【正文】 擬定借款申請(qǐng)書時(shí)寫明：借款人概況、申請(qǐng)借款金額、借款幣別、 借款期限、借款用途、借款利息、還款來(lái)源、還款保證、用款計(jì)劃、還款計(jì)劃及其他事項(xiàng)。 貸款意向書、貸款承諾須按內(nèi)部審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可對(duì)外出具。 出具貸款意向書通常沒有權(quán)限限制。 貸款意向書不具備法律效力。 ① 面談情況匯報(bào) ② 撰寫會(huì)談紀(jì)要 ① 如果確立了貸款意向，則表明貸款可以正式受理。實(shí)力不屬于此內(nèi)容。 如客戶的貸款申請(qǐng)不予考慮，調(diào)查人員應(yīng)留有余地地表明銀行立場(chǎng)，向客戶耐心解釋原因，并建議其他融資渠道，或?qū)ふ移渌麡I(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)。 ⑥ 有危及銀行債權(quán)安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知銀行，同時(shí)采取保全措施。 ④ 應(yīng)當(dāng)按借款合同的約定及時(shí)清償貸款本息。如在合同以外附加條件，借款人有權(quán)拒絕。 《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》 借款人依法設(shè)立；借款用途明確、合法；借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合法、合規(guī)；借款人具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有合法的還款來(lái)源；借款人信用狀況良好，無(wú)重大不良信用記錄；貸款人要求的其他條件 【知識(shí)點(diǎn) 2】借款人應(yīng)符合的要求 ① “ 誠(chéng)信申貸 ” 的基本要求 ② 借款人的主體資格要求 ③ 借款人經(jīng)營(yíng)管理的合法合規(guī)性 ④ 借款人信用記錄良好 ⑤ 貸款用途及還款來(lái)源明確合法 【知識(shí)點(diǎn) 3】借款人的權(quán)利和義務(wù) 《貸款通則》 權(quán)利 義務(wù) ① 可以自主向主辦銀行或者其他銀行的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款并依條件取得貸款。 貸前調(diào)查是貸款發(fā)放的第一道關(guān)口，也是信貸管理的一個(gè)重要程序和環(huán)節(jié)， 貸前調(diào)查的質(zhì)量?jī)?yōu)劣直接關(guān)系到貸款決策正確與否 。 貸前調(diào)查工作不扎實(shí)，一是可能增加 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，二是可能喪失與優(yōu)良客戶建立信貸關(guān)系的機(jī)會(huì)。 ② 有權(quán)按合同約定提取和使用全部貸款。 ④ 有權(quán)向銀行的上級(jí)監(jiān)管部門反映、 ① 應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供銀行要求的資料（法律規(guī)定不能提供者除外），應(yīng)當(dāng)向 銀行如實(shí)提供所有開戶行、賬號(hào)及存貸款余額情況，配合銀行的調(diào)查、審查和檢查。 ⑤ 將債務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方的，應(yīng)當(dāng)舉報(bào)有關(guān)情況。 【知識(shí)點(diǎn) 4】貸款申請(qǐng)受理 無(wú)論對(duì)于商業(yè)銀行主動(dòng)營(yíng)銷的客戶還是向商業(yè)銀行提出貸款需求的客戶，信貸客戶經(jīng)理都應(yīng)盡可能通過(guò)安排面談等方式進(jìn)行前期調(diào)查。 【例題 所以 ，選項(xiàng) B符合題意。 ② 在該階段，客戶經(jīng)理應(yīng)做到： 及時(shí)以合理的方式（如通過(guò)口頭、電話或書面方式）告知客戶貸款正式受理，或者根據(jù)貸款需求出具正式的貸款意向書； 要求客戶提供正式的貸款申請(qǐng)書及更為詳盡的材料；（貸款申請(qǐng)資料） 擬訂下階段公司目標(biāo)計(jì)劃； 將儲(chǔ)備項(xiàng)目納入貸款項(xiàng)目庫(kù)。而貸款承諾是借 貸雙方就貸款的主要條件已經(jīng)達(dá)成一致，銀行同意在未來(lái)特定時(shí)間內(nèi)向借款人提供融資的書面承諾（這就表明貸款承諾不是在貸款意向階段作出的），貸款承諾具有法律效力。出具貸款承諾應(yīng)按批準(zhǔn)貸款的權(quán)限掌握；超權(quán)限要上報(bào)。 二、貸款申請(qǐng)資料的 準(zhǔn)備 在確立貸款意向后，向客戶索取貸款申請(qǐng)資料是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)。 業(yè)務(wù)人員還應(yīng)要求法定代表人或其授權(quán)人在借款申請(qǐng)書上簽字并加蓋借款人公章。 流動(dòng)資金貸款，則需提交 原輔材料采購(gòu)合同，產(chǎn)品銷售合同或進(jìn)出口商務(wù)合同；營(yíng)運(yùn)計(jì)劃及現(xiàn)金流量預(yù) 測(cè)。如為新建項(xiàng)目，對(duì)于提供財(cái)務(wù)報(bào)表可不作嚴(yán)格要求，但應(yīng)及時(shí)獲取借款人重要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 【例題 多選題】對(duì)于固定資產(chǎn)貸款，銀行確 立貸款意向后，除提供一般資料，還應(yīng)提供（ ）。