【正文】 按每頭牛每年 3000kg的采食量計算。 2. “公司 +基地 +農(nóng)戶”模式。產(chǎn)品從新疆通過火車運(yùn)輸?shù)缴虾?，至少需?15天。它能夠很好的增加農(nóng)民的收入。 在農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖年產(chǎn)奶量為 2023公斤的奶牛，對養(yǎng)殖戶而言，是虧損的。 ? 新疆擁有 ，其中 畝優(yōu)質(zhì)草場。新疆市場容量小，這是制約新疆乳業(yè)發(fā)展的主要原因。 ?珠江三角洲食品企業(yè)所需的工業(yè)奶粉很多，每年在 4萬 — 5萬噸左右，這些工業(yè)奶粉 80%由國外進(jìn)口。 ?公司完全是輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，企業(yè)只投資奶罐裝核心設(shè)備，并把部分配套設(shè)備的應(yīng)付款轉(zhuǎn)化為股權(quán)投資。 企業(yè) 養(yǎng)殖的主力、提供服務(wù)、組織奶源建設(shè)、基地奶源優(yōu)先供應(yīng) 農(nóng)戶 與基地奶源并重 加工＋市場 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 企業(yè)的加工能力與奶源配套，政府為企業(yè)發(fā)展提供了必要的扶持 企業(yè) 加工規(guī)模適量 特點(diǎn) 64 D’LONG Strategic Management Dept. “奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會 (或奶農(nóng)合作社 )+農(nóng)戶” 模式：農(nóng)戶是乳業(yè)發(fā)展的主體；但由于自身實力有限，制約了奶源的建設(shè)和企業(yè)的發(fā)展速度 乳品企業(yè) 農(nóng)戶 奶農(nóng)合作社 農(nóng)戶 參加 參加 投資 以“西安銀橋”為代表 資料來源：專家訪談、項目小組分析 奶源建設(shè) 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 農(nóng)戶能自主發(fā)展乳業(yè)，能制訂收奶價格；企業(yè)負(fù)責(zé)奶源建設(shè)和發(fā)展。組建服務(wù)公司，發(fā)展和管理新疆的奶源，建設(shè)適量超前的乳品加工企業(yè) 新疆事業(yè)部 服務(wù)公司 加工企業(yè) 瑪納斯服務(wù)公司 伊犁服務(wù)公司 …… 瑪納斯乳品廠 伊犁乳品廠 石河子乳品廠 。 企業(yè) 提供服務(wù) 農(nóng)戶 養(yǎng)殖的主力、養(yǎng)殖業(yè)的投資主體 加工＋市場 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 企業(yè)完全的市場化的發(fā)展，社會資源得到充分利用，政府為企業(yè)發(fā)展提供了必要的扶持 企業(yè) 市場導(dǎo)向、專業(yè)協(xié)作、加工規(guī)模適量 特點(diǎn) 62 D’LONG Strategic Management Dept. “公司＋基地＋農(nóng)戶”模式：奶源建設(shè)以企業(yè)為中心，農(nóng)戶在此模式處在從屬的地位，企業(yè)的發(fā)展受到基地的制約 乳品企業(yè) 農(nóng)戶 基地 牛奶 投資 牛奶 牛奶收購款直接支付給農(nóng)戶 以“北京三元”為代表 擠奶站 /奶牛小區(qū) 牛 資料來源：專家訪談、項目小組分析 奶源建設(shè) 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 企業(yè)負(fù)責(zé)奶源建設(shè)和發(fā)展，奶源發(fā)展速度有限，農(nóng)戶在乳業(yè)發(fā)展中處在從屬的地位、獲得的支持有限。 ?參與公司原料、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)?600多量車輛，為公司收購原奶的 500多個奶站及配套設(shè)施，近 10平方的員工宿舍，合起來總價值 5億多，公司未投入一分錢，而是通過組織社會資源來實現(xiàn)。 評述 本地乳品移動 外地乳品移動 江蘇 浙江 上海 安徽 山東 資料來源：糖酒快訊網(wǎng)、項目小組分析、新生代市場監(jiān)測機(jī)構(gòu) 29 D’LONG Strategic Management Dept. 珠江三角洲地區(qū)是乳品凈輸入消費(fèi)，由于本地奶源限制，北方主要的乳品企業(yè)都進(jìn)入了珠江三角洲市場 本地乳品移動 外地乳品移動 ?廣州燕塘、達(dá)能和深圳光明晨光是本地主要企業(yè) ?內(nèi)蒙古的伊利和蒙牛近年在珠江三角洲市場份額增長迅速。 