【正文】 Frost amp。 Sullivan China 中國(guó)移動(dòng)定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式可行性研究 中期匯報(bào) 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 內(nèi)容綱要 ? 項(xiàng)目概況 ?項(xiàng)目背景與目標(biāo) ?項(xiàng)目總體研究思路 ?研究方法 ?前期工作概述 ? 宏觀環(huán)境分析與連鎖經(jīng)營(yíng)模式必然性 ? CMCC定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式必要性 ? CMCC定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式充分性 ? 成熟度研究與可行性結(jié)論 ? CMCC定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略定位與模式設(shè)計(jì) 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 3 項(xiàng)目背景與目標(biāo) 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 終端市場(chǎng)連鎖經(jīng)營(yíng)作為手機(jī)零售渠道的價(jià)值： 深入研究終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式的模式特點(diǎn)、運(yùn)作規(guī)律、管理流程、系統(tǒng)支撐、操作方式等各環(huán)節(jié)及對(duì)中國(guó)移動(dòng)影響 中國(guó)移動(dòng)定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式可行性研究： 研究終端連鎖經(jīng)營(yíng)影響論證中國(guó)移動(dòng)定制終端全網(wǎng)連鎖經(jīng)營(yíng)模式的可行性，特別是大賣場(chǎng)連鎖經(jīng)營(yíng) 中國(guó)移動(dòng)定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式設(shè)計(jì)與優(yōu)化 ：主要包括：模式設(shè)計(jì)與特點(diǎn)、系統(tǒng)支撐、財(cái)務(wù)處理、業(yè)務(wù)流程、零售管理等方面 從終端銷售行業(yè)和電信行業(yè)角度出發(fā)，連鎖經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)對(duì)中國(guó)移動(dòng)產(chǎn)生了方方面面影響，基于終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式的良好發(fā)展以及中國(guó)移動(dòng)定制終端市場(chǎng)的良好情況，有必要深入分析與研究中國(guó)移動(dòng)定制終端的全網(wǎng)連鎖經(jīng)營(yíng)模式可行性。同時(shí)還希望本項(xiàng)目能夠?yàn)橹袊?guó)移動(dòng)定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行設(shè)計(jì)與優(yōu)化，為今后開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng)提供幫助。 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 4 財(cái)務(wù)支撐 系統(tǒng)支撐 基 礎(chǔ) 論證 可行性論證 策略建議 項(xiàng)目總體研究思路 物流支撐 宏觀環(huán)境發(fā)展態(tài)勢(shì)與連鎖經(jīng)營(yíng)模式必然性 中國(guó)移動(dòng)定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式設(shè)計(jì) 中國(guó)移動(dòng)定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略定位 必要性論證 其他 PEST研究 商業(yè)環(huán)境與零售渠道 連鎖經(jīng)營(yíng)在零售渠道價(jià)值 連鎖經(jīng)營(yíng)在手機(jī)零售渠道價(jià)值 用戶 競(jìng)爭(zhēng) 企業(yè)自身 充分性論證 一般連鎖經(jīng)營(yíng)必備要素 現(xiàn)有條件 與問(wèn)題 成熟度研究與可行性結(jié)論 賣什么 在哪賣 如何賣 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 5 研究方法 —— 必要性論證方法 關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ? 訪談 ? 省公司管理人員 ? 自有賣場(chǎng)店主 ? 家電連鎖負(fù)責(zé)人 ? 通訊連鎖負(fù)責(zé)人 （含全國(guó) /區(qū)域） ? 10086外呼與數(shù)據(jù)分析 ? 針對(duì)全球通客戶 ? 針對(duì)動(dòng)感地帶用戶 ? 針對(duì)神州行用戶 ?目前工作現(xiàn)狀 ?工作中存在問(wèn)題 ?工作亮點(diǎn) ?客戶定制終端認(rèn)知 ?對(duì)現(xiàn)有渠道滿意度 ?客戶渠道使用習(xí)慣 ?客戶渠道改進(jìn)要求 項(xiàng)目組進(jìn)行國(guó)內(nèi)外成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 項(xiàng)目組進(jìn)行方法、能力培訓(xùn) ?了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（運(yùn)營(yíng)商以及國(guó)美等）連鎖經(jīng)營(yíng)情況 ?了解內(nèi)部渠道 i競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系 了解移動(dòng)自身連鎖經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，調(diào)研了江蘇、安徽、福建 用戶渠道傾向調(diào)研 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 6 研究方法 —— 宏觀環(huán)境與充分性論證方法 ? 