【正文】 中國藥材集團公司管理咨詢項目管理診斷階段報告北京海問投資咨詢有限責任公司北京海問投資咨詢有限責任公司2023年 6月機密機密海問咨詢目 錄一 項目概況二 報告主要結論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 2海問咨詢一 項目概況167。 項目整體時間進程安排項目內容規(guī)劃項目內容規(guī)劃?行業(yè)分析?企業(yè)現(xiàn)狀分析?發(fā)展思路?發(fā)展舉措?財務及投資分析項目啟動會5月 10日第一階段匯報6月 10日診斷分析診斷分析?企業(yè)現(xiàn)狀?行業(yè)現(xiàn)狀?企業(yè)問題分析?發(fā)展框架建議第二階段匯報7月 8日發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃?總體發(fā)展戰(zhàn)略?藥材基地規(guī)劃建議?飲片發(fā)展規(guī)劃建議?中成藥發(fā)展規(guī)劃建議?財務管理體系建設建議3/5/2023 3海問咨詢一 項目概況167。 第一階段研究目的和方法– 研究目的：? 明晰中國藥材集團公司在行業(yè)整體當中的定位? 確定中國藥材集團公司管理體系當中的主要問題? 提出中國藥材集團公司發(fā)展戰(zhàn)略的初步框架性建議– 研究方法：? 內部訪談? 二手資料收集? 價值鏈分析? 市場環(huán)境分析? 競爭分析? SWOT分析3/5/2023 4海問咨詢一 項目概況167。 第一階段研究內容 (一）– 過去 4周中國藥材集團為海問項目小組提供了大量的內外部資料，為我們的數(shù)據(jù)收集、整理、分析和綜合工作提供全面的支持數(shù)據(jù)收集 分析 綜合?了解中藥行業(yè)的整體市場環(huán)境：–收集中國藥材市場信息及競爭對手的情況，了解國內及國際中藥市場的發(fā)展趨勢?了解公司自身情況：–全部分公司詳細發(fā)表調查，個別業(yè)務重點單獨訪談–訪談高層領導，深入了解公司內部能力與局限性?了解公司產權結構、組織結構的現(xiàn)狀及問題?中藥產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場與能力分析?中國藥材集團公司在職能管理、業(yè)務組合和發(fā)展戰(zhàn)略中存在的主要問題分析?集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展遠景分析，以及產品結構、組織結構分析?公司各項業(yè)務能力評價?管理體制、治理結構評價?初步發(fā)展規(guī)劃建議3/5/2023 5海問咨詢一 項目概況167。 第一階段研究內容（二）– 充分、密切的合作，大量高質量的一、二手資料為我們的基礎研究奠定堅實基礎緊切合作 全面深入的第一手資料 精確全面的第二手資料?在數(shù)據(jù)收集、分析、綜合過程中全程合作，力求共同發(fā)現(xiàn)問題：– 調查分析藥業(yè)整體市場狀況– 調查下屬重點子企業(yè)的業(yè)務情況?訪談集團公司多位中高層領導，明確集團公司的使命、遠景，分析產權結構及組織結構的現(xiàn)狀及問題，了解未來發(fā)展戰(zhàn)略思路?對下屬全資子公司、控股公司及參股公司進行問卷調查，了解其業(yè)務基本狀況?分析多份集團公司內部戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃報告?醫(yī)藥統(tǒng)計年報 — 工業(yè)企業(yè)?中藥統(tǒng)計年報 — 商業(yè)企業(yè)?湘財證券 — 中藥行業(yè)研究報告?北京證券 — 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展前景?國家經貿委行業(yè)規(guī)劃司 —醫(yī)藥行業(yè) “ 十五 ” 規(guī)劃3/5/2023 6海問咨詢一 項目概況167。 訪談工作– 本階段共訪談 18人次，包括集團高層領導、集團公司各個關鍵部門的管理人員、子企業(yè)的高層領導，全面地了解公司存在的主要問題和各級領導對公司發(fā)展方向的看法職務 姓名 職務 姓名集團總經理 左太行 北京事業(yè)部 王 瑛集團黨委書記 秦祖輝 財 務 部 任 宇集團副總經理 祝紅五 華 證 公 司 王 龍集團副總經理 劉晉儒 信 息 中 心 周 瑩集團副書記 張國慶 人 事 部 高渝文財 務 部 張慶生 華 泰 公 司 韓 培辦 公 室 孟慶田 審計監(jiān)事部 汪津生科技信息部 趙潤懷 投資管理部 姜世強經濟合作部 王衛(wèi)權 清 欠 辦 曹秀峰3/5/2023 7海問咨詢目 錄一 項目概況二 報告主要結論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 8海問咨詢二 報告主要結論167。 中藥產業(yè)符合綠色、環(huán)保的世界潮流，市場發(fā)展迅速167。 中藥產業(yè)鏈當中不同環(huán)節(jié)產生效益的能力和方式各有不同167。 