【正文】 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略咨詢項目 報告 1 . 內(nèi)容 頁碼 A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價 3 . 基本狀況 3 . 財務(wù)及經(jīng)營狀況 10 . 戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營策略分析 17 . 管理 能力分析 22 . 營運能力分析 32 . 本章結(jié)論 35 B. 萬方數(shù)據(jù)主要業(yè)務(wù)分析 37 . 資源數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)分析 40 . 企業(yè)信息業(yè)務(wù)分析 59 . 咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)分析 76 . 軟件網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)分析 88 . 總體評述 96 C. 萬方數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 100 . 業(yè)務(wù)發(fā)展的總體定位 100 . 各項業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略建議 112 . 發(fā)展戰(zhàn)略的實施建議 130 2 A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價 . 基本狀況 3 萬方數(shù)據(jù)未能很好完成由事業(yè)單位向現(xiàn)代企業(yè)的轉(zhuǎn)變 現(xiàn)在的萬方數(shù)據(jù)是 2023 年 8 月中信所將所屬相關(guān)業(yè)務(wù)進行股份改造而成 1 萬方數(shù)據(jù)積累了一定的核心競爭力 2 3 4 同時萬方數(shù)據(jù)按事業(yè)部運作，業(yè)務(wù)重疊嚴(yán)重，沒有形成合力 但萬方數(shù)據(jù)沒有明確的公司發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營業(yè)務(wù)戰(zhàn)線過長，涉及太多領(lǐng)域 4 2023 年 8 月中信所將所屬相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)股份改造成立萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 1 中國科學(xué)技術(shù) 信息研究所 山西漳澤電力 股份有限公司 股權(quán)： % 實際投資： 萬元 投資形式：實物資產(chǎn) 用途：固定資產(chǎn)支出 無形資產(chǎn)支出 流動資產(chǎn)支出 股權(quán)： % 實際投資： 萬元 投資形式：現(xiàn)金 用途：流動資產(chǎn)支出 萬方數(shù)據(jù) 資料來源：萬方數(shù)據(jù) 北京知金科技 投資有限公司 股權(quán)： % 實際投資： 萬元 投資形式：現(xiàn)金 用途：流動資產(chǎn)支出 四川省科學(xué)技術(shù) 情報研究所 股權(quán)： % 實際投資： 萬元 投資形式：現(xiàn)金 用途：流動資產(chǎn)支出 科學(xué)技術(shù)文獻 情報研究所 股權(quán)： % 實際投資： 萬元 投資形式：現(xiàn)金 用途：流動資產(chǎn)支出 5 ? 數(shù)據(jù)收集、加工處理能力 ? 科技部 /中信所支持 ? 科技信息資源渠道 /積累 ? 信息人才隊伍 ? 銷售人才隊伍及銷售能力 ? 科技信息領(lǐng)域中的品牌優(yōu)勢 萬方數(shù)據(jù)積累了一定的核心競爭力 2 ? 現(xiàn)有客戶關(guān)系 6 計劃完成 2300 萬元 預(yù)計完成 3000 萬元 萬方現(xiàn)有的銷售隊伍是萬方的中流砥柱，在銷售人員的努力下，業(yè)績連年攀升，銷售額迅速增長 2 1942 萬元 2023 年市 場部銷售額 資料來源：萬方市場部提供數(shù)據(jù) 900 萬元 550 萬元 2023 年 1 － 6 月市場部 完成銷售額 550 萬元， 比去年同期增長 40% 2023 年市 場部銷售額 + 116% + 54% 7 但股改后萬方數(shù)據(jù)沒有制定明確的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營領(lǐng)域涉及極廣，客戶對象各有不同 科技資源數(shù)據(jù)庫 1 企業(yè)信息服務(wù) 2 咨詢服務(wù) 3 軟件開發(fā) 4 網(wǎng)絡(luò) /系統(tǒng)集成 /網(wǎng)際服務(wù) 5 會展 /培訓(xùn) 6 萬方數(shù)據(jù)涉及的經(jīng)營領(lǐng)域 主要服務(wù)對象 大學(xué)圖書館、公益圖書館、情報機構(gòu) 3 代行政府科技管理職能 7 各類企業(yè) 