【正文】 Your Consulting Partner In China169。2023 EnSureCUC 070314內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密順應(yīng)規(guī)律、抓住機遇、加快發(fā)展順應(yīng)規(guī)律、抓住機遇、加快發(fā)展———— 齊心協(xié)力推動聯(lián)通移動增值業(yè)務(wù)新跨越齊心協(xié)力推動聯(lián)通移動增值業(yè)務(wù)新跨越上海元碩管理咨詢有限公司上海元碩管理咨詢有限公司2023年年 7月月 19日日Your Consulting Partner In China 1169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密1 移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析2 聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機遇與挑戰(zhàn)聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機遇與挑戰(zhàn)3 聯(lián)通移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析聯(lián)通移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析目目 錄錄Your Consulting Partner In China 2169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密1 移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析? 全球增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模全球增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模? 國外領(lǐng)先運營商的重點策略國外領(lǐng)先運營商的重點策略? 國內(nèi)增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模國內(nèi)增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模? 國內(nèi)領(lǐng)先運營商的發(fā)展策略國內(nèi)領(lǐng)先運營商的發(fā)展策略2 聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機遇與挑戰(zhàn)聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機遇與挑戰(zhàn)3 聯(lián)通移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析聯(lián)通移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析目目 錄錄Your Consulting Partner In China 3169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密全球通信市全球通信市 場場 持持 續(xù)續(xù) 小幅增小幅增 長長 ；在；在 3G的的 帶動帶動 下下 07年至年至 09年增年增 長長 率有所率有所提高；中國提高；中國 電電 信市信市 場場 份份 額額 在全球占有率持在全球占有率持 續(xù)續(xù) 提升，提升， 07年可達(dá)年可達(dá) 8%l 全球通信市 場規(guī) 模為 1萬 2千 億 美元，并保持持 續(xù) 小幅增長 ，增 長 幅度 為 3%5%l 在 3G的 帶動 下 07年至 09年增 長 率有所提高，從 06年開始增 長 率持 續(xù) 小幅增加l 中國的 電 信全球占有率持 續(xù) 提升，從0408年平均每年增加 約 ；今年可望達(dá)到 8%全球通信市場現(xiàn)狀與預(yù)測 (20232023)數(shù)據(jù)：全球多家研究機構(gòu)，元碩分析中國運營收入占比Your Consulting Partner In China 4169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密全球移全球移 動動 通信市通信市 場場 持持 續(xù)續(xù) 增增 長長 ，增，增 長長 率高于整體率高于整體 電電 信市信市 場場 的增的增 長長 率，率，中國的移中國的移 動動 通信市通信市 場場 份份 額額 持持 續(xù)穩(wěn)續(xù)穩(wěn) 步增加步增加l 全球移 動 通信的收入占了 總 體 電 信收入的近 70%！ 證 明了移 動的替代作用非常明 顯l 同 時 07年至 08年全球移 動 通信市 場 增 長 率維 持在 %以上，是保 證 全球 電 信市 場 增長 的主要部分l 中國的市 場 份 額 07年可望超 過 7%，但與整體 電 信市 場 的 8%的份額還 有一點差距全球移動通信市場現(xiàn)狀與預(yù)測 (20232023)數(shù)據(jù)：全球多家研究機構(gòu)，元碩分析Your Consulting Partner In China 5169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密依據(jù)依據(jù) 權(quán)權(quán) 威研究機構(gòu)威研究機構(gòu) 預(yù)測預(yù)測 ， 2023年全球移年全球移 動動 用用 戶戶 將超將超 過過 25億億 ，大部分，大部分發(fā)發(fā) 達(dá)國家的移達(dá)國家的移 動動 用用 戶戶 普及率都超普及率都超 過過 了了 80%以上以上不同國家移動通信用戶的滲透率分析（百分比 %）截止到 2023年 3月 31日，數(shù)據(jù)來源： The Mobile World? 截止到截止到 2023年年 3月，香港、瑞典和英國的移動通信滲透率已超過月，香港、瑞典和英國的移動通信滲透率已超過 100%，臺灣和新加坡的滲透率接近臺灣和新加坡的滲透率接近 100%，韓國、美國和日本為，韓國、美國和日本為 80%左右，與這左右，與這些國家和地區(qū)相比，中國的移動通信滲透率表明，中國移動通信市場潛力些國家和地區(qū)相比，中國的移動通信滲透率表明，中國移動通信市場潛力巨大。巨大。 ?中國移動通信市場的普及率剛剛超過 30%，發(fā)展?jié)摿薮?