【正文】 Dept. 新疆主要牛奶產(chǎn)區(qū)奶牛單產(chǎn)低，平均單產(chǎn)為 ，奶源規(guī)模小，總計 28萬噸，而且奶源分布分散 石河子市 存欄： 13345 產(chǎn)量： 21156 沙灣 存欄： 14722 產(chǎn)量： 21200 烏蘇 存欄： 7800 產(chǎn)量： 4920 瑪納斯 存欄： 12600 產(chǎn)量： 17500 阜康 存欄： 8900 產(chǎn)量： 5475 米泉 存欄： 35800 產(chǎn)量： 15147 昌吉 存欄： 8800 產(chǎn)量： 16425 呼圖壁 存欄： 29700 產(chǎn)量： 26425 伊寧 存欄： 16900 產(chǎn)量： 21000 察布察爾 存欄： 5000 產(chǎn)量： 5000 霍城 存欄： 6100 產(chǎn)量： 3100 鞏留 存欄： 27200 產(chǎn)量： 29500 新源 存欄： 28100 產(chǎn)量： 31000 昭蘇 存欄： 15900 產(chǎn)量： 19500 特克斯 存欄： 17000 產(chǎn)量： 20500 尼勒克 存欄： 9400 產(chǎn)量： 16500 伊犁片區(qū) 存欄： 125600產(chǎn)量： 146100 單產(chǎn) 烏昌地區(qū) 存欄： 131667產(chǎn)量： 128248 單產(chǎn) 喀什 烏魯木齊 伊寧 7 D’LONG Strategic Management Dept. 但新疆擁有發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)勢條件 4 . 46 . 92 . 98 . 93 . 32 2 . 40510152025自治區(qū) 昌吉 伊犁 塔城 巴州 戶均單位：畝 資料來源 : 地方年鑒、自治區(qū)畜牧業(yè)工作會議資料 ? 天山北坡為北緯 44~45度，處在世界公認優(yōu)質(zhì)奶源帶區(qū)域。 ? 新疆地理位臵相對獨立，易于建立無疫病區(qū)。牧區(qū)成本根據(jù)和靜、伊犁牧區(qū)相關(guān)成本計算。 10 D’LONG Strategic Management Dept. 當前養(yǎng)殖奶牛，在單產(chǎn) 4000公斤時農(nóng)區(qū)散戶能獲得 1760元 /頭的純收入，大戶養(yǎng)殖效益不明顯 費用分類 飼料費 人工費 水電費 配種費 防疫費 固定資產(chǎn)折舊 管理費用 牛折舊 費用合計 收入 利潤－奶價 元 價格平衡點 利潤－奶價為 苜蓿 青貯玉米 蕃茄皮渣 /表草桔桿 精料 小計 大戶 1051 803 2023 3862 120 40 100 40 200 1000 5362 6000 638 － 762 散戶 818 600 1643 3060 40 100 40 1000 4240 6000 1760 360 說明： 以上測算按昌吉、瑪納斯農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖為依據(jù)。 12 D’LONG Strategic Management Dept. 農(nóng)民致富的方式比較 收益 說明 養(yǎng)殖奶牛（單產(chǎn) 4000公斤） 每年的純收入為 1760元，相當于種植 11畝小麥、 6畝棉花或 4畝番茄的收入 種兩畝地的飼料如玉米和苜蓿可以養(yǎng)一頭奶牛 . 養(yǎng)殖奶牛（單產(chǎn) 6000公斤） 每年的純收入為 3774元，相當于種植 24畝小麥、 14畝棉花或 9畝番茄的收入 屠宰牛 每頭牛 405元 （成本見附錄） 種植小麥 每畝 159元 種植棉花 每畝地 271元 種植蕃茄 每畝地 428元 綜上所述，通過養(yǎng)殖高產(chǎn)奶牛是自治區(qū)農(nóng)民增加收入的好途徑 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 13 D’LONG Strategic Management Dept. 