【正文】 市場中作為勞動(dòng)力人口的一面，體現(xiàn)了五個(gè)“老有”，即：老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所學(xué)、老有所樂、老有所為。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是綜合性的產(chǎn)業(yè)，是從第一、第二、第三派生出來的特殊產(chǎn)業(yè)，它既包括生產(chǎn)性產(chǎn)業(yè)，也包括服務(wù)性產(chǎn)業(yè)。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，指的是專門生產(chǎn)老年用品或者提供老年服務(wù)的企業(yè)和部門。把養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)界定為：隸屬于第三產(chǎn)業(yè)，以專門為老年人提供勞務(wù)服務(wù)為主，獨(dú)立存在的經(jīng)營性、服務(wù)性的特殊部門。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在國外也稱為“銀色產(chǎn)業(yè)”，在西方發(fā)達(dá)國家已有很長的發(fā)展歷史。2011年，%，2010年80歲及以上的高齡老人1899萬，%。圖表 5：19822011年我國老年撫養(yǎng)比變化情況數(shù)據(jù)來源：東灘顧問根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2012》計(jì)算得到現(xiàn)代家庭結(jié)構(gòu)的特性使得老年撫養(yǎng)比持續(xù)攀升，在此社會(huì)背景下，現(xiàn)代老年人開始摒棄“養(yǎng)兒防老”觀念，開始由傳統(tǒng)的被動(dòng)養(yǎng)老轉(zhuǎn)向主動(dòng)養(yǎng)老，消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變將進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展?，F(xiàn)代家庭結(jié)構(gòu)促使被動(dòng)養(yǎng)老轉(zhuǎn)向主動(dòng)我國長期執(zhí)行著計(jì)劃生育制度，在該制度的影響下，我國社會(huì)家庭結(jié)構(gòu)逐漸呈現(xiàn)出“4+2+1”模式，家庭獨(dú)子的養(yǎng)老壓力逐漸增大。（二）消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展收入增加及社會(huì)保障促進(jìn)老年人消費(fèi)改革開放以來，我們經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了波動(dòng)增長、快速發(fā)展以及穩(wěn)步發(fā)展三個(gè)階段，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國居民人均收入也不斷增加，我國城鎮(zhèn)居民人均收入從改革開發(fā)初期的343元增長到2011年的21809元，農(nóng)村居民2011年家庭人均純收入也達(dá)6977元，比2010年增長1058元。專家預(yù)測，今后中國老年人口將長期居世界首位。與此同時(shí)，在發(fā)展中國家，老年人的比例也將從現(xiàn)在的8%上升到2050年的21%，兒童的比例從33%下降至20%。國際上通常把超過60歲以上的人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到10%（聯(lián)合國傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)）或者65歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到7%（新標(biāo)準(zhǔn)）作為這個(gè)國家或地區(qū)是否進(jìn)入老齡化社會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)。以對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識入手，通過產(chǎn)業(yè)分類、發(fā)展環(huán)境、總體市場狀況、細(xì)分市場發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)集群案例以及典型企業(yè)等多個(gè)角度，對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢做了全面分析，旨在幫助地方政府、業(yè)界廠商、投資者、業(yè)內(nèi)人士準(zhǔn)確把握養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的基本概況、市場情況、發(fā)展趨勢，從而輔助地方政府成功開展針對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的招商引資，幫助投資商把握市場機(jī)會(huì)，取得競爭先機(jī)。同時(shí)，我國各個(gè)地方在養(yǎng)老服務(wù)這個(gè)課題上也有了諸多的實(shí)踐探索，如異地養(yǎng)老模式、住房養(yǎng)老模式、老年大學(xué)等等。 