保全及理賠服務(wù)ppt課件(已修改)
2025-05-19 12:26 本頁面
【正文】 保全及理賠服務(wù) 實(shí)務(wù)培訓(xùn) 分公司客服部 講 師 簡(jiǎn) 介 教育背景 ?2022年畢業(yè)于河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)法學(xué)院 ?2022年通過國家司法考試，獲得律師執(zhí)業(yè)資格證書 ?2022年通過 LOMA部分課程，獲得北美中級(jí)壽險(xiǎn)管理師資格 ?2022年獲得北美壽險(xiǎn)客戶服務(wù)師資格 職業(yè)背景 ?2022年加盟泰康人壽 ?現(xiàn)任分公司客服部柜面主管 培訓(xùn)要點(diǎn) —— 保全篇 ?名詞釋義 ?如何快捷辦理保全業(yè)務(wù) ?重點(diǎn)保全項(xiàng)目規(guī)則 —— 理賠篇 ?基本流程 ?快捷辦理所需資料 什么是保全 字典：保護(hù)使其利益不受損失 保險(xiǎn)公司：保證客戶資料完整，使其 利益不受損失 保全篇 —— 名詞釋義 保全篇 —— 名詞釋義 身份證明文件 有效復(fù)效期間 保險(xiǎn)合同效力中止（失效） 交費(fèi)方式 寬限期 猶豫期 保單生效日 保全篇 —— 快捷辦理 符合規(guī)則 手續(xù)齊全 正確填寫申請(qǐng)書 ?受益人變更 ?投保人的變更 ?地址變更 ?收費(fèi)方式變更 ?主險(xiǎn)減少保額 ?性別變更 ?附加險(xiǎn)減少保額或取消 ?增加保額 ?增加附加險(xiǎn) ?職業(yè)類別變更 ?年齡變更 變更類 不需核保類 需核保類 保全篇 —— 快捷辦理 符合規(guī)則 給付類 ? 解除保險(xiǎn)合同 ?猶豫期撤單 ?退保 ? 生存給付 ? 滿期給付 保全篇 —— 快捷辦理 符合規(guī)則 其它類 ? 復(fù)效（需核保） ? 補(bǔ)發(fā)保險(xiǎn)單 ? 保單遷移 ? 減額繳清 ? 萬能險(xiǎn)追加及部分領(lǐng)取 保全篇 —— 快捷辦理 符合規(guī)則 （一）、應(yīng)備文件 保險(xiǎn)單原件 保全業(yè)務(wù)申請(qǐng)書原件 申請(qǐng)人（投保
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