目前中藥集團的發(fā)展狀況不容樂觀，企業(yè)面臨嚴峻的挑戰(zhàn)167。 中藥集團存在的主要問題包括：– 集團的發(fā)展戰(zhàn)略可進一步完善– 母子公司之間的管理松散，集團整體的協(xié)同效應低– 集團財務管控能力弱，投資、籌資效率低、效益差– 集團主要以藥品經營為主，藥材加工和中成藥的生產沒有形成規(guī)模– 經營管理存在漏洞，管理制度和流程不健全– 人力資源管理處于傳統(tǒng)的人事管理的初級階段– 公司擁有核心的產品和技術少，缺乏市場競爭力– 公司缺乏整體的營銷和品牌戰(zhàn)略，品牌缺乏核心內容– 集團研發(fā)工作沒有形成合力，研發(fā)效率低167。 集團公司需要整合相關業(yè)務，培育核心競爭能力，開辟新的利潤增長點，積極開拓市場渠道和融資渠道，重新架構集團的功能和職責，為企業(yè)未來的發(fā)展奠定堅實的基礎3/5/2023 9海問咨詢目 錄一 項目概況二 報告主要結論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 10海問咨詢三 企業(yè)基本情況167。 企業(yè)歷史沿革– 從 50年代成立至今經歷了三個重要重要發(fā)展階段1955年 1994年 1994年 2023年? 中國藥材公司? 行業(yè)管理和指導? 信息采集與發(fā)布? 80年代中后期嘗試進行 一些商業(yè)經營，陸續(xù)成 立一些子公司，如鄭州 公司? 中國藥材公司? 企業(yè)化經營? 行業(yè)協(xié)會? 98年正式與中醫(yī)藥管理 局脫鉤? 99年利用各省市企業(yè)變 革機會，通過兼并、收 購以及行政劃撥等手段， 進行一系列的規(guī)模擴張 活動，并開始研究集團 化戰(zhàn)略? 中國藥材集團公司? 集團化經營與管理? 行業(yè)協(xié)會? 集團本部功能向資產管 理、資本運營轉變，相 應地調整了機構設置和 職能? 建立以藥材、飲片、中 成藥和商業(yè)經營為主體 的業(yè)務組合2023年 至今資料來源：公司歷史資料3/5/2023 11海問咨詢三 企業(yè)基本情況167。 企業(yè)規(guī)模與財務數(shù)據(jù)– 1998年與中醫(yī)藥管理局脫鉤后，公司進行了一系列的收購、兼并活動，再加上行政劃撥，企業(yè)規(guī)模不斷擴大資料來源：公司財務數(shù)據(jù)3/5/2023 12海問咨詢三 企業(yè)基本情況167。 企業(yè)規(guī)模與財務數(shù)據(jù)– 2023年主營業(yè)務收入比 1999年增長了一倍多資料來源：公司財務數(shù)據(jù)3/5/2023 13海問咨詢三 企業(yè)基本情況167。 企業(yè)規(guī)模與財務數(shù)據(jù)– 隨著主營業(yè)務收入的增長，凈利潤總額有所增長（ 2023年成本和費用的上升使得凈利潤下降），但凈利潤率近年呈持續(xù)下降趨勢千元資料來源：公司財務數(shù)據(jù)3/5/2023 14海問咨詢三 企業(yè)基本情況167。 集團目前的組織架構– 集團公司的組織結構模式基本上體現(xiàn)的是以財務管控為中心的集團職能戰(zhàn)略，各部門職能有待完善總經理副總經理辦公室人事部財務部投資管理部經濟合作部科技信息部審計監(jiān)事部協(xié)作單位參股企業(yè)控股子公司 儲備庫北京市場事業(yè)部全資子公司資料來源：公司資料3/5/2023 15海問咨詢三 企業(yè)基本情況167。 業(yè)務組合和分布– 集團公司主營業(yè)務包括中藥材、中西成藥、中藥飲片和人工麝香。其中人工麝香收入穩(wěn)定；中藥飲片所占份額較小，還沒有形成規(guī)模；中西成藥收入占將近 80%，毛利貢獻只有 50%左右；中藥材收入少但毛利貢獻大億元中藥飲片中西成藥人工麝香中藥材資料來源：公司財務數(shù)據(jù) （ 2023年數(shù)據(jù)）3/5/2023 16海問咨詢目 錄一 項目概況二 報告主要結論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 17海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 本部分主要觀點（一）– 中藥現(xiàn)代化給中藥行業(yè)帶來新的契機，中藥行業(yè)前景廣闊– 中藥行業(yè)的快速發(fā)展吸引大量資金進入，市場競爭日趨激烈– 中藥行業(yè)的發(fā)展需要中藥材種植、飲片生產、中成藥生產和成藥銷售整個產業(yè)資源的合理分配，各個環(huán)節(jié)的協(xié)調發(fā)展– 中藥行業(yè)不同環(huán)節(jié)的運作方式和盈利能力各不相同– 中藥材種植收購近年發(fā)展迅速， GAP藥材基地建設是中藥材種植的發(fā)展方向– 市場信息、品種選擇和品質控制是中成藥種植的關鍵– 中藥飲片生產處于起步階段，有效的制度和一定的企業(yè)規(guī)模是獲得成功的關鍵因素。