通訊行業(yè)、生物醫(yī)藥行業(yè)的企業(yè) 科技部、其他政府機構(gòu)、企業(yè) 科技部、企業(yè) 科技部、其他政府機構(gòu) 科研機構(gòu)、企業(yè) 8 4 萬方數(shù)據(jù)各事業(yè)部獨立運作，業(yè)務(wù)交叉嚴(yán)重，沒有形成合力 市場開發(fā) 事業(yè)部 資源建設(shè) 事業(yè)部 華北區(qū) 華東區(qū) 華南區(qū) 華中區(qū) 西北區(qū) 期刊收集 會議收集 數(shù)據(jù)加工 學(xué)位收集 通信 /IT 生物醫(yī)藥 工業(yè)品 銷售部 資源建設(shè) 信息咨詢 咨詢服務(wù) 事業(yè)部 商務(wù)信息 事業(yè)部 萬方數(shù)據(jù) 技術(shù)維護 成果庫 會 議 展 覽 成 果 查 新 檢 索 成 果 雜 志 社 行 政 管 理 軟件網(wǎng)絡(luò) 事業(yè)部 競 爭 情 報 培 訓(xùn) 競 爭 情 報 體 系 咨 詢 系 統(tǒng) 支 持 外 貿(mào) 部 項 目 科 技 部 項 目 網(wǎng) 絡(luò) 增 殖 服 務(wù) 東北區(qū) 技 術(shù) 支 持 售 后 服 務(wù) 宣 傳 策 劃 行 政 管 理 數(shù) 據(jù) 采 購 市 場 開 發(fā) 外 接 項 目 開 發(fā) 網(wǎng) 站 維 護 行 政 管 理 C E C D B 生 產(chǎn) 9 現(xiàn)狀評估從四個方面著手 A2 財務(wù)及經(jīng)營狀況 ? 收入構(gòu)成 ? 成本結(jié)構(gòu) ? 資產(chǎn)負(fù)債情況 ? 現(xiàn)金流 戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營策略分析 ? 戰(zhàn)略目標(biāo) ? 市場定位 ? 經(jīng)營策略 ? 業(yè)務(wù)模式 A3 A4 管理能力分析 ? 管理系統(tǒng) ? 組織結(jié)構(gòu) ? 人力資源 ? 研發(fā)能力 ? 采購能力 ? 生產(chǎn)能力 ? 營銷和銷售能力 A5 營運能力分析 現(xiàn)狀評估 10 . 財務(wù)及經(jīng)營狀況 A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價 11 萬方數(shù)據(jù)的財務(wù)及經(jīng)營狀況在盈虧平衡點徘徊，沒有大的突破 銷售收入主要來源于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，被視為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)信息服務(wù)和軟件業(yè)務(wù)并沒有確立起來 1 銷售費用和管理費用過高，利潤不理想 2 收支不平衡，導(dǎo)致現(xiàn)金流狀況惡化 3 萬方數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)尚好，但固定資產(chǎn)的質(zhì)量值得探討 4 12 萬方數(shù)據(jù)的營業(yè)收入主要來源于資源數(shù)據(jù)庫的銷售和科技部的項目 1 營業(yè)收入的構(gòu)成： 2023 年 45%35%12%8%營業(yè)收入： 4200 萬元 企業(yè)信息 /咨詢服務(wù) 其他政府項目 科技部項目 資源數(shù)據(jù)庫 13 2023 年萬方數(shù)據(jù)的成本結(jié)構(gòu)圖：毛利尚可，但銷售費用和管理費用過高，導(dǎo)致利潤不理想 2 [單位：萬元 ] 4267 2139 2128 1202 731 27 銷售收入 銷售成本 毛利 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 222 營業(yè)利潤 資料來源：萬方數(shù)據(jù)財務(wù)報表 毛利率 50% 利潤率 % 14 由于收支不平衡，萬方數(shù)據(jù)的現(xiàn)金流量狀況急劇惡化 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量情況（ ） 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)金狀況（ ） [單位：萬元 ] [單位：萬元 ] 5,5942,7456,9574,7393,8081,818 2023 凈現(xiàn)金 流量 927 1363 930 4952 927 1363 930 1732 資料來源：萬方數(shù)據(jù)財務(wù)報表 3 ：現(xiàn)金流入 ：現(xiàn)金流出 期初現(xiàn)金余額 期末現(xiàn)金余額 凈現(xiàn)金流 凈現(xiàn)金流 2023 凈現(xiàn)金流 15 2023 年底資產(chǎn)負(fù)債表示意圖 2023 年底資產(chǎn)負(fù)債表示意圖 4 流動資產(chǎn) 52% 流動負(fù)債 3% 固定資產(chǎn) 44% 97% 所有者權(quán)益 流動資產(chǎn) 38% 流動負(fù)債 6% 固定資產(chǎn) 59% 所有者權(quán)益 94% 流動資產(chǎn) 