【正文】 區(qū)農(nóng)民增加收入的好途徑 資料來源 : 專家訪談、項(xiàng)目小組實(shí)地訪談、項(xiàng)目小組分析 13 D’LONG Strategic Management Dept. 而隨著奶牛的單產(chǎn)的提高，養(yǎng)殖戶的總收入和純收入增加明顯 3000088002300018006000046000 6 4 1 511500 2 9 1 51500083703450018870450002480010800 1 0 0 0 0010000202303000040000500006000070000每戶的收入 每戶的純收入 每戶的收入 每戶的純收入2 0 0 0 公斤 4 0 0 0 公斤 6 0 0 0 公斤 8 0 0 0 公斤元 資料來源 : 項(xiàng)目小組分析 每戶養(yǎng) 5頭牛 收購(gòu)價(jià)格 /公斤 收購(gòu)價(jià)格 /公斤 14 D’LONG Strategic Management Dept. 時(shí)間周期 較長(zhǎng) 較短 很長(zhǎng) 較短 較長(zhǎng) 可行性程度 低 較高 高 高 高 奶牛高產(chǎn)的動(dòng)因分解圖 奶牛高產(chǎn) 國(guó)內(nèi)采購(gòu) 品種改良 飼料 養(yǎng)殖技術(shù) 養(yǎng)殖水平 進(jìn)口 奶牛品種 構(gòu)建奶牛高產(chǎn)的動(dòng)因進(jìn)行分析，通過假設(shè)來獲得改變新疆奶牛質(zhì)量的方法 效益 低 低 高 高 高 15 D’LONG Strategic Management Dept. 采用飼料養(yǎng)殖、提高養(yǎng)殖技術(shù)和進(jìn)行品種改良是改變目前新疆奶牛質(zhì)量的有效方法；但進(jìn)口和國(guó)內(nèi)采購(gòu)能保障品種改良的種群優(yōu)化 進(jìn)口 “進(jìn)口優(yōu)質(zhì)奶牛，品質(zhì)較有保障，但成本高，手續(xù)復(fù)雜，時(shí)間周期較長(zhǎng)，而且獲得的基本是青年牛，需要有一年時(shí)間才開始帶來效益。 ?人力資源的缺陷也使企業(yè)發(fā)展受到限制 新疆乳品企業(yè)面臨的問題 20 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆發(fā)展乳業(yè)綜述小結(jié) ? 比較新疆主要的農(nóng)作物種植效益情況， 自治區(qū)政府選擇畜牧業(yè)為第三次產(chǎn)業(yè)調(diào)整的方向是非常正確的決定。 評(píng)述 本地乳品移動(dòng) 外地乳品移動(dòng) 江蘇 浙江 上海 安徽 山東 資料來源：糖酒快訊網(wǎng)、項(xiàng)目小組分析、新生代市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) 29 D’LONG Strategic Management Dept. 珠江三角洲地區(qū)是乳品凈輸入消費(fèi)，由于本地奶源限制，北方主要的乳品企業(yè)都進(jìn)入了珠江三角洲市場(chǎng) 本地乳品移動(dòng) 外地乳品移動(dòng) ?廣州燕塘、達(dá)能和深圳光明晨光是本地主要企業(yè) ?內(nèi)蒙古的伊利和蒙牛近年在珠江三角洲市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅速。 60億的乳業(yè)振興計(jì)劃 （黑龍江乳業(yè)的發(fā)展情況詳見附錄） 39 D’LONG Strategic Management Dept. 而新疆乳品參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，處在明顯的運(yùn)輸劣勢(shì) 資料來源：專家訪談 廣州 上海 哈爾濱 烏魯木齊 注：均為陸路里程 北京 由于目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)乳品新鮮度要求越來越高，而新疆運(yùn)輸能力使新疆乳品在保鮮期上處在明顯的劣勢(shì)。 ?參與公司原料、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)?600多量車輛，為公司收購(gòu)原奶的 500多個(gè)奶站及配套設(shè)施，近 10平方的員工宿舍，合起來總價(jià)值 5億多，公司未投入一分錢，而是通過組織社會(huì)資源來實(shí)現(xiàn)。 