【正文】 于收購價值，但資產質量好，現金流充沛，信用好企業(yè)情況收購方案 模式三：用信托+租賃的混和模式。模式七：用信托計劃融資實施收購。通過改制，靈活機制216。具有獨特區(qū)位優(yōu)勢遠離其它鋼鐵企業(yè)，區(qū)域市場相對封閉，競爭壓力較小，位于其中的某一鋼鐵企業(yè)擁有控制該區(qū)域市場的便利；如八一鋼鐵、昆鋼。行業(yè)背景 :鋼鐵行業(yè)競爭態(tài)勢控制成本的能力管理創(chuàng)新帶來的成本節(jié)約：民營和外資企業(yè)具有相對優(yōu)勢生產過程中控制成本的能力：在生產的各個環(huán)節(jié)實施有效的成本控制措施，可大大節(jié)約成本；在這方面做得較好的不乏中型企業(yè)規(guī)模效益帶來的成本節(jié)約：鋼鐵行業(yè)具有明顯的規(guī)模經濟性，大型鋼鐵企業(yè)在噸鋼設備投資、物耗、人力成本消耗等方面具有中小企業(yè)難以企及的優(yōu)勢。行業(yè)背景 :外在挑戰(zhàn)控制成本的能力獲取廉價原料的能力：在沿海港口、沿長江港口建立的鋼鐵企業(yè)以較低的運輸成本獲取國外優(yōu)質廉價鐵礦石的能力，如寶鋼等；依托大型鐵礦基地、輔助材料基地的鋼鐵企業(yè)在獲取廉價原料上具有一定的優(yōu)勢，但由于中國鐵礦基本屬于貧鐵礦，采選成本較高，同時也增加了后道工序的生產成本，因此這方面的優(yōu)勢不甚明顯。民營鋼鐵企業(yè)的市場地位會不斷提升。q板材比例為 35%，板管比為 42%。形成 “ 兩個產業(yè)鏈 ”—— 以房地產開發(fā)為龍頭的鋼結構設計、制作安裝、墻體材料產業(yè)鏈；粉末冶金產業(yè)鏈企業(yè)背景： 某發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標：成為國內一流鋼鐵企業(yè)q提高核心競爭力的產品規(guī)模q上游資源q業(yè)務及產品分散q組織結構有待優(yōu)化q行使部分社會職能q企業(yè)活力有很大的提升空間q競爭環(huán)境加劇，中國對鋼鐵行業(yè)的保護因為 WTO 而逐步取消q技術裝備、工藝與先進企業(yè)有一定的差距q研發(fā)力度有待進一步加強企業(yè)背景： 某發(fā)展瓶頸q2023年 ,中國生鐵、鋼、鋼材產量分別為 1707 1815 19218萬噸?！?十五 ” 末達到 700萬噸鋼的綜合能力， 2023年生產 400萬噸鋼， 2023年 500萬噸鋼以上， 2023年 700萬噸鋼以上方向：216。企業(yè)背景： 核心資產 —— 某股份q某鋼鐵股份有限公司注冊資本 92227萬元，某集團占其股本比例： 企業(yè)改制項目建議書某鋼鐵集團有限公司某鋼鐵集團有限公司***戰(zhàn)略國際投資有限公司重要聲明針對某的發(fā)展目標和改制的需求， ***非常榮幸向某集團提交本項目建議書本項目建議書為 ***機密文件未經對方書面同意， ***及某（含各分子公司）任何一方不得向第三方透露雙方洽談的情況以及簽署的任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單、項目建議書等所包含的一切信息詳見后續(xù)的《保密協(xié)議》和相關協(xié)議議題：項目背景 項目背景 項目目標 企業(yè)改制思路和方法 預期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計劃、內容 人員配置與收費 風險提示和項目實施關鍵點 附錄： ***的成功案例政府發(fā)展背景q根據魯政發(fā)（ 2023） 62號文件精神和 2023魯企改（ 2023） 10號文《關于公布省屬重點國有企業(yè)名單的通知》，某鋼鐵集團有限公司、某鋼鐵股份有限公司列入為國有企業(yè)改制、重組及資產處置的名單中。板帶達到 30%， H型鋼 30%，特鋼 15%，螺紋鋼 25%左右q非鋼產業(yè)：目標：216。q華東、華北是我國最大的鋼鐵產區(qū)。行業(yè)背景 :產品結構q55家重點大中型企業(yè)）共產鋼 16382萬噸，占全國鋼產量的 89． 89%，比 2023年增加 2338萬噸，增長 16． 65%q2023年產鋼 ≥500 萬噸的特大型企業(yè)（集團）達到 8家，八大鋼年產量達到 6692萬噸，占全國鋼產量的 36． 72%，比 2023年提高 8． 