【正文】 ，一般貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口無(wú)利可圖，大多也做加工貿(mào)易。 ? 國(guó)家積極推進(jìn)鋁電聯(lián)營(yíng)及再生鋁事業(yè)。 ? 與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)每度電的成本在 ，面美國(guó)和加拿大鋁工業(yè)電價(jià)平均只有 ，導(dǎo)致我國(guó)電價(jià)占鋁的生產(chǎn)成本居高不下。 目前正在實(shí)施的技術(shù)改造項(xiàng)目 13個(gè)，基本建設(shè)項(xiàng)目 9個(gè)，預(yù)計(jì) 2022年底可投產(chǎn)。 資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 35 我國(guó)歷年電解鋁產(chǎn)能、產(chǎn)量與實(shí)際消費(fèi)量如下圖所示 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (5) 4262443133493702980501001502002503003504004501995 1996 1997 1998 1999 2022 2022歷年電解鋁產(chǎn)能 歷年電解鋁產(chǎn)量 歷年電解鋁消費(fèi)量單位：萬(wàn)噸 資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 36 我國(guó)的電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)能力有如下的發(fā)展趨勢(shì) 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (6) 估計(jì) ? 2022年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能將達(dá)到 700萬(wàn)噸，按近年來(lái)實(shí)際產(chǎn)量約占產(chǎn)能 85%的比例測(cè)算，估計(jì) 2022年我國(guó)電解鋁的產(chǎn)量將達(dá)到600萬(wàn)噸左右 ? 估計(jì) 2022年我國(guó)的電解鋁需求量約 500550萬(wàn)噸，屆時(shí)電解鋁產(chǎn)量將出現(xiàn)供大于求的局面 資料來(lái)源：網(wǎng)上資料，上咨分析 2022 2022 2022 2022 2022 2022 我國(guó)歷年電解鋁廠家及其發(fā)展規(guī)劃 2022年底全國(guó)共有電解鋁企業(yè) 119家，年生產(chǎn)能力達(dá)到 331萬(wàn)噸 2022年底全國(guó)共有電解鋁企業(yè) 128家，年生產(chǎn)能力達(dá)到 426萬(wàn)噸 2022年有五家新廠投產(chǎn)，另有 22家改建或擴(kuò)建 新增生產(chǎn)能力 125萬(wàn)噸 國(guó)家批準(zhǔn)開(kāi)展前期工作的擬建項(xiàng)目有 15項(xiàng)（國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn) 8項(xiàng)，國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn) 7項(xiàng)）合計(jì)新增生產(chǎn)能力 210萬(wàn)噸；此外，同地方批準(zhǔn)建設(shè)和改造的項(xiàng)目 8項(xiàng)，生產(chǎn)能力 81萬(wàn)噸。 ? 大部分氧化鋁以來(lái)料加工的方式進(jìn)口，繞過(guò)了關(guān)稅壁壘；五礦集團(tuán)進(jìn)口氧化鋁的關(guān)稅為 8%。 ? 2022年中國(guó)的氧化鋁進(jìn)量188萬(wàn)噸， 2022年進(jìn)口量達(dá)到 335萬(wàn)噸，氧化鋁的 40%需要進(jìn)口。 ? 我國(guó)鋁土礦的可供程度較高，但礦石品質(zhì)不佳，造成工藝復(fù)雜、流程長(zhǎng)、堿耗能耗高，生產(chǎn)成本高。 礦床類(lèi)型 礦石類(lèi)型 33 中國(guó)的氧化鋁產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng) 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (3) 4204733803300501001502002503003504004505001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022歷年氧化鋁產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸 說(shuō)明 ? 中國(guó)主要有六家大的氧化鋁生產(chǎn)廠家。已探明的儲(chǔ)量中，一水硬鋁石占全國(guó)總量的 %；三水鋁石型礦石儲(chǔ)量?jī)H占 %。在已探明的 300多個(gè)鋁土礦礦床中，達(dá)到大型礦床規(guī)模（大于 2022萬(wàn)噸）的有 31個(gè)，達(dá)到 1億噸的礦床很少?？硬蓛?chǔ)量大造成開(kāi)采成本較高。 我國(guó)的鋁土礦床類(lèi)型以沉積型為主，已探明的儲(chǔ)量中，屬沉積型礦床的儲(chǔ)量占 %；堆積型礦床儲(chǔ)量占 %；紅土風(fēng)化殼型礦床僅占 %。