【正文】 大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟(jì) n 全國性的人才流動(dòng)趨勢正在逐漸形成，人才的流動(dòng)量大大增加。n 隨著加入 WTO，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)、打擊假冒偽劣產(chǎn)品的力度會(huì)越來越大。我國經(jīng)濟(jì) GDP每增長 1％，鋼材消費(fèi)量將增長 ％至 ％。北興發(fā)展戰(zhàn)略北京深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司宏觀環(huán)境分析鋼鐵行業(yè)分析競爭結(jié)構(gòu)分析相關(guān)利益者分析SWOT分析北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司2023年 8月－－－宏觀環(huán)境分析（一）宏觀環(huán)境分析1. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 2. 政治環(huán)境分析3. 技術(shù)環(huán)境分析 4. 社會(huì)文化環(huán)境分析1. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析n 2023年中國加入 WTO。n 幾年來的連續(xù)降息和實(shí)行債轉(zhuǎn)股，減輕了企業(yè)、特別是國有企業(yè)負(fù)擔(dān)。n 隨著我國法制化進(jìn)程的加快，企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代企業(yè)制度的完善，所有者、經(jīng)營者、員工的權(quán)利和義務(wù)越來越受到法律的保護(hù)。n 網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)的飛速發(fā)展，正逐漸改變?nèi)藗兊纳詈凸ぷ鞣绞健８哔|(zhì)量、高附加值產(chǎn)品和特鋼行業(yè)受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。加入ＷＴＯ后，可充分利用國外鐵礦石資源豐富、價(jià)格便宜的有利條件４、發(fā)達(dá)國家技術(shù)壁壘減弱，有利于引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和裝備５、將促進(jìn)鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。反過來 ,鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也會(huì)促進(jìn)這些相關(guān)行業(yè)的進(jìn)步。 這一階段 ,世界范圍內(nèi)以高爐、平爐、模鋼和初軋技術(shù)為主體發(fā)展鋼鐵工業(yè)。先進(jìn)的產(chǎn)鋼國家 ,如日、美、韓等加速鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,優(yōu)化鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)來源： IISI世界鋼鐵產(chǎn)能分布圖%%% % % 全球鋼鐵產(chǎn)量主要集中于北美、歐洲和亞洲地區(qū)，亞洲居首！ 從近年來鋼產(chǎn)量的增長看 ,中國鋼產(chǎn)量一直居世界首位 ,東南亞地區(qū)的生產(chǎn)和消費(fèi)有提升 ,增長比例最大的是亞洲國家。數(shù)據(jù)來源： IISL%%%%%國際經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)信息化、一體化、跨國兼并等特點(diǎn)，對鋼鐵企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)特點(diǎn) 挑戰(zhàn)通訊、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用，對人類的生產(chǎn)和生活方式產(chǎn)生了重大影響國際分工日益明顯，任何國家的經(jīng)濟(jì)都無法脫離整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)的整體跨國公司之間的聯(lián)合兼并形成高潮： AOL與時(shí)代華納合并， HP宣布收購康柏知識經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)逐漸崛起，服務(wù)業(yè)占整個(gè)經(jīng)濟(jì)的比重不斷上升，對知識及其擁有者需求的不斷擴(kuò)大如何應(yīng)用信息技術(shù)，適應(yīng)顧客需要，實(shí)行 柔性生產(chǎn)如何面對 全球化 ，在世界范圍內(nèi)保持競爭優(yōu)勢以何種方式 擴(kuò)張 ，如何利用其他戰(zhàn)略資源如何在一個(gè)微利化和成本趨同化的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中獲得 個(gè)性化、差異化的競爭優(yōu)勢中國鋼鐵行業(yè)增長較快 ,2023年到 2023年平均年增長率超過 10%我國經(jīng)濟(jì) GDP每增長 1％，鋼材消費(fèi)量將增長 ％至 ％。