【正文】 河南羚銳制藥股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告樸智管理咨詢(xún)公司二 OO三年十一月時(shí)間安排 時(shí)間 11月 1日 上午 內(nèi)容 發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 (一 ) 戰(zhàn)略分析 時(shí)間 11月 1日 下午 內(nèi)容 發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 (二 ) 戰(zhàn)略選擇 發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 (三 ) 戰(zhàn)略實(shí)施 項(xiàng)目概述0 3 4 8周一、報(bào)告進(jìn)度二、項(xiàng)目總結(jié)訪談?wù){(diào)研、資料收集分析、撰寫(xiě)診斷報(bào)告溝通診斷報(bào)告撰寫(xiě)戰(zhàn)略報(bào)告 溝通戰(zhàn)略報(bào)告、項(xiàng)目收尾樸智管理咨詢(xún)公司羚銳項(xiàng)目組于 2023年 7月 9日正式入駐羚銳，按計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目工作， 7月 23日完成診斷報(bào)告并與羚銳管理層溝通， 7月 26日至 8月 26日項(xiàng)目組集中撰寫(xiě)戰(zhàn)略報(bào)告。期間得到北大戰(zhàn)略管理專(zhuān)家劉學(xué)教授、樸智管理咨詢(xún)公司項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人羅暢副總裁的親自指導(dǎo)，并與羚銳公司管理層及時(shí)溝通報(bào)告的有關(guān)重要內(nèi)容。本項(xiàng)目的順利完成得益于羚銳公司全體員工的支持，得益于關(guān)心羚銳發(fā)展的各方面社會(huì)力量的幫助，項(xiàng)目組在這里表示誠(chéng)摯的感謝。樸智管理咨詢(xún)公司戰(zhàn)略分析框架外部環(huán)境分析 PEST產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境資源和能力競(jìng)爭(zhēng)地位產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)理論GE矩陣戰(zhàn)略集團(tuán)與戰(zhàn)略空間相關(guān)利益者期望 權(quán)力 /動(dòng)力矩陣戰(zhàn)略分析樸智管理咨詢(xún)公司外部環(huán)境分析政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境科技環(huán)境樸智管理咨詢(xún)公司產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境行業(yè)總體概況化學(xué)藥分析生物藥分析中藥業(yè)分析保健品分析植物藥分析樸智管理咨詢(xún)公司行業(yè)總體概況 — （ 1）全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) 自 20世紀(jì) 80年代以來(lái)，以年均 8％的速度持續(xù)增長(zhǎng)，許多國(guó)家的藥業(yè)增長(zhǎng)速度超過(guò)了國(guó)民生產(chǎn)總值的增速， 成為世界科技、經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)領(lǐng)域之一 。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)行業(yè)周期性很弱。 全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家的醫(yī)藥市場(chǎng)對(duì)于藥品的需求彈性較小，因此醫(yī)藥行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的相關(guān)度較小，在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期也能夠保持較高的增長(zhǎng)速度。醫(yī)藥行業(yè)利潤(rùn)率非常高。 世界大型制藥企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率平均值達(dá) 22％之多，醫(yī)藥行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率排名前 10位的企業(yè)中，最低的也達(dá)到 15％以上，最高的將近 40％。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)中永遠(yuǎn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)樸智管理咨詢(xún)公司行業(yè)總體概況 — （ 2）?全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了 美、日、歐 三足鼎立的產(chǎn)業(yè)格局 三者占據(jù)了世界醫(yī)藥市場(chǎng) 80% 左右的份額，在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，由美、日、歐統(tǒng)治國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)的這一格局將不會(huì)有多大改變 。樸智管理咨詢(xún)公司行業(yè)總體概況 — （ 3）?在過(guò)去的幾年中，美國(guó)有成為世界醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中心的趨勢(shì)；?中國(guó)、印度實(shí)行的積極產(chǎn)業(yè)政策，使得兩國(guó)在全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中的地位有所提升。?