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)談 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研可獲得對(duì)企業(yè)最直觀的了解，因此 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研成為貸前調(diào)查中最常用、最重要的一種方法，同時(shí)也是在一般情況下必須采用的方法 。只有將現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研成果與其他渠道獲取的信息有效結(jié)合起來(lái)，才能為貸前調(diào)查工作提供一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 合規(guī)性調(diào)查 貸款的合規(guī)性是指銀行業(yè)務(wù)人員對(duì)借款人和擔(dān)保人的資格合乎法律和監(jiān)管要求的行為進(jìn)行調(diào)查、認(rèn)定。 ③ 對(duì)需董事會(huì)決議同意借款和擔(dān)保的，信貸業(yè)務(wù)人員應(yīng)調(diào)查認(rèn)定董事會(huì)同意借款、擔(dān)保決議的真實(shí)性、合法性和有效性。 ⑥ 對(duì)購(gòu)銷合同的真實(shí)性進(jìn)行認(rèn)定。調(diào)查的內(nèi)容應(yīng)包括： ① 對(duì)借款人、保證人及其法定代表人的品行、業(yè)績(jī)、能力和信譽(yù)精心調(diào)查，熟知其經(jīng)營(yíng)管理水平、公眾信譽(yù)，了解其履行協(xié)議條款的歷史記錄。 ⑤ 對(duì)有限責(zé)任公司和股份有限公司對(duì)外股本權(quán)益性投資和關(guān)聯(lián)公司情況進(jìn)行調(diào)查。貸款的盈利水平是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理水平的綜合反映，同時(shí)也受外部環(huán)境眾多因素的影響 。 【例題 調(diào)查報(bào)告一般包括以下內(nèi)容。 ④ 項(xiàng)目情況 主要包括行業(yè)分析、市場(chǎng)情況、項(xiàng)目引進(jìn)設(shè)備情況、非引進(jìn)項(xiàng)目使用國(guó)內(nèi)設(shè)備情況、商務(wù)合同等。 ⑧ 擔(dān)保情況 主要包括保證人簡(jiǎn)況、保證人擔(dān)保能力評(píng)價(jià)、抵（質(zhì)）押的合法性和估值等內(nèi)容。 貸前調(diào)查報(bào)告內(nèi)容分為非財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)分析兩大部分。 ② 借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)濟(jì)效益情況 主要包括借款人成立（特別是近三年）的成長(zhǎng)性、盈利水平和變動(dòng)趨勢(shì)；產(chǎn)成品與原材料的價(jià)格比例關(guān)系與變動(dòng)趨勢(shì)；近三年銷售收入、成本及利潤(rùn)的結(jié)構(gòu)、增長(zhǎng)率與未來(lái)變動(dòng)趨勢(shì)；產(chǎn)品市場(chǎng)占有份額與變動(dòng)趨勢(shì)；近三年原材料進(jìn)口數(shù)量和金額、產(chǎn)成品出 口量和創(chuàng)匯額、進(jìn)出口商品盈虧及出口換匯成本分析；主要客戶、供應(yīng)商及分銷渠道；銷售模式、業(yè)務(wù)周期、產(chǎn)品銷售季節(jié)特點(diǎn)。 流動(dòng)資金貸款需求量測(cè)算是以企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模為參照指標(biāo)，并借助一定的計(jì)量方法，測(cè)算出企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)與產(chǎn)銷相匹配的流動(dòng)資金貸款需求規(guī)模，然后按照經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、行業(yè)發(fā)展規(guī)律和借款人的有效信貸需求及未來(lái)發(fā)展前景等情況，在合理預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，對(duì)定量估算結(jié)果進(jìn)行必要調(diào)整，進(jìn)而確定實(shí)際流動(dòng)資金貸款需求量。 ⑨ 綜合性結(jié)論和建議 此部分一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：對(duì)借款人信用的綜合評(píng)價(jià)；對(duì)貸款安全性的綜合評(píng)價(jià)；對(duì)銀行綜合收益的總體估算；對(duì)是否發(fā)放貸款及貸款金額、期限、利率等的結(jié)論性意見和建議；尚需進(jìn)一步落實(shí)的事項(xiàng)或注意的問題。 判斷題】銀行流動(dòng)資金貸前調(diào)查報(bào)告中，借款人財(cái)務(wù)狀況應(yīng)包含近兩年流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債變化情況。 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)包括的內(nèi)容比較寬泛。