【正文】 運(yùn)營(yíng)商投資 )運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)延伸運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)延伸(收購(gòu)客戶局域網(wǎng)及接入、網(wǎng)關(guān)、交換機(jī)、收購(gòu)客戶局域網(wǎng)及接入、網(wǎng)關(guān)、交換機(jī)、服務(wù)器等直至客戶端，使客戶無(wú)法離網(wǎng)）服務(wù)器等直至客戶端，使客戶無(wú)法離網(wǎng)）基礎(chǔ)服務(wù)基礎(chǔ)服務(wù)應(yīng)用層eCDN防火墻 l/IDS托管服務(wù)托管服務(wù)增值專業(yè)增值專業(yè)服務(wù)服務(wù)增值服務(wù)包括：托管服務(wù)、設(shè)施服務(wù)、增值服務(wù)包括：托管服務(wù)、設(shè)施服務(wù)、 ASP服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)、節(jié)點(diǎn)位置服務(wù)、安全管理服服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)、節(jié)點(diǎn)位置服務(wù)、安全管理服務(wù)、務(wù)、 VoIP托管服務(wù)、網(wǎng)站／門戶托管服務(wù)、內(nèi)容管理＋分銷服務(wù)、虛擬網(wǎng)等服務(wù)。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密固網(wǎng)及全固網(wǎng)及全 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 運(yùn)運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 商商 驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)驅(qū)動(dòng)戰(zhàn) 略略 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型的關(guān)型的關(guān) 鍵鍵 手段是手段是 ICT和和 FMC國(guó)外固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商紛紛轉(zhuǎn)型德國(guó)電信英國(guó)電信日本NTT?2023年，成立 TSystems，作為全球 ICT服務(wù)的提供者，為行業(yè)客戶提供融合 IT和通信技術(shù)的整體解決方案?2023年，成立BTGlobal Services，為跨國(guó)公司提供外包、桌面解決方案等 ICT業(yè)務(wù)?NTTDATA從 提供信息系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)， 到現(xiàn)在 已成為日本最大的信息系統(tǒng)集成商和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)服務(wù)商技術(shù)演進(jìn) VOIP替代網(wǎng)絡(luò)融合Email等即時(shí)通信市場(chǎng)開放競(jìng)爭(zhēng)增加方便性的移動(dòng)話音替代以固網(wǎng)話音為主的國(guó)外傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商經(jīng)歷了收入下滑的不利局面Your Consulting Partner In China 16169。終端已經(jīng)是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇。? 為此，隨著網(wǎng)絡(luò)融合而產(chǎn)生的跨網(wǎng)絡(luò)、跨平為此，隨著網(wǎng)絡(luò)融合而產(chǎn)生的跨網(wǎng)絡(luò)、跨平臺(tái)、跨客戶的全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，將是每個(gè)運(yùn)營(yíng)商臺(tái)、跨客戶的全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，將是每個(gè)運(yùn)營(yíng)商所面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)！競(jìng)爭(zhēng)格局將從市場(chǎng)份額所面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)！競(jìng)爭(zhēng)格局將從市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪轉(zhuǎn)為的爭(zhēng)奪轉(zhuǎn)為 ““ 網(wǎng)絡(luò)份額、客戶份額、終端份網(wǎng)絡(luò)份額、客戶份額、終端份額、業(yè)務(wù)份額、資源分額到額、業(yè)務(wù)份額、資源分額到 錢包份額錢包份額 ””? 隨著隨著 IP技術(shù)的完善，多網(wǎng)絡(luò)提供相同的應(yīng)用技術(shù)的完善，多網(wǎng)絡(luò)提供相同的應(yīng)用與解決方案已經(jīng)成為可能。 信息提供信息提供 導(dǎo)導(dǎo) 向向全球及中國(guó)電信市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)全球及中國(guó)電信市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)?客 戶 通 訊 需求 滿 足已經(jīng) 不是關(guān)注重點(diǎn)?利用通信工具來(lái) 滿 足客 戶 的工作、生活、學(xué) 習(xí) 及 娛樂(lè) 需求 … 及?以及提高政企效率、效益及安全的 綜 合信息化服 務(wù) 需求是運(yùn) 營(yíng)商的 發(fā) 展方向！? 運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)、資源同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致他們必須實(shí)施傳略轉(zhuǎn)型！利用各種技術(shù)、商業(yè)模式等創(chuàng)新手段，創(chuàng)造新的收入源和利潤(rùn)源，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 資費(fèi)驅(qū)動(dòng) 力，政策干 預(yù)度高 l 167。