山西、河南、貴州和廣西儲(chǔ)量最多，合計(jì)占全國(guó)儲(chǔ)量的 %。全世界的 10大鋁業(yè)集團(tuán)電解鋁生產(chǎn)能力為 10OO萬(wàn)噸，占世界總生產(chǎn)能力的 ％，僅其鋁板帶生產(chǎn)能力就達(dá) 750萬(wàn)噸，占其電解鋁產(chǎn)能的 75%。 1999年加拿大鋁業(yè)公司、法國(guó)彼西涅公司和瑞士的隆察公司合并組建了新的 APA公司。國(guó)外大型鋁企業(yè)集團(tuán)和跨國(guó)公司通過(guò)不斷收購(gòu)、兼并、聯(lián)合，組建更大規(guī)模的企業(yè)集團(tuán)。這些公司已普遍采用電解鋁液加廢料鑄造大板錠、鑄扎卷以減少鋁錠重熔所造成的資源浪費(fèi)。 其他大型鋁業(yè)公司，如加拿大鋁業(yè)工司（ ALCAN）也基本如此，這些公司的鋁板帶廠生產(chǎn)能力基本都在 50—150萬(wàn)噸。板帶箔的產(chǎn)量約占整個(gè)加工材產(chǎn)量的 65%。 29 世界鋁工業(yè)經(jīng)歷了 100多年的發(fā)展，目前有如下的發(fā)展趨勢(shì) 鋁加工行業(yè)研究 －－發(fā)展趨勢(shì)（ 1） ? 聯(lián)合重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度提高 ? 初級(jí)產(chǎn)品向資源豐富國(guó)家轉(zhuǎn)移 ? 依靠科技進(jìn)步，生產(chǎn)成本不斷降低 ? 新材料發(fā)展迅速 ? 國(guó)際貿(mào)易日趨活躍 30 世界鋁工業(yè)經(jīng)歷了 100多年的發(fā)展，目前已基本形成了以規(guī)模經(jīng)濟(jì)和氧化鋁、電解鋁、鋁加工上下游結(jié)合為基礎(chǔ)的發(fā)展摸式 鋁加工行業(yè)研究 －－發(fā)展趨勢(shì)（ 2） 以美國(guó)最大的鋁業(yè)公司 ——美國(guó)鋁業(yè)公司（ ALCOA）為例，根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料， 1999年其氧化鋁產(chǎn)量大約在 135O萬(wàn)噸（包括用于化學(xué)品的生產(chǎn)），原鋁錠的生產(chǎn)能力為 450萬(wàn)噸左右， 85%用于半成品或深加工產(chǎn)品。 ? 另一方面，原鋁出口在今年表現(xiàn)迅猛上升的勢(shì)頭，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，前兩個(gè)月我國(guó)已凈出口鋁錠 2200噸，成為支持鋁價(jià)上漲的因素。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋁價(jià)估計(jì) ? 隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的飛速提高，鋁市場(chǎng)上的供應(yīng)壓力逐漸顯現(xiàn)，壓力造成國(guó)內(nèi)鋁價(jià)滯漲。 ? 但世界經(jīng)濟(jì)衰退和結(jié)構(gòu)性矛盾，制約了價(jià)格在短期內(nèi)得到迅速回升 ? 同時(shí)，全球范圍內(nèi)的鋁仍然供過(guò)于求，價(jià)格只能溫和上升。 ? 布局和結(jié)構(gòu)不合理 我國(guó)地域遼闊 ， 但鋁加工企業(yè)有 62%以上集中在華東區(qū)與中南區(qū) ， 其中較多的聚集在上海市 、 山東省及廣東省 ， 而在西南區(qū)和西北區(qū)最少 ， 僅分別占 %和 %左右 ， 西藏自治區(qū)尚沒(méi)有鋁加工企業(yè) 。 ? 企業(yè)設(shè)備不配套 ， 主機(jī)能力得不到發(fā)揮 目前我國(guó)鋁加工企業(yè)只有少數(shù)大型企業(yè)設(shè)備相對(duì)配套完整 。 同時(shí) ， 我國(guó)的鋁材質(zhì)量同國(guó)外相比有較大差距 ， 如制罐用鋁板帶性能不穩(wěn)；鋁箔的厚度公差 、 針孔度 、 斷頭數(shù)等指標(biāo)不及進(jìn)口產(chǎn)品；包裝用高檔鋁箔 、 建筑裝潢板 、 高檔 PS版基和特大型工業(yè)鋁型材的質(zhì)量都不能滿足市場(chǎng)需求 。 工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的鋁加工廠規(guī)模多在萬(wàn)噸以上 ， 最大可達(dá) 150萬(wàn)噸 。 資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 25 總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)的鋁加工行業(yè)存在如下問(wèn)題 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 6） ? 企業(yè)數(shù)量多 、 規(guī)模小 ， 集中度不高 我國(guó)的鋁加工企業(yè)中：大型企業(yè) 30家左右 ， 不到企業(yè)總數(shù)的 3%；中型企業(yè) 80家左右 ， 占到 7%；其余都是小型企業(yè) ， 占到總數(shù)的 90%。 