保險公司理財觀念建立培訓(xùn)課件21頁ppt-保險培訓(xùn)(已修改)
2025-08-26 16:31 本頁面
【正文】 1 —— 點燃理財觀念之火 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 2 營銷人員的角色定位 兼職業(yè)務(wù)員 專職業(yè)務(wù)員 壽險顧問 理財顧問 財務(wù)規(guī)劃師 時 間 高 低 復(fù)雜度 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 3 壽險推銷成功的第一大要素： 壽險的意義與功用 同理：想要降低銀行 4萬億的存款，讓老百姓 相信 理財規(guī)劃師的話，首先幫助其接受理財?shù)挠^念 最為重要 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 4 讓我們先來明確兩個概念 投資是為了 致富 ，即創(chuàng)立財富 ，或可以說通過現(xiàn)有的資本創(chuàng)造新的財富 理財是為了 治富 ，即 治理財富 ，也可以說是通過理智的策劃，將收入保障、資本增值、稅收保險，日常開銷等環(huán)節(jié)統(tǒng)籌管理，以獲取新的可積累資產(chǎn) 5 理財顧問、財務(wù)規(guī)劃師的使命 協(xié)助人們做好最貼切的金錢運(yùn) 用 —— 儲蓄、保險、投資和規(guī) 劃以達(dá)到財務(wù)獨立
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