31% 流動負(fù)債 7% 固定資產(chǎn) 66% 所有者權(quán)益 93% 2023 年 7 月底資產(chǎn)負(fù)債表示意圖 從數(shù)字上看，萬方數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)尚好，但固定資產(chǎn)的質(zhì)量值得探討 總資產(chǎn)： 9,710 萬元 總資產(chǎn)： 10,012 萬元 總資產(chǎn)： 9,237 萬元 無形及其他資產(chǎn) 3% 無形及其他資產(chǎn) 4% 無形及其他資產(chǎn) 3% 資料來源：萬方數(shù)據(jù)財務(wù)報表 16 . 戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營策略分析 A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價 17 萬方數(shù)據(jù)缺少清晰和連貫的發(fā)展愿景、目標(biāo)和戰(zhàn)略 萬方數(shù)據(jù)經(jīng)營至今沒有清晰連貫的發(fā)展愿景、目標(biāo)和戰(zhàn)略，企業(yè)的經(jīng)營運作缺乏導(dǎo)向 1 各事業(yè)部為完成短期經(jīng)營目標(biāo)盲目開展業(yè)務(wù)，使得萬方數(shù)據(jù)發(fā)展方向和目標(biāo)愈加模糊 2 同時，萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)有的決策形成過程難以保證其戰(zhàn)略方向調(diào)整的合理性和正確性 3 18 萬方數(shù)據(jù)經(jīng)營至今尚未形成清晰連貫的發(fā)展愿景、目標(biāo)和戰(zhàn)略，企業(yè)的經(jīng)營運作缺乏導(dǎo)向 ? 愿景和目標(biāo) 目標(biāo)顧客是誰？ ? 市場細(xì)分與目標(biāo)顧客的選擇 ? 全國 /區(qū)域性市場 采用何種產(chǎn)品組合策略？ ? 產(chǎn)品線的延伸 ? 單一產(chǎn)品線 /多產(chǎn)品線 ? 單一品牌 /多品牌 采用何種競爭策略？ ? 成本領(lǐng)先 ? 差異化 ? 標(biāo)新立異 采用何種定價策略？ ? 終端價格水平 ? 渠道價格體系 1 19 2 各事業(yè)部為完成短期經(jīng)營目標(biāo)各自盲目開展業(yè)務(wù)，造成業(yè)務(wù)重疊，資源浪費使得萬方數(shù)據(jù)的發(fā)展方向和目標(biāo)愈加模糊 數(shù)據(jù)加工 軟件技術(shù) 市場開發(fā) 科技部項目 信息收集 資源建設(shè) 事業(yè)部 商務(wù)信息 事業(yè)部 軟件網(wǎng)絡(luò) 事業(yè)部 市場開發(fā) 事業(yè)部 咨詢服務(wù) 事業(yè)部 技術(shù)支持 20 ? 公司沒有真正的戰(zhàn)略負(fù)責(zé)部門 ? 沒有有關(guān)公司戰(zhàn)略的研討、會議、計劃、決策流程 ? 沒有有關(guān)公司戰(zhàn)略及執(zhí)行計劃的文件 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)有的決策形成過程難以保證其戰(zhàn)略方向調(diào)整的合理性和正確性 3 ? 各事業(yè)部自行制定經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 ? 各事業(yè)部之間對公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略沒有形成共識 ? 公司根本沒有一個 1－ 3年的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略 ? “萬方給人的感覺就不象一個公司，倒象是幾個公司，各事業(yè)部獨自為戰(zhàn)， 彼此之間很少有聯(lián)系。” ——某事業(yè)部總經(jīng)理 21 . 管理能力分析 A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價 22 萬方數(shù)據(jù)尚未完成由事業(yè)單位體向企業(yè)體的轉(zhuǎn)變，管理能力急需加強 現(xiàn)行的事業(yè)部型組織構(gòu)架不利于資源的有效整合 1 分配機制不合理，影響員工士氣 2 萬方數(shù)據(jù)在關(guān)鍵崗位，尤其是技術(shù)和營銷方面人才短缺 3 公司沒有統(tǒng)一的人力資源管理體系，缺乏人力資源規(guī)劃、發(fā)展和培訓(xùn)體系 4 萬方數(shù)據(jù)缺乏市場導(dǎo)向的決策流程，規(guī)范的管理流程 5 萬方數(shù)據(jù)沒有形成統(tǒng)一的企業(yè)文化，各事業(yè)部管理風(fēng)格各異，文化各異 6 23 1 現(xiàn)行的事業(yè)部型組織構(gòu)架不利于資源的有效整合 市場開發(fā) 事業(yè)部 資源建設(shè) 事業(yè)部 華北區(qū) 華東區(qū) 華南區(qū) 華中區(qū) 西北區(qū) 期刊收集 會議收集 數(shù)據(jù)加工 學(xué)位收集