而隨著奶牛的單產(chǎn)的提高，養(yǎng)殖戶的總收入和純收入增加明顯 3000088002300018006000046000 6 4 1 511500 2 9 1 51500083703450018870450002480010800 1 0 0 0 0010000202303000040000500006000070000每戶的收入 每戶的純收入 每戶的收入 每戶的純收入2 0 0 0 公斤 4 0 0 0 公斤 6 0 0 0 公斤 8 0 0 0 公斤元 資料來源 : 項目小組分析 每戶養(yǎng) 5頭牛 收購價格 /公斤 收購價格 /公斤 14 D’LONG Strategic Management Dept. 時間周期 較長 較短 很長 較短 較長 可行性程度 低 較高 高 高 高 奶牛高產(chǎn)的動因分解圖 奶牛高產(chǎn) 國內(nèi)采購 品種改良 飼料 養(yǎng)殖技術(shù) 養(yǎng)殖水平 進口 奶牛品種 構(gòu)建奶牛高產(chǎn)的動因進行分析，通過假設(shè)來獲得改變新疆奶牛質(zhì)量的方法 效益 低 低 高 高 高 15 D’LONG Strategic Management Dept. 采用飼料養(yǎng)殖、提高養(yǎng)殖技術(shù)和進行品種改良是改變目前新疆奶牛質(zhì)量的有效方法；但進口和國內(nèi)采購能保障品種改良的種群優(yōu)化 進口 “進口優(yōu)質(zhì)奶牛，品質(zhì)較有保障，但成本高，手續(xù)復(fù)雜，時間周期較長，而且獲得的基本是青年牛，需要有一年時間才開始帶來效益。 ? 烏魯木齊市場鮮奶消費總量大致為 5萬噸 /年，占有新疆鮮奶消費的 50％。 ?人力資源的缺陷也使企業(yè)發(fā)展受到限制 新疆乳品企業(yè)面臨的問題 20 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆發(fā)展乳業(yè)綜述小結(jié) ? 比較新疆主要的農(nóng)作物種植效益情況， 自治區(qū)政府選擇畜牧業(yè)為第三次產(chǎn)業(yè)調(diào)整的方向是非常正確的決定。否則小市場里面的小龍頭是無法帶動新疆的乳業(yè)的發(fā)展 21 D’LONG Strategic Management Dept. 報告內(nèi)容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場分析 ? 競爭分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 22 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)乳品消費與世界差距很大，乳業(yè)有很大的發(fā)展空間 41826017568 60541971105050100150200250300350400450法國 美國俄羅斯日本 印度 韓國 泰國 臺灣 中國世界平均 發(fā)達國家 發(fā)展國家2023年人均消費量 資料來源：乳業(yè)協(xié)會 與臺灣相比，相差 與世界平均水平相比，相差 23 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)牛奶的生產(chǎn)和消費一直呈上升趨勢，近十年的平均增長率為 % 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999 2023 2023人均消費量（公斤）奶類總產(chǎn)量（百萬噸）資料來源：中國乳品網(wǎng)、項目小組分析 19802023年國內(nèi)牛奶生產(chǎn)和消費增長 24 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)乳品的需求將由 2023年的 1019萬噸增長到 2023年的 2500萬噸，乳業(yè)行業(yè)前景誘人 牛奶需求量（萬噸） 1019 2502 2023 2023 奶牛存欄數(shù)（萬頭） 523 944 2023 2023 奶牛平均單產(chǎn)（噸 /頭） 2023 2023 人均消耗量（公斤 /人） 2023 2023 14 2023 2023 人口（億） 資料來源：專家訪談、項目小組分析、中國奶業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組 2023 2023 農(nóng)村人口（億） 2023 2023 城鎮(zhèn)人口（億） 城鎮(zhèn)人均消耗（公斤 /人） 2023 2023 農(nóng)村人均消耗（公斤 /人） 2023 2023 25 D’LONG Strategic Management Dept. 