【正文】 于收購價(jià)值，但資產(chǎn)質(zhì)量好，現(xiàn)金流充沛，信用好企業(yè)情況收購方案 模式三：用信托+租賃的混和模式。模式七：用信托計(jì)劃融資實(shí)施收購。通過改制，靈活機(jī)制216。具有獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢遠(yuǎn)離其它鋼鐵企業(yè)，區(qū)域市場相對封閉，競爭壓力較小，位于其中的某一鋼鐵企業(yè)擁有控制該區(qū)域市場的便利；如八一鋼鐵、昆鋼。行業(yè)背景 :鋼鐵行業(yè)競爭態(tài)勢控制成本的能力管理創(chuàng)新帶來的成本節(jié)約：民營和外資企業(yè)具有相對優(yōu)勢生產(chǎn)過程中控制成本的能力：在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效的成本控制措施，可大大節(jié)約成本；在這方面做得較好的不乏中型企業(yè)規(guī)模效益帶來的成本節(jié)約：鋼鐵行業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，大型鋼鐵企業(yè)在噸鋼設(shè)備投資、物耗、人力成本消耗等方面具有中小企業(yè)難以企及的優(yōu)勢。行業(yè)背景 :外在挑戰(zhàn)控制成本的能力獲取廉價(jià)原料的能力：在沿海港口、沿長江港口建立的鋼鐵企業(yè)以較低的運(yùn)輸成本獲取國外優(yōu)質(zhì)廉價(jià)鐵礦石的能力，如寶鋼等；依托大型鐵礦基地、輔助材料基地的鋼鐵企業(yè)在獲取廉價(jià)原料上具有一定的優(yōu)勢，但由于中國鐵礦基本屬于貧鐵礦，采選成本較高，同時(shí)也增加了后道工序的生產(chǎn)成本，因此這方面的優(yōu)勢不甚明顯。民營鋼鐵企業(yè)的市場地位會(huì)不斷提升。q板材比例為 35%，板管比為 42%。形成 “ 兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈 ”—— 以房地產(chǎn)開發(fā)為龍頭的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制作安裝、墻體材料產(chǎn)業(yè)鏈；粉末冶金產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)背景： 某發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)：成為國內(nèi)一流鋼鐵企業(yè)q提高核心競爭力的產(chǎn)品規(guī)模q上游資源q業(yè)務(wù)及產(chǎn)品分散q組織結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化q行使部分社會(huì)職能q企業(yè)活力有很大的提升空間q競爭環(huán)境加劇，中國對鋼鐵行業(yè)的保護(hù)因?yàn)?WTO 而逐步取消q技術(shù)裝備、工藝與先進(jìn)企業(yè)有一定的差距q研發(fā)力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)背景： 某發(fā)展瓶頸q2023年 ,中國生鐵、鋼、鋼材產(chǎn)量分別為 1707 1815 19218萬噸?！?十五 ” 末達(dá)到 700萬噸鋼的綜合能力， 2023年生產(chǎn) 400萬噸鋼， 2023年 500萬噸鋼以上， 2023年 700萬噸鋼以上方向：216。企業(yè)背景： 核心資產(chǎn) —— 某股份q某鋼鐵股份有限公司注冊資本 92227萬元，某集團(tuán)占其股本比例： 企業(yè)改制項(xiàng)目建議書某鋼鐵集團(tuán)有限公司某鋼鐵集團(tuán)有限公司***戰(zhàn)略國際投資有限公司重要聲明針對某的發(fā)展目標(biāo)和改制的需求， ***非常榮幸向某集團(tuán)提交本項(xiàng)目建議書本項(xiàng)目建議書為 ***機(jī)密文件未經(jīng)對方書面同意， ***及某（含各分子公司）任何一方不得向第三方透露雙方洽談的情況以及簽署的任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單、項(xiàng)目建議書等所包含的一切信息詳見后續(xù)的《保密協(xié)議》和相關(guān)協(xié)議議題：項(xiàng)目背景 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例政府發(fā)展背景q根據(jù)魯政發(fā)（ 2023） 62號文件精神和 2023魯企改（ 2023） 10號文《關(guān)于公布省屬重點(diǎn)國有企業(yè)名單的通知》，某鋼鐵集團(tuán)有限公司、某鋼鐵股份有限公司列入為國有企業(yè)改制、重組及資產(chǎn)處置的名單中。板帶達(dá)到 30%， H型鋼 30%，特鋼 15%，螺紋鋼 25%左右q非鋼產(chǎn)業(yè)：目標(biāo)：216。q華東、華北是我國最大的鋼鐵產(chǎn)區(qū)。行業(yè)背景 :產(chǎn)品結(jié)構(gòu)q55家重點(diǎn)大中型企業(yè)）共產(chǎn)鋼 16382萬噸，占全國鋼產(chǎn)量的 89． 89%，比 2023年增加 2338萬噸，增長 16． 65%q2023年產(chǎn)鋼 ≥500 萬噸的特大型企業(yè)（集團(tuán)）達(dá)到 8家，八大鋼年產(chǎn)量達(dá)到 6692萬噸，占全國鋼產(chǎn)量的 36． 72%，比 2023年提高 8． 