【正文】 供應(yīng)管理人力資源市場(chǎng)營(yíng)銷嚴(yán)格建立財(cái)務(wù)控制體系，并保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)性調(diào)整。中國(guó)大多數(shù)鋼鐵企業(yè)尚未建立起完善的國(guó)際生產(chǎn)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷機(jī)制。國(guó)內(nèi)主要特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品對(duì)比目標(biāo)區(qū)域相近 目標(biāo)市場(chǎng)相同現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手北興特鋼主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手東北地區(qū) 撫鋼、大連、本特、北興華東地區(qū) 上五、興澄、錫鋼、萊特西南地區(qū) 長(zhǎng)城、重特、貴陽(yáng)華中地區(qū) 大冶西北地區(qū) 西寧1. 鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)率低，因此在成本相同的情況下，受運(yùn)輸費(fèi)用的影響較大，不同的品種應(yīng)該有自身的銷售區(qū)域。n 工業(yè)總產(chǎn)值超過(guò) 2億元的有 13家，占 112家企業(yè)之和的 %。鐵道行業(yè)目前是集中統(tǒng)一采購(gòu)鐵路系統(tǒng)所需鋼材分兩大類；全國(guó)鐵路工程用鋼，包括鋼筋、鋼絲和工程所需的各種用鋼。按此推算，2023年消費(fèi)鋼材達(dá)到 2750萬(wàn)噸以上。適當(dāng)考慮鄰近國(guó)家和地區(qū)的廢鋼進(jìn)口。北滿的產(chǎn)品價(jià)格處于劣勢(shì)！銷售管理1. 國(guó)內(nèi)主要的特殊鋼企業(yè)，主要以直銷為主，小部分區(qū)域采用代理商制；各廠家在 銷售渠道 上基本一致，沒(méi)有差別。 對(duì)國(guó)內(nèi)的特鋼企業(yè)而言，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存！高附加值產(chǎn)品的現(xiàn)狀n 在國(guó)內(nèi)，眾多特鋼企業(yè)都擠在一個(gè)容量有限的常規(guī)特殊鋼市場(chǎng)，而高質(zhì)量、高附加值特殊鋼材目前國(guó)內(nèi)雖有需求，且供不應(yīng)求，但容量也是有限，在一些行業(yè)目前大規(guī)模應(yīng)用的把握性不大。在國(guó)內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量基本取決于引進(jìn)設(shè)備的先進(jìn)程度，即生產(chǎn)工藝水平，如寶鋼就是大資金投入引進(jìn)最先進(jìn)的設(shè)備，取得國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，實(shí)施以產(chǎn)頂進(jìn)策略。中國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀－產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)鋼比例 從業(yè)人數(shù) 年人工中國(guó) 15% 100萬(wàn) 30國(guó)際平均 85% 130萬(wàn) 40120國(guó)際領(lǐng)先 75% 60萬(wàn) 40120數(shù)據(jù)來(lái)源： IISL、鋼鐵協(xié)會(huì) 第四階段 :20世紀(jì) 90年代后期。n 黑龍江經(jīng)濟(jì)處于全國(guó)中下游水平，富拉爾基地處偏遠(yuǎn)；由于地域 , 歷史，經(jīng)濟(jì)等原因與沿海、內(nèi)陸發(fā)達(dá)地區(qū)相比，在吸引人才、資金等方面還有巨大的障礙。n 隨著加入 WTO，地方保護(hù)、條塊分割將會(huì)弱化，市場(chǎng)化程度提高。 n 2023年 GDP增長(zhǎng)為 %。但計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)正在加快漸變的速度！3. 政治環(huán)境分析n 在今后較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)的政治局勢(shì)將保持平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。n 人們的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)不斷增強(qiáng)，就業(yè)和擇業(yè)觀念發(fā)生重大變化。