12 D’LONG Strategic Management Dept. 農(nóng)民致富的方式比較 收益 說明 養(yǎng)殖奶牛（單產(chǎn) 4000公斤） 每年的純收入為 1760元，相當(dāng)于種植 11畝小麥、 6畝棉花或 4畝番茄的收入 種兩畝地的飼料如玉米和苜蓿可以養(yǎng)一頭奶牛 . 養(yǎng)殖奶牛（單產(chǎn) 6000公斤） 每年的純收入為 3774元，相當(dāng)于種植 24畝小麥、 14畝棉花或 9畝番茄的收入 屠宰牛 每頭牛 405元 （成本見附錄） 種植小麥 每畝 159元 種植棉花 每畝地 271元 種植蕃茄 每畝地 428元 綜上所述，通過養(yǎng)殖高產(chǎn)奶牛是自治區(qū)農(nóng)民增加收入的好途徑 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 13 D’LONG Strategic Management Dept. 而隨著奶牛的單產(chǎn)的提高，養(yǎng)殖戶的總收入和純收入增加明顯 3000088002300018006000046000 6 4 1 511500 2 9 1 51500083703450018870450002480010800 1 0 0 0 0010000202303000040000500006000070000每戶的收入 每戶的純收入 每戶的收入 每戶的純收入2 0 0 0 公斤 4 0 0 0 公斤 6 0 0 0 公斤 8 0 0 0 公斤元 資料來源 : 項目小組分析 每戶養(yǎng) 5頭牛 收購價格 /公斤 收購價格 /公斤 14 D’LONG Strategic Management Dept. 時間周期 較長 較短 很長 較短 較長 可行性程度 低 較高 高 高 高 奶牛高產(chǎn)的動因分解圖 奶牛高產(chǎn) 國內(nèi)采購 品種改良 飼料 養(yǎng)殖技術(shù) 養(yǎng)殖水平 進(jìn)口 奶牛品種 構(gòu)建奶牛高產(chǎn)的動因進(jìn)行分析，通過假設(shè)來獲得改變新疆奶牛質(zhì)量的方法 效益 低 低 高 高 高 15 D’LONG Strategic Management Dept. 采用飼料養(yǎng)殖、提高養(yǎng)殖技術(shù)和進(jìn)行品種改良是改變目前新疆奶牛質(zhì)量的有效方法；但進(jìn)口和國內(nèi)采購能保障品種改良的種群優(yōu)化 進(jìn)口 “進(jìn)口優(yōu)質(zhì)奶牛，品質(zhì)較有保障，但成本高，手續(xù)復(fù)雜，時間周期較長，而且獲得的基本是青年牛，需要有一年時間才開始帶來效益。 588111224143401291731293946831136160014731618050010001500202325003000350040001985 1990 1995 1998 1999 2023總收入純收入17102366新疆農(nóng)民純收入 全國農(nóng)民純收入2023年農(nóng)民純收入比較 新疆農(nóng)民收入變化 656元 單位：元 資料來源 : 地方年鑒、自治區(qū)畜牧業(yè)工作會議資料 4 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆農(nóng)業(yè)收入占農(nóng)民人均收入的比重為 ％，牧業(yè)收入只占 % 226144563236280143445270311236471905246232193394275185186120210105373264402252897358116180023002800330038004300480053005800自治區(qū) 昌吉 伊犁 塔城 巴州家庭經(jīng)營性收入－農(nóng)業(yè) 家庭經(jīng)營性收入－牧業(yè)家庭經(jīng)營性收入－其他 工資性收入財產(chǎn)性收入 轉(zhuǎn)移性收入3129 5449 3110 4941 4116 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 2023年 資料來源 : 地方年鑒 5 D’LONG Strategic Management Dept. 8001020304050607080901998年 1999年 2023年 2023年 2 0 0 2 上半年新疆牛奶產(chǎn)量近年增長率為 %，但奶牛的單產(chǎn)很低，提高奶牛單產(chǎn)是新疆發(fā)展乳業(yè)的首要任務(wù) 項目區(qū) 成乳牛（萬頭） 天山北坡 烏市 昌吉州（瑪納斯、呼圖壁、昌吉市、米泉、阜康） 塔城地區(qū)（烏蘇、沙灣） 兵團(tuán) 伊犁片區(qū) 伊犁州直 兵團(tuán) 南疆片區(qū) 巴州（庫爾勒、焉耆、和碩、和靜、博湖） 阿克蘇地區(qū)（阿克蘇市、庫車、阿瓦提） 兵團(tuán) （ 3個片區(qū)）合計： 