19個百分點q2023年鋼產量在 200萬噸至 500萬噸的企業(yè)（集團）有 17家，鋼產量在 100萬噸至200萬噸的企業(yè)（集團）有 24家8家： 寶鋼 1948萬噸、鞍鋼 1006萬噸，首鋼 817萬噸、武鋼 755萬噸、本鋼 620萬噸、馬鋼 538萬噸、唐鋼 506萬噸、攀鋼 500萬噸17家：邯鄲鋼、太鋼、包鋼、沙鋼、杭鋼、濟鋼、某、昆鋼、酒鋼、天鋼、廣鋼、本鋼、南鋼、新余、宣化等24家：萍鋼、柳鋼、水鋼、湘潭、漣源、長鋼等行業(yè)背景 :行業(yè)集中度q消費量最大的鋼材品種是小型材和線材q小型材和線材中的 80%以上用于建筑領域，q約有 40%左右的鋼材用于建筑領域。國外大型鋼鐵企業(yè)利用自身技術優(yōu)勢，出于利用中國較低的勞動力成本和進入中國市場的需要會加快在高附加值鋼材產品的投資。鞍鋼、馬鋼等大部分大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)都屬于此種類型。開發(fā)生產緊缺產品的能力擁有人才優(yōu)勢，在煉鋼環(huán)節(jié)有能力開發(fā)新鋼種，同時具有一定的資金優(yōu)勢，有能力建設先進的軋鋼生產線的企業(yè)往往能占市場先機，獲取超額利潤。行業(yè)背景 :鋼鐵行業(yè)競爭態(tài)勢 項目背景 項目目標 企業(yè)改制思路和方法 預期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計劃、內容 人員配置與收費 風險提示和項目實施關鍵點 附錄： ***的成功案例議題：項目目標項目目標216。企業(yè)增效，實現股東利益最大化q短期目標：q長遠目標：發(fā)展某，成為一流鋼鐵企業(yè)議題：企業(yè)改制思路和方法 項目背景 項目目標 企業(yè)改制思路和方法 預期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計劃、內容 人員配置與收費 風險提示和項目實施關鍵點 附錄： ***的成功案例某某方法引進戰(zhàn)略投資者MBO模式五：提供過橋資金實施收購 ,過程中出售部分資產或 股權償還過橋資金。模式四：用信托+資產抵押等其它方式。 不符合發(fā)展戰(zhàn)略的資產252。 在建工程252。 與業(yè)內第一流的企業(yè)結成戰(zhàn)略聯(lián)盟，取得全球有影響力的市場份額；q 出色的整合能力q 強有力的研究機構支持q 廣泛、高效的項目資源平臺q 多樣化的金融服務***的優(yōu)勢***的優(yōu)勢 —— 對鋼鐵行業(yè)的理解初步關注 1997 逐步深入2023高度關注2023***于 1997年入主湘火炬和合金投資，開始關注鋼鐵行業(yè)的發(fā)展2023年，組建中企東方公司，行研中心基礎原材料部成立，確定了鋼鐵行業(yè)作為重點研究行業(yè)之一2023年，完成鋼鐵及上下游主要產業(yè)研究，同時成立特鋼項目小組，對特鋼行業(yè)進行深入的系統(tǒng)性企業(yè)研究 明確戰(zhàn)略目標2023至今邀請原冶金部有關領導來中企東方座談指導、考察工作與行業(yè)協(xié)會、業(yè)內主要企業(yè)建立了廣泛的聯(lián)系 鋼鐵行業(yè)研究特鋼行業(yè)及企業(yè)研究鋼鐵行業(yè)上市公司研究某民營特鋼企業(yè)盡職調查2023年，完成鋼鐵行業(yè)不同經濟類型企業(yè)研究和個案研究及服務，篩選、調研、確定整合目標民營中小鋼鐵企業(yè)研究大型鋼鐵集團研究鋼鐵貿易研究與各級政府建立了良好的伙伴關系 鋼鐵 上游 下游n 煤炭行業(yè)研究n 煉焦行業(yè)研究n 電力行業(yè)研究n 有色金屬行業(yè)研究n 環(huán)保產業(yè)研究n 交通運輸行業(yè)研究n 鋼鐵行業(yè)研究n 鋼鐵貿易研究n 廢鋼行業(yè)研究n 特鋼行業(yè)研究n 模具鋼、齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼、油井管坯鋼研究n 個案研究與服務 ：萍鋼、青鋼、昆鋼、水城鋼鐵、天津鋼管、衡陽鋼管、興澄特鋼等n 汽車行業(yè)研究167。 汽車零部件行業(yè)研究n 船舶行業(yè)研究n 模具行業(yè)研究n 軸承行業(yè)研究n 齒輪行業(yè)研究 n 工程機械行業(yè)研究n 農機行業(yè)研究n 房地產行業(yè)研究n 專用設備：壓縮機、風機、柴油機、機床、電動工具等行業(yè)研究***的優(yōu)勢 —— 鋼鐵產業(yè)鏈主要研究成果***的優(yōu)勢 —— 人力資源精誠合作的團隊精神以客戶為主的服務理念 行業(yè)經驗覆蓋廣 汽車、機電、電力、信