加入Ｗ TＯ，我國(guó)可以無(wú)條件享受其它成員方享受的國(guó)民待遇，享受關(guān)稅減讓和消除非關(guān)稅壁壘帶來(lái)的好處，獲得更多的鋼材出口機(jī)會(huì)加入ＷＴＯ后，我國(guó)可用ＷＴＯ的規(guī)則解決國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端，從而避免或減輕損害有利于充分利用國(guó)外原料資源，我國(guó)鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質(zhì)品位平均為３３％，比世界平均品位低１１％。世界鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在這一階段現(xiàn)代化 ,煉鋼技術(shù)、連鑄連軋等新興冶金工藝的出現(xiàn) ,使世界鋼鐵工業(yè)進(jìn)入嶄新的時(shí)代 ,總產(chǎn)量雖然沒(méi)有大的增加 ,但產(chǎn)品的質(zhì)量卻有了飛躍。中國(guó)鋼材消費(fèi)量在 2023年至 2023年期間年增長(zhǎng)率達(dá)到 10%多，世界其他地區(qū)在此期間年平均增長(zhǎng)率僅為 %,相當(dāng)于每年只增加 200萬(wàn)噸。美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)的情況如上所示，而英國(guó)的英鋼、法國(guó)的尤西諾、意大利的伊瓦爾、比利時(shí)的考克里幾乎囊括了所在國(guó)家的全部鋼鐵生產(chǎn)。資料來(lái)源：鋼鐵信息，冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參我國(guó)鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段引入期 成長(zhǎng)期 成熟期 衰退期增長(zhǎng)率 緩慢增長(zhǎng) 加速增長(zhǎng) 水平 衰退銷售額 低 上升 頂峰 衰退成本每客戶 高 一般 低 低產(chǎn)品線 很短 增長(zhǎng) 多樣化 縮減平均利潤(rùn)率 負(fù) 增加 可以很高 衰減競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 很少 增加 更多但穩(wěn)定 減少典型定價(jià)方式 成本加成 價(jià)格滲透 競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格 減價(jià)進(jìn)入障礙 技術(shù) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 產(chǎn)量過(guò)剩典型廣告方式 認(rèn)知和教育 大眾市場(chǎng)認(rèn)知 市場(chǎng)細(xì)分 減少中國(guó)鋼鐵行業(yè)價(jià)值鏈分析研發(fā) 制造 營(yíng)銷及 銷售 品牌采購(gòu)基礎(chǔ)性研究嚴(yán)格意義上講基本由國(guó)外一流廠商完成，國(guó)內(nèi)是靠引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備同時(shí)引進(jìn)技術(shù)趕追國(guó)際水平。 中國(guó)隨著工業(yè)基礎(chǔ)的提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，而日本的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)于中國(guó)特鋼的發(fā)展很有借鑒意義。、管材。 廢鋼進(jìn)口簡(jiǎn)介資料來(lái)源：訪談、調(diào)研北興特鋼年廢鋼需求量年生產(chǎn)規(guī)模廢鋼比重年廢鋼需求量日廢鋼需求量50萬(wàn)噸 86% 1385噸北興廢鋼資源采購(gòu)原則立足于國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)。其中進(jìn)口鋼材約為 200多萬(wàn)噸。由中特鋼協(xié)會(huì)、中國(guó)齒輪專業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)齒輪加工委員會(huì)和國(guó)家齒輪產(chǎn)品監(jiān)督檢測(cè)中心合作成立的齒輪鋼貿(mào)易與質(zhì)量監(jiān)控協(xié)作網(wǎng)，目前已有９家特鋼企業(yè)與２６家汽車齒輪骨干企業(yè)入網(wǎng)。n 軸承生產(chǎn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在連續(xù)多年高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。相對(duì)華東沿海地區(qū)，內(nèi)地彈簧企業(yè)的數(shù)量較少，經(jīng)營(yíng)情況普遍不如發(fā)達(dá)地區(qū)。