目前飲片企業(yè)規(guī)模較小，效益相對較低3/5/2023 18海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 本部分主要觀點（二）– 中成藥市場快速擴張，前景看好，近年中成藥生產企業(yè)的銷售收入和利潤出現(xiàn)同步快速平穩(wěn)增長– 中成藥生產企業(yè)的總資產回報率保持逐年遞增的局面，凈資產回報率保持在 1314%– 誘人的行業(yè)吸引力導致大量資金的進入，中成藥市場競爭正在逐漸加劇，中成藥的行業(yè)集中度正在下降– 中成藥生產的規(guī)模和靈活的所有制形式將成為企業(yè)制勝的要素3/5/2023 19海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 本部分主要觀點（三）– 醫(yī)藥商業(yè)市場正在逐步擴張，市場競爭正變得越來越激烈– 過高的資產負債率和過度的市場競爭使醫(yī)藥商業(yè)的經營者面臨很大的經營風險– 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)面臨整合，具有強大品牌、實現(xiàn)銷售網絡化、低成本、嚴格管理的大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)將具有良好的發(fā)展機會– 中藥材經銷系統(tǒng)相對初級，與藥品的營銷渠道有相當大的差異– 中藥信息對中藥產業(yè)的發(fā)展具有致關重要的作用，但其作用有待切實發(fā)揮3/5/2023 20海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產醫(yī)院藥店消費者商業(yè)經銷中藥信息出口3/5/2023 21海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產醫(yī)院藥店消費者商業(yè)經銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀3/5/2023 22海問咨詢中藥產業(yè)正在展現(xiàn)巨大的發(fā)展前景四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥產業(yè)的發(fā)展前途光明“ 回歸大自然 ” 和 “ 綠色保健 ” 意識使中藥等天然藥物成為潮流中藥整體機理調養(yǎng)的治療機理正逐漸為人們所接受西藥對部分疾病療效不顯著及其帶有的毒副作用已經開始限制西藥的發(fā)展中藥的現(xiàn)代化開始使中藥逐漸符合國際醫(yī)藥市場對藥品的標準要求3/5/2023 23海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中國醫(yī)藥品市場成長迅速，市場零售價值 2023年達到近 1500億元167。 中藥用量的增長速度快于西藥用量的增長速度 資料來源：中國醫(yī)藥行業(yè)年度統(tǒng)計億元西藥 CAGR=15%中藥 CAGR=21%3/5/2023 24海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥現(xiàn)代化是中藥發(fā)展的必然趨勢– 中藥現(xiàn)代化是將傳統(tǒng)中醫(yī)藥的優(yōu)勢、特色與現(xiàn)代科學技術相結合，以適應當代社會發(fā)展需求的過程 以產業(yè)化經營和規(guī)范化種植（ GAP）為特色的中藥現(xiàn)代農業(yè)藥材種植 以規(guī)范化生產（ GMP）、統(tǒng)一質量標準、現(xiàn)代化制藥技術設備為特色的中藥現(xiàn)代工業(yè)飲片 /成藥生產 建立適合于市場經濟的，以總代理、總經銷和連鎖經營為特色的中藥現(xiàn)代商業(yè)（ GSP)?藥品流通 以中藥技術創(chuàng)新和信息網絡為主要內容的中藥現(xiàn)代知識產業(yè)醫(yī)藥科研中藥現(xiàn)代化的主要方中藥現(xiàn)代化的主要方向向3/5/2023 25海問咨詢中藥質量的 “安全、有效、穩(wěn)定、可控 ”是中藥行業(yè)進一步發(fā)展的關鍵中藥材生產的品種多，種植分散，管理相對困難中藥材質量成為中藥行業(yè)發(fā)展的瓶頸經營渠道混亂使經濟效益惡化WTO帶來市場和經營方式兩方面的沖擊四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 今后幾年內中藥行業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)，同時為業(yè)界的企業(yè)提供了發(fā)展機會3/5/2023 26海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥行業(yè)主要市場構成分析– 中藥行業(yè)主要有中藥材、中藥飲片和中成藥等業(yè)務，其中中成藥和中藥材更具吸引力銷售收入（億元） 銷售毛利（億元）中成藥454中成藥210中藥飲片 50 中藥飲片 10中藥材 60 中藥材 24%%%%%%注：中藥材市場估計為 60億元，銷售毛利率按公司的經