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2012版）上海東灘投資管理顧問有限公司Shanghai Dongtan Investment Management Consulting Co., Ltd143 / 143目錄目錄 2圖表目錄 5前言 6第1部分 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)概論 7一、背景解讀 7（一）人口老齡化催生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 7（二）觀念轉(zhuǎn)變促進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展 10二、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的界定 13（一）老齡產(chǎn)業(yè)概述 13（二）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)概述 15三、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程 18（一）國外養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程 18（二）中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程 22四、養(yǎng)老的主要模式 24（一）養(yǎng)老的兩種主要類型 24（二）養(yǎng)老的三種基本模式 24（三）國外養(yǎng)老模式的發(fā)展趨勢 26（四）國內(nèi)養(yǎng)老模式的發(fā)展趨勢 27五、本報(bào)告涉及項(xiàng)目 29第2部分 中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析 30一、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析 30（一）制度環(huán)境 30（二）政策環(huán)境 34（三）經(jīng)濟(jì)環(huán)境 36（四）社會(huì)環(huán)境 40（五）文化環(huán)境 42二、宏觀環(huán)境對中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的影響分析 43（一）宏觀環(huán)境對中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素 43（二）宏觀環(huán)境對中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不利因素 44第3部分 中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場概況 46一、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的供給現(xiàn)狀 46（一）中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)長期以政府為主導(dǎo) 46（二）中國養(yǎng)老機(jī)構(gòu)多為非營利性機(jī)構(gòu) 46（三）中國老年衛(wèi)生服務(wù)管理水平不高 46（四）中國老年產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于起步階段 47二、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場分析 48（一）老齡化的加速提供了龐大的養(yǎng)老市場 48（二）老人購買力增加形成巨大的市場需求 48（三）老年人消費(fèi)觀念年輕化促使消費(fèi)升級 48（四）高收入老年群體存在消費(fèi)多元化需求 49（五）消費(fèi)觀念被動(dòng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)促進(jìn)老年消費(fèi) 49三、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展動(dòng)向 50（一）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品向多元化發(fā)展 50（二）社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)向市場化發(fā)展 50（三）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)已成為“朝陽產(chǎn)業(yè)” 50（四）社區(qū)養(yǎng)老成為未來市場主流 51第4部分 中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場分析 52一、老年療養(yǎng)市場分析 52（一）市場需求狀況 52（二）市場供給狀況 53二、老年公寓市場分析 56（一）市場需求狀況 56（二）市場供給狀況 58三、老年服務(wù)市場分析 62（一）市場需求狀況 62（二）市場供給狀況 64四、老年娛樂文化市場分析 65（一）市場需求狀況 65（二）市場供給狀況 67五、老年旅游市場分析 68（一）市場需求狀況 68（二）市場供給狀況 70六、老年用品市場分析 73（一）市場需求狀況 73（二）市場供給狀況 75第5部分 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)案例研究 76一、國外養(yǎng)老社區(qū)案例 76（一）美國太陽城養(yǎng)老社區(qū) 76（二）日本高科技養(yǎng)老院 80（三）荷蘭弗萊德利克斯堡老年人公寓 82（四）莫斯科社會(huì)服務(wù)綜合中心 82（五）法國老人村和“頤養(yǎng)天年”小鎮(zhèn) 84（六）新加坡“樂齡公寓” 84二、國外養(yǎng)老社區(qū)模式 86（一）國際慈善機(jī)構(gòu)（HTA）老年居住建筑分類標(biāo)準(zhǔn) 86（二）國外老年居住建筑模式 86（三）國外老年住宅特征 88三、中國養(yǎng)老社區(qū)案例 89（一）綠地孝賢坊 89（二）北京太陽城 92（三）上海親和源老年社區(qū) 98（四）湖州南潯“老年城” 100（五）海南太陽谷 103（六）武漢僑亞頤樂園 106（七）東方太陽城 108四、中國養(yǎng)老社區(qū)模式 113（一）候鳥式養(yǎng)老模式 113（二）活躍型養(yǎng)老模式 114（三）異地型養(yǎng)老模式 116（四）住房養(yǎng)老模式 118（五）農(nóng)家式養(yǎng)老模式 119五、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)公司案例 120（一）Del Webb公司 120（二）上海綠地集團(tuán) 122（三）中資頤年產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu) 125（四）北京神泉頤康養(yǎng)老服務(wù)公司 126（五）鴻道養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)有限公司 