基金經(jīng)理例會(huì)記錄-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 股q 逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)品。 寶鈦252。有幾個(gè)重要的問(wèn)題目前存在而將來(lái)必然會(huì)發(fā)生改變：現(xiàn)行煤炭成本只體現(xiàn)了開(kāi)采成本，而沒(méi)有環(huán)境恢復(fù)成本和資源占用成本――山西執(zhí)行三項(xiàng)基金和煤炭采礦權(quán)的逐步落實(shí)。并且，安徽省北部的皖北礦務(wù)和淮北礦務(wù)近期醞釀?wù)?。q 產(chǎn)能的高點(diǎn)首先出現(xiàn)在生鐵和粗鋼上，07年熱軋是釋放的高點(diǎn)。因在國(guó)內(nèi)上市退出是最佳選擇，徐重進(jìn)入上市公司和凱雷優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)是合理預(yù)期。聯(lián)創(chuàng)光電因整合廈門宏發(fā)有交易性機(jī)會(huì)（公司可能推出宏發(fā)分拆上市的老股東優(yōu)先認(rèn)股權(quán)），已買入的基金可繼續(xù)持有。q 化工建議配置煙臺(tái)萬(wàn)華、星新材料 。公司未來(lái)機(jī)會(huì)是云南昭通（4000噸/日，08年受益三大水電工程，），目前需求旺盛原因是武廣鐵路新增120萬(wàn)噸/年，5000噸/日。q 煤炭：從重組進(jìn)度來(lái)看，密切關(guān)注大同煤業(yè)，其次是路安環(huán)能、國(guó)陽(yáng)信能，西山煤電可能最慢。太鋼雖然在行業(yè)內(nèi)挑戰(zhàn)很大（成本上升等原因），但是不斷的調(diào)整結(jié)構(gòu)，業(yè)績(jī)2元以上。比如商業(yè)，雖然估值低，但流動(dòng)性不好。3組小結(jié)：行業(yè):繼續(xù)看好：房地產(chǎn)/鋼鐵關(guān)注個(gè)股:恒源煤電洪都航空海螺型材唐鋼股份其他討論：程海泳：寶鈦，徐工年報(bào)一般。公司目前處于快速發(fā)展階段。關(guān)聯(lián)交易解決、稅收優(yōu)惠的返還會(huì)使公司體現(xiàn)出極大的價(jià)值。q 近期多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格有所回落：MDI、BDO下跌了 10％。信息技術(shù)：標(biāo)配。q 我們一直看好基本面持續(xù)增長(zhǎng)（受宏調(diào)影響小的子行業(yè)），也有資產(chǎn)注入和整合預(yù)期的“雙料選手”：經(jīng)緯紡機(jī)（管理層會(huì)更換，未來(lái)鄭紡機(jī)20億收入注入，PB低），看好大冷、天地科技、中聯(lián)重科。今年1Q是
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