n 目前，國(guó)外的現(xiàn)代物流逐漸發(fā)展并趨向成熟。集團(tuán)的地位每況愈下，沒(méi)有足夠的實(shí)力來(lái)支撐北興的快速發(fā)展。規(guī)模生產(chǎn)和柔性制造的問(wèn)題；產(chǎn)品盈利和競(jìng)爭(zhēng)策略問(wèn)題；小批量生產(chǎn)和大市場(chǎng)的問(wèn)題。建立技術(shù)研發(fā)合作聯(lián)盟。2. 強(qiáng)化人力資源管理。價(jià)格敏感 原材料成本比重大，購(gòu)買者很 容易通過(guò)詢價(jià)估算產(chǎn)品價(jià)格購(gòu)買者忠誠(chéng)度低產(chǎn)品的提供商數(shù)量眾多，購(gòu)買者處于討價(jià)還價(jià)的有利地位買方市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì) 產(chǎn)品的技術(shù)含量、質(zhì)量功能雷同；無(wú)差異化價(jià)格成為主要競(jìng)爭(zhēng)因素北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司2023年 8月－－－相關(guān)利益者分析內(nèi)外部利益相關(guān)者會(huì)影響企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)外部利益相關(guān)者對(duì)企業(yè)的期望企業(yè)使命、發(fā)展目標(biāo)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略權(quán)力影響1. 幾乎沒(méi)有哪個(gè)人有足夠的能力來(lái)決定戰(zhàn)略，個(gè)人的態(tài)度、組織和組織周圍個(gè)人的態(tài)度都會(huì)對(duì)戰(zhàn)略產(chǎn)生直接和間接的影響2. 經(jīng)常存在期望的沖突，戰(zhàn)略往往反映了各方共同的期望3. 因此，找到各方的共同利益點(diǎn)非常重要利益相關(guān)者指那些對(duì)組織投資或者對(duì)組織的經(jīng)營(yíng)有各種期望和要求的團(tuán)體和個(gè)人，包括管理人員、員工、股東、供應(yīng)商、顧客和眾多的社團(tuán)。2023年?yáng)|北區(qū)特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)量現(xiàn)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手： 在特定的時(shí)間 在特定的地點(diǎn) 銷售同樣產(chǎn)品數(shù)據(jù)來(lái)源：特殊鋼協(xié)會(huì)2023年投資重點(diǎn)工程（特殊鋼）n 特殊鋼生產(chǎn)主要項(xiàng)目有 ：1. 上海五鋼合金模塊材料專業(yè)生產(chǎn)線、2. 上海五鋼特制鈦合金改造、3. 撫順特鋼模具鋼生產(chǎn)線改造工程、4. 石鋼合金鋼連軋生產(chǎn)線、5. 重特優(yōu)鋼生產(chǎn)線、6. 北滿特鋼改造工程、7. 西寧特鋼小型連軋工程n 小型連軋 ：1. 長(zhǎng)冶鋼鐵公司 30萬(wàn)噸小型連軋生產(chǎn)線、2. 包鋼棒材主體改造、3. 萍鄉(xiāng) 50萬(wàn)噸棒材、4. 本鋼北臺(tái) 60萬(wàn)噸棒材生產(chǎn)線渠道及發(fā)展趨勢(shì)經(jīng)營(yíng)觀念處于生產(chǎn)觀念和銷售觀念的過(guò)渡階段，對(duì)現(xiàn)代營(yíng)銷觀念認(rèn)識(shí)不足銷售生產(chǎn)計(jì)劃供應(yīng)財(cái)務(wù) 質(zhì)管研發(fā)生產(chǎn)銷售計(jì)劃供應(yīng)財(cái)務(wù) 質(zhì)管研發(fā)市場(chǎng)生產(chǎn)計(jì)劃供應(yīng)財(cái)務(wù) 質(zhì)管研發(fā)現(xiàn)代企業(yè)應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以達(dá)到顧客滿意為目標(biāo)海爾集團(tuán)：決不對(duì)市場(chǎng)說(shuō) “不 ”、決不對(duì)客戶說(shuō) “不 ”浦項(xiàng)制鐵的經(jīng)營(yíng)：達(dá)到顧客滿意生產(chǎn)階段即追求 產(chǎn)量，一般認(rèn)為有好的產(chǎn)品和低的價(jià)格就能有好的業(yè)績(jī)。n 行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)回升，民營(yíng)企業(yè)盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。例如鐵路提速導(dǎo)致了對(duì)特殊鋼的需求增大。 未來(lái)汽車發(fā)展趨勢(shì) n 2023年汽車產(chǎn)量 236萬(wàn)輛，轎車61萬(wàn)輛。