政府投資 無息或低息貸款 資金 價(jià)格補(bǔ)貼 最低價(jià)格保護(hù) 價(jià)格 政府收儲(chǔ) 進(jìn)出口 學(xué)生奶行動(dòng) 下游企業(yè)政策 調(diào)節(jié)需求 調(diào)節(jié)供求 國(guó)家政策 免稅 60 D’LONG Strategic Management Dept. 目前國(guó)內(nèi)乳品行業(yè)企業(yè)的主要有五種經(jīng)營(yíng)模式 1. “公司 +農(nóng)戶”模式。 企業(yè) 提供服務(wù) 農(nóng)戶 養(yǎng)殖的主力、養(yǎng)殖業(yè)的投資主體 加工＋市場(chǎng) 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 企業(yè)完全的市場(chǎng)化的發(fā)展，社會(huì)資源得到充分利用，政府為企業(yè)發(fā)展提供了必要的扶持 企業(yè) 市場(chǎng)導(dǎo)向、專業(yè)協(xié)作、加工規(guī)模適量 特點(diǎn) 62 D’LONG Strategic Management Dept. “公司＋基地＋農(nóng)戶”模式：奶源建設(shè)以企業(yè)為中心，農(nóng)戶在此模式處在從屬的地位，企業(yè)的發(fā)展受到基地的制約 乳品企業(yè) 農(nóng)戶 基地 牛奶 投資 牛奶 牛奶收購(gòu)款直接支付給農(nóng)戶 以“北京三元”為代表 擠奶站 /奶牛小區(qū) 牛 資料來源：專家訪談、項(xiàng)目小組分析 奶源建設(shè) 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 企業(yè)負(fù)責(zé)奶源建設(shè)和發(fā)展，奶源發(fā)展速度有限，農(nóng)戶在乳業(yè)發(fā)展中處在從屬的地位、獲得的支持有限。 單產(chǎn)： 6000公斤 資料來源 : 專家訪談、項(xiàng)目小組實(shí)地訪談、項(xiàng)目小組分析 74 D’LONG Strategic Management Dept. 服務(wù)公司通過集中采購(gòu)，能夠降低農(nóng)戶的飼養(yǎng)成本，讓每頭牛每年節(jié)省精飼料成本 600元 飼料廠 飼料廠 飼料廠 飼料廠 ?新疆奶牛飼料目前沒有成為各飼料廠的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，目前奶牛飼料售價(jià)在 /kg（平均 /kg） , 而飼料成本基本為 /kg。組建服務(wù)公司，發(fā)展和管理新疆的奶源，建設(shè)適量超前的乳品加工企業(yè) 新疆事業(yè)部 服務(wù)公司 加工企業(yè) 瑪納斯服務(wù)公司 伊犁服務(wù)公司 …… 瑪納斯乳品廠 伊犁乳品廠 石河子乳品廠 。 ?服務(wù)公司通過集中招標(biāo)采購(gòu)的方式使飼料的采購(gòu)價(jià)格為 /kg。 企業(yè) 養(yǎng)殖的主力、提供服務(wù)、組織奶源建設(shè)、基地奶源優(yōu)先供應(yīng) 農(nóng)戶 與基地奶源并重 加工＋市場(chǎng) 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 企業(yè)的加工能力與奶源配套，政府為企業(yè)發(fā)展提供了必要的扶持 企業(yè) 加工規(guī)模適量 特點(diǎn) 64 D’LONG Strategic Management Dept. “奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會(huì) (或奶農(nóng)合作社 )+農(nóng)戶” 模式：農(nóng)戶是乳業(yè)發(fā)展的主體；但由于自身實(shí)力有限，制約了奶源的建設(shè)和企業(yè)的發(fā)展速度 乳品企業(yè) 農(nóng)戶 奶農(nóng)合作社 農(nóng)戶 參加 參加 投資 以“西安銀橋”為代表 資料來源：專家訪談、項(xiàng)目小組分析 奶源建設(shè) 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 農(nóng)戶能自主發(fā)展乳業(yè)，能制訂收奶價(jià)格；企業(yè)負(fù)責(zé)奶源建設(shè)和發(fā)展。 