資料來(lái)源： 《 有色金屬加工 》 ， 2022年第 12期 類(lèi)別 生產(chǎn)能力 (千噸 /年 ) 企業(yè)數(shù) 熱軋板及熱軋卷胚 1,650 320 冷軋板帶 （ 5） 2,200（ 4） 365（ 1） 鋁箔 220 93（ 2） 鑄軋卷胚 800 50（ 3） 擠壓材 2,380 750 鍛件 25 11 鋁粉、鋁膏 50 35 線纜 800 90 總計(jì) 5,705 1,266 24 我國(guó)的近幾年鋁加工材進(jìn)出口情況分析 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 5） 43,85864,700114,255124,755176,962227,571267,428311,750340,450426,43917,76427,300 32,256 29,94839,50465,02758,56499,704107,90494,436050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,0001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022進(jìn)口數(shù)量 出口數(shù)量單位：噸 特點(diǎn) ? 市場(chǎng)大量需要的一些高附加值、高精度的鋁加工材，主要是板、帶、箔等目前主要依靠進(jìn)口解決。 資料來(lái)源： 《 有色金屬加工 》 ， 2022年第 12期 23 我國(guó)目前鋁加工業(yè)各種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及企業(yè)數(shù)分布 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 4） 說(shuō)明 1）含熱軋廠及部分鋁箔廠與鑄軋帶胚廠； 2）大部分含于冷軋廠內(nèi)； 3）大部分含于冷軋廠及鋁箔廠內(nèi)； 4）約含 275千噸 /年的鋁箔毛料。 ? 鋁材自給率有所提高。 2022年底，我國(guó)有各類(lèi)鋁加工廠 1260余家，年總產(chǎn)能約 570萬(wàn)噸，其中板帶材產(chǎn)能 220萬(wàn)噸，鋁箔產(chǎn)能 22萬(wàn)噸，型材產(chǎn)能 280萬(wàn)噸。 1990年，鋁加工企業(yè) 392家，年生產(chǎn)能力 ，實(shí)際產(chǎn)量 。 70年代，我國(guó)又建成了一批中小型鋁加工廠以滿足各行各業(yè)對(duì)鋁加工材的需要。 1965年擴(kuò)建形成板、帶、箔、棒、型、線、鍛件及鎂粉生產(chǎn)能力 。有 300名職工，生產(chǎn)香煙包裝鋁箔和窄的鋁板、帶材，加上后來(lái)的其他幾家小廠，解放前的最高年產(chǎn)量（ 1946年）還不到 5000噸。 ? 鋁加工行業(yè)特征：資金密集和技術(shù)密集是其兩個(gè)典型特征。 ? 鋁加工業(yè)和鋁深加工業(yè)沒(méi)有明確的區(qū)分界限。 信貸投資政策 管理政策 19 宏觀環(huán)境研究 鋁加工行業(yè)研究 ? 行業(yè)特征 ? 產(chǎn)品市場(chǎng)行情 ? 發(fā)展趨勢(shì) ? 關(guān)聯(lián)行業(yè) 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 鋁加工技術(shù)研究 鋁加工企業(yè)研究 合作策略研究 廢鋁加工項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃建議 鋁加工行業(yè)研究將從以下四個(gè)方面展開(kāi) 目 錄 20 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 1） ? 鋁工業(yè)包括采礦、選礦、氧化鋁生產(chǎn)、鋁電解、鋁加工材和鋁制品的生產(chǎn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。 ” 中國(guó)綜合資源利用協(xié)會(huì)則是指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國(guó)大中型企業(yè)的節(jié)能與節(jié)煤的綜合利用 。 中國(guó)再生資源協(xié)會(huì)主要指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國(guó)供銷(xiāo)合作總社系統(tǒng)內(nèi)的廢舊雜物的回收和利用 。 產(chǎn)業(yè)政策 財(cái)稅政策 18 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 10） 國(guó)家對(duì)有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵(lì)（續(xù)） 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā) “ 九五 ” 資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國(guó)家對(duì)爭(zhēng)取資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專(zhuān)項(xiàng)和新能源可再生能源專(zhuān)項(xiàng)納入政策性銀行，貸款方面給予優(yōu)惠，如適當(dāng)延長(zhǎng)還貸期、給予貼息等。此外，中國(guó)自 2022年元月 1日起將銅和鎳的出口暫行關(guān)稅從原來(lái)限制性的 20%40%的高稅率降為零。 