127（六）山西福壽和老年用品有限公司 128（七）杭州老年旅行社 128六、涉老產(chǎn)業(yè)基地案例 129（一）案例介紹 129（二）經(jīng)驗(yàn)借鑒 134七、地方政府養(yǎng)老措施 134（一）上海市 134（二）北京市 136（三）廣州市 138（四）深圳市 139圖表目錄圖表 1：2009年世界人口平均預(yù)期壽命（單位：歲） 7圖表 2：20002009年世界人口預(yù)期壽命 7圖表 3：20032010年世界老年人口數(shù)量及占比 8圖表 4：2010年世界各國65歲以上人口占比（%） 8圖表 5：2010年中國老年人口數(shù)及世界其他國家老年人口數(shù) 9圖表 6：19822011年中國老年人口數(shù)及其占總?cè)丝诒戎?9圖表 7：我國三次人口出生高峰及其消費(fèi)特點(diǎn) 11圖表 8：我國“三高”人群示意圖 12圖表 9：中國80歲以上老年人口預(yù)測數(shù)及其占總?cè)丝诒戎?15圖表 10：20042020年中國60歲以上老年人口狀況 23圖表 11：20072011年全國農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象總數(shù)變化情況（萬人） 31圖表 12：20072011年農(nóng)村五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)變化情況（元/人/年） 32圖表 13：20072011年享受高齡補(bǔ)貼老人數(shù) 32圖表 14：20072011年新農(nóng)合參合情況 33圖表 15：19782011年我國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入情況 37圖表 16：19852011年我國人均GDP（美元）及進(jìn)入老年社會(huì)的時(shí)間及人均GDP情況 38圖表 17：19902011年我國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入及消費(fèi)比 38圖表 18：2011年我國分區(qū)域城鄉(xiāng)居民人均收入情況 39圖表 19：19782011年我國城市化進(jìn)程 41圖表 20：19822011年我國老年撫養(yǎng)比變化情況 42圖表 21：19912011年中國老年及殘疾人床位情況 47圖表 22：受訪老人喜歡的居住模式 51圖表 23：中高收入老年人對現(xiàn)在居住條件的評價(jià) 57圖表 24：中高收入老年人期望的入住方式 58圖表 25：老年活動(dòng)室最需要開設(shè)的服務(wù)項(xiàng)目 66圖表 26：北京市老年人消費(fèi)結(jié)構(gòu) 73圖表 27：太陽城地理位置 76圖表 28：太陽城在美國的位置 77圖表 29：太陽城第一個(gè)樣品房 78圖表 30：美國太陽城獨(dú)棟示意圖 79圖表 31：美國太陽城雙拼示意圖 79圖表 32：美國太陽城聯(lián)排示意圖 79圖表 33：各國養(yǎng)老住宅的主要特征 89圖表 34：綠地21城位置示意圖 89圖表 35：海南太陽谷位置圖 103圖表 36：椰風(fēng)海韻鳥瞰圖 104圖表 37：金雁苑鳥瞰圖 104圖表 38：武漢頤樂園外景圖 106前言隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，特別是人口老齡化的迅猛發(fā)展，以及家庭結(jié)構(gòu)的變化，使得家庭和政府都無力負(fù)擔(dān)沉重的養(yǎng)老服務(wù)壓力，只能求諸市場，動(dòng)員廣泛的社會(huì)力量為老年人提供養(yǎng)老服務(wù)，市場化的養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。我國正處于加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的歷史階段，“拉動(dòng)內(nèi)需”增長不僅是我國實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容，也是我國應(yīng)對全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩、謀求可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。第1部分 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述一、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的提出背景（一）人口老齡化加快催生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)世界已全面進(jìn)入人口老齡化階段在二十世紀(jì)里，人口壽命發(fā)生了巨大變化。圖表 1：2010年世界各國65歲以上人口占比（%）數(shù)據(jù)來源：《世界統(tǒng)計(jì)年鑒2012》上圖是世界主要國家65歲以上老年人口占總?cè)丝诒戎?。中國老年人口接近世界四分之? 自2000年我國邁入老年社會(huì)以來，老年人口數(shù)量仍處在不斷攀升狀態(tài)，至2010年，%，%，已遠(yuǎn)高于7%這一閾值（如下圖所示）。從中國人口老齡化的過程來看，表現(xiàn)出人口老齡化水平超前于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、老齡化速度快、老年人口規(guī)模大、區(qū)域差異明顯等一系列特點(diǎn)。隨著城鄉(xiāng)居民人均可支配收入的不斷增加以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升，老年人消費(fèi)及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)勢必有越來越好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境作為依托。此外，空巢老人和失獨(dú)老人數(shù)也不斷攀升。