【正文】 產(chǎn)品的生產(chǎn)能力僅計(jì)算冷軋產(chǎn)能與 5%的熱軋板產(chǎn)能，即2282千噸 /年； 5）含約 40千噸 /年的焊管生產(chǎn)能力。 1952年 1965年后 1980年 1990年 1995年 2022年底 22 我國(guó)的近幾年鋁加工行業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)量 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 3） 48001002003004005006001995 196 1997 1998 1999 2022 2022鋁加工材產(chǎn)能 鋁加工材產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸 說(shuō)明 ? 截止到 2022年底，中國(guó)鋁加工業(yè)主機(jī)的總生產(chǎn)能力約 5705千噸 /年，擁有各類鋁材加工企業(yè)約 1260家 。 1980年，我國(guó)已有鋁加工企業(yè) 152家，形成年生產(chǎn)能力 30萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量 24萬(wàn)噸。 全國(guó)第一家大型鋁加工廠 ——東北輕合金加工廠成立，有 。例如，電解鋁制成鋁錠，再制成擠壓管坯，可以稱之為鋁加工；但如果制成的鋁管坯生產(chǎn)精度高、工藝復(fù)雜，附加價(jià)值高，則該過(guò)程又可以稱之為鋁深加工。 國(guó)家建設(shè)合理的管理機(jī)制 ， 加強(qiáng)對(duì)全國(guó)新能源和可再生能源工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) ， 避免工作的盲目性 、 分散性及重復(fù)性 ， 推動(dòng)統(tǒng)一的政策措施出臺(tái) 。 國(guó)家為了加強(qiáng)對(duì)有色金屬再生資源行業(yè)的鼓勵(lì) 、 扶持與指導(dǎo) ， 先后成立了中國(guó)再生資源協(xié)會(huì) 、 中國(guó)物資再生協(xié)會(huì) 、 中國(guó)綜合資源利用協(xié)會(huì) 。對(duì)于能夠形成有色金屬工業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備要加大支持力度，并在政策上給予 “ 零稅率 ” 優(yōu)惠政策。 調(diào)控目標(biāo) 主要工作 17 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 9） 國(guó)家對(duì)有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵(lì) 再生資源行業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，因此，可以享受國(guó)家對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的有關(guān)部門優(yōu)惠政策；國(guó)家鼓勵(lì)和扶持有色金屬再生資源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加大對(duì)其有關(guān)項(xiàng)目的支持力度，給予傾斜政策。 加大稀土治理整頓。做好資源枯竭礦山關(guān)閉破產(chǎn)和部分資源枯竭礦業(yè)城市的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。 四是搞好總量調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整。 二是做好戰(zhàn)略資源（鉭、鈮、鎢、鉬、錫、銻等有色金屬）的合理利用及供需銜接工作。 10種有色金屬產(chǎn)量 900萬(wàn)噸。 該目錄涉及有色金屬行業(yè)中銅或鋁的內(nèi)容有以下幾項(xiàng)，分別是： ? 新建粗銅冶煉項(xiàng)目 ? 新建電解銅項(xiàng)目 ? 新建銅加工項(xiàng)目 ? 新建 10萬(wàn)噸 /年以下電解鋁項(xiàng)目 ? 新建鋁加工項(xiàng)目 ? 主金屬采選綜合回收率低于 60%的各類礦采選項(xiàng)目 ? 自焙槽電解鋁項(xiàng)目 13 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 5） 《 淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄 》 （共三批），現(xiàn)已都經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)起施行。 一般鋁加工能力不再擴(kuò)大，嚴(yán)格控制新建鋁加工項(xiàng)目，限制鑄軋能力的擴(kuò)大。自焙槽改造，要嚴(yán)格遵循 “ 總量控制、因廠制宜 ” 的原則，嚴(yán)格審批。主要有廣西平果鋁業(yè)公司二期工程、長(zhǎng)城鋁業(yè)公司中州鋁廠擴(kuò)建工程、山東鋁廠、貴州鋁廠、長(zhǎng)城鋁業(yè)公司氧化鋁廠的技術(shù)改造工程等。