3. “一條龍 +農(nóng)戶”模式。 ?公司完全是輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，企業(yè)只投資奶罐裝核心設(shè)備，并把部分配套設(shè)備的應(yīng)付款轉(zhuǎn)化為股權(quán)投資。 說明 40 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆的企業(yè)要參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，首先需要克服運(yùn)輸?shù)牟焕蛩? 到站 每車皮費(fèi)用 噸運(yùn)費(fèi) 噸包干費(fèi) 噸短倒費(fèi) 噸保險(xiǎn)費(fèi) 噸費(fèi)用合計(jì) 北京 12838 233 20 45 8 306 上海 15633 284 20 45 8 357 廣州 18525 337 20 45 8 410 福州 17070 310 20 45 8 383 重慶 14156 257 20 45 8 330 成都 12152 221 20 45 8 294 新疆貨物到內(nèi)地的運(yùn)輸價(jià)格 41 D’LONG Strategic Management Dept. 國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)主要是液態(tài)奶和奶粉市場(chǎng) 全國(guó)（ 141家）（萬噸） 2023年 2023年 增加％ 銷售額（億元） % 利潤(rùn)（億元） % 鮮牛奶收購(gòu)量 % 乳制品 全脂奶粉 % 全脂加糖奶粉 % 脫脂奶粉 89% 嬰兒配方奶粉 1 % 嬰兒配方奶粉 2 % 其他奶粉 % 液體奶 巴氏殺菌奶 % 滅菌奶 % 酸牛奶 % 乳飲料 發(fā)酵乳飲料 % 配置型乳飲料 % 冷凍飲品 冰淇淋 % 雪糕 /棒冰 % 說明 ?國(guó)內(nèi)主要乳品企業(yè)鮮牛奶的收購(gòu)量 %的增加速度高于全國(guó)鮮牛奶的%的增加速度，因此行業(yè)的集中度增加；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 ?2023年，國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)還是以液態(tài)奶為主，其占了50%以上的市場(chǎng)份額。 ?珠江三角洲食品企業(yè)所需的工業(yè)奶粉很多，每年在 4萬 — 5萬噸左右，這些工業(yè)奶粉 80%由國(guó)外進(jìn)口。而選擇乳業(yè)為發(fā)展畜牧業(yè)的突破口是根據(jù)新疆的自身情況作出非常英明的選擇。新疆市場(chǎng)容量小，這是制約新疆乳業(yè)發(fā)展的主要原因。牧區(qū)天然放牧中 ,飼草料、人工均不計(jì)入成本。 ? 新疆擁有 ，其中 畝優(yōu)質(zhì)草場(chǎng)。 ? 新疆農(nóng)民人均耕地面積為 ，是全國(guó)的兩倍，戶均耕地面積為 畝。 在農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖年產(chǎn)奶量為 2023公斤的奶牛，對(duì)養(yǎng)殖戶而言，是虧損的。” 種畜進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)人 “進(jìn)口牛能保障種群的優(yōu)化” －畜牧專家 “通過國(guó)內(nèi)采購(gòu)能短期內(nèi)獲得高產(chǎn)奶牛，但其品質(zhì)無法保證，容易引入疫病” 畜牧專家 “到國(guó)內(nèi)購(gòu)牛需要成批購(gòu)買才能降低成本，” 養(yǎng)牛場(chǎng)負(fù)責(zé)人 “品種改良是根本提高奶牛質(zhì)量的最有效的途徑，但它的時(shí)間周期長(zhǎng)，短期內(nèi)效益不明顯” 畜牧專家 “呼圖壁種牛場(chǎng)奶牛高產(chǎn)的原因，除了品種以外，采用好飼料和合理的養(yǎng)殖技術(shù)是關(guān)鍵，否則這些奶牛也左右 6噸的單產(chǎn)量“ ? 