國家“學(xué)生飲用奶計劃”將會國內(nèi)乳品市場額外提供 800萬噸的需求 41008002023 2023 最終 國家“學(xué)生飲用奶計劃”于 2023年 11月 15日開始實施。 評述 本地乳品移動 外地乳品移動 江蘇 浙江 上海 安徽 山東 資料來源：糖酒快訊網(wǎng)、項目小組分析、新生代市場監(jiān)測機構(gòu) 29 D’LONG Strategic Management Dept. 珠江三角洲地區(qū)是乳品凈輸入消費，由于本地奶源限制，北方主要的乳品企業(yè)都進入了珠江三角洲市場 本地乳品移動 外地乳品移動 ?廣州燕塘、達能和深圳光明晨光是本地主要企業(yè) ?內(nèi)蒙古的伊利和蒙牛近年在珠江三角洲市場份額增長迅速。計劃到 2023年，全省奶牛存欄達到 120萬頭，鮮奶產(chǎn)量達到 340萬噸，鮮奶日加工能力翻一番，達到 12023噸。 60億的乳業(yè)振興計劃 （黑龍江乳業(yè)的發(fā)展情況詳見附錄） 39 D’LONG Strategic Management Dept. 而新疆乳品參與國內(nèi)市場競爭，處在明顯的運輸劣勢 資料來源：專家訪談 廣州 上海 哈爾濱 烏魯木齊 注：均為陸路里程 北京 由于目前國內(nèi)市場消費者對乳品新鮮度要求越來越高，而新疆運輸能力使新疆乳品在保鮮期上處在明顯的劣勢。主要因為規(guī)模的原因，其包裝材料的采購價格比國內(nèi)知名企業(yè)高 （假設(shè)新疆企業(yè)原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 元 /公斤） 43 D’LONG Strategic Management Dept. 若參與北京市場競爭，則牛奶的到廠價格低于 元 /公斤，在新疆加工利樂包純牛奶才能與國內(nèi)企業(yè)競爭；在其他沿海市場則需要更低的牛奶到廠價格 13041001377135183959741新疆企業(yè) 蒙牛 三元單位：元 /噸 5263 4519 主要利樂純牛奶生產(chǎn)企業(yè)在北京市場到位成本與市場價格比較 制造成本 三項費用及運費 4512 （不含稅） 北京市場價格為4700元 降 100元 4600 再降 100元 4500元 若新疆企業(yè)要達到 4500元 /噸，則牛奶到廠價格應(yīng)該為 /公斤（ 原奶收購價為 /公斤 ） 若考慮遠離市場，造成的液態(tài)奶的保鮮問題，則新疆企業(yè)在新疆生產(chǎn)液態(tài)奶的競爭力更低 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 （假設(shè)新疆企業(yè)原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 /公斤） 44 D’LONG Strategic Management Dept. 由于處在主市場，三元以生產(chǎn)巴氏液態(tài)奶為主；而蒙牛由于靠近主市場，因此以生產(chǎn)滅菌液態(tài)奶為主 蒙牛 三元（噸） 2023 2023 2023 2023 銷售額（萬元） 24630 72024 69581 80556 原奶到廠價格（元 /公斤） 鮮牛奶收購量 28802 92400 224335 280644 乳制品 全脂奶粉 112 160 3209 5159 全脂加糖奶粉 110 170 1286 1610 脫脂奶粉 196 260 670 2601 嬰兒配方奶粉 1 47 70 44 81 嬰兒配方奶粉 2 40 86 34 74 其他奶粉 553 2028 液體奶 巴氏殺菌奶 144773 134815 滅菌奶 16022 67260 11344 30968 酸牛奶 4017 16015 15577 25174 其他液體奶 2850 12813 乳飲料 發(fā)酵乳飲料 10560 9876 冷凍飲品 冰淇淋 10725 25470 6680 雪糕 /棒冰 9525 15580 資料來源：乳制品協(xié)會 說明 ?由于靠近主消費市場，三元以巴氏殺菌奶為主； ?2023年，三元的液體奶占了產(chǎn)量的 60%多 ?蒙?？?