而我國最大的四家鋼鐵企業(yè)寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼的總產(chǎn)量只占全國產(chǎn)量 %，市場集中度較低，對于大型聯(lián)合生產(chǎn)性的鋼鐵工業(yè)而言，低集中度一般會(huì)導(dǎo)致相對較低的國際競爭能力和產(chǎn)品生產(chǎn)和較低的專業(yè)化分工。需求量 計(jì)劃產(chǎn)量 國內(nèi)產(chǎn)能過剩在短時(shí)間內(nèi)有擴(kuò)大趨勢！中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀－市場服務(wù)鋼材產(chǎn)品銷售服務(wù)水平低 中國的 鋼材市場營銷網(wǎng)絡(luò) 剛剛開始建立 ,生產(chǎn)廠家普遍銷售服務(wù)意識差 ,對外營銷缺乏相應(yīng)的聯(lián)合 ,各自為政 ,成本高 ,收益低 。國內(nèi)幾十年來基本處于應(yīng)用性開發(fā)和技術(shù)改造階段鋼鐵行業(yè)處于成熟期，由于激烈的競爭對成本控制要求越來越高，而國內(nèi)如許多廠家由于原材料采購渠道過于單一，導(dǎo)致成本難以控制。日本占世界特殊鋼市場份額約為 28%，德國、法國、瑞典、比利時(shí)、英國都以占領(lǐng)國際市場為目標(biāo)，上述 6個(gè)國家在國際市場共計(jì)占有近 90%份額，相比之下，中國國際市場份額約 %。日本特殊鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)世界主要國家特殊鋼比重?cái)?shù)據(jù)來源： IISL、冶金管理、鋼鐵信息日本 德國 中國美國韓國比利時(shí)法國瑞典29%19%18%17% 16%%11%4%同國際水平相比，中國的特殊鋼在產(chǎn)業(yè)中的比重只有 4%；遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于主要的發(fā)達(dá)國家水平。3. 合金鋼銀亮材。數(shù)據(jù)來源：鋼鐵行業(yè) “十五 ”規(guī)劃2023年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名 國內(nèi)特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品雷同，高附加值產(chǎn)品較少，沒有產(chǎn)品差異化的策略思想；上述特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面雷同（尤其同北滿）北滿排名倒數(shù)第二！數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì)熱軋軸承鋼熱軋?zhí)冀Y(jié)熱軋?zhí)冀Y(jié)熱軋?zhí)脊彳埡辖Y(jié)鋼熱軋合結(jié)鋼熱軋合工鋼熱軋軸承鋼熱軋軸承鋼熱軋彈簧鋼熱軋彈簧鋼GCr15 45 45 T7 1550Cr 2030CrMnTi 9SiCr GCr15 GCr15 60Si2Mn 60Si2MnΦ60 Φ20 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ20 Φ60 Φ20 Φ60數(shù)據(jù)來源：冶金信息服務(wù)中心價(jià)格比較n 選擇了系列代表產(chǎn)品，對含稅的出廠價(jià)格（現(xiàn)款）進(jìn)行了初步的比較；數(shù)據(jù)是 2023年 6月份的；數(shù)據(jù)來源于冶金信息服務(wù)中心。波特的五力分析模型（外部競爭環(huán)境分析）n 企業(yè)處在充滿敵意的環(huán)境中，有五種力量在擠壓企業(yè)的利潤空間。 單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署國內(nèi)廢鋼供應(yīng)情況簡介東 北 華 北 華東 中南西南 必須保證足夠的采購資金。根據(jù)反映，西部 7個(gè)省區(qū)已建、在建的鐵合金電爐 190多臺，將形成生產(chǎn)能力 130萬噸。消費(fèi)的鋼材主要為薄板和優(yōu)鋼各占五分之一，其余為小型材、硅鋼片等。2023年摩托車產(chǎn)量約為 1300萬輛。協(xié)作網(wǎng)確定了齒輪鋼質(zhì)量監(jiān)控程序。 鐵道部具有很強(qiáng)的議價(jià)能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受國家政策保護(hù)，其議價(jià)能力沒有發(fā)揮。目前 主要的軸承企業(yè)有 112家 。 出口已成為近幾年拉動(dòng)我國軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。競爭對手現(xiàn)實(shí)和潛在的競爭對手2023年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名 國內(nèi)特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品雷同，高附加值產(chǎn)品較少，沒有產(chǎn)品差異化的策略思想；上述特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面雷同（尤其同北滿）北滿排名倒數(shù)第二！