【正文】 1 廣東 XX 集團(tuán)文件 簽發(fā)人： IT 項(xiàng)目實(shí)施管理辦法 第一章 總 則 第一條 為 規(guī)范集團(tuán) IT 項(xiàng)目實(shí)施過程管理，明確項(xiàng)目組織與職責(zé)分工，規(guī)范項(xiàng)目活動(dòng)和交付質(zhì)量控制，特制定該管理辦法。 第二條 該辦法與《集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管理辦法》、《集團(tuán) IT 采購管理辦法》共同組成集團(tuán) IT 項(xiàng)目管理辦法。 第三條 本辦法管理 IT 項(xiàng)目合同生效后到項(xiàng)目驗(yàn)收前的整個(gè)實(shí)施過程，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目分類與組織、項(xiàng)目里程碑管理及項(xiàng)目管理規(guī)范。其中項(xiàng)目里程碑管理包括項(xiàng)目的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)規(guī)范、主要的交付件模板和評審點(diǎn)，項(xiàng)目管理規(guī)范主要包括計(jì)劃與 會議管理、問題與風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理。 第四條 本辦法適用于 XX 企業(yè)集團(tuán)、 XX 集團(tuán)及下屬各單位所有與信息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的項(xiàng)目。 第五條 本辦法適用于參與 IT 項(xiàng)目實(shí)施過程中的 IT、業(yè)務(wù)部門和供應(yīng)商人員。 2 第二章 項(xiàng)目分類與項(xiàng)目組織 第六條 根據(jù)集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管理辦法，根據(jù)項(xiàng)目的影響、實(shí)施范圍和投資金額分為 A、 B、 C、 D 類，具體見《集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管理辦法》。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施性質(zhì)分為應(yīng)用實(shí)施（咨詢服務(wù)）、定制開發(fā)、硬件集成類項(xiàng)目。根據(jù)實(shí)施方式分為外包、自主實(shí)施、自主實(shí)施部分外包類項(xiàng)目。 第七條 項(xiàng)目小組由供應(yīng)商、業(yè)務(wù)部門、 IT 部門共同組成 ，項(xiàng)目組根據(jù)專業(yè)分工分為項(xiàng)目管理組、業(yè)務(wù)組、開發(fā)組和系統(tǒng)支持組。項(xiàng)目組織參考附件一：《 IT 項(xiàng)目組織架構(gòu)圖》。 第八條 不同項(xiàng)目分類，參與項(xiàng)目的角色有所不同，項(xiàng)目啟動(dòng)前，雙方項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)項(xiàng)目要求和資源狀況重新確定項(xiàng)目組織和項(xiàng)目組人員，明確項(xiàng)目職責(zé)分工后予以正式發(fā)布。 第九條 項(xiàng)目管理組 ：可分別設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理等角色，A、 B 類項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)， C、 D 類項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 第十條 項(xiàng)目總監(jiān) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體目標(biāo)的決策、風(fēng)險(xiǎn)控制和重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)，為項(xiàng)目發(fā)起人和項(xiàng)目責(zé)任人。應(yīng)用類項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目發(fā)起人、項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé) 人擔(dān)任或授權(quán) IT 部門人員擔(dān)任， IT 基礎(chǔ)類項(xiàng)目由 IT 部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)主管擔(dān)任。 第十一條 項(xiàng)目經(jīng)理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程的計(jì)劃與會議管理、問題與風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理，為項(xiàng)目執(zhí)行過程管理的責(zé)任人。應(yīng)用類項(xiàng)目可分別設(shè)立業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理和 IT 項(xiàng)目經(jīng)理，業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目主辦單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任， IT 項(xiàng)目經(jīng)理由 IT 部門項(xiàng)目管理人員擔(dān)任。 第十二條 項(xiàng)目業(yè)務(wù)組： 由業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問、關(guān)鍵用戶組 3 成， 業(yè)務(wù)分析 由主辦單位的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任，負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求和業(yè)務(wù)管理方案的確認(rèn)； 實(shí)施顧問 由供應(yīng)商或 IT 部門具備業(yè)務(wù)咨詢和分析能力的業(yè)務(wù)顧問擔(dān)任，參與或負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求 的分析、設(shè)計(jì)與變更管理。 關(guān)鍵用戶 參與需求調(diào)研、測試。 第十三條 項(xiàng)目開發(fā)組： 由供應(yīng)商或 IT 部門系統(tǒng)架構(gòu)師、技術(shù)支持、開發(fā)顧問、軟件測試、軟件配置等角色，負(fù)責(zé) IT 項(xiàng)目軟件或定制開發(fā)需求的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試與質(zhì)量控制，其中大型應(yīng)用或基礎(chǔ)類項(xiàng)目，必須設(shè)立系統(tǒng)架構(gòu)師，負(fù)責(zé)總體方案的設(shè)計(jì)或評審。 第十四條 系統(tǒng)支持組： 由 IT 部門的運(yùn)維中心系統(tǒng)管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)系統(tǒng)正式環(huán)境管理、系統(tǒng)環(huán)境規(guī)劃、搭建及系統(tǒng)管理規(guī)范的建立，參與技術(shù)方案評審和協(xié)助系統(tǒng)環(huán)境優(yōu)化 ,負(fù)責(zé)系統(tǒng)移交的正式接收人。 第四章 項(xiàng)目里程碑管理 第十五條 項(xiàng)目組與供應(yīng)商簽訂正式合同和《 SOW》后，標(biāo) 志著項(xiàng)目正式進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段。項(xiàng)目實(shí)施過程包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、需求分析、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、上線運(yùn)行、項(xiàng)目移交等六大里程碑，里程碑的關(guān)鍵工作任務(wù)如（圖一）所示。 第十六條 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目的交付要求，如無特殊約定，以附表 、附表 、附表 為準(zhǔn)。所有項(xiàng)目實(shí)施交付文檔按里程碑每月定期在集團(tuán) IT 管理部備案。 4 圖一：項(xiàng)目里程碑和關(guān)鍵任務(wù)圖 第五章 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 第十七條 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段包括制定總體計(jì)劃、成立實(shí)施項(xiàng)目組織、建立項(xiàng)目章程、 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會議等工作。 第十八條 制定總體計(jì)劃 :項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃及資源計(jì)劃，明確項(xiàng)目里程碑的關(guān)鍵活動(dòng)、責(zé)任人、開始與完成時(shí)間、交付件要求，經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總監(jiān)審批后正式執(zhí)行。 第十九條 成立實(shí)施項(xiàng)目組： 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)明確參與項(xiàng)目的人員、角色、職責(zé)及明確參與項(xiàng)目時(shí)間要求，并正式成立項(xiàng)目項(xiàng)目準(zhǔn)備 需求分析 方案設(shè)計(jì) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 項(xiàng)目移交 上線運(yùn)行 成立項(xiàng)目組 建立項(xiàng)目章程 制定項(xiàng) 目計(jì)劃 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會議 業(yè)務(wù)調(diào)研 需求分析 需求評審 需求確認(rèn) 總體設(shè)計(jì) 詳細(xì)設(shè)計(jì) 準(zhǔn)備測試方案 軟件編碼 單元測試 集成測試 UAT測試 性能測試 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 測試開發(fā) 環(huán)境部署 上線準(zhǔn)備 上線評審 最終用戶培訓(xùn) 正式環(huán)境部