在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)之中，可能包含著信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中的任意一種或者全部。 ② 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立與本機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 優(yōu)點(diǎn)：可以將難以定量的風(fēng)險(xiǎn)量化，從而解決了不同國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)難以進(jìn)行比較的難題。而在債務(wù)指標(biāo)和違約債務(wù)的計(jì)算中，要將 B、 C顛倒過(guò)來(lái)，最低值權(quán)重最高，最高值權(quán)重為 0。 Political Risk Services Inc USA CRR: Country Risk Rating 世界市場(chǎng)研究中心（ WMRC）的思路 是將每個(gè)國(guó)家六項(xiàng)考慮因素（政治、經(jīng)濟(jì)、法律、稅收、運(yùn)作、安全性）中的每一項(xiàng)都給出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，分值 15， 1表示最低風(fēng)險(xiǎn)， 5表示最高風(fēng)險(xiǎn)。其計(jì)算方法為： 分值為 ，分值為 。因此，本題的正確答案為 B。其中，影響較大的有自然資源、基礎(chǔ)設(shè)施情況等。處于不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的地區(qū)有著不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 ② 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平可以 從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及增長(zhǎng)率、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、勞動(dòng)生產(chǎn)率、資金利潤(rùn)率、城市化水平等方面進(jìn)行分析。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策分析 通常，國(guó)家重點(diǎn)支持地區(qū)能夠享受較多優(yōu)惠政策，當(dāng)?shù)赝顿Y項(xiàng)目較充足，各種配套設(shè)施齊全，信貸風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。 安全性（信貸資產(chǎn)質(zhì)量） 區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量是對(duì)區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況的直接反映 ，它是衡量?jī)?nèi)部風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo) 。 ③ 不良率變幅。指標(biāo)小于 0時(shí)，目標(biāo)區(qū)域信貸增長(zhǎng)相對(duì)較慢，負(fù)數(shù)較大意味著信貸處于萎縮狀態(tài)；指標(biāo)過(guò)大則說(shuō)明區(qū)域信貸增長(zhǎng)速度過(guò)快。 ⑥ 加權(quán)平均期限。 這兩項(xiàng)指標(biāo)高時(shí)，通常區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。 單選題】進(jìn)行內(nèi)部因素分析時(shí)，常用的內(nèi)部指標(biāo)不包 括（ ）。因此選項(xiàng) A為本題的正確答案。 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是運(yùn)用相關(guān)指標(biāo)和數(shù)學(xué)模型，全面反映行業(yè)的周期性風(fēng)險(xiǎn)、成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)集中度風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)壁壘風(fēng)險(xiǎn)、宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)等各個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)因素，在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，確定一家銀行授信資產(chǎn)的行業(yè)布局和調(diào)整戰(zhàn)略，并制定具體的行業(yè)授信政策等。（逆經(jīng)濟(jì)周期、順經(jīng)濟(jì)周期和與經(jīng)濟(jì)周期無(wú)關(guān)） 受產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的影響 產(chǎn)業(yè)本身有一個(gè)發(fā)展周期，是由行業(yè)自身的特點(diǎn)決定的。 