銅、鋁、鉛、鋅前 5位企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重 2022年分別達(dá)到 75％、 60％、 50％、 65％。大于 160KA鋁電解槽生產(chǎn)能力占總能力 70％。 ? 提升技術(shù)裝備水平 大型企業(yè)工藝技術(shù)裝備和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平。 9 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 1） “十五”期間，有色金屬工業(yè)具體規(guī)劃目標(biāo)為： ? 實(shí)行總量調(diào)控 到 2022年， 10種有色金屬產(chǎn)量調(diào)控目標(biāo)為 800萬(wàn)噸。 ? 擠壓 主要用來(lái)生產(chǎn)鋁型材 ? 鍛造 當(dāng)前 ， 中國(guó)鋁合金鍛件的年生產(chǎn)能力約為 ， 但設(shè)備利用率很低 。 單位：萬(wàn)噸 資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 8 宏觀環(huán)境 －－技術(shù)環(huán)境 鋁加工的生產(chǎn)技術(shù)主要包括以下幾個(gè)方面 ? 鑄軋 在熔煉方面 ， 我國(guó)先后引進(jìn)各種圓形熔鍋爐二三十臺(tái) ， 并且在鑄造方面研制出電磁鑄造 、連鑄邊軋 、 熱頂鑄造 、 同水平多模鑄造等先進(jìn)鑄造技術(shù) 。 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 7 宏觀環(huán)境 －－產(chǎn)業(yè)環(huán)境 幾年來(lái)有色金屬工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，“優(yōu)先發(fā)展鋁”的政策措施使鋁工業(yè)得以較快發(fā)展 19029851401002003004005006007008009001995 1996 1997 1998 1999 2022 2022鋁產(chǎn)量 其他九種主要有色金屬總產(chǎn)量說(shuō)明 ? 九五期間，我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量平均每年遞增%， 2022年達(dá)到了，比“八五”期末的 1995年增長(zhǎng) 56%，有色金屬產(chǎn)量躍居世界第二位。十國(guó)集團(tuán)也認(rèn)為日本經(jīng)濟(jì)至少在年中會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。 按歐盟委員會(huì)發(fā)表的 2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)公報(bào)，去年歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)分別增長(zhǎng)了 %和 %。有色金屬深加工投資機(jī)會(huì)研究 咨詢報(bào)告 2 第一部分 鋁加工投資機(jī)會(huì)研究 3 本報(bào)告將按下述結(jié)構(gòu)展開 目 錄 宏觀環(huán)境研究 鋁加工行業(yè)研究 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 鋁加工技術(shù)研究 深加工企業(yè)研究 合作策略研究 廢鋁加工項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃建議 4 宏觀環(huán)境研究 ? 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 ? 技術(shù)環(huán)境 ? 法律和政策環(huán)境 鋁加工行業(yè)研究 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 鋁加工技術(shù)研究 鋁加工企業(yè)研究 合作策略研究 廢鋁加工項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃建議 宏觀環(huán)境研究包含以下三方面內(nèi)容 目 錄 5 宏觀環(huán)境 －－經(jīng)濟(jì)環(huán)境（國(guó)際） 世界經(jīng)濟(jì)止跌，未來(lái)幾年回升態(tài)勢(shì)看好 按美國(guó)官方稱，其經(jīng)濟(jì)衰退是從 2022年 3月開始的?；谙M(fèi)支出開始回升，歐洲央行預(yù)期歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)今年的增長(zhǎng)速度在 2%—3%。 美國(guó) 歐洲 日本 6 宏觀環(huán)境 －－經(jīng)濟(jì)環(huán)境（國(guó)內(nèi)） 中國(guó)經(jīng)濟(jì)在連續(xù)幾年的較高速增長(zhǎng)之后，未來(lái)幾年有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng) 30%35%%%%%8%%0%5%10%15%20%25%30%35%40%9394 9495 9596 9697 9798 9899 992022 20222022中國(guó)幾年來(lái)GDP的增長(zhǎng)速度原因 ? 