稅收政策 國(guó)家有色金屬工業(yè)局規(guī)劃發(fā)展司于 2022年 6月發(fā)布了 《 有色金屬工業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策 》 ，其中規(guī)定了對(duì)有色金屬資源綜合利用及廢渣、廢水、廢氣處理技術(shù)形成的新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，實(shí)行減免稅政策。規(guī)定 “ 將資源節(jié)約和再生資源回收利用列為一項(xiàng)重大技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策 ” 、 “ 制定和實(shí)施有關(guān)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠措施，鼓勵(lì)廢舊物資的資源化 ” 。鼓勵(lì)發(fā)展稀土熒光粉、高純稀土材料，促進(jìn)稀土業(yè)向高技術(shù)、高效益方向發(fā)展。結(jié)合稀土集團(tuán)組建，治理稀土礦產(chǎn)資源亂采濫挖，整頓污染環(huán)境、浪費(fèi)資源的加工企業(yè)。鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高速列車(chē)、地鐵列車(chē)用大型鋁合金型材、電解電容器用中高壓陽(yáng)極鋁箔、集裝箱用鋁合金板材等高科技含量高附加值的新產(chǎn)品，制止電解鋁工業(yè)重復(fù)建設(shè)。 調(diào)控目標(biāo) 工作要點(diǎn) 16 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 8） 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委印發(fā) 《 2022年總量調(diào)控、結(jié)構(gòu)調(diào)整工作指導(dǎo)意見(jiàn) 》 中關(guān)于 有色金屬行業(yè)的調(diào)控目標(biāo)和主要工作是： 工業(yè)增加值增長(zhǎng) 4%。 五是處理好行業(yè)管理體制改革后的遺留問(wèn)題。依法關(guān)閉高能耗、高污染的落后企業(yè)；加強(qiáng)新開(kāi)工項(xiàng)目的審批，防止重復(fù)建設(shè)，嚴(yán)格控制冶煉能力的增加，促進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈合理化。 三是結(jié)合稀土集團(tuán)的組建，做好稀土行業(yè)的治理整頓。鼓勵(lì)深加工，促進(jìn)企業(yè)走聯(lián)合發(fā)展的道路。支持氧化鋁工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及改造，提高氧化鋁質(zhì)量，降低成本；通過(guò)氧化鋁資源的合理配置，引導(dǎo)電解鋁工業(yè)淘汰落后，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 一是做好鋁業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。 15 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 7） 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委印發(fā) 《 2022年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控綱要 》 關(guān)于 有色金屬行業(yè)的調(diào)控目標(biāo)和工作要點(diǎn)是： 工業(yè)增加值增長(zhǎng) 4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 80億元，產(chǎn)銷(xiāo)率 98%。 該目錄淘汰的是違反國(guó)家法律法規(guī)、生產(chǎn)方式落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣、環(huán)境污染嚴(yán)重、原材料和能源消耗高的落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品。 目錄禁止投資的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，各級(jí)政府投資主管部門(mén)不予審批；各銀行、金融機(jī)構(gòu)不予貸款；土地管理、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、消防、海關(guān)等部門(mén)不得辦理有關(guān)手續(xù)；凡違背本目錄進(jìn)行投融資建設(shè)的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 11 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 3） 《 當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 》 中有色金屬產(chǎn)業(yè)共列入 22項(xiàng)，其中跟鋁及鋁加工和銅及銅加工相關(guān)的有以下項(xiàng)目： ? 深部及難采礦床開(kāi)采； ? 多金屬共生礦綜合利用； ? 低品位 、 難處理銅礦利用技術(shù)開(kāi)發(fā)； ? 氧化鋁生產(chǎn)及新工藝開(kāi)發(fā)； ? 有色金屬濕法冶