數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì)國內(nèi)主要特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品對比特殊鋼企業(yè) 產(chǎn)品類別 優(yōu)勢產(chǎn)品 發(fā)展方向冶鋼集團(tuán)公司 常見類別 錨鏈鋼 軸承、齒輪、 彈簧、管材貴陽特殊鋼公司 釬具為主 軸承、齒輪、 易切為輔西寧特殊鋼公司 全部類別 “四位一體 ”重慶鋼鐵集團(tuán)特殊鋼公司閥門鋼、易切鋼 高速工具鋼 部分齒輪“四位一體 ”長城特殊鋼公司 全部類別 發(fā)展模具鋼、不銹鋼、軸承鋼（ 7萬噸）萊蕪鋼鐵公司 全部類別江蘇錫鋼集團(tuán)公司碳結(jié)、軸承、工模具、彈簧、合結(jié)、線材、圓鋼管材、鍛材首特 全部類別 鋼絲本溪特殊鋼 全部類別 葉片鋼、軸承、汽車用鋼、機(jī)車軸坯為主導(dǎo)產(chǎn)品 軸承年產(chǎn) 10萬噸；合結(jié)鋼 12萬噸；撫順特殊鋼公司全部類別 部分高檔 “三大 ”支柱產(chǎn)品“三小 ”拳頭產(chǎn)品大連特殊鋼公司大部分類別 大盤重線材合金彈簧鋼棒線材1. 上表中提及的 11家特殊鋼企業(yè)，連同行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先者上鋼五廠和興澄特殊鋼有限公司，共 13家特殊鋼企業(yè)，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中都包含北興特鋼的適宜產(chǎn)品；從廣義的競爭對手來說，由于產(chǎn)品的一致性導(dǎo)致了目標(biāo)市場的一致性，因此它們都是北興特鋼的已知競爭對手。北滿目前處于生產(chǎn)導(dǎo)向型向銷售導(dǎo)向型的轉(zhuǎn)型期代理直銷買斷式經(jīng)營鋼廠異地銷售p 目前主要的營銷方式是代理、買斷式經(jīng)營、鋼廠異地銷售后： “搬磚頭 ”式買賣等幾種。通過物流中心，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的全過程管理，降低生產(chǎn)和銷售成本。但缺乏有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工人、研發(fā)人員和現(xiàn)代企業(yè)管理理念的管理人員。企業(yè)戰(zhàn)略行業(yè)的競爭態(tài)勢目標(biāo)市場客戶分析相關(guān)利益者分析內(nèi)部資源和條件分析企業(yè)的 SWOT 分析企業(yè)的資源和能力外部環(huán)境和行業(yè)分析戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)金字塔充分利用外部資源發(fā)揮裝備優(yōu)勢著眼于中高端市場通過大市場營銷提供高附加值產(chǎn)品以獲取企業(yè)價(jià)值最大化 保證公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營及戰(zhàn)略準(zhǔn)備調(diào)整階段。5. 市場決策信息支持體系的建立健全。北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司2023年 8月－－－戰(zhàn)略保障短期借用 “外腦 ”，保證裝備優(yōu)勢的充分發(fā)揮；長期培訓(xùn)人才，推行 “一崗多能 ”，保證公司的持續(xù)經(jīng)營；大力創(chuàng)建新型營銷渠道；確立目標(biāo)市場的優(yōu)勢地位；放眼國際市場。u人力資源是急需且最為重要的，公司能否確立并盡快發(fā)揮生產(chǎn)優(yōu)勢，必須要有相應(yīng)經(jīng)驗(yàn)的管理和技術(shù)人員。財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)運(yùn)營保證裝備優(yōu)勢的充分發(fā)揮，不斷降低生產(chǎn)成本。2. 國家對鋼鐵行業(yè)的政策有新的調(diào)整，其中之一是： 50萬噸規(guī)模以下的鋼鐵企業(yè)，國家不會(huì)給予扶持；北興特鋼項(xiàng)目正處于國家產(chǎn)業(yè)政策的邊緣；如何通過擴(kuò)張或擴(kuò)大規(guī)模，以獲取國家的支持，對今后至關(guān)重要。 目標(biāo)達(dá)成時(shí)間： 2023年底前戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)1. 完善組織保障體系。確立在目標(biāo)市場的前三名的地位。資料來源：冶金管理、鋼鐵信息供應(yīng)商和供應(yīng)源轉(zhuǎn)移成本供應(yīng)市場很容易獲得原材料和配套件，更換供應(yīng)商容易，更換成本低原材料和配套件市場處于供過于求的買方市場，北興處于有利地位下降的空間采購成本有廢鋼供應(yīng) 廢鋼市場處于供不應(yīng)求；供應(yīng)商眾多；利潤空間大； 競爭分析行業(yè)集中度低競爭地位開始分化產(chǎn)品同質(zhì)化生產(chǎn)能力過剩行業(yè)寡頭漸現(xiàn)競爭日趨激烈替代品的威脅 購買者轉(zhuǎn)移成本 購買者更換供貨商容易， 不必支付額外成本。普遍存在理念過于保守、手段單一、網(wǎng)絡(luò)分散、規(guī)模太小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的問題。3. 首先應(yīng)該擊敗的是撫鋼、大連、本特等現(xiàn)實(shí)的競爭對手；它們的市場容量足以使北興成為特鋼行業(yè)的領(lǐng)先者。n 彈簧企業(yè)的機(jī)制經(jīng)