基金經(jīng)理例會(huì)記錄(存儲(chǔ)版)
【正文】 寶高科，公司在小尺寸面板方面具備世界級(jí)的地位，今年沒(méi)有產(chǎn)能擴(kuò)張因此缺乏催化劑，但是08年P(guān)E僅17X，隨著07年2H到來(lái)，這個(gè)公司應(yīng)引起大家的重視。中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)50%以上有：煙臺(tái)萬(wàn)華、山西三維、江南高纖。如果07年下半年水泥價(jià)格增長(zhǎng)超預(yù)期（，假設(shè)條件是水泥價(jià)格同比漲幅為8元），則業(yè)績(jī)超預(yù)期可能性很大。公司合理價(jià)值35元以上。關(guān)注山西煤炭五大煤炭集團(tuán)。胡建平：關(guān)注鋼鐵公司鋼材價(jià)格上升很快的同時(shí)，成本上升也很快。選股應(yīng)兼顧估值和流動(dòng)性。公司未來(lái)機(jī)會(huì)：隨著規(guī)模不斷擴(kuò)張，公司談判能力增加，毛利率有望逐步上升；武漢商聯(lián)重組后有望大幅擴(kuò)大公司超市市場(chǎng)占有率。個(gè)股推薦：q 華新水泥調(diào)研，08年1元。氨綸走平。q 看好中興通訊（近期在中國(guó)移動(dòng)今年G網(wǎng)投資中標(biāo)8%已經(jīng)確定）、聯(lián)通。q 研究員調(diào)研合力后發(fā)現(xiàn)，1～4月同比增長(zhǎng)都超過(guò)40%，二期項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將確保其重裝事業(yè)部規(guī)模化發(fā)展。q 結(jié)論：主要金屬的基本面肯定不支持如此高的價(jià)格（噸礦利潤(rùn)），短期內(nèi)不會(huì)糾正的原因：逐步達(dá)產(chǎn)，期貨的到期平倉(cāng)問(wèn)題，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)異常強(qiáng)勁。公司招股書中已說(shuō)明：“和大股東皖北煤電集團(tuán)在土地使用權(quán)租賃、鐵路專用線租賃、礦用輔材采購(gòu)、綜合服務(wù)等方面存在關(guān)聯(lián)交易，皖北煤電集團(tuán)未來(lái)母體主要以非煤產(chǎn)業(yè)為發(fā)展方向，逐步淡出煤炭采掘業(yè)，將任樓礦、祁東礦兩對(duì)主力礦井以及臥龍湖礦注入本公司”。 行業(yè)估值較充分q 對(duì)投資品謹(jǐn)慎252。 寶鋼、武鋼252。未到人員： 無(wú)地點(diǎn)：公司918會(huì)議室會(huì)議內(nèi)容：基金經(jīng)理例會(huì)記錄整理：張賽各小組討論：1組小結(jié)：對(duì)市場(chǎng)的看法：q 看好績(jī)優(yōu)藍(lán)籌
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