會(huì)為運(yùn)營(yíng)商帶來新的，流量運(yùn)營(yíng)將會(huì)為運(yùn)營(yíng)商帶來新的規(guī)模性收入！規(guī)模性收入！Your Consulting Partner In China 29169。托管服務(wù)、網(wǎng)站／門戶托管服務(wù)、內(nèi)容管理＋分銷服務(wù)、虛擬網(wǎng)等服務(wù)。終端已經(jīng)是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的關(guān)鍵載體。Your Consulting Partner In China 12169。 完全價(jià) 值設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)167。 ?中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)的普及率剛剛超過 30%，發(fā)展?jié)摿薮螅瑸橐苿?dòng)增值業(yè)務(wù)奠定了良好的客戶基礎(chǔ)！Your Consulting Partner In China 6169。巨大。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密主流運(yùn)主流運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 商商 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型的核心目的是型的核心目的是 為為 了快速提升新了快速提升新 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 收入收入 規(guī)規(guī) 模！模！M2M etc.“ 藍(lán) 海商機(jī) ”移 動(dòng) /固定增 值業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 驅(qū)動(dòng) (rich voice, IM)FMC, Triple play, ICT etc話務(wù)話務(wù) 量運(yùn)量運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 差異化整合運(yùn)差異化整合運(yùn) 營(yíng)營(yíng)融合融合 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型（全型（全 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) ））傳統(tǒng)語 音 類業(yè)務(wù)傳統(tǒng) 接入 類業(yè)務(wù)1980 2023 2023$2023商業(yè)價(jià)值基基 礎(chǔ)礎(chǔ) 通通 訊驅(qū)動(dòng)訊驅(qū)動(dòng) 的需求的需求 綜綜 合信息服合信息服 務(wù)務(wù) 需求需求驅(qū)動(dòng)驅(qū)動(dòng)167。 信息提供信息提供 導(dǎo)導(dǎo) 向向全球及中國(guó)電信市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)全球及中國(guó)電信市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)?客 戶 通 訊 需求 滿 足已經(jīng) 不是關(guān)注重點(diǎn)?利用通信工具來 滿 足客 戶 的工作、生活、學(xué) 習(xí) 及 娛樂 需求 … 及?以及提高政企效率、效益及安全的 綜 合信息化服 務(wù) 需求是運(yùn) 營(yíng)商的 發(fā) 展方向！? 運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)、資源同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致他們必須實(shí)施傳略轉(zhuǎn)型！利用各種技術(shù)、商業(yè)模式等創(chuàng)新手段，創(chuàng)造新的收入源和利潤(rùn)源，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。終端已經(jīng)是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密固網(wǎng)運(yùn)固網(wǎng)運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 商通商通 過過 客客 戶戶 端的網(wǎng)端的網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 、 業(yè)務(wù)應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng) 用及成本價(jià)用及成本價(jià) 值值 的延伸，將逐的延伸，將逐步加大步加大 對(duì)對(duì) 集集 團(tuán)團(tuán) 客客 戶戶 的捆的捆 綁綁 力度，最力度，最 終終 形成形成 IRRNPV的博弈模式的博弈模式運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)(接入設(shè)備為客戶成本接入設(shè)備為客戶成本 )運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)滲透運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)滲透(接入設(shè)備為運(yùn)營(yíng)商投資接入設(shè)備為運(yùn)營(yíng)商投資 )運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)延伸運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)延伸(收購(gòu)客戶局域網(wǎng)及接入、網(wǎng)關(guān)、交換機(jī)、收購(gòu)客戶局域網(wǎng)及接入、網(wǎng)關(guān)、交換機(jī)、服務(wù)器等直至客戶端，使客戶無法離網(wǎng)）服務(wù)器等直至客戶端，使客戶無法離網(wǎng)）基礎(chǔ)服務(wù)基礎(chǔ)服務(wù)應(yīng)用層eCDN防火墻 l/IDS托管服務(wù)托管服務(wù)增值專業(yè)增值專業(yè)服務(wù)服務(wù)增值服務(wù)包括：托管服務(wù)、設(shè)施服務(wù)、增值服務(wù)包括：托管服務(wù)、設(shè)施服務(wù)、 ASP服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)、節(jié)點(diǎn)位置服務(wù)、安全管理服服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)、節(jié)點(diǎn)位置服務(wù)、安全管理服務(wù)、務(wù)、 VoIP托管服務(wù)、網(wǎng)站／門戶托管服務(wù)、內(nèi)容管理＋分銷服務(wù)、虛擬網(wǎng)等服務(wù)。驗(yàn)、交付的目標(biāo)。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密1 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)分析移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)分析? 全