加強(qiáng)新產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)，增加鉻系、錳系的低碳、低硫、低磷等精煉產(chǎn)品，發(fā)展我國(guó)富有資源的鐵合金品種及各種合金粉劑，開(kāi)發(fā)硅鋁鋇、硅鈣釩、硅錳鉻、硅鈣鋁等復(fù)合鐵合金品種。3. 特殊鋼鐵企業(yè)目前是以銷定產(chǎn)，銷售系統(tǒng)作為市場(chǎng)和生產(chǎn)的中間地帶，如何發(fā)揮 “緩沖區(qū)域 ”的作用，對(duì)于企業(yè)的制造靈活性至關(guān)重要；但多數(shù)企業(yè)沒(méi)有認(rèn)識(shí)到。因此，特鋼高附加值品種，一方面有待國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增加，另一方面從現(xiàn)在起就要面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)。常規(guī)的特殊鋼材供大于求，而高附加值的特殊鋼材又難以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。明后年將有一批技改項(xiàng)目投產(chǎn)，生產(chǎn)能力進(jìn)一步增加，投產(chǎn)時(shí)間相對(duì)集中，產(chǎn)品檔次雷同。 2023年世界鋼產(chǎn)量達(dá)到 。 鋼鐵工業(yè)作為一個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門 ,處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置 。鋼材的進(jìn)口量將會(huì)增加較多，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的沖擊將會(huì)是較大的關(guān)稅減讓帶來(lái)進(jìn)口鋼材成本的降低。n 三峽工程、西氣東輸、南水北調(diào)、青藏鐵路正在實(shí)施或逐步實(shí)施。它主要包括：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)（ CAD）；熱加工精密成形技術(shù)及熱成形動(dòng)態(tài)模擬技術(shù)；快速原型／零件制造（ RPM）技術(shù)；超精加工、具有聯(lián)網(wǎng)功能的 NC裝置、數(shù)控技術(shù)及工業(yè)機(jī)器人；計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)（ CIMS）；分散網(wǎng)絡(luò)化制造（ DNM）n 新材料、新工藝廣泛應(yīng)用。隨著政府職能的轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)游戲規(guī)則將逐漸規(guī)范，并同國(guó)際慣例相接軌。 20世紀(jì)后半葉 ,全球鋼鐵工業(yè)以日本最具代表性 ,都在走一條大型化、專業(yè)化和高效化的發(fā)展道路。日本鋼鐵工業(yè)以大型化、連續(xù)化和自動(dòng)化為技術(shù)核心建設(shè)了一批大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè) ,實(shí)現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn)、低成本和高質(zhì)量的目標(biāo) ,取代美國(guó)成為世界第一鋼鐵大國(guó)。 數(shù)據(jù)來(lái)源： IISI為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，世界鋼鐵企業(yè)不斷地進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整制造成本不斷降低合并和收購(gòu)的趨勢(shì)增加：韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵與新日鐵宣布策略結(jié)盟； 世界排名第二的法國(guó)尤西諾（ Usinor）、盧森堡雅貝德（ Arbed）及西班牙阿塞拉里亞（ Aceralia）鋼鐵廠宣布合并 ,組成世界第一大鋼鐵廠為了滿足環(huán)保要求，鋼鐵廠所有產(chǎn)出物必須全部循環(huán)利用向高附加值深加工方向發(fā)展 增加研究與開(kāi)發(fā)的投入亞洲鋼鐵行業(yè)簡(jiǎn)介最新預(yù)測(cè)數(shù)字表明，世界鋼材消費(fèi)量在 2023年到 2023年期間年平均增長(zhǎng)率達(dá)到 %，相當(dāng)于每年增加 5000多萬(wàn)噸。 42家國(guó)家重點(diǎn)聯(lián)系的冶金企業(yè)，只有 19家企業(yè)的技術(shù)中心通過(guò)國(guó)家認(rèn)定。目前，國(guó)外的現(xiàn)代物流逐漸發(fā)展并趨向成熟。