二、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的概念界定（一）中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的起源中國的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下那些專門為照顧“三無對象”而設(shè)立的國家福利設(shè)施的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。中國80歲及以上高齡老年人數(shù)將從2000年的1211萬，增加到2020年的2798萬。我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)起步較晚，對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的研究始于20世紀(jì)90年代，有的學(xué)者稱之為老齡/老年產(chǎn)業(yè)。按照這種觀點(diǎn)，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的實(shí)質(zhì)是為老年人口提供勞務(wù)服務(wù)的第三產(chǎn)業(yè)，它的外延相對較窄。顯而易見，以此觀點(diǎn)，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的外延主要涵蓋為老人生產(chǎn)和提供勞務(wù)的第二和第三產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)，為老人提供農(nóng)產(chǎn)品的隸屬第一產(chǎn)業(yè)的企業(yè)將被排除在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)范圍之外。按照此觀點(diǎn)，只要是為滿足老人的各種消費(fèi)性需求提供生產(chǎn)和服務(wù)的行業(yè)均屬于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，它強(qiáng)調(diào)滿足老人消費(fèi)性需求的方面。由于我們對產(chǎn)業(yè)的界定是由所有具有某種同一屬性，并從事贏利性經(jīng)營活動(dòng)的企業(yè)或企業(yè)群所組成的集合體，具有共同性、市場性和規(guī)模性的特征，故我們可以將養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)界定為：養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是指一個(gè)目標(biāo)服務(wù)對象鎖定為老年人口的產(chǎn)業(yè)體系，它包括所有專門為老人提供產(chǎn)品、服務(wù)和就業(yè)機(jī)會(huì)的贏利性經(jīng)濟(jì)實(shí)體（包括生產(chǎn)、銷售和經(jīng)營實(shí)體）。第四類是針對會(huì)員制老年人的產(chǎn)品和服務(wù)。第二類是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和設(shè)施，范圍主要包括養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，如養(yǎng)老院、敬老院，老年公寓、老年住宅等房地產(chǎn)和相關(guān)設(shè)施的開發(fā)。需求屬性的不同，可以分為醫(yī)療保健業(yè)、日常生活用品業(yè)、家政服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、金融業(yè)、娛樂文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、咨詢服務(wù)業(yè)、其它特殊產(chǎn)業(yè)等十個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)。主要包括家務(wù)服務(wù)，包括家務(wù)、購物、打掃衛(wèi)生、整潔環(huán)境、洗衣等事務(wù)；活動(dòng)服務(wù)，包括用餐、洗澡、淋浴、上廁所、陪同上街、逛商店、換衣服等；友愛服務(wù)，包括電話交談、上門交談、聊天、代寫書信、生活談話、網(wǎng)上聊天等。比如，老年人由于年老體弱，樓層不宜住得太高；由于視力衰退，要求房間透光好；由于行動(dòng)不便，要求有防滑防跌設(shè)施等。（6）老年金融業(yè)老年金融業(yè)是指隨著老年人社會(huì)保障制度繼續(xù)推行和保障面的不斷擴(kuò)大，以后老年人的經(jīng)濟(jì)狀況將會(huì)越來越好，會(huì)有一些理財(cái)觀念很強(qiáng)的老年人購買金融產(chǎn)品，儲(chǔ)蓄、證券投資、期貨投資、理財(cái)咨詢等。他們在度過了繁忙緊張的職業(yè)生活之后，希望晚年生活能夠過得輕松、和諧、愉快而有意義，游覽名山大川，盡享旅游之樂，成為許多老年人休閑活動(dòng)的一種重要選擇。（10）其它特殊產(chǎn)業(yè)其它特殊產(chǎn)業(yè)是指有些老年人有著自己特殊的喜好，這些需求不具有普遍性和通常意義上的不可或缺的特點(diǎn)，如古玩等老年消費(fèi)品、老年特殊需要品，花卉種植、老年表演、老年交誼、老年氣功、書報(bào)影視等。我國傳統(tǒng)的養(yǎng)老模式是家庭養(yǎng)老，沒有家庭支撐的城市孤寡老人和農(nóng)村五保老人，則由政府興辦的敬老院或養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)供養(yǎng)。在未來的近半個(gè)世紀(jì)中，我國老年人口將一直呈迅速增長的發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)2014年老年人口將超過2億，這是一個(gè)潛在的養(yǎng)老服務(wù)需求的巨大市場，可以預(yù)見養(yǎng)老服務(wù)業(yè)將是未來最大的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。老年人福利服務(wù)事業(yè)則是為社會(huì)上更多的經(jīng)濟(jì)狀況不是很優(yōu)越的老年人提供的養(yǎng)老服務(wù)，這部分老年人的養(yǎng)老需求同樣旺盛，但是受收入的制約，他們承擔(dān)不了市場化養(yǎng)老服務(wù)所必須支付的成本。（2）老年生活用品業(yè)老年生活