【正文】 大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實行強強聯(lián)合，實現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟 n 全國性的人才流動趨勢正在逐漸形成，人才的流動量大大增加。n 隨著加入 WTO，保護知識產(chǎn)權(quán)、打擊假冒偽劣產(chǎn)品的力度會越來越大。我國經(jīng)濟 GDP每增長 1％，鋼材消費量將增長 ％至 ％。北興發(fā)展戰(zhàn)略北京深藍世紀管理咨詢公司宏觀環(huán)境分析鋼鐵行業(yè)分析競爭結(jié)構(gòu)分析相關利益者分析SWOT分析北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2023年 8月－－－宏觀環(huán)境分析（一）宏觀環(huán)境分析1. 經(jīng)濟環(huán)境分析 2. 政治環(huán)境分析3. 技術(shù)環(huán)境分析 4. 社會文化環(huán)境分析1. 經(jīng)濟環(huán)境分析n 2023年中國加入 WTO。n 幾年來的連續(xù)降息和實行債轉(zhuǎn)股，減輕了企業(yè)、特別是國有企業(yè)負擔。n 隨著我國法制化進程的加快，企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代企業(yè)制度的完善，所有者、經(jīng)營者、員工的權(quán)利和義務越來越受到法律的保護。n 網(wǎng)絡、信息技術(shù)的飛速發(fā)展，正逐漸改變?nèi)藗兊纳詈凸ぷ鞣绞?。高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品和特鋼行業(yè)受到嚴重挑戰(zhàn)。加入ＷＴＯ后，可充分利用國外鐵礦石資源豐富、價格便宜的有利條件４、發(fā)達國家技術(shù)壁壘減弱，有利于引進國外先進技術(shù)和裝備５、將促進鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。反過來 ,鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也會促進這些相關行業(yè)的進步。 這一階段 ,世界范圍內(nèi)以高爐、平爐、模鋼和初軋技術(shù)為主體發(fā)展鋼鐵工業(yè)。先進的產(chǎn)鋼國家 ,如日、美、韓等加速鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,優(yōu)化鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)來源： IISI世界鋼鐵產(chǎn)能分布圖%%% % % 全球鋼鐵產(chǎn)量主要集中于北美、歐洲和亞洲地區(qū)，亞洲居首！ 從近年來鋼產(chǎn)量的增長看 ,中國鋼產(chǎn)量一直居世界首位 ,東南亞地區(qū)的生產(chǎn)和消費有提升 ,增長比例最大的是亞洲國家。數(shù)據(jù)來源： IISL%%%%%國際經(jīng)濟的發(fā)展呈現(xiàn)信息化、一體化、跨國兼并等特點，對鋼鐵企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)特點 挑戰(zhàn)通訊、網(wǎng)絡等信息技術(shù)廣泛應用，對人類的生產(chǎn)和生活方式產(chǎn)生了重大影響國際分工日益明顯，任何國家的經(jīng)濟都無法脫離整個世界經(jīng)濟的整體跨國公司之間的聯(lián)合兼并形成高潮： AOL與時代華納合并， HP宣布收購康柏知識經(jīng)濟在世界范圍內(nèi)逐漸崛起，服務業(yè)占整個經(jīng)濟的比重不斷上升，對知識及其擁有者需求的不斷擴大如何應用信息技術(shù)，適應顧客需要，實行 柔性生產(chǎn)如何面對 全球化 ，在世界范圍內(nèi)保持競爭優(yōu)勢以何種方式 擴張 ，如何利用其他戰(zhàn)略資源如何在一個微利化和成本趨同化的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中獲得 個性化、差異化的競爭優(yōu)勢中國鋼鐵行業(yè)增長較快 ,2023年到 2023年平均年增長率超過 10%我國經(jīng)濟 GDP每增長 1％，鋼材消費量將增長 ％至 ％。而我國最大的四家鋼鐵企業(yè)寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼的總產(chǎn)量只占全國產(chǎn)量 %，市場集中度較低，對于大型聯(lián)合生產(chǎn)性的鋼鐵工業(yè)而言，低集中度一般會導致相對較低的國際競爭能力和產(chǎn)品生產(chǎn)和較低的專業(yè)化分工。