新疆牛奶的產(chǎn)量 資料來源 : 地方年鑒 6 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆主要牛奶產(chǎn)區(qū)奶牛單產(chǎn)低，平均單產(chǎn)為 ，奶源規(guī)模小，總計 28萬噸，而且奶源分布分散 石河子市 存欄： 13345 產(chǎn)量： 21156 沙灣 存欄： 14722 產(chǎn)量： 21200 烏蘇 存欄： 7800 產(chǎn)量： 4920 瑪納斯 存欄： 12600 產(chǎn)量： 17500 阜康 存欄： 8900 產(chǎn)量： 5475 米泉 存欄： 35800 產(chǎn)量： 15147 昌吉 存欄： 8800 產(chǎn)量： 16425 呼圖壁 存欄： 29700 產(chǎn)量： 26425 伊寧 存欄： 16900 產(chǎn)量： 21000 察布察爾 存欄： 5000 產(chǎn)量： 5000 霍城 存欄： 6100 產(chǎn)量： 3100 鞏留 存欄： 27200 產(chǎn)量： 29500 新源 存欄： 28100 產(chǎn)量： 31000 昭蘇 存欄： 15900 產(chǎn)量： 19500 特克斯 存欄： 17000 產(chǎn)量： 20500 尼勒克 存欄： 9400 產(chǎn)量： 16500 伊犁片區(qū) 存欄： 125600產(chǎn)量： 146100 單產(chǎn) 烏昌地區(qū) 存欄： 131667產(chǎn)量： 128248 單產(chǎn) 喀什 烏魯木齊 伊寧 7 D’LONG Strategic Management Dept. 但新疆擁有發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)勢條件 4 . 46 . 92 . 98 . 93 . 32 2 . 40510152025自治區(qū) 昌吉 伊犁 塔城 巴州 戶均單位：畝 資料來源 : 地方年鑒、自治區(qū)畜牧業(yè)工作會議資料 ? 天山北坡為北緯 44~45度，處在世界公認(rèn)優(yōu)質(zhì)奶源帶區(qū)域。因此，牧民養(yǎng)殖產(chǎn)奶量 2023公斤奶?？梢垣@利。 ? 但新疆乳業(yè)的特點(diǎn)，制約著新疆乳業(yè)的發(fā)展： ? 兩遠(yuǎn)：奶源到工廠遠(yuǎn)，產(chǎn)品的到市場遠(yuǎn) ? 兩?。航畠?nèi)市場小，疆內(nèi)乳品企業(yè)規(guī)模小 ? 一落后：奶源質(zhì)量落后 ? 新疆市場容量有限，發(fā)展乳業(yè)應(yīng)該面向全國。 ?而奶粉市場以配方奶粉為主 資料來源：乳制品協(xié)會 42 D’LONG Strategic Management Dept. 202300200202366909090 90 904264872261681031959170814551460202335002023180016001500新疆企業(yè) 蒙牛 三元 光明 燕塘原材料包裝材料燃料動力工資福利制造費(fèi)用單位：元 /噸 3518 3771 4485 6175 3959 主要 250ml利樂包 純牛奶生產(chǎn)企業(yè)制造成本 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 首先分析市場份額最大的液態(tài)奶市場，新疆乳品企業(yè)以新疆為基地生產(chǎn) 250ml的 UHT純牛奶，在生產(chǎn)成本上沒有優(yōu)勢。 4. “奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會 (或奶農(nóng)合作社 )+農(nóng)戶” 模式。 養(yǎng)殖小區(qū) 擠奶站服務(wù)的養(yǎng)殖戶 自建牛場 說明 若服務(wù)公司為 202300頭牛服務(wù)，飼料采購數(shù)量： 202300 3＝ 600000噸 可以在飼料的集中采購中 每年 為農(nóng)戶節(jié)省的成本為： 202300 3 200＝ 平均每頭牛每年節(jié)省 600元 服務(wù)公司 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 75 D’LONG Strategic Management Dept. 通過建立服務(wù)公司，節(jié)省養(yǎng)殖成本，將可以讓每個養(yǎng)殖戶平均每年節(jié)省 4210元的開支 飼料 草料 購牛 品種改良 技術(shù)服務(wù) 養(yǎng)殖戶 服務(wù)公司 3000元 300元 60元 790元 60元 4210元 服務(wù) 20萬頭的規(guī)模、每戶 5頭牛 76 D’LONG Strategic Management Dept. 乳業(yè)發(fā)展模式小結(jié) ? 政府支持 ? 分散