今年的人大會(huì)議已經(jīng)批準(zhǔn)了繼續(xù)增發(fā)國(guó)債的計(jì)劃，政府仍會(huì)保持較高的投入，確保國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不低于 7%。其中鋁的產(chǎn)量年遞增 %， 2022年達(dá)到了298萬(wàn)噸。 ? 熱軋 是生產(chǎn)冷軋坯料的主要方式 ， 主要有二輥軋機(jī)和四輥軋機(jī) 。 為交通運(yùn)輸業(yè)生產(chǎn)鋁合金鍛件是鍛壓廠的主要發(fā)展趨勢(shì) 。其中銅 170萬(wàn)噸，鋁 350萬(wàn)噸，鉛 90萬(wàn)噸，鋅 170萬(wàn)噸，錫、銻各 6萬(wàn)噸，鎢 1． 2萬(wàn)噸，稀土氧化物 6萬(wàn)噸。電解鋁直流電耗： 2022年為 14300千瓦時(shí)／噸，2022年降到 13500千瓦時(shí)／噸。采用強(qiáng)化冶煉的銅、鉛先進(jìn)生產(chǎn)能力分別占 85％、60％。 ? 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù) 在 2022年的基礎(chǔ)上， 2022年工業(yè)污染物排放總量再削減 10％；工業(yè)水復(fù)用率由 2022年的 79％提高到 2022年的 85％以上。充分利用現(xiàn)有設(shè)施，做到投資省、見(jiàn)效快。 ? 集中建設(shè)預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè) 鼓勵(lì)采用股份制、聯(lián)營(yíng)聯(lián)合等方式，選擇在石油焦產(chǎn)地，集中建設(shè)預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)。 11 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 3） 《 當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 》 中有色金屬產(chǎn)業(yè)共列入 22項(xiàng)，其中跟鋁及鋁加工和銅及銅加工相關(guān)的有以下項(xiàng)目： ? 深部及難采礦床開采； ? 多金屬共生礦綜合利用； ? 低品位 、 難處理銅礦利用技術(shù)開發(fā)； ? 氧化鋁生產(chǎn)及新工藝開發(fā)； ? 有色金屬濕法冶煉； ? 280KA以上預(yù)培槽電解鋁技術(shù)開發(fā)； ? 鋁及鋁合金快速鑄軋技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造； ? 有色金屬?gòu)?fù)合材料 、 新型合金材料制造； ? 新型剎車材料制造； ? 地鐵用高性能金屬材料制造。 該目錄淘汰的是違反國(guó)家法律法規(guī)、生產(chǎn)方式落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣、環(huán)境污染嚴(yán)重、原材料和能源消耗高的落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品。 一是做好鋁業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。鼓勵(lì)深加工，促進(jìn)企業(yè)走聯(lián)合發(fā)展的道路。依法關(guān)閉高能耗、高污染的落后企業(yè)；加強(qiáng)新開工項(xiàng)目的審批，防止重復(fù)建設(shè)，嚴(yán)格控制冶煉能力的增加，促進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈合理化。 調(diào)控目標(biāo) 工作要點(diǎn) 16 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 8） 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委印發(fā) 《 2022年總量調(diào)控、結(jié)構(gòu)調(diào)整工作指導(dǎo)意見(jiàn) 》 中關(guān)于 有色金屬行業(yè)的調(diào)控目標(biāo)和主要工作是： 工業(yè)增加值增長(zhǎng) 4%。結(jié)合稀土集團(tuán)組建，治理稀土礦產(chǎn)資源亂采濫挖，整頓污染環(huán)境、浪費(fèi)資源的加工企業(yè)。規(guī)定 “ 將資源節(jié)約和再生資源回收利用列為一項(xiàng)重大技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策 ” 、 “ 制定和實(shí)施有關(guān)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠措施，鼓勵(lì)廢舊物資的資源化 ” 。此外，中國(guó)自 2022年元月 1日起將銅和鎳的出口暫行關(guān)稅從原來(lái)限制性的 20%40%的高稅率降為零。 中國(guó)再生資源協(xié)會(huì)主要指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國(guó)供銷合作總社系統(tǒng)內(nèi)的廢舊雜物的回收和利用 。 