數(shù)據(jù)分析 ? 專家訪談 ? 腦筋風(fēng)暴 ? 問(wèn)卷調(diào)查 ? 客戶訪談 ?連鎖經(jīng)營(yíng)一般要素 ?案例分析（例： SKT） ?CMCC目前連鎖經(jīng)營(yíng)操作條件與風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部訪談（操作中問(wèn)題） 案頭研究 連鎖經(jīng)營(yíng)模式案例抽提 實(shí)際操作條件與問(wèn)題 沙利文全球數(shù)據(jù)庫(kù) 行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) 項(xiàng)目資料庫(kù) …… 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 7 前期工作概述 經(jīng)過(guò)兩周的調(diào)研、分析，沙利文顧問(wèn)組已完成第一階段工作 啟動(dòng) 后續(xù)工作 調(diào)研、分析 撰寫 中期報(bào)告 深入研討 撰寫 終期報(bào)告 提交中期報(bào)告 提交終期報(bào)告 5月下旬 — 6月中旬 6月中旬 — 7月上旬 小組工作 ?用戶調(diào)查 ?外部資料整理 ?三個(gè)地市公司駐地訪問(wèn) ?對(duì)中國(guó)移動(dòng)大賣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀進(jìn)行初步診斷 ?對(duì)中國(guó)移動(dòng)定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式可行性進(jìn)行判斷 ?確定連鎖經(jīng)營(yíng)模式整體思路和方向 ?中期報(bào)告匯報(bào) ?與高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行深入研討 ?戰(zhàn)略與管理改善建議認(rèn)同與確定 ?根據(jù)與高層領(lǐng)導(dǎo)溝通的結(jié)果，設(shè)計(jì)并撰寫中國(guó)移動(dòng)定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式、主要制度、主要流程 ?終期報(bào)告匯報(bào) ?后續(xù)合作的建議 ?有關(guān)的培訓(xùn) 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 內(nèi)容綱要 ? 項(xiàng)目概況 ? 宏觀環(huán)境分析與連鎖經(jīng)營(yíng)模式必然性 ?PEST分析 ?商業(yè)環(huán)境與零售渠道規(guī)?；?、精細(xì)化 ?連鎖經(jīng)營(yíng)本質(zhì)屬性 ?連鎖經(jīng)營(yíng)作為零售渠道的價(jià)值 ?連鎖經(jīng)營(yíng)作為手機(jī)零售渠道的價(jià)值 ? CMCC定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式必要性 ? CMCC定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式充分性 ? 成熟度研究與可行性結(jié)論 ? CMCC定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略定位與模式設(shè)計(jì) 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 內(nèi)容綱要 ? 項(xiàng)目概況 ? 宏觀環(huán)境分析與連鎖經(jīng)營(yíng)模式必然性 ?PEST分析 ?商業(yè)環(huán)境與零售渠道規(guī)?；?、精細(xì)化 ?連鎖經(jīng)營(yíng)本質(zhì)屬性 ?連鎖經(jīng)營(yíng)作為零售渠道的價(jià)值 ?連鎖經(jīng)營(yíng)作為手機(jī)零售渠道的價(jià)值 ? CMCC定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式必要性 ? CMCC定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)模式充分性 ? 成熟度研究與可行性結(jié)論 ? CMCC定制終端連鎖經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略定位與模式設(shè)計(jì) 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 政治 —— 宏觀政策促進(jìn)連鎖零售業(yè)快速發(fā)展 ?國(guó)家有關(guān)部門把發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)作為流通領(lǐng)域結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向，為扶持連鎖業(yè)的發(fā)展，相繼出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策。 ? 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委把物流配送中心建設(shè)、連鎖企業(yè)信息化建設(shè)等，列入國(guó)債貼息項(xiàng)目給予重點(diǎn)支持。 部門 政策 內(nèi)容 解讀 商務(wù)部 《 國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展“十一五”規(guī)劃 》 “十一五”期間，連鎖企業(yè)銷售總額年均增長(zhǎng)約21％，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的 25％左右；形成15～ 20家具有全國(guó)影響力和一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型國(guó)內(nèi)貿(mào)易企業(yè)及一批區(qū)域性龍頭企業(yè)。 