【正文】 第七十一條 一般的需求變更可以納入問題管理范疇，由項(xiàng)目經(jīng) 13 理管理與決策，不納入變更管理范圍， 10％以內(nèi)的需求變更不變更項(xiàng)目費(fèi)用；嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度或成本或目標(biāo)的需求變更由變更發(fā)起人提出變更申請，項(xiàng)目組進(jìn)行需求變更分析，累計(jì) 10％－ 20％的需求變更由項(xiàng)目總監(jiān) 決策，但變更費(fèi)用不得超過合同金額 10％，累計(jì)超過20％以上的變更，必須重新立項(xiàng)審批通過才能予以執(zhí)行。 第六十二條 終驗(yàn)總結(jié)： 系統(tǒng)達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)、初驗(yàn)后正常運(yùn)行三個月、所有的問題已解決且完成系統(tǒng)移交后，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)后可提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān) /項(xiàng)目主辦單位部門負(fù)責(zé)人審核后按《集團(tuán) IT 投資管理辦法》執(zhí)行。如不能按照《測試環(huán)境安裝配置文檔》要求完成，則返回測試環(huán)境，由供應(yīng)商完善《測試環(huán)境安裝配置文檔》，直到達(dá)到要求為止。 第三十七條 開發(fā)環(huán)境安裝： 根據(jù)硬件資源的落實(shí)情況，由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施工程師負(fù)責(zé)開發(fā)環(huán)境的安裝與配置，提交《開發(fā)環(huán)境安裝 8 配置文檔》。 第二十六條 需求分析： 項(xiàng)目組內(nèi)部對調(diào)研過程收集的需求和遺留的 問題進(jìn)行可行性、優(yōu)先級別和風(fēng)險評估，在此基礎(chǔ)上形成初步的《需求規(guī)格說明書》，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見。 第十三條 項(xiàng)目開發(fā)組： 由供應(yīng)商或 IT 部門系統(tǒng)架構(gòu)師、技術(shù)支持、開發(fā)顧問、軟件測試、軟件配置等角色，負(fù)責(zé) IT 項(xiàng)目軟件或定制開發(fā)需求的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試與質(zhì)量控制，其中大型應(yīng)用或基礎(chǔ)類項(xiàng)目，必須設(shè)立系統(tǒng)架構(gòu)師，負(fù)責(zé)總體方案的設(shè)計(jì)或評審。其中項(xiàng)目里程碑管理包括項(xiàng)目的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)規(guī)范、主要的交付件模板和評審點(diǎn)，項(xiàng)目管理規(guī)范主要包括計(jì)劃與 會議管理、問題與風(fēng)險管理、變更管理。 第九條 項(xiàng)目管理組 ：可分別設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理等角色，A、 B 類項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)， C、 D 類項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 第二十條 建立項(xiàng)目章程： 明確雙方項(xiàng)目組在項(xiàng)目過程中的溝通、問題、風(fēng)險、計(jì)劃、人力資源、質(zhì)量管理等方面的管理約定及相應(yīng)的管理模板，如無特殊約定，以 XX 提供的模板為準(zhǔn)。 第三十一條 《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書》指系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)，包 7 括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)， 應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì) 包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子系統(tǒng) /模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、具 體功能模塊設(shè)計(jì)及與外部應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)。 第四十三條 問題跟蹤： 開發(fā)顧問根據(jù)測試反饋的《問題跟蹤表》進(jìn)行代碼修改，項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤問題解決的進(jìn)度和組織相關(guān)人員進(jìn)行測試確認(rèn)。 第五十六條 初驗(yàn)總結(jié)： 系統(tǒng)應(yīng)用狀況達(dá)到項(xiàng)目驗(yàn)收要求，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目初步驗(yàn)收總結(jié)，提交《系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告》和《項(xiàng)目初驗(yàn)申請》。所有會議會前需提前將會議的相關(guān)材料發(fā) 與會人員，會后需整理會議紀(jì)要，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤會議中安排任務(wù)的落實(shí)和問題的協(xié)調(diào)。 附表 ：定制開發(fā)類項(xiàng)目 里程碑 關(guān)鍵活動 交付件 需要簽審 參照模板 責(zé)任人 項(xiàng)目準(zhǔn)備 項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目總體計(jì)劃 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 準(zhǔn)備會議材料 項(xiàng)目啟動大會材料 建立項(xiàng)目章程 項(xiàng)目章程 需求分析 需求準(zhǔn)備 需求調(diào)研問卷 實(shí)施顧問 需求調(diào)研 需求訪談記錄 √ 實(shí)施顧問、業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶 需求評審 需求規(guī)格說明書 √ √ 方案設(shè)計(jì) 總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書 √ √ 實(shí)施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師 詳細(xì)設(shè)計(jì) 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書 √ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書 √ 系統(tǒng)測試方案 √ 系統(tǒng)測試計(jì)劃 √ 編制數(shù)據(jù)整理模板 數(shù)據(jù)整理模板 實(shí)施顧問 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 開發(fā)環(huán)境安裝 開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實(shí)施、配置管理 軟件編碼 軟件源代碼 定時提交 開發(fā)顧問 單元測試 單元測試報(bào)告 開發(fā)顧問、質(zhì)量保證 集成測試 集成測試報(bào)告 業(yè)務(wù)分析、軟件測試、質(zhì)量保證 UAT測試 用戶測試報(bào)告 √ 關(guān)鍵用戶 性能測試 性能測試報(bào)告 √ 系統(tǒng)實(shí)施 問題跟蹤 問題跟蹤表 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 測試環(huán)境安裝 測試環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實(shí)施、配置管理 測試環(huán)境軟件配置管理 測試環(huán)境軟件部署指引 測試環(huán)境軟件配置管理 開發(fā)顧問 數(shù)據(jù)整理、導(dǎo)入與校驗(yàn) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入腳本、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)校驗(yàn)方案 業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶 16 上線運(yùn)行 上線準(zhǔn)備 系統(tǒng)上線實(shí)施方案 √ √ 項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧問 上線評審 上線評審表 √ √ 項(xiàng)目經(jīng)理 用戶培訓(xùn) 用戶培訓(xùn)手冊 系統(tǒng)實(shí)施 用戶操作指引 系統(tǒng)實(shí)施 正式環(huán)境安裝 正式環(huán)境安裝配置文檔 系統(tǒng)實(shí)施、配置管理 試運(yùn)行跟蹤 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 問題跟蹤表 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目初驗(yàn) 系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目移交 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤 系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 問題跟蹤表 √ 項(xiàng)目經(jīng)理 系統(tǒng)移交 系統(tǒng)維護(hù)指引 √ 系統(tǒng)管理員 制定系統(tǒng)管理規(guī)范