需求量 計劃產(chǎn)量 國內(nèi)產(chǎn)能過剩在短時間內(nèi)有擴大趨勢！中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀－市場服務鋼材產(chǎn)品銷售服務水平低 中國的 鋼材市場營銷網(wǎng)絡 剛剛開始建立 ,生產(chǎn)廠家普遍銷售服務意識差 ,對外營銷缺乏相應的聯(lián)合 ,各自為政 ,成本高 ,收益低 。國內(nèi)幾十年來基本處于應用性開發(fā)和技術(shù)改造階段鋼鐵行業(yè)處于成熟期，由于激烈的競爭對成本控制要求越來越高，而國內(nèi)如許多廠家由于原材料采購渠道過于單一，導致成本難以控制。日本占世界特殊鋼市場份額約為 28%，德國、法國、瑞典、比利時、英國都以占領國際市場為目標，上述 6個國家在國際市場共計占有近 90%份額，相比之下，中國國際市場份額約 %。日本特殊鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)世界主要國家特殊鋼比重數(shù)據(jù)來源： IISL、冶金管理、鋼鐵信息日本 德國 中國美國韓國比利時法國瑞典29%19%18%17% 16%%11%4%同國際水平相比，中國的特殊鋼在產(chǎn)業(yè)中的比重只有 4%；遠遠小于主要的發(fā)達國家水平。3. 合金鋼銀亮材。數(shù)據(jù)來源：鋼鐵行業(yè) “十五 ”規(guī)劃2023年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名 國內(nèi)特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品雷同，高附加值產(chǎn)品較少，沒有產(chǎn)品差異化的策略思想；上述特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面雷同（尤其同北滿）北滿排名倒數(shù)第二！數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會熱軋軸承鋼熱軋?zhí)冀Y(jié)熱軋?zhí)冀Y(jié)熱軋?zhí)脊彳埡辖Y(jié)鋼熱軋合結(jié)鋼熱軋合工鋼熱軋軸承鋼熱軋軸承鋼熱軋彈簧鋼熱軋彈簧鋼GCr15 45 45 T7 1550Cr 2030CrMnTi 9SiCr GCr15 GCr15 60Si2Mn 60Si2MnΦ60 Φ20 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ20 Φ60 Φ20 Φ60數(shù)據(jù)來源：冶金信息服務中心價格比較n 選擇了系列代表產(chǎn)品，對含稅的出廠價格（現(xiàn)款）進行了初步的比較；數(shù)據(jù)是 2023年 6月份的；數(shù)據(jù)來源于冶金信息服務中心。波特的五力分析模型（外部競爭環(huán)境分析）n 企業(yè)處在充滿敵意的環(huán)境中，有五種力量在擠壓企業(yè)的利潤空間。 單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：中國海關總署國內(nèi)廢鋼供應情況簡介東 北 華 北 華東 中南西南 必須保證足夠的采購資金。根據(jù)反映，西部 7個省區(qū)已建、在建的鐵合金電爐 190多臺，將形成生產(chǎn)能力 130萬噸。消費的鋼材主要為薄板和優(yōu)鋼各占五分之一，其余為小型材、硅鋼片等。2023年摩托車產(chǎn)量約為 1300萬輛。協(xié)作網(wǎng)確定了齒輪鋼質(zhì)量監(jiān)控程序。 鐵道部具有很強的議價能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受國家政策保護，其議價能力沒有發(fā)揮。目前 主要的軸承企業(yè)有 112家 。 出口已成為近幾年拉動我國軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。競爭對手現(xiàn)實和潛在的競爭對手2023年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名 國內(nèi)特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品雷同，高附加值產(chǎn)品較少，沒有產(chǎn)品差異化的策略思想；上述特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面雷同（尤其同北滿）北滿排名倒數(shù)第二！