美國(guó) 持續(xù)高速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、高就業(yè)率、新藥審批程序的更新、自由的價(jià)格政策，以及直接面對(duì)消費(fèi)者的廣告策略推動(dòng)了美國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。?歐洲 主要國(guó)家的醫(yī)療體系下，由國(guó)家承擔(dān)醫(yī)藥方面的費(fèi)用，當(dāng)醫(yī)療保健、醫(yī)藥保險(xiǎn)越來(lái)越高的過(guò)程中，為了保證不出現(xiàn)財(cái)政赤字，國(guó)家壓縮醫(yī)藥方面支出，導(dǎo)致增長(zhǎng)率降低。?日本 因長(zhǎng)期受經(jīng)濟(jì)衰退的困擾，以及面臨著比美國(guó)、歐洲更嚴(yán)峻的老齡化問(wèn)題，日本強(qiáng)制要求藥品價(jià)格下調(diào)，導(dǎo)致日本的產(chǎn)業(yè)份額下降。?中國(guó)、印度 兩國(guó)實(shí)行了積極的產(chǎn)業(yè)政策，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)均超過(guò) 10%，兩者成為世界藥品的加工中心，使得仿制藥的成本大大降低。而且中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了世界前 10位的醫(yī)藥市場(chǎng)。 各國(guó)政策影響全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展樸智管理咨詢(xún)公司行業(yè)總體概況 — （ 4）醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的特點(diǎn) 科技發(fā)展是醫(yī)藥行業(yè)快速成長(zhǎng)的強(qiáng)大動(dòng)力 ?發(fā)達(dá)國(guó)家不斷研發(fā)的新藥是支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ?新藥的開(kāi)發(fā)對(duì)醫(yī)藥企業(yè)影響巨大，創(chuàng)新藥物往往會(huì)改變公司的前景；?近年來(lái)大批重磅炸彈型的藥物涌現(xiàn)，改變著世界產(chǎn)業(yè)格局。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究開(kāi)發(fā)的成本相當(dāng)高?醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)費(fèi)用一般占銷(xiāo)售額的 10%20%；?開(kāi)發(fā)一種新藥所需的費(fèi)用一般在 5億美元左右；?從開(kāi)始開(kāi)發(fā)到臨床研究結(jié)束，一般需花 10年～ 15年。 有關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)自《中國(guó)醫(yī)藥報(bào)》醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究開(kāi)發(fā)的壓力很大，突現(xiàn)創(chuàng)新價(jià)值的工作面臨挑戰(zhàn)?20232023年之間，大約銷(xiāo)售額達(dá)到 340億美元的藥品專(zhuān)利到期，對(duì)于 大型制藥公司而言，形成了新藥開(kāi)發(fā)的巨大壓力。?美國(guó)頒布了一項(xiàng)新法案：限制制藥公司以各種方式延長(zhǎng)其專(zhuān)利的保護(hù)期 的行為，使消費(fèi)者盡快獲得廉價(jià)的通用名藥，對(duì)專(zhuān)利名藥公司影響頗大?醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)因?yàn)闆](méi)能讓公眾了解在治療疾病方面所取得的真正進(jìn)步，說(shuō)服 人們相信創(chuàng)新藥物的努力變得越來(lái)越困難 。樸智管理咨詢(xún)公司行業(yè)總體概況 — （ 5）全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要兼并、重組案例時(shí)間 參與雙方 重組后公司 并購(gòu)金額80年代 史克公司 比切姆公司 史克 　 *　 布邁公司 施貴寶公司 *　 126億美元90年代 赫斯特公司 MMD公司和 ROUSSELL公司 HMR公司 　 *　 法瑪西亞公司 普強(qiáng)公司 法瑪西亞普強(qiáng) 　 *　 汽巴嘉基公司 山德士公司 諾華 600多億美元2023年 輝瑞公司 華納－蘭伯特公司 輝瑞 850億美元　 葛蘭素－威康 史克公司 葛蘭素史克 760億美元2023年 輝瑞 法瑪西亞普強(qiáng)公司 輝瑞 600億美元兼并、重組勢(shì)頭強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)走向集中化?1992年，十大制藥公司的銷(xiāo)售額占全球銷(xiāo)售額的 28％；?2023年，十大制藥公司的銷(xiāo)售額占全球總額的比例躍升至 46％；在美國(guó)市場(chǎng)上，這一數(shù)字達(dá)到 60％ 。 樸智管理咨詢(xún)公司行業(yè)總體概況 — （ 6）?國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)形成了以化學(xué)藥為主、中藥為輔、生物制藥為補(bǔ)充的格局化學(xué)制藥?化學(xué)制藥行業(yè)是我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。從化學(xué)制藥工業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及盈利能力狀況上看，產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，盈利水平較好，該行業(yè)基本進(jìn)入成熟工業(yè)發(fā)展行列 。中藥?中藥行業(yè)是我國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一，有望成為近幾年持續(xù)的投資熱點(diǎn)；?幾千年的中藥優(yōu)勢(shì)獲得了市場(chǎng)認(rèn)同，國(guó)家已把中藥現(xiàn)代化列為醫(yī)藥發(fā)展 “ 十五 ” 計(jì)劃的重頭戲。