基金經(jīng)理例會(huì)記錄(已修改)
2025-06-10 23:28 本頁(yè)面
【正文】 會(huì)議時(shí)間：2007年5月21日 16:00－18:00參加人員：應(yīng)到17人：王亞偉、劉文動(dòng)、石波、張益馳、程海泳、郭樹(shù)強(qiáng)、王志華、鞏懷志、孫建東、張龍、羅澤萍、陽(yáng)琨、顏正華、童汀、胡建平、陸鵬、胡杰。未到人員： 無(wú)地點(diǎn)：公司918會(huì)議室會(huì)議內(nèi)容：基金經(jīng)理例會(huì)記錄整理：張賽各小組討論：1組小結(jié)：對(duì)市場(chǎng)的看法：q 看好績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股q 逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)品。行業(yè)觀點(diǎn)：q 看好商業(yè)252。 消費(fèi)增長(zhǎng)加速，行業(yè)趨勢(shì)好252。 前期漲幅相對(duì)較少q 看好鋼鐵252。 寶鋼、武鋼252。 唐鋼、太鋼q 看好煤炭西山煤電、潞安環(huán)能252。 短期關(guān)注資產(chǎn)注入，長(zhǎng)期估值偏高q 看好軍工252。 寶鈦252。 洪都、西飛、衛(wèi)星、哈飛q 銀行中性252。 短期調(diào)控措施影響中性，但有持續(xù)調(diào)控的擔(dān)憂252。 行業(yè)估值有一定安全性q 地產(chǎn)中性252。 短期受一線城市房?jī)r(jià)上漲刺激252。 行業(yè)估值較充分q 對(duì)投資品謹(jǐn)慎252。 機(jī)械行業(yè)估值較高，缺乏安全邊際252。 易受宏觀調(diào)控影響2組小結(jié)：行業(yè)觀點(diǎn)：煤炭q 煤炭產(chǎn)品價(jià)格仍處于能源產(chǎn)品的最低端。有幾個(gè)重要的問(wèn)題目前存在而將來(lái)必然會(huì)發(fā)生改變：現(xiàn)行煤炭成本只體現(xiàn)了開(kāi)采成本，而沒(méi)有環(huán)境恢復(fù)成本和資源占用成本――山西執(zhí)行三項(xiàng)基金和煤炭采礦權(quán)的逐步落實(shí)。q 全國(guó)煤炭回采率只有30%遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的90%――采礦權(quán)落實(shí)后煤炭企業(yè)會(huì)精細(xì)化開(kāi)采，對(duì)短臂煤機(jī)的需求急劇增加（天地科技）。q
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