信貸投資政策 管理政策 19 宏觀環(huán)境研究 鋁加工行業(yè)研究 ? 行業(yè)特征 ? 產(chǎn)品市場(chǎng)行情 ? 發(fā)展趨勢(shì) ? 關(guān)聯(lián)行業(yè) 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 鋁加工技術(shù)研究 鋁加工企業(yè)研究 合作策略研究 廢鋁加工項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃建議 鋁加工行業(yè)研究將從以下四個(gè)方面展開 目 錄 20 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 1） ? 鋁工業(yè)包括采礦、選礦、氧化鋁生產(chǎn)、鋁電解、鋁加工材和鋁制品的生產(chǎn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。 ? 鋁加工行業(yè)特征：資金密集和技術(shù)密集是其兩個(gè)典型特征。 1965年擴(kuò)建形成板、帶、箔、棒、型、線、鍛件及鎂粉生產(chǎn)能力 。 1990年，鋁加工企業(yè) 392家，年生產(chǎn)能力 ，實(shí)際產(chǎn)量 。 ? 鋁材自給率有所提高。 資料來(lái)源： 《 有色金屬加工 》 ， 2022年第 12期 類別 生產(chǎn)能力 (千噸 /年 ) 企業(yè)數(shù) 熱軋板及熱軋卷胚 1,650 320 冷軋板帶 （ 5） 2,200（ 4） 365（ 1） 鋁箔 220 93（ 2） 鑄軋卷胚 800 50（ 3） 擠壓材 2,380 750 鍛件 25 11 鋁粉、鋁膏 50 35 線纜 800 90 總計(jì) 5,705 1,266 24 我國(guó)的近幾年鋁加工材進(jìn)出口情況分析 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 5） 43,85864,700114,255124,755176,962227,571267,428311,750340,450426,43917,76427,300 32,256 29,94839,50465,02758,56499,704107,90494,436050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,0001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022進(jìn)口數(shù)量 出口數(shù)量單位：噸 特點(diǎn) ? 市場(chǎng)大量需要的一些高附加值、高精度的鋁加工材，主要是板、帶、箔等目前主要依靠進(jìn)口解決。 工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的鋁加工廠規(guī)模多在萬(wàn)噸以上 ， 最大可達(dá) 150萬(wàn)噸 。 ? 企業(yè)設(shè)備不配套 ， 主機(jī)能力得不到發(fā)揮 目前我國(guó)鋁加工企業(yè)只有少數(shù)大型企業(yè)設(shè)備相對(duì)配套完整 。 ? 但世界經(jīng)濟(jì)衰退和結(jié)構(gòu)性矛盾，制約了價(jià)格在短期內(nèi)得到迅速回升 ? 同時(shí)，全球范圍內(nèi)的鋁仍然供過(guò)于求，價(jià)格只能溫和上升。 ? 另一方面，原鋁出口在今年表現(xiàn)迅猛上升的勢(shì)頭，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，前兩個(gè)月我國(guó)已凈出口鋁錠 2200噸，成為支持鋁價(jià)上漲的因素。板帶箔的產(chǎn)量約占整個(gè)加工材產(chǎn)量的 65%。這些公司已普遍采用電解鋁液加廢料鑄造大板錠、鑄扎卷以減少鋁錠重熔所造成的資源浪費(fèi)。 1999年加拿大鋁業(yè)公司、法國(guó)彼西涅公司和瑞士的隆察公司合并組建了新的 APA公司。山西、河南、貴州和廣西儲(chǔ)量最多，合計(jì)占全國(guó)儲(chǔ)量的 %?？硬蓛?chǔ)量大造成開采成本較高。已探明的儲(chǔ)量中，一水硬鋁石占全國(guó)總量的 %；三水鋁石型礦石儲(chǔ)量?jī)H占 %。 ? 我國(guó)鋁土礦的可供程度較高，但礦石品質(zhì)不佳，造成工藝復(fù)雜、流程長(zhǎng)、堿耗能耗高，生產(chǎn)成本高。 ? 大部分氧化鋁以來(lái)料加工的方式進(jìn)口，繞過(guò)了關(guān)稅壁壘；五礦集團(tuán)進(jìn)口氧化鋁的關(guān)稅為 8%。 目前正在實(shí)施的技術(shù)改造項(xiàng)目 13個(gè)，基本建設(shè)項(xiàng)目 9個(gè)，預(yù)計(jì) 2022年底可投產(chǎn)。 ? 國(guó)家積極推進(jìn)鋁電聯(lián)營(yíng)及再生鋁事業(yè)。 ? 據(jù)今年 2月份的統(tǒng)計(jì)，全部 32037噸進(jìn)口電解鋁中，來(lái)料和進(jìn)料加工的比例高達(dá) 98%。 ? 現(xiàn)在進(jìn)口的高精尖鋁材，國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)，也談不上沖擊 ? 加入 WTO對(duì)下述行業(yè)的影響較大，會(huì)在較