把發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)作為流通領(lǐng)域結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向，扶持連鎖業(yè)的發(fā)展。 商務(wù)部、發(fā)展改革委、公安部、稅務(wù)總局、工商總局 《 零售商供應(yīng)商公平交易管理辦法 》 零售商與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)本著合法、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行交易；零售商不得濫用市場(chǎng)終端的優(yōu)勢(shì)地位。 將強(qiáng)制連鎖企業(yè)，尤其是家電連鎖企業(yè)培養(yǎng)健康的渠道關(guān)系，提高競(jìng)爭(zhēng)力。 財(cái)政部 《 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 》 強(qiáng)調(diào)公允價(jià)值；存貨的計(jì)價(jià)方法、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合算方法、短期投資計(jì)價(jià)方法、債務(wù)重組及企業(yè)合并規(guī)范變更。 “地產(chǎn)價(jià)值重估”使擁有大量商業(yè)地產(chǎn)的公司資產(chǎn)劇增。 2022年 1號(hào)提案 《 盡快統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)所得稅制度 》 計(jì)劃改變中國(guó)目前實(shí)施的內(nèi)外資企業(yè)差別稅率制。 經(jīng)測(cè)算，批發(fā)零售類上市公司的整體凈利潤(rùn)將提高 ％，受益最多的是內(nèi)資企業(yè)。 商務(wù)部、財(cái)政部、建設(shè)部 《 關(guān)于進(jìn)一步做好城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃制定和實(shí)施工作的通知 》 加強(qiáng)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的合理布局，對(duì)新建 1萬(wàn)平方米以上的大型商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行限制。 有利于避免過(guò)度進(jìn)入帶來(lái)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)原有商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的零售企業(yè)起到保護(hù)作用。 國(guó)務(wù)院 《 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn) 》 推進(jìn)國(guó)有流通企業(yè)改組改制，加快培育大型流通企業(yè)集團(tuán)；推進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展，鼓勵(lì)發(fā)展物流配送中心等。 有利于促進(jìn)我國(guó)零售行業(yè)的加速整合，提高行業(yè)集中度，增強(qiáng)與外資的競(jìng)爭(zhēng)能力。 技術(shù)環(huán)境 社會(huì)環(huán) 境 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 政治環(huán)境 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)消費(fèi)革命 隨著過(guò)去 30年的經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，我國(guó)城鄉(xiāng)居民的人均收入實(shí)現(xiàn)飛躍增長(zhǎng) 國(guó)民更多的可支配收入從需求角度拉動(dòng)了中國(guó)社會(huì)的零售總額巨幅增長(zhǎng) 影響力經(jīng)濟(jì)時(shí)代，標(biāo)準(zhǔn)化和全體驗(yàn)式的連鎖經(jīng)營(yíng)成為順應(yīng)潮流的 零售業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢(shì) 02 , 0 0 04 , 0 0 06 , 0 0 08 , 0 0 01 0 , 0 0 01 2 , 0 0 01978 1980 1985 1990 1995 2022 2022農(nóng)村居民家庭人均收入城市居民人均可支配收入中國(guó)城鄉(xiāng)居民人均收入增長(zhǎng)， 1978－ 2022 單位：元 技術(shù)環(huán)境 社會(huì)環(huán) 境 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 政治環(huán)境 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)消費(fèi)革命 隨著過(guò)去 30年的經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，我國(guó)城鄉(xiāng)居民的人均收入實(shí)現(xiàn)飛躍增長(zhǎng) 國(guó)民更多的可支配收入從需求角度拉動(dòng)了中國(guó)社會(huì)的零售總額巨幅增長(zhǎng) 影響力經(jīng)濟(jì)時(shí)代，標(biāo)準(zhǔn)化和全體驗(yàn)式的連鎖經(jīng)營(yíng)成為順應(yīng)潮流的 零售業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢(shì) 01 0 , 0 0 02 0 , 0 0 03 0 , 0 0 04 0 , 0 0 05 0 , 0 0 06 0 , 0 0 07 0 , 0 0 08 0 , 0 0 01978 1980 1985 1990 1995 2022 2022中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)， 1978－ 2022 單位：億元 技術(shù)環(huán)境 社會(huì)環(huán) 境 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 