基金經(jīng)理例會記錄(存儲版)
【正文】 寶高科，公司在小尺寸面板方面具備世界級的地位，今年沒有產(chǎn)能擴張因此缺乏催化劑，但是08年PE僅17X，隨著07年2H到來，這個公司應引起大家的重視。中報業(yè)績增長50%以上有：煙臺萬華、山西三維、江南高纖。如果07年下半年水泥價格增長超預期（，假設條件是水泥價格同比漲幅為8元），則業(yè)績超預期可能性很大。公司合理價值35元以上。關注山西煤炭五大煤炭集團。胡建平：關注鋼鐵公司鋼材價格上升很快的同時，成本上升也很快。選股應兼顧估值和流動性。公司未來機會：隨著規(guī)模不斷擴張，公司談判能力增加，毛利率有望逐步上升；武漢商聯(lián)重組后有望大幅擴大公司超市市場占有率。個股推薦：q 華新水泥調(diào)研，08年1元。氨綸走平。q 看好中興通訊（近期在中國移動今年G網(wǎng)投資中標8%已經(jīng)確定）、聯(lián)通。q 研究員調(diào)研合力后發(fā)現(xiàn)，1～4月同比增長都超過40%，二期項目的建成投產(chǎn)將確保其重裝事業(yè)部規(guī)?；l(fā)展。q 結論：主要金屬的基本面肯定不支持如此高的價格（噸礦利潤），短期內(nèi)不會糾正的原因：逐步達產(chǎn)，期貨的到期平倉問題，世界經(jīng)濟增長異常強勁。公司招股書中已說明：“和大股東皖北煤電集團在土地使用權租賃、鐵路專用線租賃、礦用輔材采購、綜合服務等方面存在關聯(lián)交易，皖北煤電集團未來母體主要以非煤產(chǎn)業(yè)為發(fā)展方向，逐步淡出煤炭采掘業(yè)，將任樓礦、祁東礦兩對主力礦井以及臥龍湖礦注入本公司”。 行業(yè)估值較充分q 對投資品謹慎252。 寶鋼、武鋼252。未到人員： 無地點：公司918會議室會議內(nèi)容：基金經(jīng)理例會記錄整理：張賽各小組討論：1組小結：對市場的看法：q 看好績優(yōu)藍籌
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