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密主流運(yùn)主流運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 商商 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型的核心目的是型的核心目的是 為為 了快速提升新了快速提升新 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 收入收入 規(guī)規(guī) 模！模！M2M etc.“ 藍(lán) 海商機(jī) ”移 動(dòng) /固定增 值業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 驅(qū)動(dòng) (rich voice, IM)FMC, Triple play, ICT etc話務(wù)話務(wù) 量運(yùn)量運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 差異化整合運(yùn)差異化整合運(yùn) 營(yíng)營(yíng)融合融合 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型（全型（全 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) ））傳統(tǒng)語(yǔ) 音 類業(yè)務(wù)傳統(tǒng) 接入 類業(yè)務(wù)1980 2023 2023$2023商業(yè)價(jià)值基基 礎(chǔ)礎(chǔ) 通通 訊驅(qū)動(dòng)訊驅(qū)動(dòng) 的需求的需求 綜綜 合信息服合信息服 務(wù)務(wù) 需求需求驅(qū)動(dòng)驅(qū)動(dòng)167。消除系統(tǒng)性滯后。巨大。Your Consulting Partner In China169。 ?中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)的普及率剛剛超過(guò) 30%，發(fā)展?jié)摿薮螅瑸橐苿?dòng)增值業(yè)務(wù)奠定了良好的客戶基礎(chǔ)！Your Consulting Partner In China 6169。降低運(yùn)營(yíng)降低運(yùn)營(yíng)成本成本?降低人力成本?簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程?創(chuàng)新商務(wù)模式?選擇適度運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)的 “ 外包 ” 模式?。 完全價(jià) 值設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)167。 較 短的價(jià) 值鏈 管理167。Your Consulting Partner In China 12169。高質(zhì)量的方便性與解決方案已經(jīng)成為可能。終端已經(jīng)是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的關(guān)鍵載體。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密其中，其中， ICT業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 交付能力的建交付能力的建 設(shè)設(shè) 是運(yùn)是運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 商保持商保持 競(jìng)競(jìng) 爭(zhēng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì) 的關(guān)的關(guān) 鍵鍵 能力能力之一，當(dāng)前國(guó)內(nèi)各個(gè)運(yùn)之一，當(dāng)前國(guó)內(nèi)各個(gè)運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 商都商都 還處還處 在起步在起步 階階 段段? 電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)在通電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)在通信領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，信領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)多種手段切入到通過(guò)多種手段切入到Information和和Technology領(lǐng)域，重領(lǐng)域，重新界定市場(chǎng)范圍，創(chuàng)新界定市場(chǎng)范圍，創(chuàng)造和定義了一個(gè)新的造和定義了一個(gè)新的市場(chǎng)，就是市場(chǎng)，就是 ICT市場(chǎng)市場(chǎng)內(nèi)涵！內(nèi)涵！? 通過(guò)通過(guò) ICT業(yè)務(wù)的提供業(yè)務(wù)的提供，電信運(yùn)營(yíng)商滿足了，電信運(yùn)營(yíng)商滿足了客戶的綜合價(jià)值需求客戶的綜合價(jià)值需求，從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶，從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶的生命周期管理。托管服務(wù)、網(wǎng)站／門戶托管服務(wù)、內(nèi)容管理＋分銷服務(wù)、虛擬網(wǎng)等服務(wù)。