，為移動增值業(yè)務(wù)奠定了良好的客戶基礎(chǔ)！Your Consulting Partner In China 6169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密1 移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析? 全球增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模全球增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模? 國外領(lǐng)先運營商的重點策略國外領(lǐng)先運營商的重點策略? 國內(nèi)增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模國內(nèi)增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模? 國內(nèi)領(lǐng)先運營商的發(fā)展策略國內(nèi)領(lǐng)先運營商的發(fā)展策略2 聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機遇與挑戰(zhàn)聯(lián)通增值業(yè)務(wù)面臨的機遇與挑戰(zhàn)3 聯(lián)通移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析聯(lián)通移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析目目 錄錄Your Consulting Partner In China 7169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密全球全球 電電 信市信市 場現(xiàn)場現(xiàn) 狀狀 ———— 基基 礎(chǔ)業(yè)務(wù)礎(chǔ)業(yè)務(wù) 下降，運下降，運 營營 成本高居不下，新成本高居不下，新 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)難難 于形成于形成 ““ 規(guī)規(guī) 模模 經(jīng)濟經(jīng)濟 ”” 效效 應(yīng)應(yīng)新業(yè)務(wù)收入每年在提升。但是形成經(jīng)濟規(guī)模的業(yè)務(wù)較少。同時，大部分業(yè)務(wù)的利潤率比較低在過去的５年中，平均運營成本只降低了 2% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價格（ Price / bit）每年以超過 10%的速度下降高利潤率的傳統(tǒng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)（國際，國內(nèi)語音、電路業(yè)務(wù)，專網(wǎng)業(yè)務(wù)， PSTN等）每年的下降率保持在 5%10%經(jīng)營經(jīng)營挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)? 發(fā)達(dá)國家主流電信運營商的主要挑戰(zhàn)為下面四個方面：Your Consulting Partner In China 8169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密因此，因此， ““ 以少以少 換換 多多 ”” ！的企！的企 業(yè)業(yè) 文化及運文化及運 營戰(zhàn)營戰(zhàn) 略的形成，是當(dāng)前主流略的形成，是當(dāng)前主流運運 營營 商能否持商能否持 續(xù)發(fā)續(xù)發(fā) 展的重要展的重要 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型目型目 標(biāo)標(biāo)驅(qū)動新收驅(qū)動新收入規(guī)模入規(guī)模?創(chuàng)新服務(wù)方式?創(chuàng)造新產(chǎn)品?加快推出業(yè)務(wù)時間（ TTM)?降低時間現(xiàn)金流的消耗?搶占市場份額?。提升業(yè)務(wù)提升業(yè)務(wù)響應(yīng)速度響應(yīng)速度?快速響應(yīng)能力建設(shè)?價值體系與商務(wù)模式優(yōu)化?業(yè)務(wù)流程自動化?提升靈活度。消除系統(tǒng)性滯后。降低運營降低運營成本成本?降低人力成本?簡化業(yè)務(wù)流程?創(chuàng)新商務(wù)模式?選擇適度運營及業(yè)務(wù)的 “ 外包 ” 模式?。提高客戶提高客戶忠誠度忠誠度?服務(wù)產(chǎn)品精準(zhǔn)?服務(wù)質(zhì)量提升?降低離網(wǎng)率?快速實現(xiàn)客戶服務(wù)差異化?提前占有客戶錢包?。? 領(lǐng)先電信運營商都在加快實現(xiàn)三高一低的戰(zhàn)略舉措，達(dá)到 LeanOperation的戰(zhàn)略目的！Your Consulting Partner In China 9169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密個人應(yīng)用個人應(yīng)用企業(yè)應(yīng)用企業(yè)應(yīng)用有線應(yīng)用有線應(yīng)用 無線應(yīng)用無線應(yīng)用?更穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)（帶寬、節(jié)點等）；?更優(yōu)惠的使用成本；?更安全的信息保證；?更準(zhǔn)確的信息提供（內(nèi)容、商機）?業(yè)務(wù)上線、網(wǎng)絡(luò)營銷、客戶管理、電子交易?更專業(yè)的運營支撐；?更快捷的需求響應(yīng)；?更全面的服務(wù)保障；?更優(yōu)化的投入產(chǎn)出結(jié)構(gòu)（ IRR vs. NPV)?更高的效率、更好的效益、更低的成本；?更穩(wěn)定的系統(tǒng)；?更便利的管理手段；?更多的客戶群體；?更有效的營銷方式；?更快的入市時間；?固網(wǎng)所不具備的應(yīng)用特性?因隨時隨地所帶來的新的應(yīng)用。?更便宜與更透明的資費；?更實用的功能；?更高的網(wǎng)速與更方便的使用（移動性）?更穩(wěn)定的連接質(zhì)量；?更便利的查詢方式；?更有針對性的應(yīng)用內(nèi)容；?更好能滿足音、視頻的綜合需求；?