政治環(huán)境 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 產(chǎn)業(yè)重心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段示意圖 基于建筑、交通 的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè) 基于計(jì)算機(jī)技術(shù)的 信息產(chǎn)業(yè) 基于電信技術(shù)的 通信、傳媒產(chǎn)業(yè) 基于體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)和 影響力經(jīng)濟(jì)的娛樂(lè)產(chǎn)業(yè) 時(shí)間 歐美 日本 中國(guó) 隨著過(guò)去 30年的經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，我國(guó)城鄉(xiāng)居民的人均收入實(shí)現(xiàn)飛躍增長(zhǎng) 國(guó)民更多的可支配收入從需求角度拉動(dòng)了中國(guó)社會(huì)的零售總額巨幅增長(zhǎng) 影響力經(jīng)濟(jì)時(shí)代，標(biāo)準(zhǔn)化和全體驗(yàn)式的連鎖經(jīng)營(yíng)成為順應(yīng)潮流的 零售業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢(shì) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)消費(fèi)革命 當(dāng)前 技術(shù)環(huán)境 社會(huì)環(huán) 境 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 政治環(huán)境 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 社會(huì)變 “ 平 ” 了 — 生產(chǎn)者與消費(fèi)者鴻溝打破 ?生產(chǎn)要素共享 ?渠道扁平化 ?打破地域限制 ?新的消費(fèi)時(shí)代 ?更多信息獲取，更主動(dòng)的消費(fèi)行為 ?全新的消費(fèi)理念和習(xí)慣 生產(chǎn)者 扁平的渠道 在一個(gè)因信息技術(shù)二緊密、方便互聯(lián)的社會(huì)中，市場(chǎng)、勞動(dòng)力和產(chǎn)品等要素都可以被整個(gè)社會(huì)共享，一切都有可能以最有效率和最低成本的方式實(shí)現(xiàn)。 傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且陨a(chǎn)者為主導(dǎo)的。 由于被復(fù)雜低效的渠道阻擋，生產(chǎn)者利用傳統(tǒng)的商業(yè)模式進(jìn)行產(chǎn)品的銷售，消費(fèi)者也不能獲得與生產(chǎn)者對(duì)等的信息資源。 扁平化發(fā)展 技術(shù)環(huán)境 社會(huì)環(huán)境 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 政治環(huán)境 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 ?1978年以來(lái)，北京、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心地區(qū)人口聚集趨勢(shì)明顯。人口增長(zhǎng)的需求壓力促進(jìn)這些中心城市的經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展。 ?90年代中期以后，東部發(fā)達(dá)地區(qū)的人口規(guī)模和 GDP總值規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，以北京，上海，廣州，深圳等中心城市為核心的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。 社會(huì)變 “ 平 ” 了 — 整個(gè)社會(huì)朝城市化進(jìn)程發(fā)展 7 8 0 4 東中西部地區(qū)G D P 總和增長(zhǎng)趨勢(shì)圖0202204000060000800001000001202201978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2022 2022 2022年份G D P ( 萬(wàn)元) 西部地區(qū) 中部地區(qū) 東部地區(qū)19782022 東 中西部人口規(guī)模比較0202204000060000800001000001202201400001978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2022 2022 2022年份總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人）西部地區(qū) 中部地區(qū) 東部地區(qū)大的城市中心崛起 農(nóng)村城市化進(jìn)程加速 ?區(qū)域內(nèi)農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)加快，教育、醫(yī)療衛(wèi)生等配套設(shè)施不斷完善，大大加速了其城市化進(jìn)程。 ?交通建設(shè)與信息化建設(shè)使農(nóng)村與中心城市的聯(lián)系更加緊密，人口的流動(dòng)和經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)的滲透使不同經(jīng)濟(jì)水平的城鄉(xiāng)交流更加頻繁。 技術(shù)環(huán)境 政治環(huán)境 社會(huì)環(huán)境 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 2022年 6月 機(jī)密文件 版權(quán)所有 西北區(qū) 西南區(qū) 中南區(qū) 華北區(qū) 東北區(qū) 華東區(qū) 社會(huì)變 “ 平 ” 了 — 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)趨于化，打破基本行政區(qū)域 ?隨著社會(huì)經(jīng)的發(fā)展，信息和經(jīng)濟(jì)