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密同同 時(shí)時(shí) ，利用加快網(wǎng)，利用加快網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 覆蓋、無(wú)覆蓋、無(wú) 線線 接入接入 質(zhì)質(zhì) 量提升及量提升及 終終 端能力端能力 擴(kuò)擴(kuò) 展，達(dá)展，達(dá)到客到客 戶規(guī)戶規(guī) 模與模與 ARPU值值 的雙提高的雙提高? NTT DOCOMO –– 3G業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) FOMA用戶數(shù)快速增長(zhǎng)，在用戶數(shù)快速增長(zhǎng)，在 2023年超過(guò)年超過(guò) MOVA用戶數(shù)，同時(shí)用戶數(shù)，同時(shí)FOMA減緩了整體減緩了整體 ARPU值的下降值的下降， NTT DOCOMO FOMA的用戶數(shù)以 81%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，達(dá)到3,APRU值達(dá)到7,860日元( )數(shù)據(jù)來(lái)源： NTT DOCOMOARPU值用戶規(guī)模Your Consulting Partner In China 24169。? SKT認(rèn)為，認(rèn)為， 3G時(shí)代由于客戶體驗(yàn)及時(shí)代由于客戶體驗(yàn)及多媒體業(yè)務(wù)的特點(diǎn)（音樂(lè)下載、可多媒體業(yè)務(wù)的特點(diǎn)（音樂(lè)下載、可視電話、影視內(nèi)容、在線游戲等）視電話、影視內(nèi)容、在線游戲等），流量運(yùn)營(yíng)將會(huì)為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新的，流量運(yùn)營(yíng)將會(huì)為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新的規(guī)模性收入！規(guī)模性收入！Your Consulting Partner In China 29169。在兩年左右的時(shí)間里，推出了多種無(wú)線增值業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密無(wú)無(wú) 線線 增增 值業(yè)務(wù)值業(yè)務(wù) 將會(huì)保持快速增將會(huì)保持快速增 長(zhǎng)長(zhǎng) ；； 電電 信服信服 務(wù)務(wù) 市市 場(chǎng)場(chǎng) 的增的增 長(zhǎng)長(zhǎng) 率將略高于率將略高于經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì) 增增 長(zhǎng)長(zhǎng) 率；移率；移 動(dòng)動(dòng) 通信的市通信的市 場(chǎng)場(chǎng) 份份 額額 將會(huì)持將會(huì)持 續(xù)續(xù) 增加增加l中國(guó)電信收入增長(zhǎng)率繼續(xù)保持在 10%以上，略高于中國(guó) GDP的增長(zhǎng)率，但是固網(wǎng)增長(zhǎng)率將低于 3%；l移動(dòng)通信的市場(chǎng)份額持續(xù)增加， 07年將超過(guò) 60%；l移動(dòng)增值業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速發(fā)展； 2023年在 3G和奧運(yùn)的帶動(dòng)下，預(yù)測(cè)整體無(wú)線增值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率由一定的反彈。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密中國(guó)移中國(guó)移 動(dòng)對(duì)動(dòng)對(duì) 增增 值業(yè)務(wù)總結(jié)值業(yè)務(wù)總結(jié) 的的 問(wèn)題問(wèn)題 ，其中很多，其中很多 問(wèn)題問(wèn)題 與其它運(yùn)與其它運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 商具有商具有共性，同共性，同 時(shí)時(shí) 也是也是 較長(zhǎng)時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)間 沒(méi)能很好解決的沒(méi)能很好解決的 ““ 老大老大 難難 ”” 問(wèn)題問(wèn)題如何提升能力夯實(shí)信息專家基礎(chǔ)?尚未形成階梯化的產(chǎn)品體系，層次化的新增長(zhǎng)點(diǎn)儲(chǔ)備不足?管理支撐手段乏力，人員和系統(tǒng)支撐尚未到位，深度運(yùn)營(yíng)仍是薄弱環(huán)節(jié)?量質(zhì)不并舉，重點(diǎn)業(yè)務(wù)客戶活躍度不高，業(yè)務(wù)質(zhì)量有待提升? 業(yè)務(wù)規(guī)范管理有待加強(qiáng)，投訴問(wèn)題仍很突出? 差異化的合作管理體系有待優(yōu)化?重點(diǎn)不突出，開花多，結(jié)果少?亮點(diǎn)業(yè)務(wù)尚未形成規(guī)模? 亟需深化價(jià)值鏈合作力度，通過(guò)技術(shù)手段，提高客戶端到端的業(yè)務(wù)體驗(yàn)質(zhì)量Your Consulting Partner In China 44169。同都在提高。l 基本資費(fèi)– 本地基本通話費(fèi)：品牌內(nèi) /分鐘，網(wǎng)內(nèi)品牌外 /分鐘，網(wǎng)間 /分鐘；– 本地?fù)艽?17951IP國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途： /分鐘（其中本地基本通話費(fèi) /分鐘， IP長(zhǎng)途費(fèi) /分鐘）– 國(guó)內(nèi)漫游基本費(fèi)： /分鐘。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密中國(guó)移中國(guó)移 動(dòng)動(dòng) 新新 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 提升策略與提升策略與 舉舉 措小措小 結(jié)結(jié)客戶需求產(chǎn)品設(shè)計(jì)元素 整合營(yíng)銷元素渠道協(xié)同元素 物理渠道 電子渠道定制終端元素深度運(yùn)營(yíng)元素經(jīng)營(yíng)分析 互動(dòng)營(yíng)銷數(shù)據(jù)挖掘BOSS 計(jì)費(fèi)系統(tǒng)（ NGBOSS)主動(dòng)營(yíng)銷統(tǒng)一策略、加大考核、強(qiáng)化執(zhí)行組織保障、分工明確、流程優(yōu)化合作渠道l 公司新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略明確，由上到下統(tǒng)一思想，并將計(jì)劃付諸實(shí)施；l 數(shù)據(jù)部、市場(chǎng)部根據(jù)新業(yè)務(wù)發(fā)展的特點(diǎn)，逐步優(yōu)化管理職能，提高管理工作效率；l 根據(jù)信息運(yùn)營(yíng)價(jià)值鏈的特點(diǎn)，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)價(jià)值鏈的掌控力度；l 