行業(yè)壁壘，即行業(yè)進(jìn)入壁壘，一個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘越高，則該行業(yè)的自我保護(hù)就越強(qiáng)，該行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)也就越弱。 【知識(shí)點(diǎn) 4】行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 —— 波特五力模型 ● 波特五力模型 ● 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析框架 五力模型用以確定企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)可能達(dá)到的超出資本成本的平均投資收益率的能力。 ④ 競(jìng)爭(zhēng)性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素，這就是進(jìn)入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對(duì)于進(jìn)入者的反應(yīng)情況。 供貨商的威脅手段有兩類：一是提高供應(yīng)價(jià)格；二是降低供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量。 ③ 供應(yīng)商所處的行業(yè)由少數(shù)幾家公司主導(dǎo)并面向大多數(shù)客戶銷售，例如軟件行業(yè)。 ⑥ 供應(yīng)商能夠直接銷售產(chǎn)品并與企業(yè)搶占市場(chǎng)，即實(shí)現(xiàn)前向一體化。 ② 購(gòu)買商所購(gòu)買的產(chǎn)品對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)不是很重要，而且該產(chǎn)品缺少唯一性，導(dǎo)致購(gòu)買商不需要鎖定一家供應(yīng)商。 ⑥ 購(gòu)買商的采購(gòu)人員具有高超的談判技巧。 替代產(chǎn)品通過(guò)以下方面來(lái)影響一個(gè)行業(yè)的盈利性： ① 設(shè)置價(jià)格上限（因?yàn)橄M(fèi)者可能輕易地轉(zhuǎn)而購(gòu)買可滿足其相同需求的其他替代產(chǎn)品） ② 改變需求量 ③ 迫使企業(yè)投入更多資金并提高服務(wù)質(zhì)量。 ① 競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量（進(jìn)入壁壘高還是低） ② 行業(yè)增長(zhǎng)率 ③ 行業(yè)的固定成本 ④ 產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換成本 ⑤ 不確定性 ⑥ 戰(zhàn)略重要性 ⑦ 退出壁壘（資產(chǎn)的專用性、退出的固定費(fèi)用、戰(zhàn)略上的互相牽制、情緒上的難以接受、政府和社會(huì)的各種限制） ⑧ 產(chǎn)品的同質(zhì)性 【例題 因此，本題敘述是正確的。退出障礙主要受經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略、感情以及社會(huì)政治關(guān)系等方面考慮的影響，具體包括：資產(chǎn)的專用性、退出的固定費(fèi)用、戰(zhàn)略上的相互牽制、情緒上的難以接受、政府和社會(huì)的各種限制等。 （行業(yè)周期） 、法規(guī) [答疑編號(hào) 1937040301] 『正確答案』 ABCDE 『答案解析』行業(yè)分析框架從七個(gè)方面來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，這七個(gè)方面分別是行業(yè)成熟度、競(jìng)爭(zhēng)程度、替代品潛在威脅、成本結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)周期（行業(yè)周期）、行業(yè)進(jìn)入壁壘、行業(yè)涉及的法律、法規(guī)。 行業(yè)發(fā)展各階段的特點(diǎn) 每個(gè)階段都有各自顯著的特點(diǎn)，下面將從行業(yè)的銷售、利潤(rùn)和現(xiàn)金流來(lái)分析每個(gè)階段的特點(diǎn)。 ① 年增長(zhǎng)率可以達(dá)到 100%以上 。 ● 處在啟動(dòng)階段的行業(yè)代表著最高的風(fēng)險(xiǎn) ，原因主要有三點(diǎn)：首先，由于是新興行業(yè)，幾乎沒有關(guān)于此行業(yè)的信息，也就很難分析其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)；其次，行業(yè)面臨很快而且難以預(yù)見的各種變化，使企業(yè)還款具有很大的不確定性；最后，本行業(yè)的快速增長(zhǎng)和投資需求將導(dǎo)致大量的現(xiàn)金需求，從而使一些企業(yè)可能在數(shù)年中都會(huì)擁有較弱的償付 能力。 利潤(rùn)：由于銷售大幅提高、規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)和生產(chǎn)效率的提升，利潤(rùn)轉(zhuǎn)變成正值。 ③ 行業(yè)在這個(gè)時(shí)候已經(jīng)基本建立起來(lái)。 ● 由于行業(yè)發(fā)展和變化仍然非常迅速，將會(huì)導(dǎo)致持續(xù)不斷的不確定風(fēng)險(xiǎn)，很多企業(yè)在這一階段將會(huì)失敗，或者無(wú)法承受競(jìng)爭(zhēng)壓力而選擇 退出。 ② 利潤(rùn)：由于銷售的持續(xù)上升加上成本控制，這一階段利潤(rùn)達(dá)到最大化。 ③ 做好成本控制成為很多企