呼圖壁種牛場(chǎng)負(fù)責(zé)人 “新疆的良種牛占全國(guó)的 %，而牛奶只占了 %，每頭牛的產(chǎn)奶量?jī)H 600公斤，這與養(yǎng)殖技術(shù)有很大的關(guān)系，新疆目前還是牧區(qū)畜牧業(yè)” 畜牧專家 國(guó)內(nèi)采購(gòu) 品種改良 飼料 養(yǎng)殖技術(shù) 訪談?dòng)涗?資料來源：項(xiàng)目小組訪談 16 D’LONG Strategic Management Dept. 大力發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)是新疆發(fā)展畜牧業(yè)的關(guān)鍵，是畜牧業(yè)現(xiàn)代化的必由之路 牧區(qū)畜牧業(yè) 農(nóng)區(qū)畜牧業(yè) ?放牧養(yǎng)殖 ?自然養(yǎng)殖 ?奶牛單產(chǎn)低 ?疫病難于控制 ?牛奶質(zhì)量沒有保障 ?牛奶采收難 ?良種難于推廣 ?圈養(yǎng)養(yǎng)殖 ?可以進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)殖 ?奶牛單產(chǎn)高 ?疫病容易控制 ?牛奶質(zhì)量可以保障 ?牛奶容易集中采收 ?良種易于推廣 改變 需要對(duì)奶源進(jìn)行統(tǒng)一的有組織的管理 17 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆乳品市場(chǎng)容量估計(jì)在 16萬噸左右。它能夠很好的增加農(nóng)民的收入。 評(píng)述 廣東 廣西 湖南 江西 福建 海南 資料來源：糖酒快訊網(wǎng)、項(xiàng)目小組分析、新生代市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) 30 D’LONG Strategic Management Dept. 從地緣考慮市場(chǎng)劃分時(shí)，我們必須將珠江三角洲和港澳地區(qū)作為一個(gè)整體予以考慮 … 若考慮香港市場(chǎng) 47萬噸的需求量，珠江三角洲是一個(gè)消費(fèi)量相當(dāng)大的市場(chǎng) 廣州： 15萬噸 香港： 47萬噸 深圳： 9萬噸 東莞： 6萬噸 順德： 6萬噸 說明 ?珠江三角洲的乳制品業(yè)持續(xù)以每年 18%左右的速度增長(zhǎng)，并高于全國(guó)增長(zhǎng)速度 5個(gè)百分點(diǎn) ?珠江三角洲乳制品業(yè)已形成了三足鼎立的市場(chǎng)格局：奶粉由外國(guó)品牌唱主角，液體奶本地產(chǎn)品稱雄，乳制品國(guó)外、省外共爭(zhēng)。產(chǎn)品從新疆通過火車運(yùn)輸?shù)缴虾?，至少需?15天。 ?當(dāng)?shù)卣疄楣九涮琢怂娖返葪l件。 2. “公司 +基地 +農(nóng)戶”模式。 企業(yè) 養(yǎng)殖的主力、提供服務(wù)、組織奶源建設(shè)、基地奶源優(yōu)先供應(yīng) 農(nóng)戶 是輔助奶源 加工＋市場(chǎng) 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 企業(yè)的加工能力與基地配套，政府為企業(yè)發(fā)展提供了必要的扶持 企業(yè) 加工規(guī)模適量 特點(diǎn) 63 D’LONG Strategic Management Dept. “一條龍＋農(nóng)戶”模式：奶源是基地和農(nóng)戶并重，農(nóng)戶的受惠面有限；企業(yè)的發(fā)展規(guī)模受到奶源的建設(shè)的制約 乳品企業(yè) 農(nóng)戶 基地 牛奶 投資 牛奶 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)額直接支付給農(nóng)戶 擠奶站 /奶牛小區(qū) 牛 以“黑龍江乳業(yè)”、“完達(dá)山”為代表 農(nóng)資公司 投資 提供飼料等農(nóng)資產(chǎn)品 貨款 收益 資料來源：專家訪談、項(xiàng)目小組分析 奶源建設(shè) 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 企業(yè)負(fù)責(zé)奶源建設(shè)和發(fā)展，奶源發(fā)展速度較慢，農(nóng)戶在乳業(yè)發(fā)展中處在從屬的地位，但能獲得比前一種模式更多的支持 。按每頭牛每年 3000kg的采食量計(jì)