保險公司理財觀念建立培訓(xùn)課件21頁ppt-保險培訓(xùn)-wenkub
2022-08-26 16:31:16 本頁面
【正文】 羅倫、 鄧肯 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 6 致富離不開治富 —— 讓我們先來談理財 治 富 理財?shù)囊疾粌H在于 賺錢、管錢、用錢 ， 更在于 多賺、善管、活用 現(xiàn)代生活本身就是理財生活 人的一生 早年的學(xué)習(xí) 中年的工作 晚年的休閑 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 7 在開始理財前，首先要弄清楚個人或家庭的基本財務(wù)狀況，即有多少錢可以理 項 目 金額 百分比 流動型 資產(chǎn) 現(xiàn)金、支票賬戶、活期存款、各類定期儲蓄及短期票據(jù) 投資型資產(chǎn) 債券、股票、基金、期貨、外匯等 固定型資產(chǎn) 房地產(chǎn)、汽車、家具、貴重飾物及藝術(shù)收藏品等 總凈值 8 全面而完整的財務(wù)計劃主要包括 資產(chǎn)、債務(wù)、投資、 稅項、保險、教育、 退
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