更好的服務(wù)等。?更優(yōu)惠的資費；?更優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)（覆蓋、帶寬等）；?更多選擇的終端；?更便利的使用（菜單結(jié)構(gòu)等）；?更好的信息安全、更多的功能（查詢、購買、支付、使用等）?更多與生活關(guān)聯(lián)的應(yīng)用（工作、學(xué)習(xí)、娛樂、安全、健康等）；?更準(zhǔn)確的差異化、多元化服務(wù)保障等客客 戶綜戶綜 合需求的無合需求的無 縫縫 高高 質(zhì)質(zhì) 體體 驗驗 與差異化價與差異化價 值值 交付交付 帶帶 來的機遇來的機遇 …… （（ 1））Your Consulting Partner In China 10169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密上班路上上班路上WAP上網(wǎng)瀏上網(wǎng)瀏覽新聞覽新聞收發(fā) ，處理信件互聯(lián)網(wǎng)搜索，獲取所需信息通過網(wǎng)絡(luò)電話 skype與其他城市的同事溝通項目事宜利用三方通話與同事、客戶溝通項目事宜瀏覽互聯(lián)網(wǎng)新聞、網(wǎng)上購物 通過固定電話做用戶調(diào)研外出調(diào)研，通外出調(diào)研，通過筆記本無線過筆記本無線上網(wǎng)辦公上網(wǎng)辦公上班時間通過 MSN與同事交流，傳送文件收到短信天氣預(yù)收到短信天氣預(yù)報，為第二天出報，為第二天出行準(zhǔn)備衣物行準(zhǔn)備衣物下班路上玩手機下班路上玩手機游戲，或看電視游戲，或看電視新聞新聞網(wǎng)上沖浪、下載電影、與朋友通過互聯(lián)網(wǎng)即時通信工具聊天看下載的電影，其間與朋友通電話聊天，間斷的 短信 聊 天移動電話8： 009： 009： 3010： 0011： 00 12： 3013： 0015： 0018： 0018： 3020： 0021： 00移動通信移動通信固定通信固定通信客客 戶綜戶綜 合需求的無合需求的無 縫縫 高高 質(zhì)質(zhì) 體體 驗驗 與差異化價與差異化價 值值 交付交付 帶帶 來的機遇來的機遇 …… （（ 2））Your Consulting Partner In China 11169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密主流運主流運 營營 商商 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型的核心目的是型的核心目的是 為為 了快速提升新了快速提升新 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 收入收入 規(guī)規(guī) 模！模！M2M etc.“ 藍(lán) 海商機 ”移 動 /固定增 值業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 驅(qū)動 (rich voice, IM)FMC, Triple play, ICT etc話務(wù)話務(wù) 量運量運 營營 差異化整合運差異化整合運 營營融合融合 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 型（全型（全 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) ））傳統(tǒng)語 音 類業(yè)務(wù)傳統(tǒng) 接入 類業(yè)務(wù)1980 2023 2023$2023商業(yè)價值基基 礎(chǔ)礎(chǔ) 通通 訊驅(qū)動訊驅(qū)動 的需求的需求 綜綜 合信息服合信息服 務(wù)務(wù) 需求需求驅(qū)動驅(qū)動167。 完全價 值設(shè)計驅(qū)動167。 非 語 音 為 核心，差異化加個性化167。 M2M增 長 迅捷167。 復(fù) 雜 的商 務(wù) 及運 營 模式，平臺管理 為 增 長動 力167。 交付 質(zhì) 量能力 競 爭，合作伙伴管理成 為 成本中心。精 細(xì) 化瘦身運 營 的 競 爭力建 設(shè)整合服整合服 務(wù)導(dǎo)務(wù)導(dǎo) 向向167。 簡單產(chǎn) 品所 創(chuàng) 造的高 額收入167。 資費驅(qū)動 力，政策干 預(yù)度高 l 167。 較 短的價 值鏈 管理167。 相 對 容易的管理模式語語 音運音運 營導(dǎo)營導(dǎo) 向向167。 多 產(chǎn) 品低 業(yè)務(wù) 量運 營167。 市 場驅(qū)動 ，價 值 消 費167。 單 一 產(chǎn) 品高成本167。 價 值鏈 向 長 度延伸167。 運 營 模式復(fù) 雜 。 信息提供信息提供 導(dǎo)導(dǎo) 向向全球及中國電信市場發(fā)展趨勢全球及中國電信市場發(fā)展趨勢?客 戶 通 訊 需求 滿 足已經(jīng) 不是關(guān)注重點?利用通信工具來 滿 足客 戶 的工作、生活、學(xué) 習(xí) 及 娛樂 需求 … 及?以及提高政企效率、效益及安全的 綜 合信息化服 務(wù) 需求是運 營商的 發(fā) 展方向！? 運營商的業(yè)務(wù)、資源同質(zhì)化競爭，導(dǎo)致他們必須實施傳略轉(zhuǎn)型！利用各種技術(shù)、商業(yè)模式等創(chuàng)新手段，創(chuàng)造新的收入源和利潤源，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。Your Consulting Partner In China 12169。2023 EnSureCUC 070719T內(nèi)部文件內(nèi)部文件 注意保密注意保密應(yīng)用融合應(yīng)用融合IP服務(wù)服務(wù)包交換包交換無縫連接無縫連接應(yīng)用應(yīng)用平臺平臺NGN軟交換軟交換3G/4G服務(wù)交換服務(wù)交換內(nèi)容共享內(nèi)容共享無線網(wǎng)絡(luò)無線網(wǎng)絡(luò)有線網(wǎng)絡(luò)有線網(wǎng)絡(luò) 局域局域 /廣廣域網(wǎng)絡(luò)域網(wǎng)絡(luò)多媒體多媒體網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)服務(wù) 服務(wù)服務(wù)服務(wù)服務(wù)高質(zhì)量高質(zhì)量方便性方便性5101520253080 90 00 05 10 中國 ITT投資趨勢 美元 10億 年