19個(gè)百分點(diǎn)q2023年鋼產(chǎn)量在 200萬噸至 500萬噸的企業(yè)（集團(tuán)）有 17家，鋼產(chǎn)量在 100萬噸至200萬噸的企業(yè)（集團(tuán)）有 24家8家： 寶鋼 1948萬噸、鞍鋼 1006萬噸，首鋼 817萬噸、武鋼 755萬噸、本鋼 620萬噸、馬鋼 538萬噸、唐鋼 506萬噸、攀鋼 500萬噸17家：邯鄲鋼、太鋼、包鋼、沙鋼、杭鋼、濟(jì)鋼、某、昆鋼、酒鋼、天鋼、廣鋼、本鋼、南鋼、新余、宣化等24家：萍鋼、柳鋼、水鋼、湘潭、漣源、長鋼等行業(yè)背景 :行業(yè)集中度q消費(fèi)量最大的鋼材品種是小型材和線材q小型材和線材中的 80%以上用于建筑領(lǐng)域，q約有 40%左右的鋼材用于建筑領(lǐng)域。國外大型鋼鐵企業(yè)利用自身技術(shù)優(yōu)勢，出于利用中國較低的勞動(dòng)力成本和進(jìn)入中國市場的需要會(huì)加快在高附加值鋼材產(chǎn)品的投資。鞍鋼、馬鋼等大部分大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)都屬于此種類型。開發(fā)生產(chǎn)緊缺產(chǎn)品的能力擁有人才優(yōu)勢，在煉鋼環(huán)節(jié)有能力開發(fā)新鋼種，同時(shí)具有一定的資金優(yōu)勢，有能力建設(shè)先進(jìn)的軋鋼生產(chǎn)線的企業(yè)往往能占市場先機(jī)，獲取超額利潤。行業(yè)背景 :鋼鐵行業(yè)競爭態(tài)勢 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例議題：項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)216。企業(yè)增效，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化q短期目標(biāo)：q長遠(yuǎn)目標(biāo)：發(fā)展某，成為一流鋼鐵企業(yè)議題：企業(yè)改制思路和方法 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例某某方法引進(jìn)戰(zhàn)略投資者M(jìn)BO模式五：提供過橋資金實(shí)施收購 ,過程中出售部分資產(chǎn)或 股權(quán)償還過橋資金。模式四：用信托+資產(chǎn)抵押等其它方式。 不符合發(fā)展戰(zhàn)略的資產(chǎn)252。 在建工程252。 與業(yè)內(nèi)第一流的企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，取得全球有影響力的市場份額；q 出色的整合能力q 強(qiáng)有力的研究機(jī)構(gòu)支持q 廣泛、高效的項(xiàng)目資源平臺(tái)q 多樣化的金融服務(wù)***的優(yōu)勢***的優(yōu)勢 —— 對鋼鐵行業(yè)的理解初步關(guān)注 1997 逐步深入2023高度關(guān)注2023***于 1997年入主湘火炬和合金投資，開始關(guān)注鋼鐵行業(yè)的發(fā)展2023年，組建中企東方公司，行研中心基礎(chǔ)原材料部成立，確定了鋼鐵行業(yè)作為重點(diǎn)研究行業(yè)之一2023年，完成鋼鐵及上下游主要產(chǎn)業(yè)研究，同時(shí)成立特鋼項(xiàng)目小組，對特鋼行業(yè)進(jìn)行深入的系統(tǒng)性企業(yè)研究 明確戰(zhàn)略目標(biāo)2023至今邀請?jiān)苯鸩坑嘘P(guān)領(lǐng)導(dǎo)來中企東方座談指導(dǎo)、考察工作與行業(yè)協(xié)會(huì)、業(yè)內(nèi)主要企業(yè)建立了廣泛的聯(lián)系 鋼鐵行業(yè)研究特鋼行業(yè)及企業(yè)研究鋼鐵行業(yè)上市公司研究某民營特鋼企業(yè)盡職調(diào)查2023年，完成鋼鐵行業(yè)不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)研究和個(gè)案研究及服務(wù)，篩選、調(diào)研、確定整合目標(biāo)民營中小鋼鐵企業(yè)研究大型鋼鐵集團(tuán)研究鋼鐵貿(mào)易研究與各級政府建立了良好的伙伴關(guān)系 鋼鐵 上游 下游n 煤炭行業(yè)研究n 煉焦行業(yè)研究n 電力行業(yè)研究n 有色金屬行業(yè)研究n 環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究n 交通運(yùn)輸行業(yè)研究n 鋼鐵行業(yè)研究n 鋼鐵貿(mào)易研究n 廢鋼行業(yè)研究n 特鋼行業(yè)研究n 模具鋼、齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼、油井管坯鋼研究n 個(gè)案研究與服務(wù) ：萍鋼、青鋼、昆鋼、水城鋼鐵、天津鋼管、衡陽鋼管、興澄特鋼等n 汽車行業(yè)研究167。 汽車零部件行業(yè)研究n 船舶行業(yè)研究n 模具行業(yè)研究n 軸承行業(yè)研究n 齒輪行業(yè)研究 n 工程機(jī)械行業(yè)研究n 農(nóng)機(jī)行業(yè)研究n 房地產(chǎn)行業(yè)研究n 專用設(shè)備：壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、柴油機(jī)、機(jī)床、電動(dòng)工具等行業(yè)研究***的優(yōu)勢 —— 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈主要研究成果***的優(yōu)勢 —— 人力資源精誠合作的團(tuán)隊(duì)精神以客戶為主的服務(wù)理念 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)覆蓋廣 汽車、機(jī)電、電力、信