引進(jìn)新的技術(shù)手段，加大、加快針對(duì)增值業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái)的建設(shè)；l 加強(qiáng)對(duì)客戶需求以及新業(yè)務(wù)應(yīng)用的分析，提高把握客戶需求的能力；l 充分調(diào)動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源，實(shí)施全網(wǎng)整合營(yíng)銷推廣，利用各種方案提高客戶使用量，并通過(guò)創(chuàng)新時(shí)尚來(lái)創(chuàng)造新的客戶消費(fèi)行為，提高新業(yè)務(wù)收入；l 借助成本優(yōu)勢(shì)，結(jié)合定制終端的產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)資費(fèi)套餐設(shè)計(jì)，在實(shí)現(xiàn)捆綁客戶價(jià)值生命周期的同時(shí)，提高新業(yè)務(wù)收入規(guī)模與收入占比；l 整合渠道資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶統(tǒng)一視圖的管理，為線上與線下的交叉營(yíng)銷以及深度運(yùn)營(yíng)，奠定基礎(chǔ)。%%%%%%%%%%%%%%0% 20% 40% 60% 80% 100%2023年2023年短信 語(yǔ)音增值 炫鈴 /彩鈴掌寬 /隨 E行 彩 E/彩信 CDMA1X/WAP其它501001502002503003504002023年 2023年億兩運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)增值業(yè)務(wù)合計(jì)比較 07與 06年移動(dòng)增值收入結(jié)構(gòu)比較%數(shù)據(jù)來(lái)源： MII、運(yùn)營(yíng)商；元碩分析Your Consulting Partner In China 58169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密增增 值業(yè)務(wù)對(duì)聯(lián)值業(yè)務(wù)對(duì)聯(lián) 通移通移 動(dòng)業(yè)務(wù)動(dòng)業(yè)務(wù) 的的 貢貢 獻(xiàn)率持獻(xiàn)率持 續(xù)續(xù) 增加增加l到 2023年 5月，增 值業(yè)務(wù)對(duì) 中國(guó) 聯(lián) 通收入的 貢 獻(xiàn)率從 2023年 5月的 %，增加到目前的 %l數(shù)據(jù) 顯 示，增 值 用 戶 的增 值業(yè)務(wù) 的 ARPU為 /月；如果分 攤 到全部客 戶 ，那么增 值業(yè)務(wù) 的 ARPU為 /月，與 2023年相比有小幅增 長(zhǎng) ，不 過(guò) 前提是 2023年的整體 ARPU值 與 2023年相比下降了近 3元，從 53元降到 50元。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密1 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)分析移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)分析2 聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)? 市場(chǎng)機(jī)遇市場(chǎng)機(jī)遇? 關(guān)鍵挑戰(zhàn)關(guān)鍵挑戰(zhàn)3 聯(lián)通移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析聯(lián)通移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析目目 錄錄Your Consulting Partner In China 55169。通過(guò)全網(wǎng)產(chǎn)品統(tǒng)一設(shè)計(jì)完成重點(diǎn)新業(yè)務(wù)的客戶滲透率及大部分新業(yè)務(wù)收入。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密截至截至 2023年年 5月，中國(guó)移月，中國(guó)移 動(dòng)動(dòng) 增增 值業(yè)務(wù)發(fā)值業(yè)務(wù)發(fā) 展展 勢(shì)頭勢(shì)頭 良好的關(guān)良好的關(guān) 鍵鍵 因素之一，是有效因素之一，是有效提高了增提高了增 值業(yè)務(wù)值業(yè)務(wù) 的客的客 戶戶 滲透率滲透率? 各項(xiàng)增值業(yè)務(wù)的客戶滲各項(xiàng)增值業(yè)務(wù)的客戶滲透率都有了大幅提高：透率都有了大幅提高：短信增長(zhǎng)了短信增長(zhǎng)了 30%；；彩玲增長(zhǎng)了彩玲增長(zhǎng)了 100%以上；以上；由于移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)的設(shè)置要由于移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)的設(shè)置要求等原因，求等原因， WAP用戶有用戶有所下降，所下降，彩信客戶增長(zhǎng)了彩信客戶增長(zhǎng)了 %Your Consulting Partner In China 49169。2 堅(jiān)持合作共贏，整合產(chǎn)業(yè)內(nèi)、外資源，形成差異化合作 。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密2023年年 4月數(shù)據(jù)表明，中國(guó)移月數(shù)據(jù)表明，中國(guó)移 動(dòng)動(dòng) 一家獨(dú)大的一家獨(dú)大的 優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì) 持持 續(xù)擴(kuò)張續(xù)擴(kuò)張 ，收入份，收入份 額額進(jìn)進(jìn) 一步一步 擴(kuò)擴(kuò) 大，大， 預(yù)計(jì)預(yù)計(jì) 2023年有望突破年有望突破 50%l 中國(guó)移 動(dòng) 的 優(yōu)勢(shì)進(jìn) 一步增 強(qiáng) ， 雖 然同期相比增 長(zhǎng) 率有所下降，但是市 場(chǎng) 份額 提升了 5個(gè)百分點(diǎn)；l 聯(lián) 通的