生物制藥?目前生物制藥產(chǎn)業(yè)行業(yè)規(guī)模還比較小，但勢(shì)頭良好。截止到 2023年 10月底，生物制藥行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率分別增長(zhǎng) ％和 ％，特別是費(fèi)用成本利潤(rùn)率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率分別達(dá)到 ％和 ％，是全部醫(yī)藥行業(yè)中最高的，顯示出生物制藥行業(yè)盈利能力較強(qiáng)。樸智管理咨詢(xún)公司化學(xué)藥分析 — 分類(lèi)化學(xué)藥品原料藥業(yè)化學(xué)藥品制劑藥業(yè)化學(xué)制藥業(yè)– 我國(guó)化學(xué)藥品原料藥無(wú)論從生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)占有率還是工藝技術(shù)方面，都有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)效率；– 我國(guó)勞動(dòng)力素質(zhì)較高，但勞動(dòng)力成本比起發(fā)達(dá)國(guó)家要低得多，無(wú)論同發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家相比均有優(yōu)勢(shì)； – 我國(guó)化學(xué)藥品原料藥企業(yè)的生產(chǎn)成本具有可以降低的空間；跨國(guó)公司的生產(chǎn)成本只占其總成本的 25%，而我國(guó)企業(yè)一般都高于 50%。– 我國(guó)化學(xué)制劑企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低。銷(xiāo)售額 前 50名的企業(yè)集中度為 60%，而美國(guó)的數(shù)字為 97%；– 企業(yè)重復(fù)生產(chǎn)，惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重。我國(guó)能夠生產(chǎn)的化學(xué)制劑藥品有 4500種，美國(guó)為 15萬(wàn)中，日本為 ，企業(yè)多，品種少，容易造成惡性競(jìng)爭(zhēng)；– 我國(guó)化學(xué)藥品制劑水平低。一種化學(xué)原料藥只能有 4種劑型，發(fā)達(dá)國(guó)家可開(kāi)發(fā)出十幾種；– 我國(guó)完全創(chuàng)新藥品基本為零。我國(guó)大部分通過(guò)模仿、延伸、制劑改造來(lái)形成新產(chǎn)品 。 ? 我國(guó)化學(xué)制藥業(yè)的現(xiàn)狀可以表述為 “ 一強(qiáng)一弱 ” 的格局，強(qiáng)的是化學(xué)藥品原料藥業(yè)，弱的是化學(xué)藥品制劑藥業(yè)樸智管理咨詢(xún)公司化學(xué)藥分析 — 全球格局? 從世界范圍分析看，化學(xué)原料藥主要集中在四大生產(chǎn)區(qū)域：西歐、北美、日本、中印西歐原料藥的純出口地區(qū)，目前原料藥總產(chǎn)值接近 60億美元，堪稱(chēng)全球最大的原料藥生產(chǎn)基地，占全球總量的 50%，而出口量占其總產(chǎn)量的 80%以上。 北美50%原料藥依賴(lài)進(jìn)口，該地區(qū)每年約消耗各種原料藥 40億美元，占世界原料藥市場(chǎng)的 1/3，其進(jìn)口的比例有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)，該地區(qū)生產(chǎn)量?jī)H占全球的 18%。日本日本是世界制藥工業(yè)強(qiáng)國(guó)，年原料藥需求量約為 15億美元，絕大部分品種本國(guó)生產(chǎn)，有預(yù)測(cè)認(rèn)為日本將會(huì)向原料藥純進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變，目前基本處于自給自足的狀況。 中國(guó) 　　正在迅速崛起的世界原料藥的生產(chǎn)中心， 2023年化學(xué)原料藥出口額在 22億美元，占中國(guó)原料藥產(chǎn)量的 42%左右。印度 　 　正在迅速崛起的世界原料藥的生產(chǎn)中心。產(chǎn)量及進(jìn)出口額與中國(guó)相當(dāng)?；瘜W(xué)原料藥業(yè)全球格局樸智管理咨詢(xún)公司化學(xué)藥分析 — 發(fā)展趨勢(shì) （ 1）? 世界原料藥市場(chǎng)規(guī)模的繼續(xù)擴(kuò)大。 全球市場(chǎng)規(guī)模已由 1996年的近 100億美元上升到 2023年的 150億美元，且以每年 7%的速度遞增；? 中低檔通用名原料藥的生產(chǎn)進(jìn)一步從歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。化學(xué)原料藥業(yè)發(fā)展趨勢(shì)l美國(guó)、西歐與日本的原料藥市場(chǎng)中廉價(jià)藥占很小份額，而第三世界 恰恰相反，這種趨勢(shì)仍在繼續(xù)。 l發(fā)達(dá)國(guó)家的環(huán)境保護(hù)與藥品 QC標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)格，西歐很可能會(huì)逐步 停止生產(chǎn)某些污染較嚴(yán)重的原料藥，并將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到其它發(fā)展 中國(guó)家。lOTC（非處方藥）制劑所需原料藥用量呈增加趨勢(shì)，其中，成交量 超過(guò) 5000噸的大宗原料藥有撲熱息痛、乙酰水楊酸、布洛芬、萘普 生和愈創(chuàng)木甘油醚等。l隨著藥品專(zhuān)利的到期（或即將到期），暢銷(xiāo)專(zhuān)利藥將成為通用名藥 物，原料藥生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)將更趨白熱化。l由于原料藥生產(chǎn)投資較少而利潤(rùn)相對(duì)高于其它化學(xué)工業(yè)（如化纖業(yè)、 石化業(yè)等），今后 5年內(nèi)發(fā)展中國(guó)家將會(huì)有不少化學(xué)公司加到原料藥