數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會國內(nèi)主要特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品對比特殊鋼企業(yè) 產(chǎn)品類別 優(yōu)勢產(chǎn)品 發(fā)展方向冶鋼集團公司 常見類別 錨鏈鋼 軸承、齒輪、 彈簧、管材貴陽特殊鋼公司 釬具為主 軸承、齒輪、 易切為輔西寧特殊鋼公司 全部類別 “四位一體 ”重慶鋼鐵集團特殊鋼公司閥門鋼、易切鋼 高速工具鋼 部分齒輪“四位一體 ”長城特殊鋼公司 全部類別 發(fā)展模具鋼、不銹鋼、軸承鋼（ 7萬噸）萊蕪鋼鐵公司 全部類別江蘇錫鋼集團公司碳結(jié)、軸承、工模具、彈簧、合結(jié)、線材、圓鋼管材、鍛材首特 全部類別 鋼絲本溪特殊鋼 全部類別 葉片鋼、軸承、汽車用鋼、機車軸坯為主導產(chǎn)品 軸承年產(chǎn) 10萬噸；合結(jié)鋼 12萬噸；撫順特殊鋼公司全部類別 部分高檔 “三大 ”支柱產(chǎn)品“三小 ”拳頭產(chǎn)品大連特殊鋼公司大部分類別 大盤重線材合金彈簧鋼棒線材1. 上表中提及的 11家特殊鋼企業(yè)，連同行業(yè)內(nèi)的領先者上鋼五廠和興澄特殊鋼有限公司，共 13家特殊鋼企業(yè)，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中都包含北興特鋼的適宜產(chǎn)品；從廣義的競爭對手來說，由于產(chǎn)品的一致性導致了目標市場的一致性，因此它們都是北興特鋼的已知競爭對手。北滿目前處于生產(chǎn)導向型向銷售導向型的轉(zhuǎn)型期代理直銷買斷式經(jīng)營鋼廠異地銷售p 目前主要的營銷方式是代理、買斷式經(jīng)營、鋼廠異地銷售后： “搬磚頭 ”式買賣等幾種。通過物流中心，實現(xiàn)供應鏈的全過程管理，降低生產(chǎn)和銷售成本。但缺乏有經(jīng)驗的技術(shù)工人、研發(fā)人員和現(xiàn)代企業(yè)管理理念的管理人員。企業(yè)戰(zhàn)略行業(yè)的競爭態(tài)勢目標市場客戶分析相關利益者分析內(nèi)部資源和條件分析企業(yè)的 SWOT 分析企業(yè)的資源和能力外部環(huán)境和行業(yè)分析戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)金字塔充分利用外部資源發(fā)揮裝備優(yōu)勢著眼于中高端市場通過大市場營銷提供高附加值產(chǎn)品以獲取企業(yè)價值最大化 保證公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營及戰(zhàn)略準備調(diào)整階段。5. 市場決策信息支持體系的建立健全。北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2023年 8月－－－戰(zhàn)略保障短期借用 “外腦 ”，保證裝備優(yōu)勢的充分發(fā)揮；長期培訓人才，推行 “一崗多能 ”，保證公司的持續(xù)經(jīng)營；大力創(chuàng)建新型營銷渠道；確立目標市場的優(yōu)勢地位；放眼國際市場。u人力資源是急需且最為重要的，公司能否確立并盡快發(fā)揮生產(chǎn)優(yōu)勢，必須要有相應經(jīng)驗的管理和技術(shù)人員。財務管理生產(chǎn)運營保證裝備優(yōu)勢的充分發(fā)揮，不斷降低生產(chǎn)成本。2. 國家對鋼鐵行業(yè)的政策有新的調(diào)整，其中之一是： 50萬噸規(guī)模以下的鋼鐵企業(yè)，國家不會給予扶持；北興特鋼項目正處于國家產(chǎn)業(yè)政策的邊緣；如何通過擴張或擴大規(guī)模，以獲取國家的支持，對今后至關重要。 目標達成時間： 2023年底前戰(zhàn)略實施要點1. 完善組織保障體系。確立在目標市場的前三名的地位。資料來源：冶金管理、鋼鐵信息供應商和供應源轉(zhuǎn)移成本供應市場很容易獲得原材料和配套件，更換供應商容易，更換成本低原材料和配套件市場處于供過于求的買方市場，北興處于有利地位下降的空間采購成本有廢鋼供應 廢鋼市場處于供不應求；供應商眾多；利潤空間大； 競爭分析行業(yè)集中度低競爭地位開始分化產(chǎn)品同質(zhì)化生產(chǎn)能力過剩行業(yè)寡頭漸現(xiàn)競爭日趨激烈替代品的威脅 購買者轉(zhuǎn)移成本 購買者更換供貨商容易， 不必支付額外成本。普遍存在理念過于保守、手段單一、網(wǎng)絡分散、規(guī)模太小、抗風險能力較弱的問題。3. 首先應該擊敗的是撫鋼、大連、本特等現(xiàn)實的競爭對手；它們的市場容量足以使北興成為特鋼行業(yè)的領先者。n 彈簧企業(yè)的機制經(jīng)